江苏鹿港科技股份有限公司
2013年年度股东大会
会议材料
二〇一四年五月
江苏鹿港科技股份有限公司 2013 年年度股东大会
现 场 会 议 须 知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《江苏鹿港科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会
议须知：
1、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的
严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人
员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定
义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。
3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘
书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。股东发言顺序按填写的
发言登记表的先后顺序，股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报
告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的
报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见
或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议
报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股
东对各项议案进行表决。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益
的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的
每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写
表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不
同意在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权” 栏内打“√”。投票
时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，大会秘书处及时统计表决结果，由一
名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。
7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由北京
中伦律师事务所进行法律见证。
8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和
安全。
江苏鹿港科技股份有限公司
2013 年年度股东大会会议议程
召集人：江苏鹿港科技股份有限公司董事会
召开时间：2014 年 5 月 9 日（星期五）上午 9:00
会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区本公司会议室
会议方式：现场会议
主 持人：钱文龙董事长
会议议程：
一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、 宣布本次股东大会审议事项
三、 审议会议议案
1、公司 2013 年年度报告全文及摘要
2、公司 2013 年年度董事会工作报告
3、公司 2013 年年度监事会工作报告
4、公司 2013 年年度财务决算报告
5、公司 2013 年年度利润分配预案
6、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年年度审
计机构及审计报酬的议案
7、关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年年度内
部审计机构的议案
8、关于公司为下属子公司提供担保的议案
9、公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
10、公司对外投资管理制度的议案（经公司第二届董事会第二十次会议审议
通过）
11、公司关于董事会换届选举的议案
12、公司关于监事会换届选举的议案
四、 股东发言、提问时间
五、 议案表决
1. 通过监票人和计票人名单
2. 与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票
3. 计票、监票
六、 宣布现场表决结果
七、 宣读会议决议
八、 律师发表见证意见
九、 会议结束
江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2014 年 4 月 29 日
议案一：
江苏鹿港科技股份有限公司
2013 年度报告及其摘要
公司《2013 年度报告》及报告摘要已于 2014 年 4 月 19 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露；同日，报告摘要登载于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2014 年 4 月 29 日
议案二：
江苏鹿港科技股份有限公司
2013 年度董事会工作报告
各位股东及授权代表：
2013 年，世界经济延续了缓慢复苏的态势，国内经济全年整体运行相对平稳，
但纺织行业面临着金融危机以来外需持续不振，也面临着内需增速放缓市场需求
不足，成本压力持续加大；外需不足，出口不振，欧美市场的持续下滑对国际纺
织品消费市场带来了巨大影响。我国劳动力密集型的纺织业的出口竞争力在不断
下降，部分订单已经向南亚和东南亚转移。
面对同行业国内外环境的复杂多变和行业运行面临的多重困难，公司董事会
及管理层认真贯彻落实公司股东大会和董事会制定的经营发展战略，克服经济发
展的不稳定不确定因素的影响，坚持\"攻坚克难、务实创新\"的生产经营方针，以
提高经济效益为中心，以持续提升公司市场综合竞争力为目标, 转变管理模式和
方法，提高劳动效率，加快结构调整，提升公司可持续发展能力；同时继续狠抓
管理薄弱环节，强化以质量、成本、资金、营销、风险控制为重点的公司经营管
理。
同时，公司销售部门根据年初既定销售目标，调整内部管理结构，重新搭配
销售团队，大力加快和促进香港、上海等销售子公司的功能发挥，大力开发和提
升日韩、东南亚等市场。同时坚持创新销售模式，努力做好原有客户维护的同时
积极开发高端新客户，并加强新开发产品的市场推介，积极参加各种展销会。提
高纱线、面料、服装等品牌知名度，增加高附加值产品比例，进一步拓展品牌客
户。公司及时采取措施，积极调整市场结构，加大市场销售力度。
报告期内，通过公司全员的努力，实现营业收入 18.44 亿元，同比上升了
10.35%，实现利润总额 2,217.69 万元，同比上升 34.42 %。实现纱线销售 37000
多吨，面料销售 380 多万米。报告期内，业绩未能达到预期目标的原因主要有：
一、全球经济继续萧条，国内外市场消费能力持续疲软，外贸订单中的高档产品、
高附加值的订单情况未能改善；二、2013 年度，人民币持续升值，国内劳动力、
能源的各类成本不断上升导致国内纺织品的竞争力持续下降；三、报告期内，国
内的羊毛、腈纶等原材料的价格大幅波动，给公司产品的定价与销售都产生了极
大的不利影响；四、公司近两年新建的现代化厂房及新投的机器设备等逐步转让
固定资产，折旧有较大幅度增加。
报告期内，加快募投项目等高档产品的推广和试单。2013 年度，公司通过参
加各类展销会、与公司一对一开发等方式不断开发高端客户。通过上述努力，2013
年度的高端产品的销量同比略有上升，同时部分高端客户逐步开始试单，这些都
为越来打开高端市场，增加高端客户打下了基础。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,844,192,074.68 1,671,269,357.31 10.35
营业成本 1,587,861,860.03 1,464,218,361.75 8.44
销售费用 73,770,754.36 63,504,424.04 16.17
管理费用 90,037,633.37 80,420,353.52 11.96
财务费用 71,915,442.37 47,851,967.91 50.29
经营活动产生的现金流量净额 235,694,122.75 129,115,147.36 82.55
投资活动产生的现金流量净额 -147,990,045.77 -753,508,427.47 -80.36
筹资活动产生的现金流量净额 72,548,597.87 454,781,924.49 -84.05
研发支出 17,659,590.75 15,487,565.80 14.02
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，2013 年度全年度实现营业收入 184,419.21 万元，同比上升了 10.35%，主要
原因为国内外市场特别是国外市场及高档产品的需求持续低迷,同时随着国内人力资源及能
源类价格的不断上升、以及 2013 年度人民币持续升值，国内纺织品市场的竞争能力优势不
断丧失。具体产销量情况如下：
项目 产量 销售量 库存量
单位：吨 2013 年度 2012 年度 增减幅度 2013 年度 2012 年度 增减幅度 2013 年度 2012 年度 增减幅度
精纺纱线 29027.57 29788.54 -2.55% 28559.55 28994.74 -1.50% 4575.20 4542.37 0.72%
半精纺纱线 8094.19 6332.37 27.82% 8106.59 6268.1 29.33% 576.37 588.77 -2.11%
呢绒面料 386.60 343.85 12.43% 374.19 349.81 6.97% 56.48 38.81 45.53%
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司的实物销售主要为各类毛纺纱线销售、高档呢绒面料销售和西服、衬衫
等服装销售。报告期内，虽然国内外市场持续疲软，需求不旺；但在公司大力拓展销售渠道
及发展新客户的情况下，公司的大部分产品销售均有所增长。
(3) 订单分析
报告期内，整体订单略有上升，但高档产品和高附加值的外贸订单上升幅度不明显，未
能达到预期目标；因此，报告期内，整体订单的高端产品比例较低，导致整体订单的档次偏
低，整体毛利率未能有明显改善。
(4) 新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司未有新产品或者新服务产生.
(5) 主要销售客户的情况
报告期内公司前 5 名客户销售额为 323,440,137.60 元,占年度销售总额的比例为 16.11%。
占公司全部营业收入
本期发生额
客户名称 的比例（%）
GRACEDON KNITERS LIMITED（南洋针织集团公司） 123,824,176.03 6.17
SOUTH ASIA KNITTING FTY LTD（南益织造有限公司） 56,854,907.44 2.83
NAMESON INDUSTRIAL LTD （香港南旋实业有限公司） 56,640,654.43 2.82
浙江三德纺织服饰有限公司 43,140,288.78 2.15
北京卓文时尚纺织股份有限公司 42,980,110.92 2.14
合 计 323,440,137.60 16.11
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:万元
分产品情况
本期占总 上年同期 本期金额较
成本构成项 上年同期
分产品 本期金额 成本比例 占总成本 上年同期变
目 金额
(%) 比例(%) 动比例(%)
精纺纱线 原材料 78,409.75 78.55 71,931.94 79.19 9.01
精纺纱线 直接人工 8,771.73 8.79 7,986.09 8.79 9.84
精纺纱线 制造费用 12,634.77 12.66 10,921.43 12.02 15.69
精纺纱线 小计 99,816.25 100 90,839.46 100.00 9.88
半精纺纱线 原材料 31,011.36 73.03 25,005.08 69.39 24.02
半精纺纱线 直接人工 4,906.26 11.56 4,922.4 13.66 -0.33
半精纺纱线 制造费用 6,541.49 15.41 6,107.08 16.95 7.11
半精纺纱线 小计 42,459.11 100 36,034.56 100.00 17.83
呢绒面料 原材料 12,904.66 66.84 10,376.72 65.77 24.36
呢绒面料 直接人工 2,769.86 14.35 2,491.75 15.79 11.16
呢绒面料 制造费用 3,632.20 18.81 2,909.65 18.44 24.83
呢绒面料 小计 19,306.72 100 15,778.12 100.00 22.36
(2) 主要供应商情况
报告期内公司前 5 名供应商采购额为 368,432,333.25 元,占年度采购总额的比例为 19.98%。
占公司全部营业收
本期发生额
客户名称 入的比例（%）
吉林奇峰化纤股份有限公司 104,358,497.34 5.66%
浙江杭州湾晴纶有限公司 95,212,024.29 5.16%
清河县宇润羊绒制品有限公司 58,743,398.97 3.19%
AKPA（土耳其） 58,047,923.29 3.15%
绍兴市兴华毛纺有限公司 52,070,489.35 2.82%
合计 368,432,333.25 19.98%
4、 费用
项目 本期金额（万元）上期金额（万元）变动率（%） 原因
报告期内，流动贷款增加，利息增加；同时
财务费用 50.29
7191.54 4785.20 人民币汇率波动幅度加大，汇兑损益增加。
报告期内，纺织市场有所回暖，毛利率整体
营业利润 90.72
1781.13 933.90 有所上升，同时，短期投资理财利息增加。
报告期内，公司发生火灾事故，流动资产处
营业外支出 78.46
865.49 484.96 置损失增加。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 17,659,590.75
本期资本化研发支出
研发支出合计 17,659,590.75
研发支出总额占净资产比例（%） 1.73
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.96
6、 现金流
本期金额（万 上 期 金 额
项目 变动率（%） 原因
元） （万元）
收到其他与投资活动 本期收回委托贷款
有关的现金 20144.81 907 2,121.04
利用暂时闲置的资金购买交
投资支付的现金 137945.95 15000 819.64 易性金融资产
本期借款增加，偿还的短期
偿还债务支付的现金 69,949.48 45,599.14 53.40 借款增加
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本
（％） 比上年增 比上年增 上年增减
减(%) 减(%) （%）
增加 1.2 个
精纺 1,013,599,041.37 910,305,043.33 10.19 1.55 0.21
百分点
增加 0.59
半精纺 521,176,815.12 439,235,121.82 15.27 22.75 21.89
个百分点
减少 1.71
呢绒 186,792,614.88 155,846,142.19 16.57 -3.25 -1.23
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
内销收入 1,001,743,929.18 12.02
外销收入 842,448,145.50 8.42
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 339,923,550.99 13.19 157,856,376.89 7.13 115.34
存货 592,711,066.49 22.99 455,437,239.93 20.58 30.14
长期股权投
266,754,650.00 10.35 176,790,000.00 7.99 50.89
资
固定资产 836,255,412.17 32.44 551,019,451.97 24.89 51.77
在建工程 185,995,930.58 7.21 306,480,572.41 13.85 -39.31
短期借款 626,934,248.22 24.32 387,280,686.45 17.50 61.88
应付账款 307,757,273.16 11.94 123,418,039.19 5.58 149.36
应交税费 -15,778,150.28 -0.61 -31,157,592.73 -1.41 -49.36
货币资金：本期收回委托贷款；加大资金回笼力度，经营性现金流量增加。
存货：期末原材料库存增加。
长期股权投资：本期投资长春农村商业银行股份有限公司。
固定资产：前期投入的技改项目、募投项目等在建工程逐步转让固定资产
在建工程：上年购置待安装设备及部分募投项目竣工结转固定资产。
短期借款 ：原材料采购增加，经营性借款相应增加。
应付账款 ：原材料采购增加，待结算货款相应增加。
应交税费 ：上期设备采购较多，待抵扣进项税增加。
(四) 核心竞争力分析
公司自成立以来一直重视科技创新和技术创新，始终致力于各类新产品、新技术的研发
工作，积极推行技术改造和技术创新，不断提高公司核心竞争力和技术壁垒。2013 年公司
多项技术改造项目及产品研发等获得各级政府的资金 800 多万元，2013 年公司在核心竞争
力方面取得的主要成绩包括：
在技术研发方面，2013 年公司共申请发明专利 2 项，分别为：一种多组分色纺钩毛纱
及其制备方法，和一种西服面料制备方法，全部通过国家专利局受理。到目前为止，公司一
共获得发明授权专利 3 项，实用新型专利授权 3 项，外观专利 40 项；同时，公司正在申请
的发明专利 8 项。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内对外投资额变化情况
报告期内投资总额 119,386,825.00
报告期内投资增加额 176,422,175.00
报告期内投资减少额 57,035,350.00
上年同期投资额 306,371,596.58
投资额增减幅度 -61.03%
投资情况：
占 被 投
资 公 司 期末实际
被投资公司全称 经营范围 注册资本
权 益 的 出资额
比例
客房、餐饮、桑拿（筹建）。（经营
洪泽美伦精品酒店
范围中涉及国家专项审批规定的， 75% 2000 万元 750 万元
有限责任公司
须办理审批后方可经营）
服装、服饰、针纺织品制造、加工、
销售；纺织原料、服装及辅料、箱
江苏鹿港朗帕服饰
包、皮革制品、日用百货购销；自 51% 4000 万元 2040 万元
有限公司
营和代理各类商品及技术的进出口
业务
鹿港科技（香港）
—— 100% 100 万港币 19,455,984.78
有限公司
深圳华鼎丰睿二期 股权投资、投资管理、投资咨询（不
股份投资基金合伙 含证券、保险、基金、金融业务及 80.343% -- 92,964,650.00
企业(有限合伙) 其他限制项目）
吸收人民币公众存款；发放人民币
短期，中期和长期贷款；办理国内
结算；办理票据承兑与贴现；代理
发行，代理兑付，承销政府债券；
长春农村商业银行 买卖政府债券，金融债券，参与货
5.104% 120,000 万元 14,700 万元
股份有限公司 币市场；从事同业拆借；代理收付
款项及代理保险业务；提供保管箱
服务；从事银行卡业务；经中国银
行业监督管理委员会批准的其他业
务。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
期初余额 本期发生额 本期收回额 期末余额
0 122,646 122646
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:万元 币种:人民币
资金来
贷 贷 借 是
抵押物 源并说
借款方 委托贷 款 款 款 否 是否关 是否展 是否涉 预期 投资
或担保 明是否
名称 款金额 期 利 用 逾 联交易 期 诉 收益 盈亏
人 为募集
限 率 途 期
资金
流 张家港
张家港
动 市直属
市金茂
一 资 公有资
投资发 20,000 10 否 否 否 否 否 2000 2000
年 金 产经营
展有限
周 有限公
公司
转 司
经公司 2012 年 5 月 10 日召开的第二届十一次董事会审议通过，公司委托兴业银行股份有限
公司张家港支行向张家港市金茂投资发展有限公司贷款人民币 2 亿元，并由张家港市直属公
有资产经营有限公司提供担保。随后公司与张家港市金茂投资发展有限公司、兴业银行股份
有限公司张家港支行签署《委托贷款借款合同》，贷款金额人民币 2 亿元，贷款期限为 12
个月（自合同签订之日起算），委托贷款利率为年息 10%。上述贷款目前已收回。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
公司名称 注册资本 持股比例 资产总额 营业收入 利润总额
（万元） （万元） （万元） （万元）
张家港市宏盛毛纺有限公司 ￥1039 100% 13519.15 9817.74 407.75
江苏鹿港毛纺织染有限公司 $360 75% 28116.25 24875.20 1097.76
张家港保税区鹿港国际贸易有限 ￥1000 100% 8037.68 53102.65 255.21
公司
洪泽县宏港毛纺有限公司 ￥2000 100% 25479.26 48992.03 719.26
鹿港科技（上海）有限公司 ￥1000 100% 365 3142.66 59.53
鹿港科技（香港）有限公司 港币 100 100% 4255.24 5095.14 422.56
江苏鹿港朗帕服饰有限公司 ￥4000 51% 5904.30 5871.50 -353.64
张家港美伦精品酒店有限责任公 ￥2500 51% 3764.09 2922.65 384.26
司
洪泽美伦精品酒店有限责任公司 ￥2000 75% 1022.19 0 -4.19
湖南拓普竹麻产业开发有限公司 ￥16500 16.24% 59112.91 6052.17 -7890.92
长春农村商业银行股份有限公司 ￥120000 5.104% 3,607,678.46 90,067.78 38318.37
5、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
本年度投入金 累计实际投入 项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度
额 | 江苏鹿港科技股份有限公司2013年年度股东大会会议材料 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-05-01 |
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| 附件：公告原文 |
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