柳州钢铁股份有限公司 2014 年半年度报告
柳州钢铁股份有限公司
2014 年半年度报告
柳州钢铁股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人施沛润、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）杜
忠军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 11
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 14
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 17
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 18
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 54
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
公司、本公司或柳钢股份 指 柳州钢铁股份有限公司
柳钢 指 广西柳州钢铁（集团）公司及柳州钢铁股份有限公司
集团公司 指 广西柳州钢铁（集团）公司
广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
报告期 指 2014 年上半年
董事会 指 柳州钢铁股份有限公司董事会
股东大会 指 柳州钢铁股份有限公司股东大会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 柳州钢铁股份有限公司
公司的中文名称简称 柳钢股份
公司的外文名称 LIUZHOU IRON&STEEL CO., LTD
公司的外文名称缩写 LIUSTEELCO
公司的法定代表人 施沛润
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 班俊超 黄胜松
联系地址 广西柳州市北雀路 117 号 广西柳州市北雀路 117 号
电话 （0772）2595971 （0772）2595971
传真 （0772）2595998 （0772）2595998
电子信箱 liscl@163.com liscl@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 广西柳州市北雀路 117 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 广西柳州市北雀路 117 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.liusteel.com
电子信箱 liscl@163.com
报告期内变更情况查询索引 http://www.sse.com.cn/
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/
广西柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司
公司半年度报告备置地点
证券部
报告期内变更情况查询索引 http://www.sse.com.cn/
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 柳钢股份
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 18,469,143,937.75 18,154,339,512.46 1.73
归属于上市公司股东的净利润 199,987,171.58 -83,895,689.47 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
197,244,249.91 -93,306,618.62 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 2,384,082,820.24 2,001,453,899.51 19.12
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 5,807,054,168.36 5,609,619,370.77 3.52
总资产 23,847,513,287.53 23,751,420,070.05 0.40
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0780 -0.0327 不适用
稀释每股收益（元／股） 0.0780 -0.0327 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0770 -0.0364 不适用
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.50 -1.57 增加 5.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
3.45 -1.74 增加 5.19 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,784,271.54
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
132,367.79
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 310,327.34
所得税影响额 -484,045.00
合计 2,742,921.67
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，受经济增速放缓、市场需求持续低迷、钢贸商资金短缺等多重因素影响，钢材
价格一路跌至近年来最低点，钢铁企业亏损严重。目前，钢铁行业依然面临着产能过剩矛盾严
峻、环保治理压力大、资金紧张等诸多不利因素。2014 年上半年，面对异常严峻的钢铁行业形
势，公司紧紧围绕\"调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政\"的总体工作思路，围绕全年降
成本策划目标精心组织，强化精细管理，深化优质增效，大力推进企业改革创新，深入实施低
成本战略，确保企业在残酷的市场竞争中稳住阵脚，并持续向好发展。上半年，公司铁、钢、
钢材产量分别完成 524.15 万吨、546.62 万吨、255.94 万吨，同比分别上升 0.87%、1.91%、0.59%；
主营业务收入 170.46 亿元；净利润 2 亿元。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 18,469,143,937.75 18,154,339,512.46 1.73
营业成本 17,264,056,148.30 17,418,510,934.11 -0.89
销售费用 10,528,598.76 8,006,810.94 31.50
管理费用 524,649,455.59 576,877,643.49 -9.05
财务费用 411,255,865.57 225,196,624.18 82.62
经营活动产生的现金流量净额 2,384,082,820.24 2,001,453,899.51 19.12
投资活动产生的现金流量净额 -36,925,393.60 -1,138,515,621.62 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -1,518,649,360.87 434,239,720.29 -449.73
研发支出 38,313,973.11 39,641,189.67 -3.35
（1）财务费用变动原因说明：上半年发生额为 4.11 亿元，比上年同期增加 1.86 亿元，主要是
汇兑损失增加及汇兑收益减少。
（2）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：今年上半年为 23.84 亿元，比去年同期增加
3.83 亿元，主要是公司期末存货大幅减少。
（3）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：今年上半年为 -0.37 亿元，比去年同期增加
11.02 亿元，主要是今年上半年技改支出比去年同期减少。
（4）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：今年上半年为 -15.19 亿元，比去年同期减
少 19.53 亿元，主要是今年部分银行借款到期偿还后未续借。
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
①精心组织，努力完成上半年生产经营任务
公司按照市场行情，落实好每个月的排产计划，以效益优先为原则，灵活调整各品种的生
产，为效益最大化创造了有利条件。抓好大宗原燃料的性价比采购，落实低库存采购模式，保
证了不同生产阶段对原燃料的需求。在公司各部门的配合下，公司铁、钢、钢材产量分别完成
524.15 万吨、546.62 万吨、255.94 万吨。
②全面实施低成本战略，继续推进优质增效工作
去年底，公司专门召开了降成本策划会，制定了 2014 年降成本策划实施方案，全面部署各
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工序降成本工作。公司各部门针对降低工序成本、降低物流成本、降低采购成本、降低财务费
用、降低管理成本和设备维修成本，优化品种结构等影响成本的关键因素和重要环节，成立了
攻关小组，加大攻关力度，制定了有针对性的成本控制措施，使得上半年各项成本费用均低于
策划目标。
③加强精细化管理，夯实管理基础
2014 年公司继续开展\"精细化管理年\"活动，将加强精细化管理，提升企业现代管理水平作
为重点工作之一，全面夯实管理基础。
④创新驱动企业转型发展
上半年，公司在建立激励机制、构建产学研相结合的技术创新体系、推进工艺技术创新和
加大新产品开发推广力度等方面，都取得了较好的成绩。
⑤稳步提升产品质量，提高柳钢品牌效益
上半年，公司在提高产品质量方面做了很多努力，同时大力实施用户满意工程，保持品牌
影响力和市场占有率。自治区、柳州市等上级质量主管部门对公司产品实物质量抽查合格率达
到 100%。柳钢荣获中国质量检验协会授予的\"全国质量检验工作先进企业\"。
⑥加强节能环保，创建绿色柳钢
上半年，公司节能环保工作再上新台阶。1-6 月，公司吨钢综合能耗，吨钢新水、煤气放散
率都明显下降，二氧化硫排放量、化学需氧量等各项环保指标全部按要求完成，公司重大环境
污染事故为零，外排废水达标率 100%，外排废气达标率 99.9%，工业水循环利用率 98.4%，全
面完成环保目标。
⑦加强党风廉政、精神文明及企业文化建设
公司加大党风廉政建设，加强精神文明建设，主动承担社会责任。同时，完善职工培训机
制，提高员工职业化素质，为职工办好事办实事，打造\"幸福柳钢\"。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 2.42
冶金行业 17,046,265,876.00 16,060,775,478.13 5.78 -2.06 -4.51
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 毛利率比
营业成本
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
比上年增
（％）
减(%) （%）
减(%)
增加 2.25
中板材 1,931,871,206.96 1,932,841,484.96 -0.05 14.41 11.90
个百分点
减少 1.92
小型材 5,345,137,602.00 5,355,900,089.20 -0.20 -7.19 -5.38
个百分点
增加 4.32
钢坯 8,620,243,720.10 7,767,379,973.45 9.89 0.26 -4.34
个百分点
报告期内，行业下游需求低迷，钢铁产能过剩，市场供需矛盾突出，导致公司上半年营业
收入有所下降，但是公司严格执行降成本策划目标，使得公司营业成本有所下降，毛利率相比
于去年同期得到提升。
公司的产品收入主要集中于中板材、小型材及钢坯，毛利较大的为钢坯。
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
广西地区 13,047,999,659.91 -7.90
广东地区 2,401,729,334.61 23.16
湖南、湖北地区 197,005,169.87 45.47
云南、贵州、四川地区 579,292,855.09 66.32
华东及其他地区 741,430,666.34 2.57
出口国外 78,808,190.18 -2.48
合计 17,046,265,876.00 -2.06
公司销售主要集中于两广地区，其中广西地区占 76.54%，广东地区占 14.09%。
(三) 核心竞争力分析
公司在节能减排和环境治理走在国内同行前面，尤其是焦化废水深度处理、烧结烟气脱硫
等工程的相继投产，使公司废气全部达标排放，废水实现零排放。
公司可以根据效益优先原则灵活选择品种进行生产，增强盈利能力，也可以对市场进行灵
活调节，维护好主导市场的钢材价格。公司对于市场的变化反映快速，决策准确，在物资采购
和钢材销售市场多变的情况下，能够紧贴市场进行操作，降低采购和销售风险，保证企业的收
入和效益。
公司区域优势明显。尽管全国钢铁产能严重过剩，但公司产品销售区域主要是广东和广西
市场，而两广地区目前还没有比柳钢更大的钢企，且产能还满足不了钢材消费需求。柳钢这个
区域品牌知名度较高，价格也相对较高，并且占有市场主导地位，可以保证钢材销售收入和利
润。
公司用人数量在国内同行里相对较少，吨钢人工成本较低，同时干部职工队伍精干高效。
近几年，公司狠抓精细化管理，对各项管理制度进行了完善，有效堵住了各项管理漏洞，为企
业今后健康稳定发展奠定了基础。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
持有数 期末账 占期末 报告期损
序 最初投资 量 面价值 证券总 益
证券品种 证券代码 证券简称
号 金额（元） 投资比
（股） （元） 例（％） （元）
期末持有的其他证券投资 0 / 0 0
报告期已出售证券投资损益 / / / / 132,367.79
合计 0 / 0 100 132,367.79
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
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(3) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经公司 2013 年年度股东大会审议，2013 年度利润分配以截止 2013 年 12 月 31 日的总股本
256279.32 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.285
元，共计派发股利 76,883,796.00 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本
公积金转增股本。公司于 2014 年 7 月 9 日刊登《2013 年度利润分配实施公告》，并于 7 月 15
日将利润分配全部实施完毕。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型 查询索引
中信银行厦门分行与柳钢股份、拓兴成公司
签订的三方合作协议约定：拓兴成公司以其与柳
钢股份签订的产品销售合同的货物为质押，向中
信银行厦门分行申请银行承兑汇票，用于拓兴成 详见：上交所网站（http://www.sse.com.cn）
公司向柳钢股份订购钢材，并指定柳钢股份为银 2014 年 5 月 10 日：《诉讼公告》；
行承兑汇票的收款人，款项实行封闭运作，专款 2014 年 5 月 14 日：《诉讼公告的补充公告》；
专用。柳钢股份收到中信银行厦门分行承兑汇票 2014 年 5 月 17 日：《关于未决诉讼事项对 2013
后，按协议约定发货。后中信银行厦门分行以尚 年度财务报告是否产生影响的说明》
有价值人民币 114,658,494.59 元的钢材未收到为
由向福建省高级人民法院起诉柳钢股份、拓兴成
公司。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
(1)与日常经营相关的关联交易
占同类交
关联关 关联交易 关联交 关联交易 关联交易金额
关联交易方 易金额的 关联交易结算方式
系 类型 易内容 定价原则 （万元）
比例(%)
广西柳州钢铁(集 生产用
母公司 购买商品 市场价 76,525.32 76.85 银行转账或承兑汇票
团)公司 电
广西柳州钢铁(集
母公司 购买商品 煤气 协议价 41,219.56 100.00 银行转账或承兑汇票
团)公司
广西柳州钢铁(集
母公司 购买商品 氧气 协议价 35,039.55 100.00 银行转账或承兑汇票
团)公司
广西柳州钢铁(集 其他气
母公司 购买商品 协议价 26,431.29 100.00 银行转账或承兑汇票
团)公司 体
广西柳州钢铁(集 耐火材
母公司 购买商品 市场价 18,705.61 38.26 银行转账或承兑汇票
团)公司 料
广西柳州钢铁(集
母公司 购买商品 废钢 协议价 15,964.58 27.04 银行转账或承兑汇票
团)公司
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广西柳州钢铁(集
母公司 销售商品 煤气 协议价 116,123.93 100.00 银行转账或承兑汇票
团)公司
广西柳州钢铁(集
母公司 销售商品 辅料 市场价 14,354.04 89.20 银行转账或承兑汇票
团)公司
广西柳州钢铁(集
母公司 销售商品 蒸汽 协议价 13,359.18 100.00 银行转账或承兑汇票
团)公司
柳州市品成金属 成本加成
其他 销售商品 钢坯 862,004.84 100.00 银行转账或承兑汇票
材料有限公司 价
合计 1,219,727.90
（2）其他重大关联交易
① 2001 年 11 月 19 日公司与集团公司签订了《生产经营服务协议》，公司按照国家、当
地统一定价或市场价格有偿使用集团公司提供的设备维修、运输、环保等生产及辅助性生产方
面的服务、设施。协议期满后进行了续签。
2014 年上半年按协议支付了 15,177.66 万元
② 公司于 2011 年 3 月与集团公司签订《转炉工程项目改造委托协议书》，委托集团公司
对转炉工程项目进行大修改造，完工后按工程项目决算数支付改造款。
2014 年上半年按交付使用的工程项目支付改造款 5.61 亿元。
③ 关联担保
2014 年上半年集团公司为本公司提供借款担保 32.84 亿元，柳州兴钢建筑安装工程处为
本公司提供借款担保 3.53 亿元。
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
√ 不适用
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
√不适用
八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人处罚及整改情况
公司董事梁景理先生因涉嫌违纪，接受组织立案调查，已无法履行公司董事职责，根据控
股股东广西柳州钢铁（集团）公司提议，公司决定解聘其柳州钢铁股份有限公司董事任职。该
决议已于 2014 年 4 月 22 日召开的二〇一四年第一次临时股东大会审议通过。
九、 公司治理情况
报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等有关法
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律法规的要求，结合本公司的实际情况，不断完善公司的法人治理结构和内部管理制度。公司
通过股东会、董事会、监事会的规范运作，实现所有权与经营权的分离，实现公司利益最大化。
同时公司成立了审计委员会、战略委员会、薪酬委员会、提名委员会等董事会下属各机构，制
定和完善了《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《薪酬委员会实施细则》、《提名
委员会实施细则》，进一步完善了公司的法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、
机构、财务方面完全实现\"五分开\"，独立运行、自主经营。公司的法人治理符合中国证监会《上
市公司治理准则》等规范性文件的要求。
公司认真、及时地履行了信息披露义务，并保证了公司信息披露内容的真实、准确和完整
性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，确保了公司全体股东均有平等的机
会获得公司所公告的全部信息。公司认为，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关
规定的要求不存在差异。
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第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、 股东情况
(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
报告期末股东总数 85,678
前十名股东持股情况
质押
持有有
或冻
持股比 报告期内 限售条
股东名称 股东性质 持股总数 结的
例(%) 增减 件股份
