太平洋证券股份有限公司关于净资本变动的公告

                 太平洋证券股份有限公司
                 关于净资本变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据《证券公司风险控制指标管理办法（2008 年修订）》的相关规定，证券
公司净资本指标与上月相比发生 30%以上变化时，应当向证券公司全体董事和全
体股东书面报告。鉴于太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公
开发行股票完成后致使公司净资本变动幅度超过前述比例，现就该事项说明如
下：
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕14 号文件核准，公司已于 2014
年 4 月 21 日完成本次发行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成新增股份的登记托管手续。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发
行进行了验资，并出具了信会师报字[2014]第 210583 号《验资报告》。
    根据前述《验资报告》，公司本次发行募集资金总额为 375,900.00 万元，扣
除发行费用 5,727.60 万元后，实际募集资金净额为 370,172.40 万元，其中增加
注册资本（实收资本）合计 70,000.00 万元，超额部分增加资本公积 300,172.40
万元。
    本次发行前，截至 2014 年 3 月 31 日，公司净资本为 1,714,954,089.23 元
（未经审计，下同）；本次发行完成后，公司当月净资本大幅增加，截至 2014
年 4 月 30 日，公司净资本为 5,386,159,528.59 元，较上月增加 3,671,205,439.36
元，变动幅度超过 30%。
    特此公告。
                                             太平洋证券股份有限公司董事会
                                                二〇一四年五月十二日