浙江莎普爱思药业股份有限公司
首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司
重要提示
1、浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“莎普爱思”） 首
次公开发行不超过1,635万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]576号文核准。本次发行的保
荐机构（主承销商）为华龙证券有限责任公司。发行人的股票简称为“莎普爱思”，
股票代码为“603168”。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次A股发行
数量为1,635万股，回拨机制启动前，网下发行数量为981万股，占本次发行数量
的60%；网上发行数量为654万股，占本次发行数量的40%。
3、本次发行的网下申购已于2014年6月20日结束。在初步询价阶段提交有效
报价的219家配售对象中有217家参与了网下申购，并按照2014年6月19日公布的
《浙江莎普爱思药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发
行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市炜
衡律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、本次发行确定的发行价格为21.85元/股，发行数量为1,635万股。根据网
上申购情况，网上初步有效申购倍数为295.17倍，高于150倍。本次发行中，12
个月及以上限售期的股票为1.3929万股，扣除12个月及以上限售期股票的发行数
量为1633.6071万股。
根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行数量（扣除12个月及以上限售
期股票数量）的50.04%由网下回拨至网上。回拨后，网下发行数量（扣除12个月
及以上限售期股票数量）为162.1071万股，占本次发行数量（扣除12个月及以上
限售期股票数量）的9.9233%；网上发行数量为1,471.5万股，占本次发行数量（扣
除12个月及以上限售期股票数量）的90.0767%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配机构投资者名称、个
人投资者个人信息、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年6
月19日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有
配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
在初步询价阶段，81家网下投资者管理的219个有效报价配售对象中，有80
家网下投资者管理的217个配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款，
其余2家配售对象未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款。根据《证券发行
与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，主承销商对参与网下申购的
投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购平台最终收到的资
金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，有效报价配售对象中，有217家按照《发行公告》的要求及时、
足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,539,044.5万元，有效申购数量为161,970
万股。
初步询价期间提交有效报价而未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款
的2家配售对象中，有1家配售对象缴纳了申购款但未及时参与网下申购，有1家
配售对象参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款，具体情况如下：
序号 网下投资者 配售对象名称 申购无效原因
1 东莞证券有限责任公司 东莞证券有限责任公司自营账户 缴款但未申购
2 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 申购但未缴款
二、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为508,600户，
有效申购股数为1,930,380,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，网上冻结资金量为42,178,803,000 元，网上发行初步中签率为0.33879340%。
配号总数为 1,930,380个，号码范围为10000001—11930380。
三、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行数量为1,635万股。回拨机制启动前，网下发行数量为981万股，占
本次发行数量的60%；网上发行数量为654万股，占本次发行数量的40%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效
申购倍数为295.17倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回
拨机制，将本次发行数量（扣除12个月及以上限售期股票数量）的50.04%由网下
回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：12个月及以上限售期的股票为1.3929万股，
占本次发行数量的0.0852%，扣除12个月及以上限售期股票的网下发行数量为
162.1071万股，占本次发行数量（扣除12个月及以上限售期股票数量）的9.9233%；
网上发行数量为1,471.5万股，占本次发行数量（扣除12个月及以上限售期股票数
量）的90.0767%。
回拨机制实施后，网上发行最终中签率为0.76228515%。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市炜衡律师事务所见证、安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有217个配售对象获得配售，
对应的有效申购股数为161,970万股，有效申购资金总额为3,539,044.5万元。根据
回拨前网下发行股票数量计算，认购倍数为165.11倍，根据回拨后网下发行股票
数量计算，认购倍数为990.64倍。根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出即
视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
根据事先公布的网下配售原则，提供有效报价的网下投资者中，如有通过公
开募集方式设立的证券投资基金（以下简称公募基金）、由社保基金投资管理人
管理的社会保障基金（以下简称社保基金）、根据《企业年金基金管理办法》设
立的企业年金基金（以下简称企业年金）或符合《保险资金运用管理暂行办法》
等相关规定的保险资金（以下简称保险资金）的，发行人和主承销商将确保 M、
N 类投资者配售比例不低于 P 类投资者配售比例，并按以下情况进行配售：
投资者类型 申购情况 配售比例
M 有效申购数量≥网下有效申购 配售比例=网下发行总量/网下有效申
M
总量的 40% 购总量
M 有效申购数量＜网下有效申购 配 售 比 例 =min （ 网 下 发 行 总 量
总量的 40% ×40%/M 有效申购数量，100%）
N 有效申购数量≥网下有效申购总 配售比例=网下发行总量/网下有效申
量的 10% 购总量
N
N 有效申购数量＜网下有效申购 配售比例=min（网下发行总量×10%/N
总量的 10% 有效申购数量，100%）
配售比例=（网下最终发行数量-M 获
P --
配量-N 获配量）/ P 有效申购数量
注：M 类投资者为公募基金、社保基金；N 类投资者为企业年金、保险资金；P 类投资
者为除公募基金、社保基金、企业年金、保险资金的其它类投资者。
以上比例配售如产生余股部分，发行人和主承销商将向有效报价最高的公募
基金、社保基金、企业年金、保险资金进行配售。当其有效报价价格相同时，按
照数量优先、时间优先原则进行配售。如提供有效报价投资者无前述四类投资者，
余股部分将向有效报价最高的其它类投资者进行配售，余股配售原则如前所述。
公募社保类配售对象最终获配数量为792,272股，占本次网下发行数量的
48.46%，其有效申购总量为78,480万股，获配比例为0.100952%；年金保险类配
售对象最终获配数量为394,969股，占本次网下发行数量的24.16%，其有效申购
总量为39,130万股，获配比例为0.100938%；其他配售对象最终获配数量为447,759
股，占本次网下发行数量的27.39%，其有效申购总量为44,360万股，获配比例为
0.100938%。公募社保类配售对象、年金保险类配售对象获配比例均不低于其它
类配售对象的获配比例。
以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。
最终各配售对象获配情况见附表。
五、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值的结果，
认为发行人合理的价值区间为22.90亿市值～29.14亿市值，对应2013年市盈率为
倍22~28倍。初步询价截止日（2014年6月17日），中证指数有限公司发布的 C27
医药制造业最近一个月行业平均静态市盈率为33.53倍。
六、持股锁定期限
本次发行的股票无流通限制；获配网下投资者的锁定期安排以其申购时的设
定为准，本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定和自愿锁定 12
个月，锁定期自本次公开发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。获配网
上投资者无锁定期安排。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金
有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
八、保荐机构（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行
的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：010－88086668
传 真：010－88087880
联 系 人：资本市场部
发行人：浙江莎普爱思药业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司
2014年6月24日
附表：
申购数量 获配数量
序号 配售对象 锁定期（月）
(万股) （股）
华安新活力灵活配置混合型证券投资基
1 980 10001
金
兵器装备集团财务有限责任公司自营投
2 980 9892
资账户
3 中国石油天然气集团公司企业年金计划 980 9892
4 全国社保基金一零八组合 980 9892
5 全国社保基金五零一组合 980 9892
6 渤海证券股份有限公司 980 9892
7 东方龙混合型开放式证券投资基金 980 9892
东方多策略灵活配置混合型证券投资基
8 980 9892
金
9 东吴证券股份有限公司自营账户 980 9892
10 东兴证券股份有限公司自营投资账户 980 9892
中国工商银行股份有限公司企业年金计
11 980 9892
划
12 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 980 9892
工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行
13 980 9892
离退休人员福利负债
招商银行山东省农村信用社联合社（A
14 980 9892
计划）企业年金计划投资资产
15 工银瑞信添富股票型养老金产品 980 9892
16 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 980 9892
17 工银瑞信保本混合型证券投资基金 980 9892
18 全国社保基金四一三组合 980 9892
工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投
19 980 9892
资基金
20 广发证券股份有限公司自营账户 980 9892
21 广州证券有限责任公司自营账户 980 9892
22 国都证券有限责任公司自营账户 980 9892
国联安德盛安心成长混合型证券投资基
23 980 9892
金
国联安新精选灵活配置混合型证券投资
24 980 9892
基金
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金
25 980 9892
(LOF）
26 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 980 9892
27 国泰君安证券股份有限公司自营账户 980 9892
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型
28 980 9892
证券投资基金
29 国信弘盛创业投资有限公司 980 9892
30 海富通强化回报混合型证券投资基金 980 9892 0
全国社保基金四一五组合（海富通基金
31 980 9892 0
受托管理）
32 海通证券股份有限公司自营账户 980 9892 0
中国银行特定客户资产托管专户（宏源
33 980 9892 0
证券中华财险）
34 宏源证券股份有限公司自营账户 980 9892 0
35 华安证券股份有限公司自营账户 980 9892 0
36 华宸信托有限责任公司自营账户 980 9892 0
受托管理前海人寿保险股份有限公司-
37 980 9892 0
自有资金
38 兴和证券投资基金 980 9892 0
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
39 980 9892 0
（LOF）
40 华夏成长证券投资基金 980 9892 0
41 全国社保基金一零七组合 980 9892 0
42 华夏回报证券投资基金 980 9892 0
43 华夏大盘精选证券投资基金 980 9892 0
44 华夏红利混合型开放式证券投资基金 980 9892 0
45 华夏收入股票型证券投资基金 980 9892 0
46 华夏回报二号证券投资基金 980 9892 0
47 华夏优势增长股票型证券投资基金 980 9892 0
48 华夏复兴股票型证券投资基金 980 9892 0
49 全国社保基金四零三组合 980 9892 0
50 华夏盛世精选股票型证券投资基金 980 9892 0
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险
51 980 9892 0
产品
52 建信优化配置混合型证券投资基金 980 9892 0
53 建信安心保本混合型证券投资基金 980 9892 0
54 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 980 9892 0
55 昆仑健康保险股份有限公司 980 9892 0
56 民生人寿保险股份有限公司 980 9892 0
57 全国社保基金一零一组合 980 9892 0
58 南方避险增值基金 980 9892 0
59 诺安股票证券投资基金 980 9892 0
60 诺安价值增长股票证券投资基金 980 9892 0
61 诺安灵活配置混合型证券投资基金 980 9892 0
诺安优势行业灵活配置混合型证券投资
62 980 9892 0
基金
受托管理中国平安财产保险股份有限公
63 980 9892 0
司-传统-普通保险产品
64 平安人寿-传统-普通保险产品 980 9892 0
65 受托管理中国平安人寿保险股份有限公 980 9892 0
司—投连—个险投连
66 中国出口信用保险公司-自有资金 980 9892 0
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分
67 980 9892 0
红产品
浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证
68 980 9892 0
券投资基金
69 山西证券股份有限公司自营账户 980 9892 0
上海电气集团财务有限责任公司自营账
70 980 9892 0
户
71 申银万国证券股份有限公司自营账户 980 9892 0
中国太平洋财产保险股份有限公司-传
72 980 9892 0
统-普通保险产品
受托管理中国太平洋保险(集团)股份有
73 980 9892 0
限公司—集团本级-自有资金
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传
74 980 9892 0
统—普通保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分
75 980 9892 0
红—团体分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分
76 980 9892 0
红—个人分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万
77 980 9892 0
能—个人万能
受托管理中英人寿保险有限公司个险分
78 红产品(网下配售资格截止 2013 年 6 月 980 9892 0
1 日)
受托管理中英人寿保险有限公司个险万
79 能产品(网下配售资格截至 2013 年 6 月 980 9892 0
1 日)
受托管理华安财产保险股份有限公司—
80 自有资金(网下配售资格截至 2013 年 5 980 9892 0
月 7 日)
受托管理太平人寿保险有限公司-传统-
81 980 9892 0
普通保险产品
受托管理太平人寿保险有限公司-分红-
82 980 9892 0
团险分红
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—
83 980 9892 0
传统—普通保险产品
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-
84 980 9892 0
分红-个人分红
受托管理泰康人寿保险股份有限公司分
85 980 9892 0
红型保险产品
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—
86 980 9892 0
万能—个险万能
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—
87 980 9892 0
万能—团体万能
新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限
88 980 9892 0
合伙）
89 五矿国际信托有限公司 980 9892 0
五矿资本控股有限公司自有资金投资账
90 980 9892 0
户
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资
91 980 9892 0
基金
92 新华鑫利灵活配置混合型投资基金 980 9892 0
93 信达证券股份有限公司自营投资账户 980 9892 0
94 兴业国际信托有限公司自营账户 980 9892 0
95 长城证券有限责任公司自营账户 980 9892 0
96 长江证券股份有限公司自营账户 980 9892 0
中国工商银行股份有限公司企业年金计
97 划（网下配售资格截至 2011 年 7 月 6 980 9892 0
日）
招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资
98 980 9892 0
组合
99 全国社保基金一一零组合 980 9892 0
100 全国社保基金六零四组合 980 9892 0
101 招商核心价值混合型证券投资基金 980 9892 0
102 全国社保基金四零八组合 980 9892 0
103 招商安盈保本混合型证券投资基金 980 9892 0
104 招商安润保本混合型证券投资基金 980 9892 0
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券
105 980 9892 0
投资基金
106 中船重工财务有限责任公司自营账户 980 9892 0
中国建设银行股份有限公司企业年金计
107 划（网下配售资格截至 2015 年 6 月 1 980 9892 0
日）
108 中国银河证券股份有限公司自营账户 980 9892 0
中欧成长优选回报灵活配置混合型发起
109 980 9892 0
式证券投资基金
110 中信证券股份有限公司自营账户 980 9892 0
111 中广核财务有限责任公司自营账户 970 9791 0
112 海富通富诚 1 号同享共赢资产管理计划 950 9589 0
113 全国社保基金四零九组合 920 9286 0
114 博时第三产业成长股票证券投资基金 900 9085 0
115 博时新兴成长股票型证券投资基金 900 9085 0
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投
116 900 9085 0
资基金联接基金
117 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投 900 9085 0
资基金
118 华鑫国际信托有限公司 900 9085 0
119 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 900 9085 0
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资
120 900 9085 0
基金
景顺长城策略精选灵活配置混合型证券
121 900 9085 0
投资基金
122 招商先锋证券投资基金 900 9085 0
123 全国社保基金一一六组合 880 8883 0
124 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 800 8075 0
125 国联安-至恩 1 号资产管理计划 800 8075 0
126 景顺长城动力平衡证券投资基金 800 8075 0
127 南方恒元保本混合型证券投资基金 800 8075 0
128 徐晓 800 8075 0
中国石油化工集团公司企业年金计划
129 （网下配售资格截至 2012 年 12 月 31 770 7772 0
日）
合众人寿保险股份有限公司-分红-个险
130 760 7671 0
分红
131 银泰证券有限责任公司自营投资账户 720 7268 0
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券
132 700 7066 0
投资基金
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资
133 700 7066 0
基金
中海积极收益灵活配置混合型证券投资
134 700 7066 0
基金
广发金管家新型高成长集合资产管理计
135 650 6561 0
划
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—
136 650 6561 0
分红—个险分红
137 招商优质成长股票型证券投资基金 650 6561 0
138 东方红 6 号集合资产管理计划 640 6460 0
中国石油天然气集团公司企业年金计划
139 600 6056 0
(网下配售资格截至 2013 年 12 月 31 日)
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基
140 600 6056 0
金
141 南方高增长股票型开放式证券投资基金 600 6056 0
142 全国社保基金四零一组合 600 6056 0
143 全国社保基金六零三组合 600 6056 0
144 西安华商泰昌企业管理咨询有限公司 590 5955 0
民生加银红利回报灵活配置混合型证券
145 570 5753 0
投资基金
146 博时价值增长 560 5652 0
147 中国石油天然气集团公司企业年金计划 550 5551 0
新时代新财富 8 号限额特定集合资产管
148 510 5148 0
理计划
149 博时精选股票证券投资基金 500 5047 0
150 东方精选混合型开放式证券投资基金 500 5047 0
151 全国社保基金一一二组合 500 5047 0
152 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 500 5047 0
中国建设银行股份有限公司企业年金计
153 500 5047 0
划
宏源 3 号红利成长集合资产管理计划
154 500 5047 0
（网下配售资格截至 2016 年 3 月 17 日）
155 华夏平稳增长混合型证券投资基金 500 5047 0
156 陆家嘴国际信托有限公司 500 5047 0
157 通乾证券投资基金 500 5047 0
158 信诚幸福消费股票型证券投资基金 500 5047 0
159 兴全可转债混合型证券投资基金 500 5047 0
兴全趋势投资混合型证券投资基金
160 500 5047 0
（LOF）
161 兴全全球视野股票型证券投资基金 500 5047 0
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划
162 500 5047 0
稳健配置-浦发
163 郑州铁路局企业年金计划 500 5047 0
中国农业银行股份有限公司企业年金计
164 500 5047 0
划
东方红新动力灵活配置混合型证券投资
165 460 4643 0
基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基
166 460 4643 0
金
国都安心成长集合资产管理计划（网下
167 450 4542 0
配售资格截至 2015 年 11 月 9 日）
中信建投证券股份有限公司自营投资账
168 450 4542 0
户
中国再保险（集团）股份有限公司-集团
169 450 4542 0
本级-集团自有资金
170 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 400 4037 0
171 工银如意养老 1 号企业年金集合计划 400 4037 0
172 工银瑞信红利股票型证券投资基金 400 4037 0
工银瑞信消费服务行业股票型证券投资
173 400 4037 0
基金
174 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 400 4037 0
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投
175 400 4037 0
资基金
176 华夏经典配置混合型证券投资基金 400 4037 0
177 南方绩优成长股票型证券投资基金 400 4037 0
178 融通-智德 2 号特定资产管理计划 400 4037 0
179 融通领先成长股票型证券投资基金 400 4037 0
180 申万菱信新动力股票型证券投资基金 400 4037 0
兴业证券鑫享定增 9 号集合资产管理计
181 400 4037 0
划
182 中国农业银行离退休人员福利负债 400 4037 0
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投
183 400 4037 0
资基金
184 邹瀚枢 400 4037 0
185 东方红-新睿 5 号集合资产管理计划 370 3734 0
186 申万菱信新经济混合型证券投资基金 350 3533 0
长江证券超越理财趋势掘金集合资产管
187 350 3533 0
理计划
188 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划 350 3533 0
189 融通蓝筹成长证券投资基金 330 3331 0
新华一路财富灵活配置混合型证券投资
190 330 3331 0
基金
191 兴业证券鑫享 3 号集合资产管理计划 320 3230 0
192 上海铁路局企业年金计划 320 3230 0
博时灵活配置 2 号特定多客户资产管理
193 300 3028 0
计划
194 广发集合资产管理计划（3 号） 300 3028 0
195 李文 300 3028 0
196 天元证券投资基金 300 3028 0
融通通泽一年目标触发式灵活配置混合
197 300 3028 0
型证券投资基金
198 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 300 3028 0
安信农业保险股份有限公司—兴农股票
199 300 3028 0
灵活配置组合
200 太平洋卓越财富二号（平衡型） 300 3028 0
201 兴业证券股份有限公司自营账户 300 3028 0
长江证券超越理财核心成长集合资产管
202 300 3028 0
理计划
203 招商中小盘精选股票型证券投资基金 300 3028 0
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳
204 280 2826 0
健增值投资产品
泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配
205 280 2826 0
置型投资账户
206 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 260 2624 0
207 宏信证券有限责任公司 200 2018 0
208 浙江省电力公司（部属）企业年金计划 180 1817 0
209 博时内需增长灵活配置混合型证券投资 150 1514 0
基金
210 耿国华 110 1110 0
中国工商银行股份有限公司企业年金计
211 100 1009 0
划
212 博时价值增长贰号证券投资基金 100 1009 0
213 广发增强型基金优选集合资产管理计划 100 1009 0
受托管理农银人寿保险股份有限公司个
214 100 1009 0
险万能产品
受托管理农银人寿保险股份有限公司传
215 100 1009 0
统保险产品
216 融通新蓝筹证券投资基金 980 9892 12
217 融通医疗保健行业股票型证券投资基金 400 4037 12
