太平洋证券股份有限公司
债券发行预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及
规范性文件的规定，经对照自查，太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会认为公司符合发行公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元）人民币（以下简
称“本次公司债券”），且不超过发行前最近一期期末公司净资产额的40%，可
一期或分期发行。
（二）发行对象与向股东配售的安排
本次发行拟采取向社会公开发行的方式，不向公司股东配售。
（三）债券利率及确定方式
本次公司债券票面利率为固定利率，具体的债券票面利率及其支付方式由公
司与主承销商根据发行情况共同协商确定。
（四）债券期限
本次公司债券的期限为3年。
（五）募集资金的用途
本次发行的募集资金将全部用于补充公司营运资金，优化公司资产负债结
构。
（六）上市场所
本次公司债券将申请在上海证券交易所上市交易。
（七）担保事项
本次发行的担保安排，将提请股东大会授权公司经营管理层综合考虑市场情
况等因素确定，并办理相关事宜。
（八）偿债保障措施
在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能偿付债券本息时，公司将至
少采取下列措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（九）决议有效期
本次发行的股东大会决议有效期为本次发行方案自股东大会审议通过之日
起12个月。
（十）本次发行的授权事宜
为有效完成本次发行，需提请公司股东大会授权公司经营管理层，在股东大
会审议通过的框架与原则下，依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点
办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司
股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行相关事宜，包括但不限于：
1、就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、
同意等手续；
2、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，
根据公司和市场的实际情况，制定本次发行的具体方案，以及修订、调整本次发
行的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、发行对象、债券品种、
债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、募集资
金用途、是否设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、具体申购办法、具体
配售安排、具体偿债保障、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关
的全部事宜；
3、聘请中介机构，办理本次发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，
办理本次发行的公司债券上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完
成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括
但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、债
券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性
文件进行相关的信息披露；
4、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券
持有人会议规则；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及本公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，根据监
管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；
7、本授权有效期为本次发行方案自股东大会审议通过之日起12个月。
三、公司简要财务会计信息
（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
1、合并财务报表
（1）合并资产负债表
单位：（人民币）元
项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 3,568,330,893.29 1,954,464,703.07 2,422,262,595.28 3,360,771,542.64
其中：客户资金存款 1,463,089,972.21 1,335,909,405.41 1,478,933,833.23 1,518,666,371.52
结算备付金 552,493,915.20 287,593,109.16 282,464,514.12 255,735,015.17
其中：客户备付金 438,870,027.67 221,826,076.56 194,620,197.36 189,815,949.18
拆出资金
融出资金 247,704,036.14
交易性金融资产 2,743,468,032.32 1,316,440,925.56 1,520,662,067.41 1,081,946,270.97
衍生金融资产
买入返售金融资产 2,323,002,979.76 739,019,538.96 59,999,997.05
应收款项 3,337,635.27 2,270,008.31 632,779.36
应收利息 83,204,649.95 29,826,660.26 5,048,401.52 39,834,336.44
存出保证金 17,486,559.95 12,315,293.49 1,957,100.00 1,910,180.00
可供出售金融资产 120,828,609.06 22,895,486.07 110,189,430.13
持有至到期投资 52,068,493.13 50,332,876.71
长期股权投资 110,725,778.91 54,582,013.24
投资性房地产
固定资产 103,093,279.08 106,975,693.55 111,505,348.93 118,970,366.01
无形资产 10,675,803.37 11,750,352.16 3,816,078.70 3,638,995.00
递延所得税资产
其他资产 34,184,886.19 41,433,703.07 22,209,183.46 17,048,470.15
资产总计 9,970,605,551.62 4,629,900,363.61 4,480,114,719.55 4,940,487,952.79
负债：
短期借款 208,319,946.57
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款 1,597,766,629.87 756,648,998.76 551,206,262.46 902,577,369.59
代理买卖证券款 1,860,949,034.86 1,549,885,336.17 1,668,578,436.96 1,706,305,831.48
代理承销证券款
应付职工薪酬 83,790,685.60 62,936,357.03 97,793,410.50 88,662,770.71
应交税费 51,924,746.81 12,005,682.28 11,800,153.92 58,843,338.11
应付款项 65,254,808.54 53,459,241.79 3,537,662.24 7,434,445.78
应付利息 2,035,129.41 2,039,616.92 657,871.03 1,013,867.86
预计负债 131,272.10 278,694.42
长期借款
应付债券
递延所得税负债 7,523,731.24 37,561.25 2,427,395.57
其他负债 11,656,210.12 9,244,244.81 9,131,713.25 60,073,449.57
负债合计 3,889,352,195.12 2,446,535,733.43 2,345,132,905.93 2,824,911,073.10
所有者权益（或股东权益）：
股本 2,353,644,684.00 1,653,644,684.00 1,653,644,684.00 1,503,313,349.00
资本公积 3,004,552,817.20 116,604.73 1,529,580.60 8.00
减：库存股
盈余公积 114,861,620.42 114,861,620.42 107,703,291.57 100,757,584.97
一般风险准备 229,723,240.84 229,723,240.84 215,406,583.14 201,515,169.94
未分配利润 293,847,491.48 185,018,480.19 156,697,674.31 309,990,767.78
归属于母公司所有者权益
5,996,629,853.94 2,183,364,630.18 2,134,981,813.62 2,115,576,879.69
（或股东权益）合计
少数股东权益 84,623,502.56
所有者权益（或股东权
6,081,253,356.50 2,183,364,630.18 2,134,981,813.62 2,115,576,879.69
益）合计
负债和所有者权益
9,970,605,551.62 4,629,900,363.61 4,480,114,719.55 4,940,487,952.79
（或股东权益）总计
（2）合并利润表
单位：（人民币）元
项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-12 月 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月
一、营业收入 406,542,060.44 486,424,245.70 525,802,076.12 665,623,235.59
手续费及佣金净收入 191,091,895.02 333,916,024.30 339,334,596.25 470,147,615.86
其中：经纪业务手续
112,532,310.70 259,150,067.64 190,595,132.88 279,529,142.42
费净收入
投资银行业务手续
49,005,100.00 59,423,566.67 148,313,247.44 190,618,473.44
费净收入
资产管理业务手续
29,441,552.78 15,146,060.34 545,248.92
费净收入
利息净收入 40,207,990.50 51,799,894.47 44,150,209.28 53,541,218.69
投资收益（损失以“-”
136,136,712.74 122,479,204.88 130,841,052.09 135,659,787.61
号填列）
其中：对联营企业和
-1,056,234.33 -546,044.91
合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
39,009,423.96 -21,451,138.49 11,499,845.58 6,791,574.37
失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”
96,038.22 -319,739.46 -23,627.08 -516,960.94
号填列）
其他业务收入
二、营业支出 213,589,618.34 379,628,218.41 427,344,563.29 464,212,011.95
营业税金及附加 22,288,935.82 28,686,541.05 30,881,081.46 39,523,125.27
业务及管理费 191,560,983.25 351,338,866.17 395,975,934.79 424,204,115.21
资产减值损失 -260,300.73 -397,188.81 487,547.04 484,771.47
其他业务成本
三、营业利润（亏损以“-”
192,952,442.10 106,796,027.29 98,457,512.83 201,411,223.64
号填列）
加：营业外收入 730,828.57 1,936,567.44 4,735,537.06 4,578,698.04
减：营业外支出 224,582.40 2,442,223.23 3,768,273.59 600,426.78
四、利润总额（亏损总额以
193,458,688.27 106,290,371.50 99,424,776.30 205,389,494.90
“-”号填列）
减：所得税费用 49,601,504.15 31,689,908.61 28,933,447.59 48,708,693.95
五、净利润（净亏损以“-”
143,857,184.12 74,600,462.89 70,491,328.71 156,680,800.95
号填列）
归属于母公司所有者
144,133,681.56 74,600,462.89 70,491,328.71 156,680,800.95
的净利润
少数股东损益 -276,497.44
六、每股收益
（一）基本每股收益 0.076 0.045 0.043 0.095
（二）稀释每股收益 0.076 0.045 0.043 0.095
七、其他综合收益 2,712,212.47 -1,412,975.87 1,529,572.60
八、综合收益总额 146,569,396.59 73,187,487.02 72,020,901.31 156,680,800.95
归属于母公司所有者 146,845,894.03 73,187,487.02 72,020,901.31 156,680,800.95
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-276,497.44
合收益总额
（3）合并现金流量表
单位：（人民币）元
项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-12 月 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额 294,062,195.93
收取利息、手续费及佣金的现
254,664,983.14 488,271,931.13 510,028,397.75 604,731,448.10
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 530,894,632.81
代理买卖证券收到的现金净额 311,063,698.69
收到其他与经营活动有关的现
723,379.51 10,145,182.01 4,730,085.27 54,408,258.52
金
经营活动现金流入小计 566,452,061.34 792,479,309.07 514,758,483.02 1,190,034,339.43
融出资金净增加额 247,704,036.14
代理买卖证券支付的现金净额 118,693,100.79 37,727,394.52 1,286,443,347.36
处置交易性金融资产净减少额 1,253,537,610.68 299,258,229.12 371,533,892.92
支付利息、手续费及佣金的现
53,546,390.14 101,167,899.66 95,930,103.05 110,669,912.75
金
回购业务资金净减少额 742,865,809.69 533,576,802.66 291,371,110.08
支付给职工以及为职工支付的
104,762,747.32 254,007,225.30 247,237,967.89 274,989,780.21
现金
支付的各项税费 41,986,549.58 57,134,406.39 106,463,781.59 111,550,694.86
支付其他与经营活动有关的现
46,904,406.10 136,137,658.28 172,252,132.62 153,239,900.26
金
经营活动现金流出小计 2,491,307,549.65 1,200,717,093.08 1,250,240,718.87 2,308,427,528.36
经营活动产生的现金流量
-1,924,855,488.31 -408,237,784.01 -735,482,235.85 -1,118,393,188.93
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 85,371,110.66
取得投资收益收到的现金 444,558.53 9,854,135.60 2,883,330.35
收到其他与投资活动有关的现
55,215.70 94,778.73 85,660.25 289,922.40
金
投资活动现金流入小计 499,774.23 95,320,024.99 2,968,990.60 289,922.40
投资支付的现金 151,795,534.12 103,582,013.24 108,150,000.00
购建固定资产、无形资产和其
4,893,947.18 20,814,279.86 18,446,582.89 16,768,949.35
他长期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 156,689,481.30 124,396,293.10 126,596,582.89 16,768,949.35
投资活动产生的现金流量
-156,189,707.07 -29,076,268.11 -123,627,592.29 -16,479,026.95
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,786,624,000.00
其中：子公司吸收少数股东
84,900,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 208,319,946.57
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 3,994,943,946.57
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
35,304,670.27 24,804,670.46 52,615,967.38
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 35,304,670.27 24,804,670.46 52,615,967.38
筹资活动产生的现金流量
3,959,639,276.30 -24,804,670.46 -52,615,967.38
净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
172,915.34 -550,574.59 -53,652.89 -772,801.40
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,878,766,996.26 -462,669,297.17 -911,779,448.41 -1,135,645,017.28
加：期初现金及现金等价物余
2,242,057,812.23 2,704,727,109.40 3,616,506,557.81 4,752,151,575.09
额
六、期末现金及现金等价物余额 4,120,824,808.49 2,242,057,812.23 2,704,727,109.40 3,616,506,557.81
2、母公司财务报表
（1）母公司资产负债表
单位：（人民币）元
项目 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 3,432,100,125.84 1,947,891,474.23 2,421,384,281.35 3,360,771,542.64
其中：客户资金存款 1,463,089,972.21 1,335,909,405.41 1,478,933,833.23 1,518,666,371.52
结算备付金 552,493,915.20 287,593,109.16 282,464,514.12 255,735,015.17
其中：客户备付金 438,870,027.67 221,826,076.56 194,620,197.36 189,815,949.18
拆出资金
融出资金 247,704,036.14
交易性金融资产 2,716,946,986.25 1,156,720,186.02 1,426,903,216.73 1,081,946,270.97
衍生金融资产
买入返售金融资产 2,293,002,979.76 739,019,538.96 59,999,997.05
应收款项 3,337,635.27 2,270,008.31 632,779.36
应收利息 82,644,649.95 29,826,660.26 5,048,401.52 39,834,336.44
存出保证金 17,486,559.95 12,315,293.49 1,957,100.00 1,910,180.00
可供出售金融资产 120,828,609.06 22,895,486.07
持有至到期投资 38,068,493.13 36,332,876.71
长期股权投资 229,055,928.91 230,112,163.24 200,000,000.00
投资性房地产
固定资产 102,900,259.59 106,806,869.61 111,320,213.82 118,970,366.01
无形资产 10,675,803.37 11,750,352.16 3,816,078.70 3,638,995.00
递延所得税资产
其他资产 34,558,794.07 41,382,955.04 22,076,626.48 17,048,470.15
资产总计 9,881,804,776.49 4,624,916,973.26 4,474,970,432.72 4,940,487,952.79
负债：
短期借款 208,319,946.57
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款 1,597,766,629.87 756,648,998.76 551,206,262.46 902,577,369.59
代理买卖证券款 1,860,949,034.86 1,549,885,336.17 1,668,578,436.96 1,706,305,831.48
代理承销证券款
应付职工薪酬 83,251,202.20 62,384,189.16 97,634,349.02 88,662,770.71
应交税费 51,875,480.50 11,644,477.14 11,268,341.34 58,843,338.11
应付款项 65,254,808.54 53,459,241.79 3,537,662.24 7,434,445.78
应付利息 2,035,129.41 2,039,616.92 657,871.03 1,013,867.86
预计负债 131,272.10 278,694.42
长期借款
应付债券
递延所得税负债 7,523,731.24 37,561.25 1,873,657.96
其他负债 11,517,180.53 9,225,664.52 7,795,873.36 60,073,449.57
负债合计 3,888,624,415.82 2,445,603,780.13 2,342,552,454.37 2,824,911,073.10
所有者权益（或股东权益）：
股本 2,353,644,684.00 1,653,644,684.00 1,653,644,684.00 1,503,313,349.00
资本公积 3,004,552,817.20 116,604.73 8.00 8.00
减：库存股
盈余公积 114,861,620.42 114,861,620.42 107,703,291.57 100,757,584.97
一般风险准备 229,723,240.84 229,723,240.84 215,406,583.14 201,515,169.94
未分配利润 290,397,998.21 180,967,043.14 155,663,411.64 309,990,767.78
所有者权益（或股东权
5,993,180,360.67 2,179,313,193.13 2,132,417,978.35 2,115,576,879.69
益）合计
负债和所有者权益
9,881,804,776.49 4,624,916,973.26 4,474,970,432.72 4,940,487,952.79
（或股东权益）总计
（2）母公司利润表
单位：（人民币）元
项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-12 月 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月
一、营业收入 402,567,767.32 476,288,587.27 520,434,666.32 665,623,235.59
手续费及佣金净收入 191,091,895.02 333,916,024.30 339,334,596.25 470,147,615.86
其中：经纪业务手续
112,532,310.70 259,150,067.64 190,595,132.88 279,529,142.42
费净收入
投资银行业务手续费
49,005,100.00 59,423,566.67 148,313,247.44 190,618,473.44
净收入
资产管理业务手续费
29,441,552.78 15,146,060.34 545,248.92
净收入
利息净收入 40,126,057.25 51,275,532.29 43,931,743.40 53,541,218.69
投资收益（损失以“-”号
131,945,659.96 111,923,639.41 125,867,628.50 135,659,787.61
填列）
其中：对联营企业和
-1,056,234.33 -546,044.91
合营企业投资收益
公允价值变动收益（损
39,308,116.87 -20,506,869.27 11,324,325.25 6,791,574.37
失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
96,038.22 -319,739.46 -23,627.08 -516,960.94
填列）
其他业务收入
二、营业支出 208,736,884.00 373,850,932.40 423,435,619.85 464,212,011.95
营业税金及附加 22,051,508.26 28,274,963.23 30,639,345.16 39,523,125.27
业务及管理费 186,945,676.47 345,974,107.98 392,308,777.65 424,204,115.21
资产减值损失 -260,300.73 -398,138.81 487,497.04 484,771.47
其他业务成本
三、营业利润（亏损以“-”号
193,830,883.32 102,437,654.87 96,999,046.47 201,411,223.64
填列）
加：营业外收入 730,828.57 1,936,567.44 4,735,537.06 4,578,698.04
减：营业外支出 224,582.40 2,442,223.23 3,768,273.59 600,426.78
四、利润总额（亏损总额以
194,337,129.49 101,931,999.08 97,966,309.94 205,389,494.90
“-”号填列）
减：所得税费用 49,601,504.15 30,348,710.57 28,509,243.90 48,708,693.95
五、净利润（净亏损以“-”号
144,735,625.34 71,583,288.51 69,457,066.04 156,680,800.95
填列）
六、其他综合收益 2,712,212.47 116,596.73
七、综合收益总额 147,447,837.81 71,699,885.24 69,457,066.04 156,680,800.95
（3）母公司现金流量表
单位：（人民币）元
