前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2014]第510456号
宝胜科技创新股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“贵公司”）
董事会编制的截至2013年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的
报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请证券发行的必备文件，
随同其他文件一起上报并对外披露。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中
国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字【2007】500号）编制截至2013年12月31日止的《关于前次募
集资金使用情况的报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上
述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求
我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取
合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必
要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
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五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的截至2013年12月31日止的《关于前
次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，
在所有重大方面如实反映了贵公司截至2013年12月31日止的前次募集
资金使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国 上海 二 O 一四年九月二十九日
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宝胜科技创新股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
宝胜科技创新股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）
及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）的规定，
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2013 年
12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的报告。
一、 募集资金基本情况
根据公司 2010 年度第 2 次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会［2011］
211 号文核准，公司于 2011 年 3 月非公开发行人民币普通股（A 股）47,154,300 股，
发行价格为每股人民币 18.05 元，共募集资金 851,135,115 元，扣除发行费用 29,101,200
元，募集资金净额为人民币 824,901,061.55 元(含应支未支咨询服务费 2,867,146.55
元)。该募集资金已于 2011 年 3 月 3 日全部到位，并由南京立信永华会计师事务所有
限公司出具的宁信会验字（2011）0018 号《验资报告》予以确认。
此次非公开发行新增 47,154,300 股股份登记手续已于 2011 年 3 月 9 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，已由中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司出具了证券变更登记证明。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公
司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及其他相关法
律法规和《宝胜科技创新股份有限公司章程》的规定，制订了《宝胜科技创新股份有
限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督
等方面做出了具体明确的规定，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》相应修订了《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理制度》。
自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、
管理募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
按照上述相关法律法规的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司宝应支行宝胜
桥分理处（以下简称“工商银行募集资金专户”）、中国建设银行股份有限公司宝应支
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行（以下简称“建设银行募集资金专户”）和中国银行股份有限公司宝应支行（以下简
称“中国银行募集资金专户”）三家银行（以下简称“开户行”）设立了专项账户存储募
集资金，专款专用。在本次募集资金到位后，公司及本次发行保荐机构招商证券股份
有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）与三家开户行分别签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》，定期对账并及时向保荐
机构提供募集资金使用及余额状况。
截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金在各专户的存储情况如下（单位：人民币元）：
截至 2013 年 12 月 31
开户银行 账号 初始存放金额
日账户余额
中国工商银行股份
有限公司宝应支行 1108200429124888888 335,837,000.00 2,996,205.18
宝胜桥分理处
中国建设银行股份
32001747436059588588 426,818,461.55 557,411.44
有限公司宝应支行
中国银行股份有限
11699408094001 62,245,600.00 66,084,920.29
公司宝应支行
合计 824,901,061.55 69,638,536.91
募集资金余额账户形成情况如下 ： （单位：人民币元）
项目 金额
募集资金总额 851,135,115.00
减：发行费用 29,101,200.00
加：应支未支咨询服务费 2,867,146.55
减：募集资金投资项目先期投入及置换 66,048,900.00
减：募集资金到位后累计投入募集资金项目金额 304,234,485.62
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 316,184,466.00
减：使用项目节余募集资金 81,478,800.00
减：手续费用支出 19,039.97
加：累计利息收入 12,703,166.95
截至 2013 年 12 月 31 日募集资金专户余额 69,638,536.91
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金项目实际使用募集资金 501,621,142.99 元，
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前次募集资金未用做其他用途。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在募集资金实
际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。2011 年 5 月 30 日
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资
金项目自有资金的议案》，用本次募集资金 6,604.89 万元置换预先投入风电、核电
与太阳能新能源用特种电缆项目的自筹资金。南京立信永华会计师事务所有限公司
于 2011 年 5 月 20 日出具了宁信会专〔2011〕0098《关于宝胜科技创新股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》对上述已投入资金
进行了核验。保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于
宝胜科技创新股份有限公司置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项意
见》。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于 2011 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将 40000 万元暂时未使用的募集
资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。本
公司 2011 年 10 月 17 日，公司 2011 年度第二次临时股东大会审议通过了暂时补充流
动资金的议案。
本公司于 2012 年 5 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将 40000 万元暂时未使用的募集
资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。本
公司 2012 年 6 月 18 日，公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过了暂时补充流
动资金的议案。
本公司于 2013 年 1 月 14 日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将 40000 万元暂时未使用的募集资
金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。本公
司 2013 年 2 月 1 日，公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过了暂时补充流动资
金的议案。
截止 2013 年 12 月 31 日度公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 316,184,466.00
元。
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前次募集资金使用情况的报告
(四) 节余募集资金使用情况
2012 年 5 月 29 日公司第四届董事会第二十次会议通过了《关于公司节余募集资金议
案》，决定公司使用“风能、核电与太阳能新能源用特种电缆”技改项目节余募集资金
人民币 81,478,800.00 元支付扬州宝胜铜业有限公司增资款，以便该公司从美国南线
或德国西马克公司进口连铸连轧铜杆生产线。公司独立董事樊余仁先生、王跃堂先生
和陆界平先生发表了独立意见，认为公司安排使用节余募集资金进口连铸连轧铜杆生
产线，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》
和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规规定，有利于产品质量
以及交货期的控制，有利于降低产品生产成本，符合公司和全体股东的利益，同意公
司该项节余募集资金使用计划。
四、 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2013 年 12 月 31 日止，公司不存在变更募集资金投向的情况。
五、 前次募集资金变更募投项目实施地点情况
2012 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司将“海洋工程、舰船及变频器用特种电
缆项目”和“铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目”实施地点由位于宝胜电缆城内
的原址变更至位于宝应县经济开发区的新址，新址面积 524.34 亩。公司独立董事樊
余仁先生、王跃堂先生和陆界平先生发表了独立意见，认为公司变更部分募集资金项
目实施地点的事项，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资投向和损害股东利益
的情况，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的
情形。
七、 前次募集资金投资项目运行情况
（一） 前次募集资金投资项目近两年的效益贡献情况（详见附表 2）
前次募集资金投资项目 2012 年度和 2013 年度实现效益分别为 215.00 万元和 204.59
万元。
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（二） 前次募集资金投资项目的实际效益与承诺效益差异原因
实际效益与承诺效益存在较大差异，主要原因为：风电、核电与太阳能新能源用特种
电缆项目于 2012 年 2 月份完工，受风电、光伏以及核电市场的持续低迷影响，项目
产生的收益未能达到预期效果。
（三） 承诺事项的履行情况
就此次新增股份的行为，本公司的实际控制人、控股股东及一致行动人、其他主要股
东无相关承诺事项。
八、 前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比较
前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
九、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2014 年 9 月 29 日批准报出。
附表： 1、前次募集资金使用情况对照表
宝胜科技创新股份有限公司
董事会
2014年9月29日
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附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司 截至 2013 年 12 月 31 日止 单位：人民币万元
募集资金总额 85,113.51 已累计投入募集资金总额 50,162.11
其中：2011 年使用募集资金金额 18,680.20
变更用途的募集资金总额
2012 年使用募集资金金额 9,290.18
2013 年使用募集资金金额 22,191.73
变更用途的募集资金总额比例
截止日募集资金累计投资额 50,162.11
已变更项目， 截至期末累计投入
募集资金承诺投 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 截至期末投资进度 项目达到预定可 项目可行性是否发
序号 承诺投资项目 含部分变更 调整后投资总额 金额与承诺投入金
资总额 金额(1) 金额(2) （%）(4)＝(2)/(1) 使用状态日期 生重大变化
（如有） 额的差额(3)＝(2)-(1)
海洋工程、舰船及变频器
1 否 33,583.70 13,004.51 -20,579.19 38.72% 否
用特种电缆项目
铁路及轨道交通机车车
2 否 18,151.90 18,151.90 100% 否
辆用特种电缆项目
电线电缆研发检测中心
3 否 6,224.56
项目
风电、核电与太阳新能源
4 否 27,153.58 27,153.58 19,005.70 -8,147.88 70% 2012 年 2 月 否
用特种电缆项目
合计 85,113.74 50,162.11
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见本专项报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见本专项报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 69,638,536.91 元（含净利息收入 12,684,126.98 元）
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目”募集资金承诺投资总额 27,153.58 万元，包含配套流动资金 8000 万元；截至 2013 年 12 月 31 日累计投入金额包含配套流动资金 8000
万元；
注 3：“风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目”截至 2012 年 3 月 13 日结余募集资金 8,147.88 万元。该结余募集资金 2012 年 6 月均用于对扬州宝胜铜业有限公司增资投入，以便该公
司从美国南线或德国西马克公司进口连铸连轧铜杆生产线。上述事项已经 2012 年 5 月 29 日公司第四届董事会第二十次会议决议通过。
注 4：“风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目”截至报告期末已完工尚未支付的土建工程款和设备款金额合计为 955.74 万元；海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目截至报告期末
已完工尚未支付的土建工程款和设备款金额合计为 5,386.73 万元；铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目截至报告期末已完工尚未支付的土建工程款和设备款金额合计为 6,791.30 万元。
截至报告期末累计投入金额包含该尚未支付的款项。
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司 截至 2013 年 12 月 31 日止 单位：人民币万元
实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益 截至日
截至日投资项目累计产能利用率(%) 是否达到预计效益
序号 项目名称 2012 年 2013 年 2012 年 2013 年 累计实现效益
1 风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目 8.29% 否
8,184.07 8,184.07 215.00 204.59 419.59
注 1：上表中承诺效益及实际效益均为利润总额。
