深圳兆日科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
深圳兆日科技股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
深圳兆日科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认
识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人魏恺言、主管会计工作负责人陈自力及会计机构负责人(会计主
管人员)李景声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 6
第三节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第四节 重要事项 .............................................................................................................................. 18
第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 26
第七节 财务报告 .............................................................................................................................. 27
第八节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 89
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释义
释义项 指 释义内容
兆日科技、公司、本公司 指 深圳兆日科技股份有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
平安证券、保荐机构 指 平安证券有限责任公司
控股股东 指 新疆晁骏股权投资有限公司
商用密码检测中心 指 国家密码管理局商用密码检测中心
人民银行、央行 指 中国人民银行
对不涉及国家秘密内容的信息进行加密保护或者安全认证所使用的
商用密码 指
密码技术和密码产品。
将银行凭证（票据）上的重要数据及相关信息，按规定的密码算法运
支付密码 指 算产生的一组密码数据。根据人民银行颁布的《支付结算办法》、《票
据管理实施办法》，支付密码可作为银行审核支付凭证的条件。
用于支撑实现银行支付密码业务的系统，由电子支付密码器、支付密
电子支付密码器系统 指
码核验设备及系统、银行支付密码业务相关软件等部分组成。
一种可独立进行密钥生成、数字签名、数据加解密的集成电路产品，
安全芯片、密码芯片 指 内部拥有独立的处理器和存储单元，以及实现密码算法的数字逻辑电
路，主要用来提供数据加解密和安全认证等密码安全功能。
各银行和非银行金融机构签发、使用或接受的，用于记载资金支付或
金融票据 指
具有较高价值的票据。
在票据防伪领域中，区别于传统的原材料防伪和印刷工艺防伪的一种
新型防伪技术手段。信息防伪结合了现代密码技术、安全芯片技术、
自动识别等信息技术，通过将票据文字信息、图像信息、材质信息和
信息防伪 指 票据签发人的身份信息等进行采集、数字化、加密和解密运算、信息
传递和处理，以达到用计算机或其他电子设备自动准确判断票据签发
人身份、票据信息的完整性和真实性以及票据签发人无法抵赖签发内
容等安全、防伪目的。
利用某种技术手段，对原始合法票据的载体或进而对票据所承载的内
票据克隆 指 容进行高仿真的复制，从而非法获得多个与原合法票据极为相似的
“相同”票据的行为。
票据防克隆技术 指 用于识别“票据克隆”行为以达到防止票据克隆行为的技术。
所谓“纸纹”就是纸张内部的植物纤维和填料等物质自然构成的三维
纸纹(PaperPrint) 指
微观纹理。
纸纹防伪技术 指 本文特指利用纸张内部的独一无二的特殊纹理进行票据唯一性和真
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实性鉴别的技术。
元 指 人民币元。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 兆日科技 股票代码
公司的中文名称 深圳兆日科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 兆日科技
公司的外文名称（如有） Sinosun Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） SINOSUN
公司的法定代表人 魏恺言
注册地址 深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋 6C
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋 6C
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.sinosun.com.cn
电子信箱 IR@sinosun.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 余凯 王晓坤
深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋 深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋
联系地址
6C 6C
电话 0755-23609873 0755-23609873
传真 0755-82558382 0755-82558382
电子信箱 IR@sinosun.com.cn IR@sinosun.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 75,285,614.22 85,752,920.59 -12.21%
归属于上市公司普通股股东的净利润
18,847,922.85 27,204,319.94 -30.72%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
18,847,922.85 26,269,319.94 -28.25%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -12,496,305.84 8,732,696.24 -243.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.1116 0.0780 -243.08%
股）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.24 -29.17%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.24 -29.17%
加权平均净资产收益率 2.34% 3.32% -0.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.34% 3.21% -0.87%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 823,850,088.41 831,103,459.38 -0.87%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
795,966,767.18 799,518,844.33 -0.44%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
7.1068 7.1386 -0.45%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在非经常性损益项目。
六、重大风险提示
（1）市场竞争加剧的风险
我国金融票据防伪行业已经充分市场化，行业客户普遍采用招标等市场化运作方式选择产品及服务供应商，市场竞争较
为激烈。2010年、2011年，金融票据防伪行业经历了快速的发展时期，电子支付密码系统市场渗透率逐步上升，随着市场渗
透率的上升，市场竞争也进一步加剧。
2012年以来，虽然行业政策、整体需求未发生重大变化，但在市场推广基数已经较大的基础上，行业增长速度有所放缓，
行业内企业面临的市场竞争更加激烈。
2014年，在市场渗透率达到一定水平的基础上，市场竞争进一步加剧，公司现有主营产品电子支付密码系统的销售价格
进一步下滑、对业绩的贡献持续下降，这是公司本年度经营面临的首要风险，未来的业绩增长有待新产品的市场推广。
（2）募投项目产品市场推广风险
公司募集资金主要用于投资“电子支付密码系统升级改造项目”和“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”。公司上
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市以来积极推进募投项目，产品的研发和推广按照募投计划实施。公司于今年下半年启动“金融票据防克隆产品”即纸纹防
伪新产品的试商用推广工作，但由于新产品的推广需要一定的时间与市场进行磨合，预计短期内难以对公司经营业绩带来贡
献；同时由于公司在新产品研发上的费用投入会进一步加大，预计下半年会对公司的经营业绩带来负面影响，公司预计2014
年下半年将大致维持上半年的经营态势，但存在业绩较上半年下滑的风险。
（3）超募资金闲置风险
公司超募资金的使用计划仍在积极筹划、调研与分析之中，如果超募资金长期闲置，有降低资金使用效率，从而影响公
司净资产收益率的风险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
本报告期，公司实现营业收入75,285,614.22元，与上年同期相比下降12.21%；实现归属于母公司所有者的净利润
18,847,922.85元，与上年同期相比下降30.72%。公司收入及利润的下降系公司主营产品电子支付密码系统销售价格、销售
毛利持续下滑的影响。近年来，随着市场渗透率的上升、市场竞争逐步加剧，虽然公司主营产品电子支付密码系统总体销售
量仍然呈上升趋势，但是产品价格下降幅度大于销售量的上升幅度，从而导致营业收入及净利润下降。
本报告期，公司营业成本26,700,365.37元，与上年同期相比上升3.31%，销售量一定程度增长带来营业成本的小幅增加。
本报告期，公司三项期间费用合计16,950,343.31元，比上年同期下降2.36%。其中，销售费用同比下降12.20%，主要系
本期业务宣传、业务招待等费用有所下降；公司财务费用主要是利息收入，本期利息收入略有减少带来财务费用的变动；本
期公司管理费用相比去年同期变动不大。
本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额-12,496,305.84元，与上年同期相比变动较大。本期为降低成本，公司根
据对市场需求的预估集中进行原材料采购和委外加工生产，通过批量采购、批量加工一定程度降低生产成本，公司本期购买
商品支付的现金增长较快；另外由于本期产品销售价格下降，导致销售收入下降、销售产品收到的现金减少，综合上述因素
公司本期经营活动产生的现金流量净额变动较大。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 75,285,614.22 85,752,920.59 -12.21% 市场竞争加剧，产品销售价格下降。
营业成本 26,700,365.37 25,845,613.03 3.31% 主要系产品销售量的小幅增加。
本期业务宣传费、业务招待费、培训
销售费用 11,274,833.63 12,841,201.75 -12.20%
会务费等有所下降。
本期新产品公关策划费用等有所增
管理费用 16,238,999.89 15,832,473.25 2.57%
长。
财务费用变动系定期存款利息收入
财务费用 -10,563,490.21 -11,313,105.66 -6.63%
减少所致。
利润总额减少，相应计提的所得税减
所得税费用 5,809,637.91 7,987,618.69 -27.27%
少。
2014 年上半年金融票据防克隆项目
接近建设期的尾声，该项目本报告期
研发投入 8,628,078.89 11,730,057.93 -26.44%
研发投入较少，导致整体研发投入同
比有所下降。
经营活动产生的现金流 本期产品销售价格下降，销售产品收
-12,496,305.84 8,732,696.24 -243.10%
量净额 到的现金减少；本期因集中采购购买
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商品支付的现金增加，由此导致本期
经营活动产生的现金流量净额变动
幅度较大。
本期定期存款到期，投资活动产生的
现金流入较大；上年同期购置新办公
投资活动产生的现金流
65,107,762.90 -65,087,825.56 -200.03% 楼，投资活动现金流出较大；由此导
量净额
致投资活动产生的现金流量净额同
比变动幅度大。
本报告期内筹资活动现金流出为支
筹资活动产生的现金流
-22,269,567.47 付 2013 年度股利分配的现金，上年
量净额
同期未有筹资活动现金流量变化。
本报告期，经营活动、投资活动、筹
现金及现金等价物净增 资活动现金流量因上述讨论的原因
30,343,581.99 -56,358,363.83 -153.84%
加额 变化幅度均较大，因此现金及现金等
价物净增加额变化较大。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014年，随着金融票据防伪产品市场渗透率的进一步提升，市场竞争进一步加剧，公司现有主营产品电子支付密码系
统对业绩的贡献持续下滑。
具体来看，公司2014年上半年主营产品的销售数量同比虽有所增长，但由于销售价格同比下降较快、销售毛利率持续
下滑，因此公司上半年销售收入、净利润同比均有一定幅度的下降。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司的主营业务是信息技术解决票据防伪安全产品的研发和销售，现阶段主营业务收入和利润主要来源于电子支付密
码系统。2014年，随着电子支付密码系统产品市场渗透率的进一步提升，市场竞争进一步加剧，公司现有主营产品对业绩的
贡献持续下滑。
具体来看，公司2014年上半年主营产品的销售数量同比虽有所增长，但由于销售价格同比下降较快、销售毛利率持续
下滑，因此公司上半年销售收入、净利润同比均有一定幅度的下降。
2014年下半年，公司预计在市场渗透率达到一定水平的基础上，产品销售数量的持续增长将会变得较为困难，电子支
付密码系统的销售毛利率还存在继续下滑的风险；下半年虽然开始启动纸纹项目新产品的试商用推广工作，但短期内难以对
公司经营业绩带来贡献，同时由于公司在新产品研发上的费用投入会进一步加大，预计下半年会对公司的经营业绩带来负面
影响。
在行业内，本公司依然处于领先的市场地位。未来，公司会继续加大新技术、新产品的研发力度、市场推广力度，力
争早日通过新产品的市场推广贡献业绩增长。
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（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
电子支付密码系
75,216,604.79 26,700,365.37 64.50% -12.22% 3.31% -5.34%
统
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无参股公司。
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司目前的主要研发项目为两个募集资金投资项目：“电子支付密码系统升级改造项目”和“金融票据防克隆产品研
发及产业化项目”。
公司上市以来积极推进募投项目的进展，产品的研发和推广按照募投计划实施，2014 年，公司继续加大在募投项目上
的研发投入，两个项目均取得了进一步的实质性进展。
电子支付密码系统升级改造项目已经完成了一款产品的升级改造，并已投放市场产生了收益，其他电子支付密码系统
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的升级换代工作正在按照募投计划积极推进。
金融票据防克隆产品（纸纹防伪产品）研发及产业化项目产品化已经完成，2014 年下半年启动试商用推广工作，由于
一项全新的技术及产品推向市场需要经过一定的磨合，预计短期内难以对公司业绩带来贡献。
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
公司所属的行业是应用信息技术解决票据防伪与支付安全。过去的若干年，通过信息技术解决金融票据防伪行业经历
了从无到有、从市场渗透率低到高的快速成长期，市场需求得到了有效培育。但是，市场经历了近年来的高速增长后，产品
进入成熟期、市场需求步入平稳期。行业市场需求虽持续增长，但增长率有所放缓。
2014年，在市场渗透率达到一定水平的基础上，市场竞争进一步加剧，公司现有主营产品电子支付密码系统对业绩的
贡献持续下滑，公司目前面临现有产品市场竞争加剧、新产品推广初期带来的业绩压力。
未来的票据防伪与支付安全市场是一个平稳发展、应用不断扩大的领域。在这个充分竞争的市场，市场需求因为新业
务、新技术的应用不断发生变化，新的产品形态和新的技术应用都将会不断涌现。例如以电子化为代表的新的支付方式的发
展正为公司的业务拓展带来新的空间。创新支付方式的出现主要是以增加便捷性为目标，作为支付的手段，其对安全的需求
是固有的，尤其在以电子化支付的高效率特点为代表下，安全的需求更加迫切。公司已经针对这一发展趋势做好了战略布局，
公司相信在多年来专注信息防伪及支付安全的研发和应用的基础上，公司新的业务拓展将会继续发挥技术优势、带来新的盈
利增长。
在行业内，本公司依然处于领先的市场地位。面对机遇与挑战并存的大局，公司会继续加大新技术、新产品的研发力
度、市场推广力度，力争早日通过新产品的市场推广贡献业绩增长。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
公司在招股说明书中披露了未来发展规划：未来通过募集资金项目的顺利实施，巩固和加强公司在电子支付密码器系
统为重点的金融票据防伪领域的领先优势，继续保持和提升公司在该细分市场的领先地位及行业影响力；抓住市场机遇积极
拓展金融票据防克隆领域新的业务增长点，进一步提高公司的核心竞争力及盈利能力。
公司上市以来积极推进募投项目的建设和实施，截至本报告期末，电子支付密码系统升级改造项目已经完成了一款产
品的升级改造，并已投放市场产生了收益，其他电子支付密码系统的升级换代工作正在按照募投计划积极推进；金融票据防
克隆产品研发及产业化项目产品化已经完成，2014年下半年开始启动试商用推广工作，目前尚未进行批量生产、尚未实现收
益。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
（1）市场竞争加剧的风险
我国金融票据防伪行业已经充分市场化，行业客户普遍采用招标等市场化运作方式选择产品及服务供应商，市场竞争
较为激烈。2010年、2011年，金融票据防伪行业经历了快速发展的时期，电子支付密码系统市场渗透率逐步上升，随着市场
渗透率的上升，市场竞争也进一步加剧。
2014年，随着金融票据防伪产品市场渗透率的进一步提升，市场竞争进一步加剧，公司现有主营产品电子支付密码系
统对业绩的贡献持续下滑。
展望2014年下半年，公司预计在市场渗透率达到一定水平的基础上，产品销售数量的持续增长将会变得较为困难，电
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子支付密码系统的销售毛利率还存在继续下滑的风险；同时由于公司在新产品研发上的费用投入会进一步加大，预计下半年
会对公司的经营业绩带来负面影响，公司预计2014年下半年将大致维持上半年的经营态势，但存在业绩较上半年下滑的风险。
面对挑战与机遇，公司会继续加大新技术、新产品的研发力度、市场推广力度，力争早日通过新产品的市场推广贡献
业绩增长。此外，公司也在移动互联的通讯和安全方面投入研究和进行技术积累，以丰富公司在票据防伪领域的核心技术储
备，提升公司产品的核心竞争力。
（2）募投项目产品市场推广风险
公司募集资金主要用于投资“电子支付密码系统升级改造项目”和“金融票据防克隆产品研发及产业化项目”。公司上
市以来积极推进募投项目，产品的研发和推广按照募投计划实施。
截至2014年6月30日，电子支付密码系统升级改造项目已经完成了一款产品的升级改造，其他电子支付密码系统的升级
换代工作正在按照募投计划积极推进；金融票据防克隆产品研发及产业化项目产品化已经完成， 2014年下半年开始启动试
商用推广工作。公司目前面临新产品推广前、现有产品竞争加剧的格局带来的业绩压力，但公司的经营不是一蹴而就的，公
司会一如既往的加大新产品开发和市场推广力度，力争早日通过募投项目新产品的市场推广为业绩增长带来贡献。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 58,748.85
报告期投入募集资金总额 327.47
已累计投入募集资金总额 6,803.88
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
一、 募集资金金额到位情况：公司实际募集资金净额为人民币 587,488,524.42 元，已于 2012 年 6 月 25 日全部到位，经
利安达会计师事务所有限责任公司审验确认，并出具了利安达验字[2012]第 1038 号验资报告。公司对于募集资金实行专户
存储，对于募集资金的使用严格执行审批程序，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件制定了《募集资
金管理制度》，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，保证专款专用。2012 年 7 月 20 日，公司与保荐机构分
别和上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳东部支行、中国建设银行股份有限公司深
圳市分行上步支行、招商银行股份有限公司深圳泰然支行、中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签订了《募集资金三
方监管协议》。
二、 募集资金的实际使用情况：募集资金净额为 58,748.85 万元，报告期投入募集资金总额 327.47 万元，已累计投入募集
资金总额 6,803.88 万元。
（一） 本报告期募投项目支出情况：
1、电子支付密码系统升级改造项目，报告期支出 322.67 万元；
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2、金融票据防克隆产品研发及产业化项目，报告期支出 4.8 万元；
（二）截至报告期末未使用超募资金。
（三）截至报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况。
（四）公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集
资金违规使用的情形。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
