财通证券股份有限公司
关于浙江震元股份有限公司非公开发行股票募集资金使用相关事宜
之核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江
震元股份有限公司（以下简称“浙江震元”或“公司”）非公开发行A股股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对浙江震元使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金情况事宜进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、本次非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江震
元股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕610 号）核准，浙
江震元向特定投资者非公开发行人民币普通股 41,732,283 股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价格 12.70 元。浙江震元本次非公开发行募集资金总额为
529,999,994.10 元 ， 扣 除 发 行 费 用 18,950,000.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
511,049,994.10 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经对上述募集资金
到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2012〕343 号）。
二、前次用于补充流动资金的募集资金偿还情况
2013年5月29日，公司召开第七届董事会2013年第二次临时会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，为提高
募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，拟使用不超过5000万元的非公开发
行股票闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12
个月，到期归还募集资金专用账户。公司在规定期限内使用了5,000万元闲置募
集资金暂时补充流动资金，2014年5月19日，公司已将上述资金全部归还至募集
资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代
表人。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014 年 5 月 23 日，公司召开第七届董事会 2014 年第二次临时会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，为
提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，拟使用不超过 5,000 万元的非
公开发行股票闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。公司的监事会、独立董事发表了同
意前述事项的意见。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：浙江震元以暂时闲置募集资金补充流动资金的事项
经浙江震元董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改
变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间
不超过12月及金额不超过募集资金金额的 50%；已归还前次用于暂时补充流动资
金的募集资金，符合相关规定；浙江震元以闲置募集资金补充流动资金的事宜不
存在损害股东利益的情况。兹同意浙江震元以闲置的5,000万元募集资金暂时用
于补充流动资金，时间不超过12个月。
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江震元股份有限公司非公开发
行股票募集资金使用相关事宜之核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
王俊 许金洋
财通证券股份有限公司
二〇一四年五月二十三日
