新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2014年半年报摘要

                        新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                  2014 年半年度报告摘要
   一、 重要提示
   1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
   于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
   1.2     公司简介
              股票简称                      新农开发                  股票代码
           股票上市交易所                                          上海证券交易所
         联系人和联系方式                       董事会秘书                           证券事务代表
                姓名                              张春疆                                  陈娟
                电话                           0997-2134018                          0997-2125499
                传真                           0997-2125238                          0997-2125238
              电子信箱                    [e-mail]                [e-mail]
   二、 主要财务数据和股东变化
   2.1 主要财务数据
                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                                         本报告期末比上年度
                                              本报告期末               上年度末
                                                                                             末增减(%)
总资产                                       1,824,656,512.23        1,911,995,017.76                    -4.57
归属于上市公司股东的净资产                    414,050,091.71          409,008,970.30                        1.23
                                                                                         本报告期比上年同期
                                               本报告期                上年同期
                                                                                               增减(%)
经营活动产生的现金流量净额                    -106,744,034.31          27,941,458.47                   -482.03
营业收入                                      290,224,970.85          410,293,370.03                    -29.26
归属于上市公司股东的净利润                       5,041,121.41          21,285,038.42                    -76.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                 2,990,778.35          20,129,999.90                    -85.14
损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                                   1.22                  5.26    减少 4.04 个百分点
基本每股收益（元／股）                                     0.016                 0.066                  -75.76
稀释每股收益（元／股）                                     0.016                 0.066                  -75.76
   2.2     截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况
                                                                                                 单位：股
                       报告期末股东总数                                                                     49,655
                                           前 10 名股东持股情况
                                        持股比例                      持有有限售条   质押或冻结的股份数
         股东名称          股东性质                      持股数量
                                          (%)                         件的股份数量           量
阿拉尔统众国有资产经
                          国有法人          50.79       163,050,000              0   无
营有限责任公司
陕西省国际信托股份有
限公司－陕国投嘉谟稳
                          未知               0.53         1,704,092              0   未知
健 1 期定向投资集合资金
信托计划
唐燕                      境内自然人         0.30          958,774               0   未知
何翠琼                    境内自然人         0.25          815,453               0   未知
华夏银行股份有限公司
－华商大盘量化精选灵
                          未知               0.25          793,000               0   未知
活配置混合型证券投资
基金
北京国际信托有限公司
－银驰 6 号证券投资资金   未知               0.20          638,024               0   未知
信托
施林元                    境内自然人         0.17          553,393               0   未知
鲁雪松                    境内自然人         0.17          551,728               0   未知
北京厚德安泰资产管理
                          未知               0.15          478,800               0   未知
中心（有限合伙）
范玮                      境内自然人         0.15          477,600               0   未知
                                       公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
       2.3   控股股东或实际控制人变更情况
       □适用 √不适用
           三、 管理层讨论与分析
           (一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
           报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，强化内部管理，突出工作重点，落实各项
       经营措施。以\"稳中求进、改革创新、提质增效\"为主线，以深化改革为突破，以强化管理为抓
       手，大力推进公司农业产业化经营进程。强化内部管理，提升信息反馈处理的及时性，妥善解
       决生产经营中存在的各类问题；坚持市场导向，明确各产业市场战略，加大营销力度，着力品
       牌建设，侧重疆内，开发疆外，以市场促品牌；通过对各子公司进行预算化管理，强化预算对
       生产经营的监督指导作用，提高资源配置效率和资金使用效益；通过债权与信用管理尽可能减
       少资金沉淀，加快资金周转；通过加大应收账款清欠力度，减轻公司资金压力。本期内公司种
       业保持增长势头，液态奶销量增速较快，且公司采取多种措施缓解了错综复杂的经济形势和市
       场环境对公司产生的不利影响，但是受棉浆粕产品价格仍在低位徘徊及工业奶粉受进口奶粉冲
       击等不利因素的影响，报告期内公司的营业收入、净利润等多项主要经济指标均出现不同幅度
  的下降。报告期内，公司实现主营业务收入 2.88 亿元，比上年同期下降 28.13%；营业利润-944.32
  万元，比上年同期下降 200%；净利润-775.82 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 504.11
  万元。
      下半年，公司将继续坚持年初制定的目标，以市场需求为导向，调整修正经营策略；优化
  产品结构，提升产品质量，积极采取有效措施降低成本；加强费用预算管理，控制三项费用；
  把握市场机遇，推动项目建设，尽快投产或扩产适销对路的高附加值产品。将力争在外部环境
  没有显著改善的情况下，遏制住利润下滑趋势，完成年初制定的经营目标。
      （二）主营业务分析
      1、财务报表相关科目变动分析表
                                                                     单位：元 币种:人民币
               科目                       本期数           上年同期数        变动比例（%）
营业收入                                290,224,970.85     410,293,370.03             -29.26
营业成本                                223,913,968.55     326,365,802.67             -31.39
销售费用                                  13,551,133.90      13,241,696.39              2.34
管理费用                                  32,402,948.34      40,156,581.64            -19.31
财务费用                                  18,387,235.34      20,552,867.08            -10.54
经营活动产生的现金流量净额              -106,744,034.31      27,941,458.47           -482.03
投资活动产生的现金流量净额                -5,168,642.87     -30,082,759.87            -82.82
筹资活动产生的现金流量净额               -57,377,457.34    -267,950,046.86            -78.59
      （1） 营业收入同比降低原因：产业结构调整，特别是种植业资产出让后，棉花及副产品
  销售规模减小。
      （2）营业成本同比降低：受营业收入降低原因影响。
      （3） 销售费用同比增长原因：因乳业销售市场开拓投入较大。
      （4） 管理费用同比降低原因：棉浆公司停工周期较上年缩短，停工费用比上年同期减少
  所致。
      （5） 财务费用同比降低原因：票据贴现金额减少使贴息费用降低。
      （6） 经营活动产生的现金流量降低原因系：主要因控股子公司塔河种业今年增大了棉种
  产品原料的购进，使同期经营活动产生的现金流量净额减少。
      （7） 投资活动产生的现金流量净额增长原因：上年支付塔河种业股权转让款，金额较大。
      （8） 筹资活动产生的现金流量净额增长原因：上年归还贷款额度较大，使筹资净额减少。
      2、 其它
      (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
      报告期内，公司利润构成和利润来源均未发生重大变动，公司收入及利润仍主要源于种业、
  乳制品业、甘草制品及棉浆粕。
      (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
  根据公司五届五次董事会及 2013 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司符合向特定对象
  非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2013 年度非公开发行股票方案的议案》，公司拟采用
  向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后 6 个月内择机向不超过 10 名特定对象发行
  股票。本次非公开发行募集资金总额不超过 5.9 亿元，在扣除相关发行费用后，拟投入以下项
目：
序号     项目名称                               拟投入募集资金（万元） 建设期（月）
1        乳业综合加工基地建设项目               21,000
2        乳品市场营销网络建设                   5000
3        种业技术中心及配套建设项目             12,000
4        甘草系列产品精深加工生产线建设项目 11,969
5        补充流动资金
合计                                   55,969
    详细情况请见 2013 年 9 月 3 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔
里木农业综合开发股份有限公司五届五次决议公告》，公告编号：2013—045 号。
    2014 年 5 月 29 日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140527
号），公司非公开发行股票申请获得受理。
    2014 年 7 月 17 日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
（140527 号），公司已在规定时间内对中国证监会提出的问题进行反馈。
     (3) 经营计划进展说明
     报告期内，公司按照 2013 年年报中披露的经营计划积极开展各项工作。报告期内完成 2013
年经营计划情况：一、工业方面：1、生产皮棉 451.65 吨，完成全年计划的 5.97%，系棉花生产
受农业季节性影响，主要生产时间集中在四季度；2、生产棉种 8204.81 吨，完成全年计划的
113.96%,增长原因系上年棉种生产环境较好,为生产优良棉种提供了好的原料,因而公司增加了
生产棉种计划；3、生产棉浆粕 1.33 万吨，完成全年计划的 26.6%，未完成计划原因系公司根据
市场状况，适度控制棉浆粨产品生产；4、生产甘草制品 1211 吨，完成全年计划的 80.09%，公
司计划本年后期对生产线进行大修维护而在前期增加了甘草制品的生产；二、畜牧乳业：生产
鲜奶 4807 吨，完成全年计划的 48.07%，较之上年同期有所增长;生产液态奶 10490 吨，完成全
年计划的 52.45%;生产工业奶粉原粉 976 吨，完成全年计划的 39.04%；降低原因系调整产品销
售节奏，适度应对本期奶粉市场不稳定减少产品销售风险。
报告期内公司完成营业收入 2.9 亿元，完成全年计划的 27.1%，主要原因系棉浆粕市场及奶粉市
场低迷，产品销售均与计划相差较大，而塔河种业皮棉销售受棉花收购政策影响延迟销售也使
本期未完成计划目标；营业成本 2.24 亿元，达到全年计划的 28%，主要原因系受到产品销量不
足的影响；三项费用总计 0.64 亿元，达到全年计划的 36.57%，公司下半年将继续采取措控制各
项费用的增长。
     报告期内公司营业利润-944.32 万元，比上年同期减少收益 1888.76 万元；净利润-775.82 万
元，其中归属于母公司所有者的净利润 504.11 万元，比上年同期减少净收益 1624.39 万元。
       (三) 行业、产品或地区经营情况分析
       1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                              营业收入     营业成本    毛利率比
                                                 毛利率
 分行业           营业收入        营业成本                    比上年增     比上年增    上年增减
                                                 （％）
                                                                减(%)        减(%)       （%）
                                                                                        增加 7.76
工业           261,125,073.58   198,367,736.18        24.03       46.11        32.58
                                                                                        个百分点
                                                                                       减少 21.95
农业            18,871,676.57    18,598,088.84         1.45       -91.23      -88.72
                                                                                       个百分点
                                                                                        增加 37.7
畜牧业           6,641,257.58     5,156,424.55        22.36          0.7      -32.22
                                                                                        个百分点
园林绿化         1,187,188.79     1,714,322.33        -44.4
                                        主营业务分产品情况
                                                              营业收入     营业成本    毛利率比
                                                 毛利率
 分产品          营业收入        营业成本                     比上年增     比上年增    上年增减
                                                 （％）
                                                                减(%)        减(%)       （%）
                                                                                        增加 2.56
棉花            16,278,904.97   16,224,381.79         0.33       -86.34       -86.69
                                                                                        个百分点
                                                                                        减少 8.58
甘草制品        38,536,520.55   34,665,119.75        10.05       -35.75       -28.97
                                                                                        个百分点
                                                                                       减少 25.66
浆粕            53,339,506.03   55,459,213.20         -3.97      -17.96         8.92
                                                                                       个百分点
                                                                                        减少 3.42
奶粉             2,025,816.87    1,991,335.99           1.7      -87.31       -86.85
                                                                                        个百分点
种子及附                                                                                减少 1.47
                89,378,289.80   37,589,483.73        57.94         4.49         8.27
产品                                                                                    个百分点
                                                                                        增加 7.23
液态奶          73,117,128.26   62,177,989.80        14.96        56.89         44.6
                                                                                        个百分点
蒸汽             9,178,153.36   12,753,202.38        -38.95
电               3,482,147.89    1,166,448.77         66.5
奶牛             1,301,540.00       95,074.16         92.7
苗木工程         1,187,188.79    1,714,322.33         -44.4
         （1）本期库存皮棉销量减少了本期农产品收益，而棉种本期售价上涨，生产成本降低是工
     业产品利润稳定的主要因素；（2）液态奶制品产量增大，单位生产成本降低，是毛利率增长的
     主要因素，带动了公司工业版块的利润增长；（3）工业奶粉受进口奶粉冲击较大，造成毛利率
     下降；（4）甘草制品受多家客户受技术改造升级停产影响而减少采购量影响，销量下降幅度较
     大；（5）棉浆粕加工因持续生产及加工量多于上年，使综合加工成本降低；（6）库存棉浆粕成
     本影响本期加权成本上升是毛利率下降的主要原因。
         2、   主营业务分地区情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
               地区                       营业收入                   营业收入比上年增减（％）
           新疆以内                                245,267,654.77                                  68.42
           新疆以外                                 42,557,541.75                                  -83.3
              (四) 核心竞争力分析
              公司依托区域农业产业资源优势，以农业产业化为导向，做大做强农业生产资料供应以及
          农产品深加工产业，铸造优势区域相关产业的优质高效产业链条。
          公司主要发展产业包括：种业、乳制品加工以及甘草深加工、棉短绒深加工产业。在相关产业
          拥有区域资源、独创合作体系等独特优势，相关优势与公司十多年农业产业化发展的品牌、经
          验与管理构成了公司的核心竞争力。
              随着产业经营规模的扩大，公司的产业化发展战略正逐步提升经营业绩，实现规模效益与
          南疆及相关区域产业发展的和谐共赢。
              (五) 投资状况分析
              1、 对外股权投资总体分析
              报告期内公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
              2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
              (1) 委托理财情况
              本报告期公司无委托理财事项。
              (2) 委托贷款情况
              本报告期公司无委托贷款事项。
               （六）主要子公司、参股公司分析
                                                                     单位：元
    公司名称       主要产品或服务       注册资本            总资产              营业收入          净利润
新疆塔里木河种业 各类农作物种子的培
                                        100,000,000.00     487,878,686.45       112,582,198.77   41,056,956.73
股份有限公司     养、生产及销售
新疆阿拉尔新农甘 甘草产品研发、甘草
草产业有限责任公 种植、加工、收购、      50,000,000.00     154,864,406.18        38,540,042.68     -587,938.08
司               销售
阿克苏新农乳业有 牲畜养殖、牛乳销售、
                                        120,000,000.00     269,978,904.73        80,749,816.84      674,881.19
限责任公司       牛乳制品加工及销售
阿克苏新农乳制品
                 乳制品加工及销售         2,000,000.00     115,988,804.87         2,649,466.87    -2,430,012.80
有限责任公司
阿拉尔新农棉浆有 棉浆粕生产、加工、
                                        120,000,000.00     229,814,671.52        22,465,114.10   -27,980,166.64
限责任公司       销售
                 棉花及相关副产品、
阿拉尔新农阳光商
                 棉短绒、棉浆粕、粘       1,000,000.00     518,532,061.44        72,963,088.20    -9,983,147.88
贸有限公司
                 胶短丝的采购、销售
（七） 其他披露事项
1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
                                                                    董事长：李远晨
                                                新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                                                  2014 年 8 月 29 日