钱江水利开发股份有限公司 2014 年半年度报告
钱江水利开发股份有限公司
2014 年半年度报告
钱江水利开发股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人何中辉先生、主管会计工作负责人王阿平先生及会计机构负责人（会计主
管人员）朱建先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司不进行半年度利润
分配预案或公积金转增股本预案。
六、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 22
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 25
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 26
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 57
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、上市公司、
指 钱江水利开发股份有限公司
钱江水利
钱江供水公司、供水公司 指 浙江钱江水利供水有限公司
舟山自来水公司、舟山公
指 舟山市自来水有限公司
司
水利置业公司、水利置业 指 浙江钱江水利置业投资有限公司
嵊州投资公司、嵊州公司 指 嵊州市投资发展有限公司
永康水务公司、永康公司 指 永康市钱江水务有限公司
安吉供水公司、安吉公司 指 安吉钱江水利供水有限公司
金西自来水公司、金西公
指 金华市金西自来水有限公司
司
兰溪水务公司、兰溪公司 指 兰溪市钱江水务有限公司
丽水供排水公司、丽水公
指 丽水市供排水有限责任公司
司
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公
天堂硅谷 指
司
北京元润 指 北京元润投资发展有限公司
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 钱江水利开发股份有限公司
公司的中文名称简称 钱江水利
QIAN JIANG WATER RESOURCES
公司的外文名称
DEVELOPMENT C0;LTD
公司的外文名称缩写 QJSL
公司的法定代表人 何中辉
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 熊莉威 杨文红
联系地址 浙江省杭州市三台山路 3 号 浙江省杭州市三台山路 3 号
电话 0571-87974378 0571-87974387
传真 0571-87974400 0571-87974400
电子信箱 xlw@qjwater.com.cn ywh@qjwater.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 浙江省杭州市三台山路 3 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省杭州市三台山路 3 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.qjwater.com.cn
电子信箱 qjsl@qjwater.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网
http://www.sse.com.cn
站的网址
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A 上海证券交易所 钱江水利
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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七、 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 30 日
公司首次注册登记地点：浙江省杭州市天目山路 166 号投资大厦
公司第 1 次变更注册登记日期：2005 年 8 月 3 日
公司第 1 次变更注册登记地址：浙江省杭州市三台山路 3 号
公司法人营业执照注册号：330000000068388
公 司 税 务 登 记 号 码 ： 国 税 浙 字 002918 33000071255815X 浙 地 税 字 330000525002818
33000071255815X
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期（1－6 本报告期比上年同期增减
主要会计数据 上年同期
月） (%)
营业收入 388,014,607.93 327,546,476.07 18.46
归属于上市公司股东的净
9,645,625.23 9,578,935.73 0.7
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 7,277,252.20 6,350,626.17 14.59
润
经营活动产生的现金流量
12,739,655.64 -21,067,647.09 160.47
净额
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
归属于上市公司股东的净
914,022,945.14 918,521,310.59 -0.49
资产
总资产 4,025,460,443.10 3,593,979,001.25 12.01
(二) 主要财务指标
本报告期（1－ 本报告期比上年同期增减
主要财务指标 上年同期
6 月） (%)
基本每股收益（元／股） 0.03 0.03 0.70
稀释每股收益（元／股） 0.03 0.03 0.70
扣除非经常性损益后的基本
0.026 0.022 14.59
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.04 1.03 增加 0.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
0.79 0.68 增加 0.11 个百分点
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 1,101,982.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 3,887,144.09
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 250,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
104,247.42
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
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公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -753,260.02
少数股东权益影响额 -1,074,212.48
所得税影响额 -1,147,528.53
合计 2,368,373.03
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年，公司继续按照\" 积极推进水务主业发展\" 的总要求，一方面加强安全生产
监督，各项工程建设及重点经营工作按计划实施，同时积极推进水务企业就地扩张和收购项目
储备工作，公司先后与省内 2 个县市签署了水务项目合作意向书，并成功收购了嵊州输水管线
项目，投资金额 1.5 亿元；重大在建项目 4 个，主要系建设舟山岛北水厂、临城水厂改扩建等
工程项目；另一方面，公司积极推进房地产业务转让工作，经挂牌转让后因受让方违约未果，
目前仍在努力推进有关转让工作。在公司房地产业务未转出前，按计划推进已售房屋交付。
报告期内，公司实现营业收入 38,801.46 万元，较上年同期增加 6,046.81 万元，增幅 18.46%；
营业成本 24,303.14 万元，较上年同期增加 4,522.33 万元，增幅 22.86%；实现归属于母公司所
有者的净利润 964.56 万元，基本与上年同期持平。上半年，公司水务主业收入稳定增长，实现
售水量 12,885 万吨，同比增长 10.75%；污水处理量 2,851 万吨，同比增长 5.91%，但因其成本
增长幅度超过了收入增长幅度，水务主业利润增长不显著；房产业务收入增长 2,277 万元，主
要系报告期内东区Ⅰ标段已售房屋交付确认了相应销售收入，但本期房产业务仍亏损；参股公
司天堂硅谷继续做好基金发行及运营管理，积极推进多元化的资产管理业务，本期对公司的利
润贡献较上年同期略有增加。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 388,014,607.93 327,546,476.07 18.46
营业成本 243,031,438.97 197,808,085.48 22.86
销售费用 31,460,495.03 28,605,196.15 9.98
管理费用 59,042,602.52 56,794,200.85 3.96
财务费用 43,012,956.11 26,076,415.56 64.95
经营活动产生的现金流量净
12,739,655.64 -21,067,647.09 160.47
额
投资活动产生的现金流量净
-297,635,745.16 -58,166,469.76 -411.70
额
筹资活动产生的现金流量净
176,591,085.87 -10,204,257.31 1,830.56
额
货币资金 210,510,051.59 318,815,055.24 -33.97
应收账款 38,342,531.95 20,897,030.37 83.48
在建工程 495,903,928.95 360,279,532.16 37.64
无形资产 354,749,178.50 210,955,478.73 68.16
短期借款 914,000,000.00 594,000,000.00 53.87
应付账款 200,901,494.67 52,145,367.51 285.27
应付职工薪酬 8,093,266.02 4,377,000.98 84.90
应交税费 13,494,184.55 22,388,625.10 -39.73
应付股利 17,730,715.25 100.00
一年内到期的非流动负债 191,130,011.60 335,328,885.07 -43.00
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长期借款 123,000,000.00 76,437,248.01 60.92
投资收益 3,720,528.49 676,461.47 450.00
财务费用变动原因说明：主要系本期总体负债水平高于上年同期所致;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售收入增加，同时购买商品支付的
现金减少所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期子公司工程建设投入增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期相比上年同期借款增加所致；
货币资金：主要系本期子公司在建工程持续投入增加所致；
应收账款：主要系本期子公司应收输水费增加，同时应收安装工程款增加；
在建工程：主要系本期水务子公司工程建设投入增加所致；
无形资产：主要系本期水务子公司新增输水管线经营权所致；
短期借款：主要系本期公司借款结构变化，短期借款增加所致；
应付账款：主要系本期房产子公司应付工程及材料款增加所致；
应付职工薪酬：主要系本期按照公司核定工资总额计提工资所致；
应交税费：主要系本期汇算清缴缴纳所得税所致；
应付股利：主要系本期已宣告未发放的股东股利；
一年内到期的非流动负债：主要系本期子公司归还一年内到期的长期借款所致；
长期借款：主要系本期子公司根据工程建设进度，项目贷款增加所致；
投资收益：主要系本期权益法核算的被投资单位收益较上年同期增加。
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
公司在 2013 年度报告中披露公司的经营计划为：2014 年公司计划营业收入 8.00 亿元，控
制三项费用 3.00 亿元。其中，公司计划售水总量 27,000 万吨，污水处理量 5,400 万吨，实现水
务营业收入约 5.50 亿元。同时积极推进房产业务的转让。
到本报告期末，公司实现售水量 12885 万吨，完成年度计划的 47.09%，同比增长 10.75%；
公司实现污水处理量 2851 万吨，完成年度计划的 52.49%，同比增长 5.91%。实现营业收入
38,801.46 万元, 完成年度计划 48.50%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
分行 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
营业收入 营业成本
业 （％） 年增减 年增减 （%）
(%) (%)
水 供
给 及
328,603,773.83 196,142,652.49 40.31 9.39 11.59 减少 1.18 个百分点
处 理
行业
房 地
产 行 22,847,000.00 17,675,007.80 22.64 6,964.01 8,621.09 减少 14.70 个百分点
业
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主营业务分产品情况
分 营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
产 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） （%）
品 减(%) 减(%)
水
供
给
及
269,423,021.37 152,842,519.14 43.27 12.95 19.91 减少 3.29 个百分点
处
理
业
务
房
屋
销
22,847,000.00 17,675,007.80 22.64 29,191.03 17,604.98 增加 50.63 个百分点
售
业
务
管
道
安
58,846,307.76 42,971,860.35 26.98 -4.15 -10.42 增加 5.11 个百分点
装
业
务
材
料
和
配 334,444.70 328,273.00 1.85 -29.35 -2.49 减少 27.04 个百分点
件
销
售
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
内销 351,450,773.83 16.87
(三) 核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力未发生重要变化.
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
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(3) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、 主要子公司、参股公司分析
1、对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
公司名称 控 股 比 业务性质 注册资本 资产总额 净资产 净利润
例（%）
舟山自来水有 86.12 自来水生产、供 24,500.00 112,789.47 29,313,89 1,377.20
限公司 应、管道安装、
维修及防腐等
丽水市供排水 70.00 水利供水项目开 12,000.00 36,200.31 19,818.98 470.07
有限责任公司 发、实业投资等
嵊州市投资发 70.00 城市供水、水资 7,000.00 19,879.70 8,238.06 298.46
展有限公司 源开发利用、绿
化工程、实业投
资等
永康市钱江水 51.00 生活饮用水制水 6,000.00 34,957.97 7,779.42 1,086.62
务有限公司 供应、中水回用、
管道安装及维修
等
兰溪市钱江水 85.00 城市污水处理； 10,000.00 19,693.72 12,090.37 446.92
务有限公司 中水回收；管道
安装及维修；卫
生设备销售。
浙江钱江水利 51.00 实业投资、房地 16,000.00 107,362.31 -18,012.18 -3,412.13
置业投资有限 产投资、水资源
公司 开发等
2、对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司情况
单位:万元 币种:人民币
公司名称 控股比 业务性质 注册资本 资产总额 净资产 主营业务收 净利润
例（%） 入
浙江天堂硅 27.90 股权投资、20,000.00 107,765.55 50,539.51 12,336.17 1,688.01
谷资产管理 实业开发
集团有限公 等
司
3、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本报告期 累计实际
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
投入金额 投入金额
嵊州市第
二输水管 15,000.00 完成 15,000.00 15,000.00 按协议约定计收
线项目
舟山岛北 34,368.00 完 成 形 象 3,856.00 15,302.00 试运行
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水厂工程 进度 93%
舟山市临
完成形象
城水厂扩 18,730.00 2,374.00 9,565.00 建设中
进度 96%
建项目
舟山市平
阳浦水厂 主体工程
12,979.00 983.00 1,517.00 建设中
深度处理 施工
工程
兰溪钱塘
垅输水管 9,479.00 施工 88.00 97.00 建设中
线工程
合计 90,556.00 / 22,301.00 41,481.00 /
1、2014 年 1 月 17 日，本公司与嵊州市人民政府共同签订了附生效条件的《嵊州市第二输
水管线项目投资合作协议》；投资嵊州市第二输水管线项目已经公司 2014 年 3 月 17 日召开的五
届十二次董事会审议通过。详见公告临 2014-002 和公告临 2014-012。该项目由公司控股子公司
嵊州市投资发展有限公司负责实施。
2、舟山岛北水厂工程、舟山市临城水厂扩建项目、舟山市平阳浦水厂深度处理工程和兰溪
钱塘垅输水管线工程均列入公司 2013 年度非公开发行股票预案中的募投项目，其中舟山岛北水
厂工程、舟山市临城水厂扩建项目和舟山市平阳浦水厂深度处理工程由公司控股子公司舟山市
自来水有限公司负责实施。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于 2014 年 4 月 10 日在杭州市三台山路 3 号公司多功能厅召开公司 2013 年度股东大会，
审议通过了《公司 2013 年度利润分配方案》，本次分配以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本
285,330,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发股利
14,266,500.00 元。
2014 年 5 月 20 日公司发布《公司 2013 年度利润分配实施公告》，公司股权登记日为 2014
年 5 月 23 日，除息日为 2014 年 5 月 26 日，红利发放日为 2014 年 5 月 30 日，公司红利已发放
完毕。相关公告刊登在 2014 年 4 月 11 日及 2014 年 5 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 其他披露事项
1、根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议，控股子公司水利置业 51%股权于 2014 年 1
月 17 日至 2014 年 2 月 18 日期间在浙江产权交易所挂牌公示，挂牌期满后于 2014 年 2 月 19 日，
公司与北京元润投资发展有限公司（以下简称\"北京元润\"）在浙江产权交易所交易大厅签订了
《股权转让协议》，但北京元润未在协议约定时间支付股权转让款及协议约定的借款，经公司催
讨，北京元润未能履行任何付款义务。
鉴于上述违约事实，公司向杭州市中级人民法院（以下简称\"杭州中院\"）提起民事诉讼，
公司提出以下诉讼请求：1、请求判令被告按协议约定立即支付违约金；2、本案诉讼费用由被
告承担。
2014 年 4 月 3 日，杭州中院正式受理上述案件（受理通知书：民事案件受理通知书(2014)
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浙杭商初字第 22 号）。截止目前，杭州中院尚未结案，公司目前无法判断该诉讼对公司本期利
润或期后利润的影响。
2、根据 2013 年 6 月 14 日公司召开的 2013 年第一次临时股东大会决议通过《关于公司本
次向特定对象非公开发行股票的议案》，2014 年 6 月 11 日，中国证券监督管理委员会发行审核
委员会对公司 2013 年度非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司 2013
年度非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过，但尚未获得书面核准文件。公司将在获得核准
日后六个月内选择适当时机发行股票。
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型 查询索引
本公司就挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业投资
有限公司 51%股权签订《股权转让协议》后，因受让
方北京元润发展有限公司未能按协议履约，公司向杭 详见 2014 年 4 月 8 日的《上海证券
州市中级人民法院（以下简称\"杭州中院\"）提起民事 报》、《中国证券报》、《证券时报》及
诉讼。2014 年 4 月 3 日，杭州中院正式受理上述案件 上海证券交易所网站。
（受理通知书：民事案件受理通知书(2014)浙杭商初字
第 22 号）。该诉讼仍在进行中。（公告临 2014-017）
2013 年 12 月 26 日和 2014 年 1 月 7 日，公司分别召开
五届董事会第九次临时会议和 2014 年第一次临时股东
大会，决定以 1 万元底价挂牌转让控股子公司浙江钱
江水利置业投资有限公司 51%股权，并约定受让方在
一定期限内负责偿还公司应收水利置业 4.3 亿元债权
详见 2014 年 2 月 21 日、2014 年 2
和解除公司为水利置业及其子公司提供的约 5.15 亿元
月 28 日的《上海证券报》、《中国证
贷款担保。对此转让事项，有媒体刊登或发布题为\"亿
券报》、《证券时报》及上海证券交易
元买 万元卖 钱江水利资产高买低卖遭质疑 \"的文
所网站。
章，质疑公司资产高买低卖。此外，公司披露水利置
业 51%股权受让方北京元润的自然人股东为陈南，与
北京工商局网站披露北京元润投资人为王金华的信息
不一致。对此，公司于 2014 年 2 月 28 日发布澄清公
告，澄清关媒体报道。（公告临 2014-008）
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型 查询索引
2014 年 1 月 17 日，本公司与嵊州市人民政府共同签订
了附生效条件的《嵊州市第二输水管线项目投资合作
协议》，双方就嵊州市第二输水管线项目进行合作。协
议约定，本公司控股子公司嵊州市投资发展有限公司
详见 2014 年 3 月 19 日的《上海证券》、
出资 1.5 亿人民币向嵊州市水务集团有限公司购买已
《中国证券报》、《证券时报》及上海
建成的嵊州市第二输水管线，双方合作期限为二十年，
交易所网站。
即自 2014 年 1 月 31 日至 2034 年 1 月 31 日止。合作
期限届满后，将嵊州市第二输水管线无偿移交给嵊州
市水务集团。该事项经 2014 年 3 月 17 日召开的公司
五届十二次董事会审议通过。
钱江水利开发股份有限公司 2014 年半年度报告
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
√ 不适用
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担 担
担
保 保
保 是
方 发 是
