鞍山森远路桥股份有限公司
（住所：辽宁省鞍山市鞍千路 281 号）
非公开发行 A 股股票预案
二零一四年七月
鞍山森远路桥股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案
发行人声明
1、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票
预案和发行情况报告书》等要求编制。
3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声
明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的
实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生
效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
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特别提示
1、鞍山森远路桥股份有限公司非公开发行股票相关事项已经公司第三届董
事会第十一会议审议通过，尚待公司股东大会批准。
2、本次非公开发行股票发行对象为郭松森先生、沙湾慧达股权投资中心（有
限合伙）、沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）、沙湾聚合股权投资中心（有限
合伙）共计四名特定投资者。
3、本次非公开发行股票的数量不超过2,631.5789万股（含2,631.5789万股），
各发行对象已经分别与公司签署了附条件生效的股份认购合同，其中：郭松森先
生认购数量不超过2,239.6843万股（含2,239.6843万股）、慧达投资认购数量不超
过100.0000万股（含100.0000万股）、聚星投资认购数量不超过190.3157万股（含
190.3157万股）、聚合投资认购数量不超过101.5789万股（含101.5789万股）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将进
行相应调整。
4、本次非公开发行股票发行价格不低于董事会作出本次非公开发行股票决
议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前二十个交易日股票
交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易
日股票交易总量），经确定本次非公开发行股票价格为9.50元/股。若公司股票在
定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。
本次非公开发行股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。
5、本次非公开发行募集资金总额不超过25,000.00万元（含25,000.00万元）。
公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目：
单位：万元
项目 拟投入
序号 项目名称
总投资 募集资金
1 新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目 9,500.00 9,500.00
2 沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目 6,500.00 6,500.00
3 营销服务中心建设项目 3,000.00 3,000.00
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项目 拟投入
序号 项目名称
总投资 募集资金
4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00
- 合计 25,000.00 25,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述募集资金投资项
目的募集资金投入金额，不足部分由公司自筹资金解决。
若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用
自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金
到位后以募集资金予以置换。
6、公司的利润分配政策
（1）公司现行利润分配政策
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要
求，本公司分别召开第三届董事会第九次会议和2013年年度股东大会，审议通过
了《关于修订〈鞍山森远路桥股份有限公司章程〉的议案》》。修改后的《公司
章程》对利润分配政策做如下规定：
“第一百五十六条 公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保
持连续性和稳定性，不得损害公司持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范
围。
（二）在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取
现金或者股票方式分配股利，并优先采用现金方式分配；公司每年度进行股利分
配，有条件的情况下可以进行中期利润分配。
（三）除公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他重大特殊情况外，
公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，以现金方式分配的利润不少于
当年实现的可分配利润的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最
近三年实现的年均可分配利润的30%。
（四）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规
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定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有
重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）公司在经营状况良好，并且董事会认为公司未来成长性较好、每股净
资产偏高、股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东
整体利益，并且公司未分配利润为正、当期可分配利润为正时，可以在满足上述
现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，具体方案需经公司董事会审议后提
交公司股东大会批准。
（六）公司应在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，董事
会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分
红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现
金红利，以偿还其占用的资金。
（八）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对
公司生产经营造成重大影响时，或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展
的需要，可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专
题论述，详细论证和说明原因。有关调整或者变更利润分配政策的议案，应由独
立董事发表意见，经董事会全体董事过半数通过后提交股东大会批准，并应经出
席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会审议利润分配政策变更
事项时，公司应当为股东提供网络投票方式。
第一百五十七条 公司利润分配方案的决策程序如下：
（一）公司利润分配方案由公司总经理办公会拟定后提交公司董事会审议。
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董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审
议，独立董事应发表独立意见。公司董事会在制定具体分红政策时，应根据前述
第一百五十六条的规定，提出差异化的现金分红政策，独立董事应当发表明确意
见。公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，直接提交董事会审
议。
（二）公司因前述第一百五十六条规定的特殊情况而不进行现金分红，或现
金分红比例未达到前述规定时，董事会应当就不进行现金分红或现金比例不足的
具体原因、公司留存收益的确切用途、使用计划及预计投资收益等事项进行专项
说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
公司应提供网络方式为股东参加会议提供便利。
（三）股东大会对利润分配预案尤其是现金分红具体方案进行审议前，公司
应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股
东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。”
7、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
8、关于本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施，
详见本预案“第八节 其他有必要披露的事项”之“一、与本次发行相关的董事会声
明及承诺事项”之“（二）非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及公司采取措施”部分。
9、本次非公开发行股票方案尚需获得中国证监会的核准。
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目 录
释 义 ........................................................................................................................... 1
第一节 本次非公开发行股票方案概要 ................................................................... 2
一、发行人基本情况............................................................................................. 2
二、本次非公开发行的背景和目的..................................................................... 2
三、发行对象及其董事、监事、高级管理人员与发行人的关系..................... 4
四、本次非公开发行方案概要............................................................................. 5
五、募集资金投向................................................................................................. 6
六、本次发行是否构成关联交易......................................................................... 6
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化..................................................... 7
八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序..... 7
第二节 发行对象的基本情况 ................................................................................... 8
一、郭松森先生..................................................................................................... 8
二、沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）......................................................... 9
三、沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）....................................................... 10
四、沙湾聚合股权投资中心（有限合伙）....................................................... 12
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要 ..................................................... 15
一、合同主体....................................................................................................... 15
二、认购方式与支付方式、认购价格及锁定期............................................... 15
三、违约责任....................................................................................................... 16
四、协议的生效条件及生效时间....................................................................... 16
五、协议解除....................................................................................................... 16
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......................................... 18
一、募集资金使用计划....................................................................................... 18
二、本次募集资金投资项目的可行性分析....................................................... 18
三、本次募集资金投资项目涉及报批事项的情况说明................................... 31
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 32
一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化....... 32
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二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况................................... 33
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同
业竞争等变化情况............................................................................................... 33
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用
的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形............................... 34
五、本次发行对公司负债情况的影响............................................................... 34
第六节 本次发行相关的风险说明 ......................................................................... 35
一、募集资金投资项目实施的风险................................................................... 35
二、募集资金投资项目实施后新增折旧摊销、费用对公司经营业绩带来的风
险........................................................................................................................... 35
三、客户资金来源受财政预算影响的风险....................................................... 36
四、市场竞争风险............................................................................................... 36
五、税收优惠政策和政府补助变化风险........................................................... 37
六、募集资金投资项目实施后新增产能的销售风险....................................... 38
七、经营管理风险............................................................................................... 38
八、短期内净资产收益率和每股收益摊薄的风险........................................... 38
九、本次发行的审批风险................................................................................... 38
十、股市风险....................................................................................................... 39
第七节 公司利润分配政策及执行情况 ................................................................. 40
一、公司利润分配政策....................................................................................... 40
二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况............................................... 42
三、公司未来分红规划....................................................................................... 43
第八节 其他有必要披露的事项 ............................................................................. 47
一、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项............................................... 47
二、其他有必要披露的事项............................................................................... 49
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释 义
除非另有说明，以下简称在本预案中具有如下含义：
森远股份、本公司、发行人 指 鞍山森远路桥股份有限公司
吉公机械 指 吉林省公路机械有限公司
森远科技 指 鞍山森远科技有限公司
慧达投资 指 沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）
聚星投资 指 沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）
聚合投资 指 沙湾聚合股权投资中心（有限合伙）
公司拟向郭松森先生、沙湾慧达股权投资中心（有限合
伙）、沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）、沙湾聚合股
本次发行、本次非公开发行 指
权投资中心（有限合伙）共计四名特定投资者发行不超过
2,631.5789万股每股面值为1元的人民币普通股
本预案 指 鞍山森远路桥股份有限公司非公开发行A股股票预案
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
发改委、国家发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会
证券交易所 指 深圳证券交易所
股东大会、董事会、
指 发行人股东大会、董事会、监事会
监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 《鞍山森远路桥股份有限公司章程》
人民币普通股A股 指 本次发行的面值为人民币1.00元的普通股
元 指 人民币元
本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财
务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本报告中部分合计数与各明细数直
接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
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第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、发行人基本情况
中文名称：鞍山森远路桥股份有限公司
英文名称：ANSHAN SENYUAN ROAD & BRIDGE CO., LTD.
中文简称：森远股份
法定代表人：郭松森
成立日期：2004年10月25日
公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：森远股份
公司股票代码：300210
联系地址：辽宁省鞍山市鞍千路281号
邮政编码：114051
电话号码：0412-5223068
传真号码：0412-5223068
电子信箱：assyrb@assyrb.com
互联网网址：www.assyrb.com
二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
根据交通运输部《1998年-2011年公路里程数统计表》及国家统计局资料，
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截至2013年12月31日，我国公路总里程数为435.62万公里，其中高速公路总里程
数为10.44万公里。经历了二十年左右的持续大规模公路建设，我国公路网络已
基本形成，大规模建设后必然带来繁重的养护任务，公路养护已由传统的“抢修
时代”过渡到“全面养护时代”。在“全面养护时代”，公路养护将更加注重日常性、
周期性养护，以延长公路的使用寿命，节约养护成本和重建成本。
2012年9月27日，交通运输部发布《交通运输部关于加快推进公路路面材料
循环利用的指导意见》指出，路面材料循环利用是公路交通行业节能减排工作的
重点之一，也是转变公路交通发展方式的重要内容，要求到“十二五”末，全国基
本实现公路路面旧料“零废弃”，路面旧料回收率（含回收和就地利用）达到95%
以上，循环利用率（含回收后再利用和就地利用）达到50%以上，到2020年，全
国公路路面旧料循环利用率达到90%以上。
作为国内领先的能够提供全系列沥青路面再生技术解决方案的设备制造商，
在沥青路面再生养护领域具有较强的市场影响力，公司将借助未来十年我国公路
养护机械和养护服务快速发展的市场机遇，进行全国范围布点，并为拓展国际市
场奠定基础，并逐步使公司从设备制造商向“产品+应用+服务”的综合提供商转
变。
（二）本次非公开发行的目的
公司致力于公路再生养护技术的研发及推广，竭力专注于主营业务，把新型
公路养护设备做深、做精、做全。同时，在现有成熟产品稳步增长的前提下，不
断提升公司的核心竞争力。公司将充分整合与吉公机械重组后的销售资源、国内
外市场资源，扩大客户群体，形成协同效应，有效地推动主营业务可持续发展。
经过10年的快速发展，公司已成为能够提供全系列沥青路面再生技术解决方
案的设备制造商，且除雪设备技术水平达到国际领先水平，公司产品已具备走向
国际市场的基本条件。因此，公司提出了“新疆道路养护及除雪产品制造基地建
设项目”，以新疆生产基地为核心，建立辐射中亚、俄罗斯和蒙古的国际营销网
络，既是满足新疆和中亚等国市场需求的迫切需要，也是公司进行营销网络布局、
实现外延式发展的必然选择。
同时，为推动国内再生养护技术研究及推广应用，公司拟建立“沥青路面再
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生养护工程技术协同创新平台”，该平台以“再生养护研究及提升”、“再生工程技
术的推广应用”和“设备租赁和工程施工服务”为三大主要方向。通过组建沥青路
面再生工程技术研究中心，强化再生领域技术创新和应用研究；通过设立“森远
再生技术创新学院”、提供工程设计咨询服务、再生工程试验、检测服务，整合
行业内所有可以进行再生技术推广的资源，推动各地区再生养护技术的大规模普
及和应用；通过设备租赁、合资合作等创新业务模式，在施工工程实践中不断收
集数据、总结经验，建立公路再生工程施工数据库，提高公司在公路再生工程技
术领域的行业地位。
此外，公司拟通过“营销服务中心建设项目”在全国各地建立10个营销服务中
心，提升公司在优势地区的售后服务能力的同时，进一步拓展公司在其他地区的
销售能力，提高公司在全国的业务覆盖范围和品牌影响力，为公司未来实现国际
化发展战略奠定基础。公司通过“营销服务中心建设”，利用“沥青路面再生养护
工程技术协同创新平台”，也将进一步加强在全国范围的沥青路面再生养护的推
广应用能力和工程施工服务能力，促进公司业务在全国市场的快速发展。同时，
通过互联网及无线传输技术的应用，公司提高了销售决策及售后响应效率，在未
来可以真正做到“运筹于帷幄之中，决胜于千里之外”。
综上，本次非公开发行，通过募投项目建设，将提高公司在全国的市场开拓、
技术引导、工艺推广和工程施工服务能力，形成“产品+应用+服务”的经营模式，
使公司从设备制造商转变为全国最具影响力的公路再生养护整体解决方案的产
品和服务综合提供商。
三、发行对象及其董事、监事、高级管理人员与发行人的
关系
本次非公开发行股票发行对象为郭松森先生、沙湾慧达股权投资中心（有限
合伙）、沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）、沙湾聚合股权投资中心（有限合
伙）共计四名特定投资者。
其中，郭松森先生为公司控股股东，沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）为
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公司监事、高级管理人员投资注册的合伙企业，上述关系构成关联关系，因此本
次非公开发行股份构成关联交易。
四、本次非公开发行方案概要
1、发行股票的类型和面值
境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行方式
本次股票的发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得证监会核准
后六个月内实施。
3、发行数量及认购方式
本次非公开发行股票数量不超过2,631.5789万股（含2,631.5789万股）。其中：
郭松森先生认购数量不超过2,239.6843万股（含2,239.6843万股）、慧达投资认购
数量不超过100.0000万股（含100.0000万股）、聚星投资认购数量不超过190.3157
万股（含190.3157万股）、聚合投资认购数量不超过101.5789万股（含101.5789
万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行对象
认购的股数将因此进行调整。
各特定发行对象分别以现金方式认购本次非公开发行股票。
4、定价基准日、发行价格及锁定期
本次非公开发行股票发行价格不低于董事会作出本次非公开发行股票决议
公告日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前二十个交易日股票交
易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日
股票交易总量），经确定本次非公开发行股票价格为9.50元/股。若公司股票在定
价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。
本次非公开发行股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。
5、上市地点
鞍山森远路桥股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案
在锁定期满后，本次向特定对象非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市
交易。
6、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
本次非公开发行完成后，公司的新老股东共享公司本次非公开发行前滚存的
未分配利润。
7、本次非公开发行股票决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个
月。
五、募集资金投向
本次非公开发行募集资金总额不超过25,000.00万元（含25,000.00万元）。公
司拟将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目：
单位：万元
项目 拟投入
序号 项目名称
总投资 募集资金
1 新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目 9,500.00 9,500.00
2 沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目 6,500.00 6,500.00
3 营销服务中心建设项目 3,000.00 3,000.00
4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00
- 合计 25,000.00 25,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述募集资金投资项
目的募集资金投入金额，不足部分由公司自筹资金解决。
若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用
自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金
到位后以募集资金予以置换。
六、本次发行是否构成关联交易
本次非公开发行股票发行对象中，郭松森先生为公司控股股东、沙湾慧达股
权投资中心（有限合伙）为公司监事、高级管理人员投资注册的合伙企业，上述
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关系构成关联关系，因此本次非公开发行股份构成关联交易。
公司独立董事已事前认可本次非公开发行所涉关联交易事项，并发表了独立
意见。同时，在公司董事会审议本次非公开发行相关议案表决中，关联董事均已
回避表决。本次非公开发行相关议案报经公司股东大会审议时，关联方将予以回
避表决。
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化
本次发行前，控股股东郭松森先生持有公司39.44%的股权。本次非公开发行
股票数量不超过2,631.5789万股（含2,631.5789万股），其中郭松森先生认购
2,239.6843万股。本次发行完成后，公司总股本将增加。若按照最大发行股数
2,631.5789万股计算，控股股东郭松森先生持股比例将为43.91%，本次发行不会
导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需
呈报批准程序
本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十一次会议审
议通过，尚待公司股东大会批准以及中国证监会的核准。
此外，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，郭松森先生认购本次非
公开发行股份的行为触发其要约收购义务。鉴于本次收购符合《上市公司收购管
理办法》规定的免于以要约方式增持股份的情形，经公司第三届董事会第十一次
会议审议通过免于以要约方式增持股份，尚待公司股东大会批准。
本次发行方案在获得中国证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜。
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第二节 发行对象的基本情况
一、郭松森先生
1、基本情况
郭松森先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，硕士学位。2009
年1月至2013年4月任森远股份董事长兼总经理。现任公司董事长，兼任全国建筑
施工机械与设备标准化技术委员会委员、辽宁省名牌推进委员会理事。
郭松森先生除拥有本公司的股份外，未持有其他公司的股权。
2、发行对象最近五年诉讼等受处罚情况
根据郭松森先生出具的承诺函，郭松森先生在最近五年内没有受过行政处
罚、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
3、同业竞争及关联交易情况
本次非公开发行不会导致本公司在业务经营方面与郭松森先生之间产生同
业竞争或潜在同业竞争。
4、本次发行预案披露前24个月内，发行对象与发行人之间的重大交易情况
本次发行预案披露前24个月内，郭松森先生除从本公司领取薪酬、为公司提
供担保外，未与本公司发生重大关联交易。本次发行预案披露前24个月内，郭松
森先生为公司提供担保的情况如下：
单位：万元
担保 被担 最高
银行 担保起始日 担保到期日 状态
方 保方 担保额
招商银行股份有
郭 发 8,000.00 2013年12月25日 2014年12月24日 执行中
限公司鞍山分行
松 行
中信银行股份有 20,000.00 2013年06月06日 2014年06月05日 已到期
森 人
限公司鞍山分行 24,000.00 2014年05月23日 2015年05月23日 执行中
上述担保均属无偿担保行为，发行人未为担保方支付费用。
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二、沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）
1、基本情况
名称：沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）
主要经营场所：新疆塔城地区沙湾县伊宁西路园林 3 巷
执行事务合伙人：孙斌武
成立日期：2014 年 7 月 10 日
企业类型：有限合伙企业
经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受
让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。（上述经营范围不含国家法
律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
2、合伙人情况
序
合伙人 性质 认缴出资额 占比 目前任职情况
号
1 孙斌武 普通合伙人 150.00 15.79% 公司总经理
2 周伟 有限合伙人 120.00 12.63% 公司监事会主席
3 于健 有限合伙人 120.00 12.63% 公司副总经理、董事会秘书
4 薛萍 有限合伙人 120.00 12.63% 公司财务总监
5 金鹤绵 有限合伙人 120.00 12.63% 公司副总经理
6 齐伟江 有限合伙人 120.00 12.63% 公司副总经理
7 张南 有限合伙人 60.00 6.32% 公司监事、供应部部长
8 韩文韬 有限合伙人 120.00 12.63% 公司技术总监
9 闫南 有限合伙人 20.00 2.11% 公司监事、生产部部长
- 合计 - 950.00 100.00% -
3、最近三年的业务发展情况和经营成果
慧达投资于 2014 年 7 月 10 日成立，尚未有实际业务开展。
4、最近一年的主要财务数据
慧达投资于 2014 年 7 月 10 日成立，尚未有实际业务开展。
5、发行对象及其执行事务合伙人受处罚或重大诉讼情况
慧达投资及执行事务合伙人孙斌武先生在最近五年之内没有受过与证券市
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场有关的行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者
仲裁。
6、同业竞争及关联交易情况
慧达投资未从事与公司相关的业务，也未与公司发生任何关联交易。本次发
行完成后，公司与慧达投资之间不存在因本次发行新增的同业竞争及关联交易的
情形。
7、本次发行预案披露前 24 个月内，发行对象及其执行事务合伙人与发行
人之间的重大交易情况
本次发行预案披露前 24 个月内，慧达投资与本公司没有发生重大交易。慧
达投资执行事务合伙人孙斌武先生除从本公司领取薪酬外，未与本公司发生重大
关联交易。
三、沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）
1、基本情况
名称：沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）
主要经营场所：新疆塔城地区沙湾县伊宁西路园林 3 巷
执行事务合伙人：杨劲松
成立日期：2014 年 7 月 10 日
企业类型：有限合伙企业
经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受
让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。（上述经营范围不含国家法
律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
2、合伙人情况
序
合伙人 性质 认缴出资额 占比 目前任职情况
号
1 杨劲松 普通合伙人 120.00 6.64% 公司总经理助理
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序
合伙人
