天津创业环保集团股份有限公司 2014 年半年度报告
天津创业环保集团股份有限公司
2014 年半年度报告
天津创业环保集团股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人张文辉先生、主管会计工作负责人时振娟女士及会计机构负责人（会计主
管人员）曹硕女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义 .................................................................................................................................. 4
第二节 公司简介 .......................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 14
第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................... 20
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................ 22
第八节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................. 23
第九节 财务报告 ........................................................................................................................ 24
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................ 25
天津创业环保集团股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
天津创业环保集团股份有限公
本集团、集团公司、本公司、公
指 司，包含母公司和合并报表范围
司
内子公司）
子公司 指 合并报表范围内的子公司
母公司 指 本集团不包含子公司的母公司
中水公司 指 天津中水有限公司
天津市建委 指 天津市城乡建设委员会
天津佳源兴创新能源科技有限公
佳源兴创 指
司
乐城置业 指 天津乐城置业有限公司
天津元易诚商业运营管理有限公
元易诚公司 指
司
地铁资源 指 天津地铁资源投资有限公司
排水公司 指 天津市排水公司
天津子牙循环经济产业投资发展
天津子牙投资 指
有限公司
子创公司 指 天津子创工程投资有限公司
安国公司 指 安国创业水务有限公司
凯英公司 指 天津凯英科技发展有限公司
曲靖公司 指 曲靖创业水务有限公司
阜阳公司 指 阜阳创业水务有限公司
香港公司 指 天津创业环保（香港）有限公司
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 天津创业环保集团股份有限公司
公司的中文名称简称 创业环保
Tianjin Capital Environmental Protection Group
公司的外文名称
Company Limited
公司的外文名称缩写 TCEPC
公司的法定代表人 张文辉
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 付亚娜 郭凤先
天津市南开区卫津南路 76 号创 天津市南开区卫津南路 76 号创
联系地址
业环保大厦 业环保大厦
电话 86-22-23930128 86-22-23930128
传真 86-22-23930126 86-22-23930126
电子信箱 fu_yn@tjcep.com guo_fx@tjcep.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 天津市和平区贵州路 45 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.tjcep.com
电子信箱 tjcep@tjcep.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 18 楼
公司半年度报告备置地点
董事会秘书办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 创业环保 600874 渤海化工
香港联合交易所 天津创业环保股
H股 1065 天津渤海
有限公司 份
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 86,176.90 85,135.50 1.22
归属于上市公司股东的净利润 14,395.80 11,616.90 23.92
归属于上市公司股东的扣除非经常
14,226.80 11,361.40 25.22
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 37,984.40 13,042.10 191.24
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 400,627.30 397,649.40 0.75
总资产 1,137,979.40 1,107,375.10 2.76
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.10 0.08
稀释每股收益（元／股） 0.10 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.10 0.08
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.61 3.05 增加 0.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
3.56 2.98 增加 0.58 个百分点
资产收益率（%）
二、境内外会计准则下会计数据差异
根据香港财务报告准则及中国企业会计准则编制的财务报告无差异。
三、 非经常性损益项目和金额
单位：万元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
少数股东权益影响额
所得税影响额 -54
合计
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，本集团按照董事会制定的 2014 年度经营策略和工作计划，继续加大成本和费用
的管控力度，各项主营业务正常有序开展。
（一）报告期内公司总体经营成果讨论与分析
1、报告期内总体经营成果讨论与分析
报告期内，本集团实现营业收入人民币 86,177 万元，比去年同期增加人民币 1,041 万元，
增幅 1.22% 。营业收入的增加主要来源于公司自来水业务和技术服务等收入的增加。
报告期内，本集团营业成本比去年同期减少人民币 2,217 万元，降低 4.35% ，主要是由于
天津四厂实行特许经营之后，特许经营权摊销较上年同期固定资产折旧成本有所减少，以及再
生水管道接驳业务本期成本有所减少。
报告期内，本集团财务费用 10,552 万元，比去年同期减少 1,143 万元，主要是由于贷款本
金减少以及置换了部分高成本贷款后，利息支出减少。
综上，报告期内本集团实现净利润（归属于母公司股东的净利润）人民币 14,396 万元，
与去年同期相比增加人民币 2,779 万元，增幅为 23.92% 。
2、主营业务收入分析：
（1）污水处理业务及建设业务
报告期内，本集团共处理污水 54,077.6 万立方米（含委托运营），比去年同期增加 3.13% ，
实现收入人民币 65,019 万元，比去年同期降低 0.27%。其中，天津中心城区四座污水处理厂共
处理污水 21,047.9 万立方米，较去年同期增长 1.7%，实现污水处理服务收入人民币 37,673 万
元，收入与去年相比下降 2.67%。主要原因是天津中心城区四座污水处理厂从 2014 年 1 月 1 日
开始执行与天津市水务局和天津市建委联合签署的《天津市创业环保纪庄子等四座污水处理厂
特许经营协议》，污水处理服务单价与去年同期相比下降约 8.29%，但因为执行保底水量结算方
式，污水处理服务收入的下降幅度小于单价下降幅度；本集团所属子公司共处理污水 24,477.6
万立方米，与去年同期基本持平，实现污水处理服务收入人民币 23,005 万元，较去年同期增
加 5.76%，主要原因是阜阳、贵州等公司污水处理项目污水处理服务单价与去年同期相比有所
提高；委托运营项目共处理污水 8,552.1 万立方米，较去年同期增长 19.4%，实现收入人民币
4,341 万元，较去年同期降低 8.40% , 收入降低系由于部分项目水量未获得最终确认。
报告期内，本集团建设业务收入人民币 405 万元，与去年同期相比降低 70.59%，系由于大
部分建设业务上年同期已基本完工。
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（2）再生水业务
报告期内，本集团再生水销售业务共实现售水量 964.9 万立方米，比去年同期增加 28.1% ，
实现收入人民币 2,613 万元，比去年同期增加 28.1% 。再生水销售收入增长主要是由于杨柳青
电厂降低了河水用量，大幅度提高再生水使用量,以及东北郊热电厂今年正式供热，再生水用水
量提高。
报告期内，本集团再生水管道接驳业务，共实现收入人民币 6,037 万元，比去年同期降低
17.20%，主要是大配套业务 2013 年已完工，报告期内未新增大配套业务。
（3）自来水业务
报告期内，本集团自来水业务实现上网水量 1,927.5 万立方米，较去年同期增长 2.3% ，
实现收入人民币 3,064 万元，较去年同期增加 68.91% 。主要是由于自今年 1 月起曲靖公司自
来水收入中包含源水费，单价上调。本期集团自来水收入全部来自曲靖公司，安国公司由于自
来水项目正在仲裁过程中，没有确认收入。
（4）供冷供热服务业务
报告期内，本集团新能源供冷供热服务业务共实现收入人民币 2,575 万元，较去年同期降
低 2.57% ，主要原因是去年同期确认了部分 2012 年供冷服务费收入。
（5）道路收费业务
集团公司道路收费业务自 2010 年以来一直按照 2010 年 5 月 19 日津政办【2010】51 号文
《关于成品油价格和税费改革及取消政府还贷二级公路收费的实施意见》的精神，以（《委托收
费协议》）中的金额确认道路收费业务收入。报告期内，本公司道路收费业务收入人民币 3,351
万元，与去年同期持平。
（二） 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表一
单位：万元 币种:人民币
变 动 比例
科目 本期数 上年同期数
（%）
营业收入 86,177 85,136 1.22
营业成本 48,725 50,942 -4.35
管理费用 5,645 5,631 0.25
财务费用 10,552 11,695 -9.77
资产减值损失 690 0 不适用
投资收益 54 -107 -150.50
营业外收入 285 521 -45.35
经营活动产生的现金流量净额 37,984 13,042 191.24
投资活动产生的现金流量净额 -287 6,930 -104.14
筹资活动产生的现金流量净额 -31,838 2,964 -1174.13
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研发支出 105 167 -37.13
变动说明：
资产减值损失：本期新增资产减值损失，系依据 2014 年 4 月 18 日中国国际经济贸易仲裁委员
会对安国项目作出的“终止安国公司自来水供水及污水项目相关协议，并在 2014 年 7 月之前交
接完毕”的中间裁决，本期管理层基于谨慎性原则，按照 2013 年末对自来水项目减值计提的比
例对安国公司污水项目计提了减值 690 万元。
投资收益：本期高于上年同期，主要原因是本期联营企业实现盈利。
营业外收入：本期低于上年同期，主要原因是上年同期曲靖公司收到了财政补贴。
经营活动产生的现金流量净额：本期高于上年同期，主要原因是本期收到代建津南污泥处理厂
建设资金以及中水管网接驳项目预收款。
投资活动产生的现金流量净额：本期低于上年同期，系由于本期收到的纪庄子污水厂迁建项目
土地征收补偿款为人民币 3 个亿，上年同期为人民币 4 个亿。
筹资活动产生的现金流量净额：本期低于上年同期，系由于上年同期发行中票人民币 7 亿元，
因此筹资性现金流入较高。
研发支出：本期低于去年同期，主要原因是今年研发资金的使用将主要集中在下半年。
2、财务报表相关科目变动分析表二
单位：万元 币种:人民币
本期期末金
本期期末数占 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 占总资产的
末变动比例
（%） 比例（%）
（%）
应收票据 280 0.02 630 0.06 -55.56
存货 1,838 0.16 5,804 0.52 -68.33
其他流动资产 6,314 0.55 654 0.06 865.46
固定资产 44,596 3.92 308,812 27.89 -85.56
无形资产 559,962 49.21 307,483 27.77 82.11
短期借款 5,000 0.44 0 0 不适用
应付账款 7,467 0.66 2,110 0.19 253.89
应付股利 15,074 1.32 3,657 0.33 312.21
一年内到期长
44,524 3.91 85,375 7.71 -47.85
期借款
变动说明：
应收票据：期末余额减少，系由于部分子公司本期收回应收票据。
存货：期末余额减少，系由于本报告期子创公司的 BT 项目工程全部办理了结算。
其他流动资产：期末余额增加，系由于依据 2014 年 4 月 18 日中国国际经济贸易仲裁委员会对
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安国项目作出的“终止安国公司自来水供水及污水项目相关协议，并在 2014 年 7 月之前交接完
毕”的中间裁决，安国公司的相关资产转入“其他流动资产”核算。
固定资产、无形资产：天津四厂自 2014 年 1 月 1 日起开始执行特许经营，相关资产转入无形资
产核算。因此固定资产期末余额减少，无形资产期末余额增加。
短期借款：期末余额增加，系由于母公司本报告期新增短期借款。
应付账款：期末余额增加，主要为本报告期新增应付阜阳中水特许经营项目转让款和应付运行
费。
应付股利：期末余额增加，主要为计提的 2013 年应付股利。
一年内到期长期借款：期末余额减少，系由于本报告期一年内长借有所减少。
3、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司各项经营管理工作基本按照年初董事会既定的经营计划进行。
（三） 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 备注
（％） 增减（百分点）
减(%) 减(%)
污水处理
及建设业 61,083 32,917 46.11 -1.21 -7.76 3.83
务
中水管道
接驳及供 8,650 5,542 35.93 -7.30 -19.69 9.89
水业务
收费路业
3,351 356 89.38 0 0
务
自来水供 注1
3,064 2,532 17.36 68.91 114.76 -17.64
水业务
供冷供热
2,575 1,952 24.19 -2.57 -6.02 2.78
业务
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其他 617 833 -35.01 59.43 8.04 64.22 注2
注：（1）自来水业务收入增加系由于自今年 1 月起曲靖公司自来水收入中包含源水费，单价上
调。
（2）其他收入主要为凯英公司销售除臭设备的收入，本报告期，凯英公司继续加大市场开拓
力度，收入与去年同期相比有所增加。
2.主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 备注
天津 53,507 -5
曲靖 5,045 45 注1
贵州 1,421
阜阳 3,291 37 注2
宝应 1,014
杭州 7,541 -6
文登 1,347
西安 4,052
安国 414
武汉 1,702
香港 6 39 注3
注：（1）曲靖收入增加主要由于自今年 1 月起，曲靖公司自来水收入中包含源水费，单价上调。
（2）阜阳公司本期新增中水厂特许经营项目以及颖东水厂水价上调。
（3）香港公司收入基数较小，因此变动幅度较大。
（四） 核心竞争力分析
本公司的核心竞争力主要体现在以下五个方面：第一，拥有污水处理行业最具影响力的服
务品牌和遍及全国的成熟服务网络；第二，基于完整的产业链，拥有领先的技术，多样化的解
决方案和一体化的服务能力；第三，能够有效把握政府和企业客户的具体需求，采取多种合作
模式，实现多方共赢；第四，拥有水处理行业的最佳运营管理实践经验，具备良好的风险控制
和应对突发事件反应能力。第五，拓展新能源业务领域与污水处理延伸业务领域，进而打造形
成新的竞争优势。报告期内，本公司在做好旗下项目特许经营权维护工作的基础上，进一步加
强对专有技术与工艺的研发力度，企业核心竞争力稳步提升。
（五）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
（1）2014 年 3 月 27 日公司董事会同意对本公司全资子公司阜阳创业水务有限公司增资人
民币 1,960 万元，用于其收购位于颖南污水处理厂内的中水利用工程，目前该项增资已经完成。
增资完成后阜阳公司注册资本将增至人民币 10,650 万元。
（2）2014 年 5 月 29 日公司董事会同意对本公司全资子公司文登创业水务有限公司增资人
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民币 940 万元，用于文登市污水处理厂升级改造工程，目前该项增资尚未完成，正在履行相关
程序。
（3）2014 年 6 月 12 日公司董事会同意对本公司全资子公司西安创业水务有限公司增资人
民币 6,400 万元，用于邓家村、北石桥污水厂升级改造工程，目前该项增资尚未完成，正在履
行相关程序。
除上述外，报告期内，本公司未发生其他对外股权投资事项。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
主
法
子 要 注册资 所占
人
公 营 主要产品或服务 本 股权 资产规模 净资产 净利润
类
司 业 比例
别
地
中 中水生产、销售；中水设 有
水 天 施的开发、建设；中水设 限
10,000 100％ 122,990 17,007 1,714
公 津 备制造、安装、调试、运 公
司 行等 司
6、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本报告期投入 累计实际投入
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
金额 金额
纪庄子污水处
工程收尾，调 该项目尚未产
理厂迁建新建 206,559.01 16,789.71 96,456.71
试运行 生收益
污水厂
合计 206,559.01 / 16,789.71 96,456.71 /
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
本公司 2013 年年度股东大会审议通过了本公司 2013 年度利润分配方案：向 A 股股东每股
派发现金红利人民币 0.08 元（含税）；向 H 股股东每股派发现金红利人民币 0.08 元，即港币
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0.10085 元（含税）。公司于 2014 年 7 月 25 日在境内刊登了“2013 年度 A 股利润分配实施公告”，
股权登记日为 2014 年 7 月 30 日；于 2014 年 4 月 17 日和 2014 年 6 月 30 日在香港分别刊登了
“有关股息分配的公告”和“有关股息派发的公告”，A 股红利和 H 股红利均于 2014 年 7 月 31
日分派完毕。
三、 其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及说明
√ 不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
单位:万元 币种:人民币
报告期内：
诉讼(仲
诉讼(仲 诉讼(仲
