杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2014 年半年度报告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2014 年半年度报告
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人孙小影及会计机构负责人（会计主管人员）
张德军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义...................................................................................................................................4
第二节 公司简介...........................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7
第四节 董事会报告.......................................................................................................................9
第五节 重要事项.........................................................................................................................15
第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................18
第七节 优先股相关情况.............................................................................................................20
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................................21
第九节 财务报告（未经审计）.................................................................................................22
第十节 备查文件目录................................................................................................................104
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会
人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元 指
亿元，中国法定流通货币单位
本公司、公司、集团公司、杭齿 杭州前进齿轮箱集团股份有限公
指
集团、杭齿前进 司
杭州市萧山区国有资产经营总公
萧山国资 指
司
华融资产 指 中国华融资产管理股份有限公司
东方资产 指 中国东方资产管理公司
绍兴前进 指 绍兴前进齿轮箱有限公司
前进锻造 指 杭州前进锻造有限公司
前进铸造 指 杭州前进铸造有限公司
前进马森 指 杭州前进马森船舶传动有限公司
前进重机 指 杭州前进重型机械有限公司
前进通用 指 杭州前进通用机械有限公司
前进检测 指 杭州前进传动技术检测有限公司
前进齿轮开发(马来西亚)有限公
马来西亚前进 指
司
香港前进 指 前进齿轮开发有限公司
武汉前进 指 武汉前进齿轮开发有限公司
大连前进 指 大连前进齿轮开发有限公司
广东前进 指 广东前进齿轮开发有限公司
上海前进 指 上海前进齿轮经营有限公司
前进贸易 指 杭州前进进出口贸易有限公司
前进联轴器 指 杭州前进联轴器有限公司
长兴铸造 指 浙江长兴前进机械铸造有限公司
临江公司 指 杭州临江前进齿轮箱有限公司
杭粉所 指 杭州粉末冶金研究所有限公司
杭州前进齿轮箱集团有限公司之
之江分厂 指
江分公司
杭州依维柯汽车传动技术有限公
杭维柯传动 指
司
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杭维柯变速器 指 杭州依维柯汽车变速器有限公司
萧山农合银行 指 浙江萧山农村合作银行
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
公司的中文名称简称 杭齿前进
公司的外文名称 Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 HAGG
公司的法定代表人 茅建荣
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 欧阳建国 黄小贞
杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿 杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿
联系地址
证券投资部 证券投资部
电话 0571-83802671 0571-83802671
传真 0571-83802049 0571-83802049
电子信箱 ouy@chinaadvance.com stock@chinaadvance.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.chinaadvance.com
电子信箱 hcinfo@chinaadvance.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 杭齿前进
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 963,620,854.21 960,692,869.75 0.30
归属于上市公司股东的净利润 20,483,170.15 14,904,401.94 37.43
归属于上市公司股东的扣除非经常
9,669,486.48 6,848,765.74 41.19
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 61,288,214.11 57,140,446.89 7.26
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,734,303,332.63 1,720,933,516.57 0.78
总资产 3,814,360,318.44 3,762,556,100.44 1.38
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0512 0.0373 37.27
稀释每股收益（元／股） 0.0512 0.0373 37.27
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0242 0.0171 41.52
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.18 0.87 增加 0.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.56 0.40 增加 0.16 个百分点
资产收益率（%）
2014 年上半年，本公司齿轮箱产品毛利率有所上升，营业利润、利润总额、归属于上市公司股
东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率与上年同期相比，均出现了一定幅度的上
升。
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
主要是处置折旧年限已满的固
非流动资产处置损益 1,428,090.37
定资产的损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、 主要是收到当地政府财政奖励、
11,717,827.70
按照一定标准定额或定量持续享受的政 技改资助资金等
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
78,585.95
出
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少数股东权益影响额 -362,261.22
所得税影响额 -2,048,559.13
合计 10,813,683.67
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年我国机械行业总体来看稳中有进，但行业间分化现象加剧，产能过剩仍然是
较为普遍的现象，行业下行压力依然较大。公司以“提升品质、提高效率”为主线，强化科技
创新，拓展产品市场，调整投资结构，提升企业竞争能力，实现公司稳健发展。公司的高端船
舶齿轮箱和推进系统集成销售继续取得取得较好业绩，公司的风电产品销售同比有较大幅度增
长，但受制于工程机械行业特别是装载机行业的景气度低迷影响，公司的工程机械产品销售较
上年同比下滑。报告期内，公司实现主营业务收入 9. 48 亿元，比去年同期增长 2.57%。营业收
入完成年度计划的 50.72%；归属于母公司所有者的净利润 2048 万元，比上年同期增长 37.43%。
报告期内，公司继续着力于技术创新推动主导产品的升级换代和新行业的拓展。船舶传动
系统集成已批量配套国内外船舶，产品技术和质量均得到了用户的肯定，特别在海工船、特种
渔船、特种舰船取得良好业绩。在工程机械配套领域，公司开发的“变速箱+变矩器”组合配套
的品种和客户继续增加，电液控制变速箱的配套应用从原来的压路机、平地机扩展到了装载机、
叉装车、轨道牵引车、港口专用车等产品领域。针对国内市场对大叶片风电机型的需求，公司
完成了 2MW 大叶片风电机型齿轮箱的自主开发设计，并进入样机制造。在新的产业领域拓展
方面取得较快进展，完成了大型农机的电液动力换档变速器开发，行星机构无级变速器首次应
用于农用作业机械中，提升了公司在农机行业中的配套能力；配合主机厂设计了多款车用轮边
减速器和分动箱，扩大了公司产品的配套范围；大型铁路养护机械变速箱项目通过多年的培育，
产品通过专家鉴定，今年已签订了小批量合同，为公司进入轨道交通领域奠定了基础。公司上
半年新增专利 18 项，其中发明专利 2 项，截止到报告期末，公司拥有各类授权有效专利 215 项，
发明专利 17 项。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 963,620,854.21 9 60,692,869.75 0.30
营业成本 773,694,750.88 7 88,490,673.78 -1.88
销售费用 30,715,720.34 27 ,635,928.15 11.14
管理费用 119,787,962.87 10 3,798,582.87 15.40
财务费用 31,042,644.32 18 ,732,591.51 65.71
经营活动产生的现金流量净额 61,288,214.11 57 ,140,446.89 7.26
投资活动产生的现金流量净额 -24,132,319.46 -1 83,786,507.25
筹资活动产生的现金流量净额 -14,169,375.09 62 ,556,123.12 -122.65
研发支出 35,596,484.30 38 ,584,469.91 -7.74
资产减值损失 11,883,910.77 5 ,023,337.51 136.57
投资收益 24,521,759.72 -3 ,761,540.90
营业外支出 1,283,623.67 421,690.1 8 204.40
所得税费用 5,530,824.79 2 ,596,026.33 113.05
归属于母公司所有者的净利润 20,483,170.15 14 ,904,401.94 37.43
少数股东损益 254,484.13 190,779.8 2 33.39
其他综合收益 87,725.91 -1 ,990,934.11
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基本每股收益 0.05 0.0 4 37.27
本期数比上年同期数变动较大的主要原因分析：
（1）财务费用：主要原因是贷款总额较上年同期增加从而贷款利息增加。
（2）资产减值损失：主要原因是计提的应收账款坏账准备比上年同期有所增加。
（3）营业外支出：主要原因是上年同期母公司收到水利建设专项资金返还款。
（4）所得税费用：主要原因是本期利润总额同比增加。
（5）归属于母公司所有者的净利润：主要原因是本期净利润同比增加。
（6）少数股东损益：主要原因是子公司净利润同比增加。
（7）其他综合收益：主要原因是上年同期公司持有的徐工机械股票公允价值变动，上年末该股
票已出售完毕。
（8）基本每股收益：主要原因是公司业绩同比上升。
（9）投资活动产生的现金量净额：主要原因是公司本期减少了对理财产品的投入。
（10）筹资活动产生的现金流量净额：主要原因是本期偿还到期的短期融资券，使债务支付的
现金增加。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
通用设备 增加 1.65
947,581,480.80 759,166,800.56 19.88 2.57 0.49
制造业 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
船用齿轮 增加 1.03
648,853,951.70 533,148,670.32 17.83 6.13 4.82
箱产品 个百分点
工程机械
减少 0.25
变速箱产 298,528,621.27 271,087,508.46 9.19 -13.73 -13.50
个百分点
品
汽车变速 减少 4.34
24,516,182.86 28,819,276.92 -17.55 -12.48 -9.12
箱产品 个百分点
风机及工
增加 0.19
业传动产 38,409,276.33 35,214,857.02 8.32 63.02 62.69
个百分点
品
摩擦及粉
减少 1.43
末冶金产 34,143,990.80 23,646,278.53 30.75 -18.72 -17.01
个百分点
品
增加 6.25
锻造件 92,937,932.45 72,632,495.28 21.85 18.94 10.14
个百分点
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增加 2.36
铸造件 92,632,305.75 80,723,280.52 12.86 3.97 1.23
个百分点
增加 1.12
其他 65,796,537.90 61,751,485.76 6.15 -13.31 -14.33
个百分点
增加 1.24
合计数 1,295,818,799.06 1,107,023,852.81 14.57 0.13 1.30
个百分点
减：内部交
348,237,318.26 347,857,052.25
易抵销数
增加 1.65
合并数 947,581,480.80 759,166,800.56 19.88 2.57 0.49
个百分点
公司目前生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及可调螺旋桨、工程机械变速箱及驱动轿、
汽车变速器及特种车辆变速器、工业齿轮箱、风电增速箱、农业机械变速箱、摩擦材料及摩擦
片和大型精密齿轮等十大类千余种产品。
报告期内，公司实现主营业务收入 9 47,581,480.80 元，比去年同期增长 2.57%；毛利率为
19.88%，比去年同期增加 1.65 个百分点。毛利率增加的主要原因是产品销售结构的变化,其中船
用齿轮箱、风电及工业传动产品等业务板块销售收入均比上年有一定幅度的增长；锻造件、铸
造件等毛利率同比有所上升，主要是由于原材料价格有所回落。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内销售 1,167,124,691.98 -2.26
国外销售 128,694,107.08 28.63
小计 1,295,818,799.06 0.13
减：内部交易抵销数 348,237,318.26
合计 947,581,480.80 2.57
公司产品销售方式分为直接销售和间接销售两种。船用齿轮箱大部分采取间接销售的模式，
通过遍布全国的经营性子公司、办事处、经销商对外进行销售。工程机械变速箱及汽车变速器
大部分采取直接销售的模式，由本公司直接销售给各主机厂，为工程机械主机厂家和汽车厂家
配套。
公司在全国近 30 个省、市、自治区及香港地区，建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作
站、工程机械变速箱技术服务站和载重汽车变速器服务站，并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、
孟加拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站。
(三) 核心竞争力分析
公司无核心竞争力的重要变化
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位:元 币种:人民币
在 被
投 资
2013 年 上
被 投 2014 上半年度变 单 位
主营业务 投资成本 期末余额 半年度变动
资单位 动额 持 股
额
比 例
（％）
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2014 年半年度报告
绍兴县
信达担
担保 1,126,725.00 1,126,725.00 1.00
保有限
公司
杭维柯
生产、销售汽车 76,913,286.20 62,797,027.31 -5,255,179.67 13,091,987.74 13.83
传动
变速器及相关
杭维柯
零配件 27,668,011.00 10,591,093.54 -3,127,482.60 13.83
变速器 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2014年半年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-26 |
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| 附件：公告原文 |
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