深圳市飞马国际供应链股份有限公司2014年第三季度报告正文

                              深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2014 年第三季度报告正
                          文
                                            深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄壮勉、主管会计工作负责人黄壮勉及会计机构负责人(会计主管人员)张健江声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                          深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                 本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                              20,018,818,723.22              12,638,253,492.51                           58.40%
归属于上市公司股东的净资产
                                             755,488,737.71                    696,696,815.87                         8.44%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减
营业收入（元）                      8,516,880,909.87                 27.15%        23,152,090,821.38                 39.42%
归属于上市公司股东的净利润
                                      27,636,871.63                   -6.41%          116,418,861.48                 30.37%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      25,018,710.08                  -39.21%           92,040,064.97                 -15.83%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                   2,042,130,501.76                 55.59%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.07                  0.00%                       0.29               31.82%
稀释每股收益（元/股）                           0.07                  0.00%                       0.29               31.82%
加权平均净资产收益率                           3.63%                  -0.90%                    15.98%                1.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                           项目                               年初至报告期期末金额                          说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                1,886,495.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                               27,643,917.44
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -55,748.03
减：所得税影响额                                                                5,095,886.56
       少数股东权益影响额（税后）                                                     -18.60
合计                                                                           24,378,796.51                 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       11,308
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
    股东名称            股东性质     持股比例      持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态          数量
深圳市飞马投资
                    境内非国有法人        62.75%    249,600,000                    质押                 144,000,000
有限公司
赵自军              境内自然人             2.22%      8,821,069          8,821,069 质押                   8,820,000
英大证券有限责
任公司约定购回      其他                   1.36%      5,426,359
专用账户
钟秀丽              境内自然人             1.31%      5,227,000
刘立冬              境内自然人             1.26%      5,000,000
华润深国投信托
有限公司-长江 5     其他                   0.92%      3,649,877
号信托计划
郭展成              境内自然人             0.73%      2,904,435
黄汕敏              境内自然人             0.73%      2,890,406          2,167,804 质押                   2,110,406
叶兆平              境内自然人             0.69%      2,732,298
长江证券股份有
限公司约定购回      其他                   0.63%      2,519,854
专用账户
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类          数量
深圳市飞马投资有限公司                                                 249,600,000 人民币普通股         249,600,000
英大证券有限责任公司约定购回专                                           5,426,359 人民币普通股           5,426,359
                                                         深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
用账户
钟秀丽                                                                    5,227,000 人民币普通股            5,227,000
刘立冬                                                                    5,000,000 人民币普通股            5,000,000
华润深国投信托有限公司-长江 5 号
                                                                          3,649,877 人民币普通股            3,649,877
信托计划
郭展成                                                                    2,904,435 人民币普通股            2,904,435
叶兆平                                                                    2,732,298 人民币普通股            2,732,298
长江证券股份有限公司约定购回专
                                                                          2,519,854 人民币普通股            2,519,854
用账户
马骏                                                                      2,000,000 人民币普通股            2,000,000
中融国际信托有限公司-融金 30 号
                                                                          1,927,985 人民币普通股            1,927,985
资金信托合同
                                   1、公司实际控制人、深圳市飞马投资有限公司的控股股东黄壮勉是自然人股东黄汕敏
上述股东关联关系或一致行动的说 之堂弟，黄汕敏与深圳市飞马投资有限公司为关联股东。2、未知其他股东之间是否存
明                                 在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
                                   一致行动人。
                                   1、公司控股股东深圳市飞马投资有限公司除通过普通证券账户持有 245,661,780 股外，
                                   还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,938,220 股，实际合计
                                   持有 249,600,000 股。 2、公司股东钟秀丽除通过普通证券账户持有 227,000 股外，还
前 10 名无限售条件普通股股东参与 通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股，实际合计持
融资融券业务股东情况说明（如有）有 5,227,000 股。3、公司股东刘立冬通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                   券账户持有 5,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 5,000,000 股。4、
                                   公司股东郭展成除通过普通证券账户持有 4,435 股外，还通过华泰证券股份有限公司
                                   客户信用交易担保证券账户持有 2,900,000 股，实际合计持有 2,904,435 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
1、公司股东李莉报告期初约定赎回初始交易股票数量2,998,000股，报告期末约定购回股份数量为4,159,199股，证券公司约
定赎回账户名称为：英大证券股份有限公司。2、公司股东高丽华报告期初约定赎回初始交易股票数量862,160股，报告期末
约定购回股份数量为862,160股，证券公司约定赎回账户名称为：英大证券股份有限公司。3、公司股东高敏报告期初约定赎
回初始交易股票数量250,000股，报告期末约定购回股份数量为250,000股，证券公司约定赎回账户名称为：英大证券股份有
限公司。4、公司股东高文华报告期初约定赎回初始交易股票数量155,000股，报告期末约定购回股份数量为155,000股，证券
公司约定赎回账户名称为：英大证券股份有限公司。5、公司股东何芬报告期初约定赎回初始交易股票数量1,358,275股，报
告期末约定购回股份数量为1,358,275股，证券公司约定赎回账户名称为：长江证券股份有限公司。6、公司股东苏向春报告
期内约定赎回初始交易股票数量627,979股，报告期末约定购回股份数量为627,979股，证券公司约定赎回账户名称为：长江
证券股份有限公司。7、公司股东谢有端报告期初约定赎回初始交易股票数量533,600股，报告期末约定购回股份数量为533,600
股，证券公司约定赎回账户名称为：长江证券股份有限公司。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                     深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、会计准则的变动影响
会计准则涉及的相关会计政策变动对公司的财务状况及经营成果，没有影响。
二、主要会计报表科目、财务指标变动的情况及原因
一、资产负债情况
报告期内，公司主要资产的计量按照成本进行初始计量。
1、货币资金期末比期初增加98.74%，主要是公司业务规模扩大，票据结算及外汇业务增加，相应保证金增加所致。期末，
其他货币资金为12,185,017,203.24元，较期初增加114.34%。
2、交易性金融资产期末余额为1574万元，主要是期末持有的DF/NDF金融产品公允价值变动盈利所致。
3、应收票据期末比期初减少84.85%，主要是票据到期结算所致。
4、预付款项期末比期初增加37.11%，主要是资源行业供应链业务拓展，预付上游供应商的款项增加所致。
5、应收利息期末比期初增加218.41%，主要是公司业务规模扩大，票据结算及外汇业务增加，相应的尚未到期的保证金增
加所致。
6、其他应收款期末比期初减少37.88%，主要是收回应收款所致。
7、库存期末比期初增加49.38%，主要是公司贸易执行业务规模扩大，期末业务库存商品增加所致。
8、其他流动资产期末比期初减少64.10.%，主要是期末待抵扣进项税款减少所致。
9、无形资产期末比期初减少62.93%，主要是报告期内软件摊销所致。
10、短期借款期末比期初增加98.81%，主要是业务增长、业务规模扩大、外汇业务增加，银行贷款增加所致。
11、交易性金融负债期末比期初减少75.20%，主要期末持有的DF/NDF金融产品公允价值变动所致。
12、应付票据期末比期初增加45.32%，主要是业务增加、业务规模扩大，票据结算增加所致。
13、应付账款期末比期初减少77.46%，主要是应付款项结算以及预付款结算增加所致。
14、预收款项期末比期初增加71.05%，主要是业务规模扩大，预收贸易执行款项增加所致。
15、应付职工薪酬期末比期初减少26.69%，主要是公司加强管理、优化人员结构所致。
16、应付利息期末比期初增加544.51%，主要是业务增长、业务规模扩大、外汇业务增加，银行贷款增加，应付借款利息增
加所致。
17、其他应付款期末比期初减少74.22%，主要是支付了应付款项。
18、预计负债期末比期初减少49.78%，主要是报告期部分未决诉讼已结案所致。
19、未分配利润期末比期初增加37.97%，主要是报告期内公司实施了2013年度权益分配以及本期利润增加所致。
20、外币报表折算差额期末比期初减少201.52%，主要是报告期内外汇汇率变动，合并香港子公司报表所致。
二、损益情况
1、营业收入比去年同期增加39.42%，主要是公司积极拓展资源行业供应链业务，经营规模扩大所致。
2、营业成本比去年同期增加39.89%，主要是公司经营规模扩大，营业收入增加相应成本增加所致，由于受市场环境等因素
影响，营业成本增长比例略高于收入增长比例。
                                                       深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
3、营业税金及附加比去年同期增加39.19%，主要是公司经营规模扩大，营业收入增加所致。
4、销售费用比去年同期减少19.38%，主要是公司加强管理、优化流程，降低费用所致。
5、财务费用比去年同期减少19.87%，主要是保证金存款增加，利息收入增加，借款中外币借款部分增加，利息支出相对下
降所致。
6、资产减值损失比去年同期增加168.81%，主要是公司根据应收款项的账龄情况，计提的坏账准备增加所致。
7、公允价值变动损益比去年同期增加479.17.%，主要是期末持有的尚未到期的NDF/DF衍生金融产品以期末汇率计算公允价
值收益增加所致。
8、投资收益比去年同期减少134.52%，主要是报告期到期的NDF/DF衍生金融产品结算亏损所致。（注：A、公司的金融衍
生工具业务主要是以进口供应链业务为依托，所进行的交易均双边锁定，不进行无锁定的单边交易，所以到期收益是锁定的，
公司是不需承担市场风险的。期末，已到期的，在财务费用及投资收益中体现收益；未到期的，在公允价值变动损益及财务
费用中体现收益。B、公司依托供应链业务开展的外汇业务的收益是一揽子收益，包括了利息收入、利息支出、汇兑损益、
投资收益（到期）及公允价值变动损益（未到期）的汇总收益，但利息收入、利息支出、汇兑损益是作为公司的经常性损益
项目在财务费用中核算的，公允价值变动损益及投资收益，则是作为非经常性损益项目核算。）
9、营业外收入比去年同期减少43.87%，主要是报告期内收到政府补助比去年同期减少所致。
10、营业外支出比去年同期增加181.48%，主要是营业外支出增加所致。
11、其他综合收益比去年同期减少3793.54%，主要是报告期内外汇汇率变动所致。
三、现金流情况
1、报告期内公司经营活动现金流入、流出和净额分别比上年同期增长69.70%、70.67%、55.59%，主要原因是公司业务拓展，
资源类供应链业务大幅增长所致；公司不断优化结算方式，对外支付更多地以银行承兑汇票、信用证等支付方式；依托进口
供应链业务开展的外汇业务，延缓了经营性现金的流出；资源行业大宗商品的特性，现金流量增长；公司应收款项的回收。
2、报告期内公司投资活动现金流入、流出分别比上年同期减少99.36%、99.95%、131.55%，主要原因是报告期内，公司处
置子公司（锡盟飞马）收回现金，上海合冠持有的银行理财产品减少所致。
3、报告期内公司筹资活动现金流入、流出和净额分别比上年同期增加98.85%、89.44%、18.30%，主要原因是公司经营规
模扩大，银行授信增加所致；公司依托进口供应链业务开展的外汇业务增长，存入和转出的保证金增长所致。
4、以上因素综合导致公司报告期内现金及现金等价物净增加额同比增加了274.80%，报告期内，公司现金及现金等价物净
增加额为31,237万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司完成了全资子公司锡盟飞马的工商注销手续。
             重要事项概述                           披露日期                     临时报告披露网站查询索引
全资子公司工商注销完成               2014 年 07 月 03 日                   公告编号：2014-024. （巨潮资讯网）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                 承诺方         承诺内容       承诺时间       承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                                    深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
诺
资产重组时所作承诺
                                                                                                     报告期内，以上
                                                                   2007 年 05 月 07
                                    飞马投资      避免同业竞争                        永久           承诺事项严格
                                                                   日
                                                                                                     执行。
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                                                                     报告期内，以上
                                                                   2007 年 05 月 15
                                    黄壮勉        避免同业竞争                        永久           承诺事项严格
                                                                   日
                                                                                                     执行。
                                                  承诺在盈利、现
                                                  金流能满足正
                                                  常经营和长期
                                                  发展的前提下，
                                                  每年以现金方
                                                  式分配的利润
                                                  不低于当年实
                                                                                                     报告期内，以上
                                                  现的可分配利     2012 年 07 月 30
                                    飞马国际                                          长期有效       承诺事项严格
                                                  润的 10%或三     日
                                                                                                     执行。
                                                  个连续年度内
                                                  公司以现金方
其他对公司中小股东所作承诺
                                                  式累计分配的
                                                  利润不少于该
                                                  三年实现的年
                                                  均可分配利润
                                                  的 30% 。
                                                  承诺将节余募
                                                  集资金永久补
                                                                                                     报告期内，以上
                                                  充流动资金后     2013 年 08 月 06 2014 年 8 月 5
                                    飞马国际                                                         承诺事项严格
                                                  十二个月内不     日                 日
                                                                                                     执行。
                                                  进行证券投资
                                                  等高风险投资。
承诺是否及时履行                    是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                    无
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   10.00%      至                             50.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区                        12,179.87     至                         16,608.92
                                                     深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                        11,072.61
                                          1.公司大力拓展资源行业供应链业务。2、在业务操作上，公司不断优化服
业绩变动的原因说明                        务模式，加强与银行等金融机构的紧密合作，提高经营效率，有效降低成
                                          本费用。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                                深圳市飞马国际供应链股份有限公司
                                                               法定代表人：
                                                                                      黄壮勉
                                                                       二〇一四年十月二十一日