上海物资贸易股份有限公司
2013 年年度股东大会
资 料
2014 年 6 月 30 日
目 录
一、 2013 年年度股东大会议程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 1
二、 2013 年年度股东大会议事规则 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 3
三、 关于公司 2013 年董事会工作报告的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 4
四、 关于公司 2013 年监事会工作报告的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 17
五、 关于公司 2013 年年度财务决算报告的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄ 20
六、 关于公司 2014 年年度财务预算报告的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄ 25
七、 关于公司 2013 年年度利润分配预案的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄ 27
八、 关于本公司续聘会计师事务所的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 28
九、 关于公司 2014 年度银行融资授信额度的议案 ┄┄┄┄┄┄┄ 29
十、 关于公司 2014 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保
额度的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 30
十一、 关于增加公司 2014 年度对所属控股子公司提供银行融资担保额
度的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 36
十二、 关于全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联香港有限公
司进口商品代理和购销业务暨日常关联交易的议案 ┄┄┄┄┄ 38
十三、 关于修改《公司章程》部分条款的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 41
十四、 关于董事会换届选举的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 43
十五、 关于监事会换届选举的议案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 46
上海物贸 2013 年年度股东大会资料之一
上海物资贸易股份有限公司
2013 年年度股东大会议程
时间：2014 年 6 月 30 日下午 1:30
地点：上海南苏州路 325 号 7 楼会议室
大会主持：副董事长吴建华
会议议程：
（会议开始前，主持人介绍主席台就座人员、出席会议的董事、监事及高级管理
人员、见证律师、应邀出席人员等情况；主持人报告会议出席情况，宣布大会正
式开始。）
1、 审议关于公司 2013 年董事会工作报告的议案；
2、 审议关于公司 2013 年监事会工作报告的议案；
3、 审议关于公司 2013 年年度财务决算报告的议案；
4、 审议关于公司 2014 年年度财务预算报告的议案；
5、 审议关于公司 2013 年年度利润分配预案的议案；
6、 审议关于本公司续聘会计师事务所的议案；
7、 审议关于公司 2014 年度银行融资授信额度的议案；
8、 审议关于公司 2014 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度
的议案；
9、审议关于增加公司 2014 年度对所属控股子公司提供银行融资担保额度的
议案；
10 审议关于全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联香港有限公司进口
商品代理和购销业务暨日常关联交易的议案；
11、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
12、审议关于董事会换届选举的议案；
13、审议关于监事会换届选举的议案。
14、听取独立董事述职报告；
15、与股东交流；
16、投票表决；
上海物贸 2013 年年度股东大会资料之一
17、休会、统计表决结果；
18、宣布表决结果；
19、宣读大会决议；
20、国浩律师集团（上海）事务所宣布见证意见；
21、大会结束。
上海物贸 2013 年年度股东大会资料之二
上海物资贸易股份有限公司
2013 年年度股东大会规则
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法
规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，制订本大会规则如下：
一、会议出席对象为 2014 年 6 月 19 日交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东和 2014 年 6 月 24 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 B 股股东（B 股
最后交易日为 6 月 19 日）；本公司董事、监事及高级管理人员。
二、大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、会议期间各位股东应配合大会主持人和工作人员的工作，遵守大会的秩
序。
四、大会安排股东发言。股东要求在股东大会上发言的，应在大会召开前向
大会秘书处登记，经主持人安排后，依次到大会发言席发言。安排发言一般不超
过五分钟。大会表决时，股东不再进行发言。股东若有书面提问，可到大会秘书
处填写《股东意见征询表》后，在“与股东交流”议程前，由工作人员集中交主持人。
五、大会采用投票表决。每张表决票经投票者签字并且股权数和股东帐号符
合登记规定，股东在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择打勾，且表决票上盖有上海
物资贸易股份有限公司公章，即被视为有效。
六、本次大会表决结果经国浩律师集团（上海）事务所律师见证。
上海物贸 2013 年年度股东大会
秘 书 处
2014 年 6 月 30 日
上海物贸 2013 年年度股东大会资料之三
关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
公司 2013 年董事会工作报告如下：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，世界经济呈现缓慢复苏态势，国际金融危机的后续效应依然存在。
美国经济持续复苏、欧洲经济微幅回升，但总体仍较脆弱和疲软。新兴市场国家
和发展中国家经济增速普遍放缓。在世界经济复杂多变的情况下，2013 年我国采
取一系列措施保持经济平稳回升，GDP 增长 7.7%，增速与上年持平。
根据中国物流与采购联合会提供的信息，2013 年中国采购经理指数（PMI）
全年平均为 50.8%，各月保持在 50%以上，且呈逐季回升的走势。同时，物价过快
上涨的势头得到控制。我国在产业结构调整上采取压缩过剩产能的政策，钢铁、
有色、化工等周期性行业有所回升，但未达以往的景气状态。生产资料市场环境
总体好于上年，但出现市场价格震荡下跌和流通企业效益下滑现象的一个重要原
因是行业产能集中爆发、产能过剩问题仍较突出，以钢铁行业为例，由于产能释
放过快，国内钢材市场继续呈现供大于求局面，钢材价格低位运行，行业盈利处
于较低水平。
2013 年，公司面临上年亏损和年初以来生产资料市场需求持续萎缩、价格连
续下跌的压力，贯彻“效益为先，风控为基，创新为重，发展为要，质量为魂”的年
度工作思路，挤占市场份额，调整库存结构，化解不利因素影响。公司全年实现
营业收入 975.02 亿元，同比增长 2.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,818.5
万元，与上年同期相比扭亏为盈；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净
利润为-18,542.17 万元。
2013 年，公司完成转让所持有的上海森大木业有限公司 75%股权的交易，该
项交易产生的收益 2.17 亿元。公司本年度经营状况比上年有所好转，主要亏损业
态有一定幅度的减亏。
2013 年，公司经营方面存在的主要困难与问题：营业收入达到预算目标，但
经营利润缺口大；非贸易型企业盈利相对稳定，亏损企业仍未扭亏；价格连续下
跌，造成部分商品库存价格倒挂，年度提取存货减值准备 11048.62 万元；上海燃
料有限公司持续亏损仍然是公司的主要“出血点”。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
上海物贸 2013 年年度股东大会资料之三
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 97,501,653,932.07 95,270,214,407.02 2.34
营业成本 96,685,635,296.82 94,886,151,286.52 1.89
销售费用 236,790,945.45 331,570,027.04 -28.58
管理费用 237,831,979.87 225,897,752.51 5.28
财务费用 315,433,383.17 278,956,033.82 13.08
经营活动产生的现金流量净额 1,295,616,440.44 -1,254,140,743.17 不适用
投资活动产生的现金流量净额 180,537,935.96 -61,822,800.48 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -1,769,672,979.36 1,774,966,178.11 不适用
研发支出 566,581.21 23,718.87 2,288.73
投资收益 301,924,139.31 97,214,268.39 210.58
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
受美联储逐步缩减 QE 规模、欧洲就业数据不佳及国外大宗商品价格普遍回落
等影响，国内部分生产资料价格下跌明显，根据中国物流联合会信心中心提供的
生产资料价格指数显示，1-12 月份，累计指数比去年同期下降 4.61 %，黑色下降
8.68%、有色下降 6.25%、化工下降 2.41%、成品油下降 3.45%、汽车同比持平。
面对市场价格下跌、需求疲软,客户观望心态严重的现状，公司主动压缩低毛利销
售业务，压缩经营规模，提高企业盈利能力。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
面对市场环境不确定因素增多的形势，公司坚持做实做强再做大、效益为先
质量为重的经营策略，在价格下跌，市场疲软的情况下，抓主要商品销售实物量，
增加公司营业收入。公司黑色金属实物量销售同比增长 62.87%，有色金属增长
15.36%，汽车增长 14.42%，化工产品下降 43.25%，油品下降 30.03%。若按商品
市场价格计算，实物量销售增长增加营业收入 134 亿元左右，弥补了由于价格下
跌造成的营业收入的下降。
(3) 主要销售客户的情况
客户名称 占公司全部销售收入的比例
中国兵工物资集团有限公司 10.04%
江西稀有稀土金属钨业集团供销有限公司 6.46%
江铜国际贸易有限公司 4.25%
上海臻金贸易有限公司 1.67%
海亮金属贸易集团有限公司 1.64%
合 计 24.06%
上海物贸 2013 年年度股东大会资料之三
3、 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
商业 外购商品 96,583,668,822.37 100 94,656,322,268.68 100 2.04
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
金属 外购商品 86,312,472,104.96 100 78,793,957,767.42 100 9.54
油品 外购商品 6,447,485,654.14 100 10,961,431,545.00 100 -41.18
汽车 外购商品 1,386,163,456.55 100 1,272,095,215.46 100 8.97
（2）主要供应商情况
上海晋金实业有限公司 384307.76 万元
铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司 379528.45 万元
上海翔禹金属材料有限公司 307917.99 万元
洛阳兴元铜业有限责任公司 281633.56 万元
全威（铜陵）铜业科技有限公司 238668.13 万元
以上供应商主要为金属贸易，合计为 1592055.89 万元，占金属贸易成本 18.45%
4、费用
变动比率
报表项目 本期金额 上期金额 变动原因
（％）
增值税留抵金额减少，附
营业税金及附加 19,353,399.56 12,424,693.52 55.77
加税费增加
违约金赔偿支出、停产遣
营业外支出 94,125,570.45 831,077.42 11225.73 散支出和预计承兑票据责
任损失增加
所得税费用 61,996,397.82 19,639,634.09 215.67 递延所得税资产减少
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
本期费用化研发支出 566,581.21
研发支出合计 566,581.21
研发支出总额占净资产比例（%） 小于 1
研发支出总额占营业收入比例（%） 小于 1
上海物贸 2013 年年度股东大会资料之三
6、现金流
单位：元
报表项目 本期金额 上期金额 变动率% 变动原因
收到其他与经营活动有关的 往来款垫款和质押保证
234,711,985.39 538,708,114.77 -56.43%
现金 金收回减少
政府储备油库存减少，
支付的各项税费 123,986,563.25 88,141,085.31 40.67% 留抵增值税额减少，支
付的税金增加
上年度处置可供出售金
收回投资收到的现金 338,979.26 69,931,792.95 -99.52%
融资产
收到联营企业分配股利
取得投资收益收到的现金 38,759,324.26 20,146,368.65 92.39%
增加
处置固定资产、无形资产和其 本年处置长期资产收到
3,680,813.95 1,935,164.90 90.21%
他长期资产收回的现金净额 的现金同比增加
本年处置所持原子公司
处置子公司及其他营业单位
238,189,924.76 100.00% 上海森大木业有限公司
收到的现金净额
股权
收到其他与投资活动有关的
8,190,000.00 70,542,000.00 -88.39% 收到项目投资补助减少
现金
购建固定资产、无形资产和其
107,474,847.55 178,102,689.48 -39.66% 本年购买长期资产减少
他长期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位 本年未发生收购子公司
13,203,449.77 -100.00%
支付的现金净额 及联营单位业务
支付其他与投资活动有关的 本年无减少合并单位转
33,071,987.73 -100.00%
现金 出的现金
本年未收到货币资金投
吸收投资收到的现金 49,000,000.00 -100.00%
资
取得借款收到的现金 7,145,699,062.19 10,340,646,386.64 -30.90% 本年流动资金借款减少
收到其他与筹资活动有关的 本年向百联集团筹资减
2,442,422,545.28 3,900,663,700.00 -37.38%
现金 少
汇率变动对现金及现金等价
270,680.64 -1,550,311.02 -117.46% 本年人民币汇率上升
物的影响
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 7.5
工业 52,322,995.75 56,816,587.76 -7.91 -72.14 -69.87
个百分点
商业 97,227,734,781.16 96,583,668,822.37 0.67 2.47 2.04 增加 0.43
上海物贸 2013 年年度股东大会资料之三
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 0.02
金属 86,719,143,660.32 86,312,472,104.96 0.47 9.56 9.54
个百分点
增加 3.09
油品 6,464,646,902.58 6,447,485,654.14 0.27 -39.36 -41.18
个百分点
增加 1.1
汽车 1,536,306,044.17 1,386,163,456.55 10.83 9.02 8.97
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
境内销售 97,104,898,485.12 2.37
境外销售 303,360,338.57 -13.79
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位：元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
应收票据 701,925,771.50 6.70 412,565,052.39 3.47 70.14
应收账款 411,120,014.49 3.93 1,286,117,859.90 10.82 -68.03
其他应收款 42,370,509.41 0.40 81,526,183.94 0.69 -48.03
一年内到期
的非流动资 155,224.57 0.00 1,398,500.00 0.01 -88.90
产
其他流动资
1,097,320.04 0.01 4,498,023.22 0.04 -75.60
产
在建工程 44,463,206.08 0.42 195,595,112.28 1.64 -77.27
无形资产 133,232,185.66 1.27 204,797,263.93 1.72 -34.94
长期待摊费
33,957,389.47 0.32 8,984,096.78 0.08 277.97
用
递延所得税
6,823,551.50 0.07 28,428,729.63 0.24 -76.00
资产
应付账款 760,095,238.44 7.26 1,262,375,308.16 10.62 -39.79
预收款项 2,147,092,760.17 20.50 1,346,541,189.04 11.32 59.45
应付职工薪
2,747,459.18 0.03 9,340,136.16 0.08 -70.58
酬
应交税费 -95,106,267.49 -0.91 -275,091,265.69 -2.31 -65.43
应付利息 1,952,607.14 0.02 4,092,231.81 0.03 -52.29
上海物贸 2013 年年度股东大会资料之三
应付股利 33,821.60 0.00 2,296,045.57 0.02 -98.53
其他应付款 886,130,116.63 8.46 1,636,203,312.05 13.76 -45.84
预计负债 10,000,000.00 0.10
一年内到期
的非流动负 5,051,567.64 0.05 21,100,000.00 0.18 -76.06
债
长期应付款 0.00 3,962,845.46 0.03 -100.00
外币报表折
-3,758,267.43 -0.04 -2,844,116.45 -0.02 32.14
算差额
应收票据：票据贴现减少
应收账款：上年大额远期国内信用证到期兑付
其他应收款：期货保证金减少
一年内到期的非流动资产：一年内到期的租赁费减少
其他流动资产：现金流量套期公允价值变动减少
在建工程：工程项目完工转出
无形资产：上海森大木业有限公司期末无形资产不再纳入合并范围
长期待摊费用：物贸大厦装修工程完工转入
递延所得税资产：未确认递延所得税资产的资产减值准备增加
应付账款：按规定结算周期支付应付账款，余额减少
预收款项：销售规模增加，预收款增加
应付职工薪酬：年终薪酬减少，应付职工薪酬减少
应交税费：因政府储备油轮换，库存减少，留抵增值税额减少
应付利息：借款减少，应付利息减少
应付股利：上年度已宣告未支付的股利支付完毕
其他应付款：与大股东往来减少
预计负债：预计承兑票据责任损失
一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款减少
长期应付款：应付百联集团商务楼租赁款减少
外币报表折算差额：人民币汇率上升
(四) 核心竞争力分析
公司顺应上海\"四个中心\"建设，探索和实施由传统生产资料批发向现代流通业
态转型，致力于变贸易商为服务商、变分销商为集成商，初步培育形成一定的核
心| 上海物资贸易股份有限公司2013年年度股东大会资料 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-06-21 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |