国睿科技股份有限公司 2014 年半年度报告
国睿科技股份有限公司
2014 年半年度报告
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人周万幸、主管会计工作负责人朱靖华及会计机构负责人（会计主管人员）
毛勤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项......................................................................................................................... 13
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 19
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 21
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 22
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 23
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................97
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国电子科技集团公司第十四研
十四所 指
究所
国睿科技或公司 指 国睿科技股份有限公司
高淳陶瓷 指 江苏高淳陶瓷股份有限公司
恩瑞特 指 南京恩瑞特实业有限公司
国睿兆伏 指 芜湖国睿兆伏电子有限公司
国睿微波器件 指 南京国睿微波器件有限公司
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 国睿科技股份有限公司
公司的中文名称简称 国睿科技
公司的外文名称 GLARUN TECHNOLOGY CO．，LTD．
公司的外文名称缩写 GLARUNTECH
公司的法定代表人 周万幸
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 王贵夫
联系地址 南京市江宁经济开发区将军大道 39 号
电话 025-57889698
传真 025-52787018
电子信箱 dmbgs@glarun.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 南京市高淳经济开发区荆山路 8 号 1 幢
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 南京市江宁经济开发区将军大道 39 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.glaruntech.com
电子信箱 dmbgs@glarun.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 南京市江宁经济开发区将军大道 39 号
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 国睿科技 600562 高淳陶瓷
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 352,193,975.58 376,841,638.49 -6.54
归属于上市公司股东的净利润 55,668,692.43 17,106,899.29 225.42
归属于上市公司股东的扣除非经常
52,282,471.11 -33,257,383.94 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -37,888,985.96 -15,743,381.71 不适用
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 792,590,280.48 775,480,822.95 2.21
总资产 1,299,865,283.72 1,296,892,832.52 0.23
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.22 0.10
稀释每股收益（元／股） 0.22 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.20 -0.20 不适用
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 6.99 2.03 增加 4.96 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 增加 10.50 个百分
6.56 -3.94
资产收益率（%） 点
本公司重大资产重组于 2013 年 6 月 24 日实施完毕,公司重组后的经营范围发生重大变化，主
营业务由日用陶瓷、工业陶瓷的生产销售变更为微波与信息技术相关产品的生产与销售。本次
资产重组适用同一控制下企业合并,2013 年同期财务数据包含了置出业务及置入业务数据。
2013 年 1-6 月置出陶瓷业务实现营业收入为 10,667.25 万元 ，归属于上市公司股东的净利润
为-3,003.39 万元。资产重组完成后,公司不再经营陶瓷业务。置入资产 2013 日和 1-6 月实现营
业收入 27,016.91 万元,归属于上市公司股东的净利润为 4,714.08 万元
置入资产本报告期营业收入较去年同期增长 30.36%,归属上市公司股东的净利润较去年同期
增长 18.09%。
公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本
128,530,783 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 3 元（含税）并送红股 3 股，共计分
配现金红利 38,559,234.9 元，送红股 38,559,235 股。同时，以公司 2013 年 12 月 31 日公司总股
本 128,530,783 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 7 股，共计转增 89,971,548
股。该方案已于 2014 年 7 月 16 日实施完毕，本报告按实施分配后 257,061,566 股计算每股收益，
上年同期每股收益按照相关准则进行了重溯计算。
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二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 21,741.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 3,924,351.78
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,554.42
所得税影响额 -600,426.05
合计 3,386,221.32
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司营业收入 352,193,975.58 元，同比减少 6.54％；归属于上市公司股东的净利润
55,668,692.43 元，同比增长 225.42%；每股收益 0.22 元，同比增长 120%。本公司重大资产重
组于 2013 年 6 月 24 日实施完毕，公司重组后的经营范围发生重大变化，主营业务由日用陶瓷、
工业陶瓷的生产销售变更为微波与信息技术相关产品的生产与销售。本次资产重组适用同一控
制下企业合并，2013 年同期财务数据包含了置出的原有陶瓷业务资产业绩及置入资产业绩。2013
年 1-6 月置出陶瓷业务实现营业收入为 10,667.25 万元 ，归属于上市公司股东的净利润为
-3,003.39 万元；置入资产 2013 年 1-6 月实现营业收入 27,016.91 万元，归属于上市公司股东的
净利润为 4,714.08 万元。本报告期内公司业绩全部为置入资产业绩，营业收入较置入资产去年
同期增长 30.36%，归属上市公司股东的净利润较置入资产去年同期增长 18.09%。
报告期内重点工作情况如下：
1、军民航雷达市场方面，2014 年是\"十二五\"的第四年，行业用户在项目中均加大了执行力度，
报告期内公司在军、民航雷达市场均获得一定突破，雷达整机和子系统、二次雷达业务收入均
有较大增长。同时，公司完成青奥会气象服务保障平台及江苏省气象业务一体化平台开发并上
线运行，该平台与公司为南京市提供的多套风廓线雷达、天气雷达、测云雷达等观测设备一起，
共同为青奥会提供全天候、全天时、全覆盖的气象保障服务。
2、轨道市场方面，经过努力，报告期内公司的全资子公司南京恩瑞特实业有限公司获得了轨道
交通控制系统总包投标资格，目前恩瑞特公司已开始以自身名义独立参与轨道交通信号系统项
目的投标工作。
3、微波器件方面，随着国内 4G 建设高潮的到来，国内通讯设备需求快速增长，公司以此为契
机，大力提升公司通讯类微波器件的产能，适应市场需求。
4、大功率脉冲电源及散备件业务方面，公司开拓了大功率脉冲电源新市场，本期新增客户实现
销售收入 2362 万元，占脉冲电源业务总收入的 49%；对散备件产业结构进行了调整，在报告期
内取得较大增长。
5、公司内部管理工作，报告期内公司聘请了专业的咨询机构对公司的内控体系以及信息化系统
项目进行了策划和建设，通过内控体系的完善和信息化系统的建设，公司将更加规范经营，切
实推进上市公司健康快速的发展。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 352,193,975.58 376,841,638.49 -6.54
营业成本 243,431,635.21 248,421,350.56 -2.01
销售费用 5,600,121.99 25,398,642.18 -77.95
管理费用 28,596,020.70 68,755,037.54 -58.41
财务费用 -2,305,283.26 7,559,613.14 -130.49
经营活动产生的现金流量净额 -37,888,985.96 -15,743,381.71
投资活动产生的现金流量净额 -11,540,154.43 -18,076,392.19
筹资活动产生的现金流量净额 -1,140,848.37 141,507,708.86
研发支出 8,350,261.42 15,036,992.44 -44.47
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营业收入变动原因说明：重大资产重组于去年同期末完成，去年同期数包含置出资产收入
10667.25 万元，上年同期置入资产收入为 27016.91 万元，今年较去年增长 30.36%。
营业成本变动原因说明：重大资产重组于去年同期末完成，上期数包含置出资产成本 7359.87
万元，去年同期置入资产成本 17482.27 万元。今年较去年增长 39.24%。
销售费用变动原因说明：重大资产重组于去年同期末完成，去年同期数包含置出资产费用
2096.31 万元，去年同期置入资产费用为 443.55 万元，今年较去年同期增长 26.26%。
管理费用变动原因说明：重大资产重组于去年同期末完成，去年同期数包含置出资产费用
3999.20 万元，去年同期置入资产费用为 2876.32 万元，今年较去年同期下降 0.58%。
财务费用变动原因说明：重大资产重组于去年同期末完成，去年同期数包含置出资产费用 748.46
万元，去年同期置入资产费用为 7.5 万元。减少的原因是本期无银行利息费用。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：去年数据包含置出资产实现的经营活动产生的现
金流量净额 4592.66 万元，去年同期置入资产为-6167 万元，主要系置入资产本期现金流量较上
年同期有所改善。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：去年数据包含置出资产实现的投资活动产生的现
金流量净额-944.27 万元，去年同期置入资产为-863.37 万元，主要系今年固定资产投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：去年数据包含置出资产实现的现金流量净额
-6533.35 万元；置入资产去年同期为 20684.12 万元，减少的原因主要是去年收到重大资产重组
用于置换其他应收入款的现金 17208.71 万元，本期下属子公司借款较去年同期减少 5820 万元
所致。
研发支出变动原因说明：重大资产重组于去年同期末完成，本期数不包含置出资产费用，去年
置入资产研发费用为 909.38 万元，今年较去年减少的原因为子公司恩瑞特公司研发费用减少。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本公司重大资产重组于 2013 年 6 月 24 日实施完毕,公司重组后的经营范围发生重大变化，主
营业务由日用陶瓷、工业陶瓷的生产销售变更为微波与信息技术相关产品的生产与销售。本次
资产重组适用同一控制下企业合并,2013 年同期财务数据包含了置出业务及置入业务数据。
2013 年 1-6 月置出陶瓷业务实现营业收入为 10,667.25 万元 ，归属于上市公司股东的净利润
为-3,003.39 万元。
(2) 经营计划进展说明
报告期内，公司较好的完成了上半年经营计划，努力做好公司信息披露和市值管理工作；围绕
公司\"十二五\"发展战略规划，着力发展\"雷达\"、\"微波器件\"产业，跟踪轨道交通信号系统、软件
与系统集成及大功率脉冲电源等领域，并取得了一定的进展。
下半年，公司对内将进一步提高管理质量，继续做好公司内控体系的完善工作以及信息化系统
的第一阶段建设工作；对外将继续加大市场开拓力度，争取更多的市场份额。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 3.29
（1）工业 352,193,975.58 243,431,635.21 30.88 -5.40 -0.67
个百分点
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减少 22.30
（2）商业 -100.00 -100
个百分点
（ 3 ）服 务 减少 12.89
-100.00 -100
业 个百分点
减少 3.16
合 计 352,193,975.58 243,431,635.21 30.88 -6.24 -1.75
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
雷达整机 减少 5.60
128,781,332.89 100,213,869.02 22.18 24.34 33.98
和子系统 个百分点
二次雷达
13,789,012.50 6,533,829.02 52.62
集成产品
轨道交通 减少 5.28
35,622,380.37 26,082,406.27 26.78 -32.86 -27.63
控制系统 个百分点
变动磁场
减少 8.43
微波铁氧 111,315,757.02 77,601,358.82 30.29 78.20 102.72
个百分点
体器件
微波组件 -100.00 -100
大功率脉 减少 12.35
48,263,686.34 24,164,000.59 49.93 70.13 125.8
冲电源 个百分点
增加 14.64
散备件 11,934,109.36 6,592,597.62 44.76 81.79 43.71
个百分点
陶瓷 -100.00 -100
增加 8.87
其他 2,487,697.10 2,243,573.87 9.81 -51.74 -56.07
个百分点
减少 3.16
合 计 352,193,975.58 243,431,635.21 30.88 -6.24 -1.75
个百分点
1、雷达整机和子系统：本期雷达子系统项目收入增长，但其中部分项目技术含量不高，导致本
年度收入增长，毛利率下降。
2、二次雷达集成产品：去年同期未确认收入。
3、轨道交通控制系统：公司轨道交通控制系统业务包括地铁信号系统、有轨电车信号系统和乘
客系统。本期公司执行的主要是有轨电车信号系统和乘客系统类项目，项目毛利率低于地铁信
号系统项目，导致本期收入、毛利水平较去年同期均有所下降（上年同期均为地铁信号系统收
入）。
4、变动磁场微波铁氧体器件：公司 2014 年开始拓展了通信类微波器件市场，增加了滤波器等
新产品销售，致该板块收入大幅增长，但同时该类产品毛利水平较低，拉抵了业务板块的整体
毛利水平。
5、微波组件：本期公司微波组件投产项目未到合同约定交付期。
6、大功率脉冲电源：2013 年下半年公司开拓了新市场，本期新增客户实现销售收入 2362 万元，
占脉冲电源业务总收入的 49%，但该类业务设计及研发的较少，毛利率相对较低，拉低该业务
板块的整体毛利水平。
7、散备件：公司主要客户业务备件增量致收入增长，同时公司 2013 年开始不断对产业结构进
行了调整，在保证正常产量和效益的前提下，淘汰了部分技术含量低、毛利率低的备件，提升
该业务板块的整体毛利水平。
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8、商业及服务业为资产重组前置出资产业务，本年度不再经营。
9、陶瓷产品为资产重组前置出资产业务，本年度不再经营。
10、其他产品：上期数据中包含置出业务。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 352,193,975.58 15.30
国外 -100.00
合 计 352,193,975.58 -6.24
(三) 核心竞争力分析
1、资质优势。
公司主营业务雷达整机和子系统、轨道交通信号系统以及软件与系统集成属于技术门槛较高，
行业准入要求严格的业务领域。公司拥有各类主营业务资质，雷达产品资质包括无线电发射设
备许可证（风廓线雷达）；无线电发射设备许可证（C 波段天气雷达）；无线电发射设备许可证
（X 波段天气雷达）、中国民航颁发的空管雷达使用许可证、中国气象局风廓线雷达制定供应商
之一等；轨道交通信号系统产品资质包括三取二通用安全计算机平台安全认证、基于通用安全
计算机平台的 CBI-III 型 三取二计算机联锁安全认证等；软件与系统集成领域拥有计算机信息
系统集成企业一级资质证书、电子系统工程设计乙级资格证书；公司资质方面还拥有建筑智能
化专项工程设计甲级证书、建筑业企业二级资质证书、安全生产许可证及江苏省卫星地面接收
设施设计安装施工许可证等证书、国家二级保密资格，并通过了省工办武器装备许可证认证，
总装备部装备承制单位资格审查等。上述资质为公司在开拓市场、争取业务方面提供了有力的
保障。
2、技术优势。
公司拥有江苏城市轨道交通信号工程技术研究中心、空间天气探测雷达南京市院士工作站、
江苏省气象探测雷达工程技术研究中心、南京市民用雷达工程技术研究中心、安徽省脉冲功率
电子工程技术研究中心；公司是解放军理工大学气象学院\"实习就业基地\"、中国民航空管局“空
管雷达培训基地”。
3、产品优势
公司的雷达产品遍布全国，广受用户好评，公司是中国民航空管一、二次雷达国内唯一供应
商，是中国气象局风廓线雷达产品指定的三家供应商之一，也是军用航空二次雷达集成产品的
主要供应商。公司轨道交通控制系统产品坚持自主创新，研发具有独立知识产权的系列化产品，
其中自主化的通用安全计算机平台、列车自动监控子系统、计算机联锁子系统、数据通信子系
统已在数条线路中得到实际工程应用。变动磁场微波铁氧体器件是雷达和通信领域的关键元器
件，公司是我国最早进行微波磁学研究的单位，一直保持本专业的国内领先地位，多项产品填
补了国内技术空白。公司的大功率脉冲电源产品具备稳定的客户基础，已经成为下游粒子加速
器行业认可的优质品牌。
4、管理团队团队优势
公司拥有一支高素质的、拥有管理经验的团队，带领公司规范经营，快速发展。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
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本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、 主要子公司、参股公司分析
1、南京恩瑞特实业有限公司为公司全资子公司, 以生产销售雷达整机系统和子系统、二次雷达
集成产品、轨道交通控制系统以及其他相关产品为主营业务。报告期内营业收入 282,807,227.69
元，净利润 33,570,472.90 元。
2、芜湖国睿兆伏电子有限公司为公司全资子公司,主导产品为大功率脉冲电源，包括大功率高
压脉冲调制器、大功率高频恒流充电机、小型化高压脉冲调制器、专用电源等产品。报告期内
营业收入 60,197,795.70 元，净利润 19,600,689.59 元。
3、南京国睿微波器件有限公司为公司全资子公司,主要产品为微波组件、变动磁场微波铁氧体
器件。报告期内营业收入 71,498,422.63 元，净利润 6,281,114.04 元。
3、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经 2014 年 5 月 18 日公司 2013 年年度股东大会审议通过，公司 2013 年度利润分配和资本公积
金转增股本方案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 128,530,783 股为基数，向全体股东每 10
股分配现金红利 3 元（含税）并送红股 3 股，共计分配现金红利 38,559,234.9 元，送红股 38,559,235
股。同时，以公司 2013 年 12 月 31 日公司总股本 128,530,783 股为基数，以资本公积金向全体
股东按每 10 股转增 7 股，共计转增 89,971,548 股。该方案已于 2014 年 7 月实施完毕。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
2014 年度日常关联交易预计：包括公司与与十四 详见公司 2014 年 4 月 23 日 2014-005 号临时公告
所及其控股子公司之间发生的关联交易、公司与 《国睿科技股份有限公司关于 2013 年下半年日
中国电科及其下属其他企业之间发生的关联交易 常关联交易执行情况以及 2014 年度日常关联交
和其他类别的关联交易 易预计的公告》
与日常经营相关的关联交易执行情况
单位：万元
（一）、公司与十四所及其控股子公司之间发生的关联交易情况：
关联交易类别 关联方 2014 年预计金额 本期实际发生金额
销售轨道交通控 十 四 所 及 其
9,500.00 3,348.39
制系统 控股子公司
销售微波组件、
变动磁场铁氧体 十四所 11,170.00 842.50
器件等产品
销售其他产品、 十 四 所 及 其
2,800.00 530.91
提供劳务 控股子公司
合计 23,770.00 4,721.80
购买商品、接受 十 四 所 及 其
3,000.00 491.24
劳务
