地 址：广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园
电 话：0762-3493688
传 真：0762-3493912
电子邮箱：dm@yada.com.cn
主办券商：中信建投证券股份有限公司
地 址：北京市东城区朝阳内大街 188 号
二〇一四年六月声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本方案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，将提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
目录
声明. 1
释义. 3
第一节公司基本情况. 4
第二节发行计划. 4
一、本次发行目的.. 4
二、发行的种类及数额. 4
三、发行对象及现有股东的优先认购安排. 4
四、发行价格和定价依据. 13
五、发行股份数量及预计募集资金金额. 13
六、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响. 13
七、本次发行股票的限售安排和自愿锁定承诺. 13
八、本次发行募集资金用途. 14
九、本次发行前滚存未分配利润的处置方案... 14
十、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.. 14
十一、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况. 14
十二、本次发行的期限及符合豁免申请核准发行情形的说明. 14
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析. 15
一、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争
等变化情况. 15
二、本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响. 15
第四节股票认购协议摘要. 15
一、协议主体及签订时间. 15
二、认购方式及支付方式. 16
三、协议生效条件和生效时间. 16
四、合同附带的任何保留条款、前置条件. 16
五、自愿限售条款.. 16
六、估值调整条款.. 16
七、违约责任条款.. 16
第五节其他需要披露的重大事项. 17
第六节本次发行相关中介机构信息. 18
一、主办券商. 18
二、律师事务所. 18
三、会计师事务所.. 18
释义
除非本股票发行方案另有说明，下列简称具有以下含义：
公司、本公司、
雅达股份指广东雅达电子股份有限公司
元、万元指人民币元、人民币万元
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
股转系统指全国中小企业股份转让系统
《公司章程》指《广东雅达电子股份有限公司章程》
高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
第一节公司基本情况
公司名称：广东雅达电子股份有限公司
证券简称：雅达股份
证券代码：430556
法定代表人：王煌英
住所：广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园
邮编：517000
电话：0762-3493688
传真：0762-3493912
电子邮箱：dm@yada.com.cn
信息披露负责人：陈运平
第二节发行计划
一、本次发行目的
本次发行目的主要是为了增强员工的凝聚力，以推动公司业务增长，发行对象为公司部分高管及核心员工。本次募集资金主要用于扩充公司流动资金，有利于优化公司财务结构，提升盈利水平和抗风险能力。
二、发行的种类及数额
1、发行种类：人民币普通股
2、发行方式：非公开股票发行
3、发行数额：不超过 110万股
三、发行对象及现有股东的优先认购安排
1、发行对象
本次股票发行采取向 45名投资者发行股票的方式，其中 11人为公司在册股东、1人为公司高管，其余 33人为公司核心员工。
本次股票发行的认购投资者名单及认购股份情况如下：
序号投资者所属部门岗位或职务认购股份数（股）是否在册股东 李会水总经办副总（高管） 100,000 否 张坚新上海研发部技术总监 100,000 否 刘敏生广州研发部工程师 10,000 否 吴单权广州研发部工程师 15,000 否 贺军林工程部经理 35,000 否 陈斌系统集成部经理 10,000 否 张静技术部副经理 10,000 否 兰雄技术部工程师 20,000 否 曾新武技术部工程师 15,000 否 杨承港技术部工程师 15,000 否 何媛媛技术部工程师 10,000 否 孙耀技术部工程师 10,000 否 麦远忠技术部工程师 10,000 否 李政销售部销售总监 100,000 否 包建伟销售部区域经理 50,000 否 黄爱琼销售部区域经理 35,000 否 吕小峰销售部区域经理 35,000 否 袁胜源销售部业务经理 10,000 否 张海燕市场运营部副经理 15,000 否 杨晓欢市场运营部副经理 10,000 否 刘勇刚品管部副经理 15,000 否 许晓辉品管部副经理 15,000 否 王庆俐品管部组长 10,000 否 王娟娟人事部经理 20,000 否 黄海人事部工程师 10,000 否 卢苏兰人事部人事主管 10,000 否 张建强行政部保安主管 10,000 否 杨禄生产部主任 15,000 否 黄明华生产部主任 15,000 否 黄焕生产部主任 15,000 否 王文贵生产部主任 15,000 否 曾睿琴生产部主任 15,000 否 许春明生产部主任 10,000 否 陈永彩生产部组长 10,000 否 吴贵新销售部区域经理 25,000 是 蒙志银销售部区域经理 15,000 是 王学伟销售部区域经理 15,000 是 张仁宝销售部区域经理 10,000 是 温中山销售部区域经理 10,000 是 杨金发生产部经理 15,000 是 卢志航生产部主任 10,000 是 刘云亮生产部主任 10,000 是 王庆辉生产部主任 10,000 是 刁锦辉品管部经理 15,000 是 陈永平品管部主任 10,000 是
合计 945,000
上表除投资者刘敏生（序号 3）系公司董事汤晓宇妻子的弟弟之外，其他新增的 33名投资者与公司及公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；上表全部投资者之间亦不存在关联关系。
新增的 34名投资者基本情况如下：
(1)李会水，身份证号：43030219661009*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年 10月出生，大学本科学历，毕业于湖南科技大学外语系，文学学士学位。1990年至 1993年于湖南省沅陵县第一中学教书；1993年至 1999年于河源市东江化纤纺织有限公司工作，担任翻译、进出口主管；1999年至 2004年于河源市金色希望广告策划有限公司，任策划师、总经理；2004年至 2006年于河源市好利来通讯发展有限公司，任销售副总经理；2006年至 2010年于河源市阿波罗节能科技有限公司，任总经理。2010年加入本公司，历任人事部经理，副总经理。现任公司副总经理。
(2)张坚新，身份证号：52210119620404*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 4 月出生，大学专科学历，毕业于贵州工业大学工业电气专业。1996年至 1999年任职于无锡双欢集团，1999年至 2005年于无锡韩光电器有限公司工作，担任总经理。2011 年加入本公司，现任职本公司上海研发部技术总监。
(3)刘敏生，身份证号：36233119841010*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年 10月出生，大学专科学历，毕业于南昌大学软件工程专业。2008年加入本公司，任职公司广州研发部工程师。
(4)吴单权，身份证号：44188219840418*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 4 月出生，大学本科学历，毕业于韶关学院通信工程专业，理学学士学位。2007年至 2010年于广州周立功单片机发展有限公司工作，担任软件开发。2010年加入本公司，现任职技术部工程师。
(5)贺军林，身份证号：43052419700603*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 6 月出生，大学本科学历，毕业于湖南大学电子技术专业，理科学士学位。1993年于宝安沙井王氏电子厂工作；1994年至 1995年于广东南方联合公司工作；1995年至 1996年于深圳市泰丰通讯电子有限公司工作；1996年至 2011年于宝安区沙井万丰逻辑电子厂工作，历任工程部主管、ISO专员。2011年加入本公司，现任职工程部经理。
(6)陈斌，身份证号：36022219821211*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年 12月出生，大学本科学历，毕业于河海大学热能与动力工程专业。2004年至 2009年于江西省电业开发有限公司工作，担任综合管理；2009年至 2011年于河源市富源水电公司工作，担任抢修工程师。2011年加入本公司，现任职系统集成部工程师。
(7)张静，身份证号：41232619820224*，性别：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 2 月出生，大学本科学历，毕业于华北水利水电学院电气工程及其自动化专业，工学学士学位。2005年至 2009年于湖北赤壁长江委陆管局电厂工作，负责电气二次检修。2009年加入本公司，现任职技术部副经理。
(8)兰雄，身份证号：42108719830827*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年 8月出生，大学本科学历，毕业于湖北襄樊学院物理专业,理学学士学位。2006年加入本公司，现任职技术部工程师。
(9)曾新武，身份证号：36242219861129*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年 11月出生，大学本科学历，毕业于江西理工大学电子信息工程专业，工学学士学位。2009年加入本公司，现任职技术部工程师。
(10)杨承港，身份证号：35042519860711*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 7 月出生，大学本科学历，毕业于江西理工大学测控技术与仪器专业，工学学士学位。2009年加入本公司，现任职技术部工程师。
(11)何媛媛，身份证号：36072219860608*，性别：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 6 月出生，大学本科学历，毕业于赣南师范学院计算机科学与技术专业，理科学士学位。2008年加入本公司，现任职技术部工程师。
(12)孙耀，身份证号：36012219840701*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 7 月出生，大学本科学历，毕业于赣南师范学院电子信息工程专业，理科学士学位。2007年加入本公司，现任职技术部工程师。
(13)麦远忠，身份证号，44162319740912*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 9 月出生，大学专科学历，毕业于广东民族学院电子信息专业。2000 年至 2004 年于深圳市宝安区威星电子厂工作；2004 年至 2007年于深圳云渃集团工作；2007年至 2010年于东莞毅力集团工作。2011年加入本公司，现任职技术部工程师。
(14)李政，身份证号：43242219750213*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 2 月出生，大学专科学历，毕业于南京理工大学自动化专业。2000年至 2002年于京朗驰集团工作，担任销售工程师；2002年 2011年于南京坤能中控技术有限公司工作，2011 年加入本公司，现任职销售部销售总监。
(15)包建伟，身份证号：44252919661208*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年 12月出生，中专学历，1985年毕业于老隆师范学校。
1985年至 1988年于上坪中学工作，1988年至 1990年于丰稔中学工作；1991年至 1996 年于河源市银河电子有限公司工作；1996 年至 2004 年在深圳市峨眉电子有限公司工作；2004年至 2010年于深圳市易飞扬电子有限公司工作。2011年加入本公司，现任职销售部业务经理。
(16)黄爱琼，身份证号：44162219790123*，性别：女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 1 月出生，大学专科学历，毕业于西南财经大学工商企业管理专业。1997年至 2002年于龙川县智盈织造厂工作，担任业务代表。2002年至 2010年于河源明威电子企业有限公司，担任销售主管。2010年加入本公司，现任职销售部业务经理。
(17)吕小峰，身份证号：41032319750704*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 7 月出生，大学专科学历，毕业于郑州大学计算机应用专业。1995 年至 1997 年于河南思达电测仪器有限公司工作，1997 年至 1999年于河南捷创新技术有限公司工作，1999年至 2006年于郑州万特电气有限公司公司工作，2006年至 2009年于珠海万力达电气股份有限公司工作，2009年加入本公司，现任职销售部业务经理。
(18)袁胜源，身份证号：36072819840317*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 3 月出生，大学专科学历，毕业于九江学院网络工程专业。2006年加入本公司，现任职销售部业务主管。
(19)张海燕，身份证号：44160219810801*，性别：女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 8 月出生，大学本科学历，毕业于广东职业技术师范学院英语教育专业。2004年至 2007年于浙江绍兴鼎立装饰品有限公司工作，担任外贸业务员。2008年加入本公司，现任职市场运营部副经理。
(20)杨晓欢，身份证号：44142719821127*，性别：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年 11月出生，大学专科学历，毕业于广州市广播电视大学会计电算化专业。2002年至 2006年于广东苏宁电器有限公司工作，担任柜长。
2006年加入本公司，现任职市场运营部副经理。
(21)刘勇刚，身份证号：43232619770223*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月出生，大学本科学历，毕业于湖南农业大学工商管理专业。2002年至 2004年于万士达液晶显示器有限公司工作；2004年至 2006与年于富士康科技扬信事业群工作；2006年至 2008年于同洲电子股份有限公司工作，历任生产课长、物料课长。2009年加入本公司，现任职品管部副经理。
(22)许晓辉，身份证号：44162119820410*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年 4月出生，大学本科学历，毕业于河海大学自动化专业。
2004年至 2006年于东莞华强三洋电子有限公司工作，担任技术员。2007年加入本公司，现任职品管部副经理。
(23)王庆俐，身份证号：44162219801230*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年 12月出生，大学专科学历，毕业于广东水利电力职业技术学院机电设备及自动化专业。2010年加入本公司，现任职品管部技术主管。
(24)王娟娟，身份证号：44010619781028*，性别：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年 10月出生，研究生学历，毕业于中山大学企业管理专业，管理学硕士学位。2003年至 2005年于广州市味研生物科技有限公司工作，担任总经理特别助理；2005年至 2006年于华为技术有限公司工作，担任运营管理；2006年至 2009年于劲达（集团）有限公司工作，担任总裁助理、管理中心总监。2010 年加入本公司，历任总经理秘书、人力资源部经理，现任公司人事部经理。
(25)黄海，身份证号：44162219810721*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 7 月出生，大学专科学历，毕业于广州大学电子商务专业。2005年至 2007年于天域网络文化工作，担任技术管理。2011年加入本公司，现任职公司网络工程师。
(26)卢苏兰，身份证号：44162219820304*，性别：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 3 月出生，大学专科学历，毕业于中山大学行政管理专业。2002年至 2003年于顺德大良柏康医药连锁工作，2004年加入本公司，现任职人事部主管。
(27)张建强，身份证号：44252419641021*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 10 月出生，高中学历，毕业于附城中学。1984 年至2004 年于连平县粮食局工作，历任仓管、业务。2006 年加入本公司，现任职公司保安主管。
(28)杨禄，身份证号：44162219770228*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月出生，大学本科学历，毕业于华南理工大学电子科学与技术专业。2003年至 2006年于惠阳中建集团工作，担任 PE主管。2006年至 2008 年于广州由我电子有限公司工作，担任 PIE 主管。2008 年至 2011 年于汉威泰电器有限公司工作，担任 IE主管。2011年加入本公司，现任职生产部车间主任。
(29)黄明华，身份证号：44252919701228*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月出生，大学专科学历，毕业于陕西宝鸡文理学院电子技术应用专业。1993 年至 1996 年于惠州 TCL 集团工作，担任修理；1996年至 1998年于惠州长城集团工作，担任 PE工程师；1998年至 2003年于东莞新科电子厂工作，担任生技部主管；2003年至 2011年于东莞成谦集团工作，担任高级工程师。2011年加入本公司，现任职生产部车间主任。
(30)黄焕，身份证号：44162219801202*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年 12月出生，大学专科学历，毕业于河源职业技术学院应用电子技术专业。2004年加入本公司，现任职生产部车间主任。
(31)王文贵，身份证号：44162219870602*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月出生，大学专科学历，毕业于河源职业技术学院应用电子技术专业。2006年加入本公司，现任职生产部车间主任。
(32)曾睿琴，身份证号：44162219750814*，性别：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 8 月出生，大学专科学历，毕业于北京师范大学金融学专业。1993年至 1995年于中山制冷集团公司工作，担任质检组长；1996年至1998 年于龙川县学校任教；1998 年至 2003 年于中山市柏力家具厂工作。2003年加入本公司，现任职生产部车间主任。
(33)许春明，身份证号：44161119650111*，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年 1月出生，高中学历，毕业于锡场中学。1995年至 2002年于宝安联视电子工程有限公司工作，担任测试工程师。2002年至 2010年于深圳龙岗怡洋电子厂工作，担任 SMT工程师。2010年加入本公司，现任职生产部车间主任。
(34)陈永彩，身份证号：44160219840923*，性别：女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 9 月出生，大学专科学历，毕业于顺德职业技术学院电子智能控制专业。2006年加入本公司，现任生产部组长职务。
2、在册现有股东的优先认购安排
公司前十大自然人股东出具了联合声明函，宣布放弃本次股票发行的优先认购权，声明函声明事项如下：
“一、本人已阅读并理解本次股份发行方案，对发行方案无异议。
二、本人自愿、无条件放弃对公司本次新增股份所享有的优先认购权。
三、本人承诺在本次股份增发缴款前不会减持公司股份。
四、本人在审议关于本次股份发行的股东大会上对相关议案投赞成票。
五、本人保证配合本次股份发行履行一切相关手续。”
公司法人股东南京中兴力维软件有限公司出具了声明函，宣布放弃本次股票发行的优先认购权，声明函声明事项如下：
“一、本声明人已阅读并理解本次股份发行方案，对发行方案无异议。
二、本声明人自愿、无条件放弃对公司本次新增股份所享有的优先认购
权。
三、本声明人承诺在本次股份增发缴款前不会减持公司股份。
四、本声明人在审议关于本次股份发行的股东大会上对相关议案投赞成
票。
五、本声明人保证配合本次股份发行履行一切相关手续及声明人内部必要
的决策程序。”
以上前十大自然人股东与法人股东合并持有公司股份 4814.66万股，占公司
总股本 5352万股的 89.96%。
除前述 11 名股东宣布放弃本次股票发行优先认购权外，其他现有股东在同等条件下对本次发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限（110万股）的乘积，并以 100股为单位取整，小于 100股则舍去。
举例：某股东持有 2万股，则其优先认购股数为 400股，计算如下：
2/5352*110=0.0411(万股)=411(股)，按 100为单位取整后为 400股。
如果除前述 11 名股东外的其他股东全部行使优先认购权，则优先认购股数合并为（5352-4814.66）/5352*110=110439（股），即全部优先认购股数不大
于 110400股。
综上，本次向特定对象 45名投资者发行 945,000股以及全部优先认购股份数110,400股合并数为 1,055,400股，因此，本次股份发行数量不会超过 110万股。
四、发行价格和定价依据
公司本次发行的价格为每股 6.39元。
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年 3月 28日为公司出具的《广东雅达电子股份有限公司 2013年度财务报表审计报告》（[2014]京会兴审字第 03010032 号），截至 2013 年 12 月 31 日，归属于母公司股东的净资产为
174,868,059.39 元，归属于母公司股东的每股净资产为 3.27 元；净利润为
37,987,578.59元，2013年度每股收益为 0.71元/股。
本次股票发行价格综合考虑公司所处行业、经营管理团队建设、公司成长性、市盈率等多种因素，并与投资者充分沟通的基础上最终确定。
五、发行股份数量及预计募集资金金额
本次股票发行数量不超过 110万股，预计募集资金总额不超过 702.90万元。
六、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响
公司自 2014年 1月 24日挂牌以来，共实施了一次分红派息：2014年 4月21 日，公司召开 2013 年度股东大会，通过了《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》，决定公司 2013年度利润分配方案如下：以截至 2013年 12月 31日止公司总股本 5352 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元人民
币（含税）。本次分红的权益登记日为 2014年 6月 5日，除权除息日为 2014年6月 6日,本次分红派息工作已经实施完毕。
公司自挂牌以来，没有公积金转增股本情形。
公司在董事会决议股票发行之日起至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。
七、本次发行股票的限售安排和自愿锁定承诺
本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司，根据股票发行认购协议，本次发行的新增股份全部锁定 36 个月，即自股份登记之日起 36 个月内不得转让，若在锁定期内发生以资本公积金转增股本、派发股票红利等获得的股份也一并锁定。
本次发行的新增股份于锁定期满后，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份公开转让。
八、本次发行募集资金用途
本次募集资金主要用于扩充公司流动资金。
九、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。
十、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项
关于本次股票发行的《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》、《关于修订公司章程的议案》等相关议案尚需股东大会审议。
十一、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况
本次股票发行完成后需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。
十二、本次发行的期限及符合豁免申请核准发行情形的说明
本次发行自获得股东大会决议通过后 6个月内完成。截至 2014年 6月 5日，公司在册股东人数为 63名，本次股票发行拟新引入股东 34名。本次股票发行后，公司股东人数不会超过 200人。因此，本次股票发行属于《非上市公众公司监督管理办法》中第三十六条规定的豁免核准发行的情形，公司将及时向全国中小企业股份转让系统备案。
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况
本次发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均未发生变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。
二、本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响
本次股份发行完成后，公司的每股净资产的金额将有所提升，对其他股东权益具有积极的影响。对前十名股东的持股比例影响情况如下：
序号
股东姓名
或名称
持股数
持股比例（按发行 110万股计算）
发行前发行后增减
1 王煌英 21,417,500 40.02% 39.21%-0.81
2 汤晓宇 11,532,600 21.55% 21.11%-0.44
3 叶德华 3,990,900 7.46% 7.31%-0.15 南京中兴力维软件有限公司
2,400,000 4.48% 4.39%-0.09
5 黄国生 1,911,500 3.57% 3.50%-0.07
6 崔百海 1,647,900 3.08% 3.02%-0.06
7 李桂友 1,647,900 3.08% 3.02%-0.06
8 邓大智 1,516,100 2.83% 2.78%-0.05
9 龚占勇 756,600 1.41% 1.38%-0.03
10 陈伟明 672,800 1.26% 1.23%-0.03
合计 47,493,800 88.75% 86.95%-1.79
三、与本次发行相关特有风险的说明
本次发行不存在其他特有风险
第四节股票认购协议摘要
一、协议主体及签订时间
甲方（认购人）：【】
乙方（发行人）：广东雅达电子股份有限公司
签订时间：2014年 6月 11 日
二、认购方式及支付方式
本次股票发行全部以现金方式进行认购。
支付方式：投资者按照届时公司发布的《股票发行认购公告》指定的缴款日内以银行转账方式向乙方开立的银行专户（验资）缴入认购款。
三、协议生效条件和生效时间
经公司股东大会对本次股票发行审议批准后生效。
四、合同附带的任何保留条款、前置条件
（无）
五、自愿限售条款
甲方所认购的本次发行的新增股份全部自愿锁定 36 个月，即从股份登记日起 36 个月内不得转让，若在锁定期内发生以资本公积金转增股本、派发股票红利等获得的股份也一并锁定。
六、估值调整条款
甲方自所认购新增股票登记之日起三年内离职的，乙方有权以乙方名义或指定第三方以原价回购或收购本次甲方认购的股份（含公积金转增部分）。
七、违约责任条款
如任何一方违反协议所规定的有关义务、所作出的承诺和保证，则视为该方违约，因不可抗力原因导致的除外。因违约方的违约行为而使协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行，由此给对方造成损失的，该违约方应承担赔偿责任。
第五节其他需要披露的重大事项
一、公司不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情
形。
二、公司不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。
三、公司不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过
中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。
四、公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。
第六节本次发行相关中介机构信息
一、主办券商
名 称：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
地 址：北京市东城区朝阳内大街 188号
联系电话：010-85156331
传 真：010-65608450
项目经办人：弓力
二、律师事务所
名 称：北京市中银律师事务所
负责人：崔炳全
地 址：北京市朝阳区东三环中路 39号建外 SOHO东区 A 座 31 层
联系电话：010-58698899
传 真：010-58699666
项目经办人：王庭
三、会计师事务所
名 称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：王全洲
地 址：北京市西城区裕民路 18号北环中心 22 层
联系电话：010-82250666
传 真：010-82250851
经办注册会计师：胡毅、叶民
第七节有关声明
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东雅达电子股份有限公司股票发行方案签字页）
全体董事签名：
王煌英汤晓宇叶德华
邓大智李桂友
全体监事签名：
崔百海黄国生邓小花
除董事、监事外的全体高级管理人员签名：
陈运平陈伟明刘华浩
李会水
广东雅达电子股份有限公司
年月日
