三变科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
三变科技股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
三变科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
赵敏 独立董事 出差 陈奎
朱峰 董事 出差 羊静
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人卢旭日及会计机构负责人(会计主
管人员)章日江声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 15
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 21
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 25
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 26
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 102
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、三变科技 指 三变科技股份有限公司
三变小额贷款公司、贷款公司 指 三门县三变小额贷款股份有限公司
三变集团、控股股东 指 浙江三变集团有限公司
三变进出口公司、进出口公司 指 浙江三变进出口有限公司
变压器 指 一种把电压和电流转变成另一种（或几种）不同电压电流的电气设备
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 三变科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 三变科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 三变科技
公司的外文名称（如有） SAN BIAN SCIENCE&TECHNOLOGY CO.，LTD.
公司的外文名称缩写（如有）SAN BIAN SCI-TECH
公司的法定代表人 卢旭日
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 羊静 唐倩
联系地址 浙江省三门县西区大道 369 号 浙江省三门县西区大道 369 号
电话 0576-83381688 0576-83381318
传真 0576-83381921 0576-83381921
电子信箱 sbkj002112@163.com sbkj002112@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 388,735,788.25 373,173,137.19 4.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,070,642.37 6,773,217.49 4.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,298,630.38 7,015,711.53 -10.22%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 19,991,772.25 79,511,221.60 -74.86%
基本每股收益（元/股） 0.040 0.030 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.040 0.030 33.33%
加权平均净资产收益率 1.52% 1.51% 0.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,257,938,315.47 1,080,606,332.80 16.41%
归属于上市公司股东的净资产（元） 469,137,625.91 462,066,983.54 1.53%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,471.36
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,111,200.00 奖励、补助等
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
185,900.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -496,616.65
合计 772,011.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，在国内基础建设投资增长速度放缓，传统制造业景气度下降的大环境下，公司管理层紧密
围绕本年度经营计划积极开展各项工作，公司的销售收入3.89亿元，同比增长 4.17%，归属上市公司股东
的净利润707.06万元，较去年同期上升4.39%。
二、主营业务分析
概述
报告期内，产品的价格竞争趋于激烈，新能源形势强劲，市场容量也在增大，公司致力于为客户提供
专业化、特色化的高品质产品和服务，加大传统市场的开拓力度，大力拓展新兴业务，上半年取得订单数
较上年同期增长24%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 388,735,788.25 373,173,137.19 4.17%
营业成本 285,736,627.15 274,806,804.18 3.98%
销售费用 48,647,378.88 46,083,809.14 5.56%
管理费用 26,968,057.45 31,026,159.96 -13.08%
本期取得贷款增加较多
财务费用 14,113,556.60 8,117,255.08 73.87%
所致。
本期三变进出口公司缴
所得税费用 154,262.45 100.00%
纳所得税所致。
经营活动产生的现金流 本期支付的保证金增加
19,991,772.25 79,511,221.60 -74.86%
量净额 较多所致。
投资活动产生的现金流 本期购建固定资产及无
-4,860,342.05 -31,779,861.60 84.71%
量净额 形资产减少所致。
筹资活动产生的现金流 本期取得贷款增加较多
19,523,493.48 -50,625,340.55 138.56%
量净额 所致
现金及现金等价物净增 综合三项活动所产生的
34,706,140.59 -3,326,410.12 1,083.23%
加额 现金净流量增加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2014年上半年公司营业收入3.89亿，完成2014年上半年营业收入目标的98.3%，较2014年度经营计划营
业收入预测11.7亿完成率为33.25%，上半年归属上市公司股东的净利润为707.06万元，完成2014年上半年
利润目标的68%，较2014年经营计划的利润预测3000万元完成率为23.57%。
公司2014年上半年，公司完成与电网销售目标所需的组织、人员、流程、考核激励制度调整变革，进
一步发展央企销售，取得了新业务的突破。完成技术成果鉴定15项，铁道牵引变压器、地铁牵引干变的产
品鉴定准备工作已完成，主变降噪等性能优化，产品的标准化、通用化改进工作稳步推进中。完成了信息
系统规划，系统整合前期工作已完成，预计信息系统整合完成后能大大提高系统运行效率。
2014年上半年，输变电行业整体景气度不高。国网公司220KV及以下产品招标量减少20%；风电，光
伏产品采取新的集中招标低价中标模式，引起行业恶性竞争。为了保住销售业绩及市场份额，采取了低价
销售策略，致使利润有一定下降。上半年财务费用增长较快，影响公司利润目标的完成。
公司根据目前的订单毛利情况及款项回收情况，拟对年初提出的经营计划进行调整，营业收入目标拟
调整为10.26亿元，利润总额目标拟调整为1500-2000万元。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
输配电及控制设
375,729,512.96 279,305,266.51 25.66% 2.03% 2.08% -0.03%
备
贸易 6,848,946.55 4,168,103.16 39.14%
分产品
油浸式变压器 184,378,004.15 134,650,995.77 26.97% -30.55% -31.65% 1.18%
干式变压器 45,725,414.41 31,584,492.01 30.93% 6.60% 4.94% 1.09%
组合变压器 145,626,094.40 113,069,778.73 22.36% 143.25% 143.09% 0.05%
煤炭 4,607,109.87 2,745,880.92 40.40%
集成房 2,241,836.60 1,422,222.24 36.56%
分地区
国内销售 364,428,566.98 268,626,756.10 26.29% 7.49% 6.56% 0.64%
国外销售 18,149,892.53 14,846,613.57 18.20% -37.88% -31.08% -8.08%
四、核心竞争力分析
1.具有应对市场变化的营销管理机制
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公司已经建立起覆盖全国的市场销售网络体系并跟随市场变化而及时调整，主营产品已经销售到全国
各地，并积极开拓海外市场。实施国网销售总监负责制，推进深化现有区域管理模式，实行分层管理，区
域管理逐渐成熟，实现了国网销售上下管理一盘棋。公司进一步加大了销售投入和品牌宣传，继续坚持“巩
固省内市场，拓展省外市场并向两部市场延伸”的战略，增强市场拓展能力，布局和拓展外贸销售区域，
国内外市场均夯实了基础。
2.技术持续创新
公司具有500kV级以下电力变压器的研究开发能力，与国内众多知名高校和科研院所、建立了长期、
紧密的合作关系。公司不断围绕节能化、环保型、高性能方向开展项目研究，在消化吸收引进技术的基础
上通过自主研发形成专有技术诀窍和专利技术，依托核心技术优势形成了产品“低损耗、低噪声、低局放、
高抗短路能力”的技术特点，截止报告期末，公司已获得了57项国家专利，有了大量的自主知识产权，技
术竞争优势明显。
3.行业地位不断提升
公司参加了国家、行业10个标准的修订工作，形成企业标准4项，公司企业研究院被列为浙江省省级
企业研究院，公司的影响力和竞争力日益增强。
4.具备可持续发展的生产制造能力
公司拥有先进的工艺技术及试验装备、生产设施，前后投入9000多万元从德国、美国、日本等国引进大批
具有国际先进水平的生产和检测关键设备，有从德国乔格公司引进的铁心剪切生产线和西安启源公司的20t
立绕机，芬兰SOLVING公司引进的280t气垫车，美国A/G公司的卷铁心生产线，瑞士泰迪斯公司的局放测
试系统，美国尼可罗公司的高压脉冲波型分析系统等。公司具有二级计量保证能力，“浙江省方圆变压器
质量检测中心” 在我公司落户，计量标准器和配套设备完好，人员操作熟练，能独立对外开展试验检测业
务，承担第三方公正性检验。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
5,100,000.00 0.00 100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
台州正鑫能源有限公司 煤炭、燃料油销售 51.00%
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
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成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
三变小额 13,800,000 15,736,883 长期股权
其他 13,800,000 17.25% 13,800,000 17.25% 0.00 发起人
贷款公司 .00 .69 投资
浙江三门
银座村镇 4,125,000. 4,125,000. 长期股权
商业银行 4,125,000 4.13% 4,125,000 4.13% 0.00 发起人
银行股份 00 00 投资
有限公司
17,925,000 19,861,883
合计 17,925,000 -- 17,925,000 -- 0.00 -- --
.00 .69
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
三变进出 变压器及 10,827,105. 9,975,920.8 2,241,836.6 319,500.6
子公司 商业 10000000 162,996.39
口公司 商贸 33 0 8
台州正鑫 子公司 商业 商贸 10000000 13,932,548. 9,713,147.3 4,607,109.8 -282,245. -286,852.64
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能源有限 10 6 7 53
公司
4、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
-33.70% 至 13.66%
动幅度
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
700 至 1,200
动区间（万元）
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,055.81
元）
报告期内产品订单毛利率略有下降； 回款速度与目标有差异，财务费用增
业绩变动的原因说明
长较快。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2014年4月23日公司召开了第四届董事会第二十六次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，拟以2013年末公司总股本
201600000股为基数，每10股派现金红利0.1元（含税）。
2014年5月15日公司召开2013年度股东大会审议并通过了上述利润分配预案。
2014年7月11日实施并完成了上述利润分配预案。
详见公司2014年7月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度权益分
派实施公告》（公告编号：2014-029（临））。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
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相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
是
明：
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
兴业证券、上海互 公司经营现状及未来发展
2014 年 05 月 15 日 公司 实地调研 机构
码投资管理事务所 规划。未提供相关资料。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完
善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有
关上市公司治理的规范性文件的要求。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
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六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
1、经公司于2014年4月23日召开的第四届董事会第二十六次会议同意为公司的参股公司三门县三变小额贷
款股份有限公司提供最高余额不超过人民币4000万元的担保，担保期限为借款保证合同到期日起二年。该
笔对外担保亦经公司于2014年5月15日召开的2013年年度股东大会审议通过。截止报告期末该笔对外担保
尚未履行完毕。
2、公司于2012年4年23日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加三门县三变小额贷款股
份有限公司注册资本暨关联交易的议案》同意公司增加贷款公司注册资本2,000万元。目前，由于部分股东
增资意愿不强，拟增资的资金无法全部到位，经研究，决定终止贷款公司注册资本增加计划。详情见公司
2014年7月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于关联交易的进展公告》（公
告编号：2014-031（临））。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
