宝胜科技创新股份有限公司招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

                          招商证券股份有限公司
                       关于宝胜科技创新股份有限公司
           2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
    招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构”)作为宝胜科
技创新股份有限公司(以下简称“宝胜股份”、“公司”)非公开发行股票并上市
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理规定》等有关规定，对宝胜股份 2013 年度募集资金存放与使用
情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会［2012］211 号文核准，公司于 2012 年 3 月非
公开发行人民币普通股（A 股）47,154,300 股，发行价格为每股人民币 18.05
元，共募集资金 851,135,115 元，扣除发行费用 29,101,200 元，募集资金净额
为 822,033,915 元，该募集资金已于 2012 年 3 月 3 日全部到位，并由南京立信
永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2012）0018 号《验资报告》予
以确认。
    截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金专户内余额为 69,638,536.91 元（部
分募集资金用于暂时补充流动资金），已累计使用募集资金共计 501,621,100.00
元，其中 2013 年使用募集资金 221,917,293.09 元。
二、募集资金管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金
管理办法》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。
公司一直按照《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，对募集资金
使用进行管理和监督。截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金的专户存储情况
如下：
            银行名称                    账号           金额（元）      存储方式
 中国工商银行股份有限公司宝应   1108200429124888888                    活期存款
                                                        2,996,205.18
 支行宝胜桥分理处
 中国建设银行股份有限公司宝应   32001747436059588588                   活期存款
                                                         557,411.44
 支行
 中国银行股份有限公司宝应支行   11699408094001         66,084,920.29   活期存款
 合计                                            69,638,536.91
三、本年度募集资金的实际使用情况
    1、募集资金实际使用情况
    详情见附表 1：募集资金使用情况对照表
    2、募投项目先期投入及置换情况
    报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
    3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，2013 年 2
月 1 日，经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司继续使用 40,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司 2013
年第一次临时股东大会审议通过之日起算）。
    4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
    报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
    5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
    6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
    报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
    7．节余募集资金使用情况
    报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。
四、募集资金使用及披露情况说明
    公司募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、
准确、完整的披露。
五、保荐机构的核查及结论性意见
    保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对宝胜股份募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查工作包
括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相
关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关人员沟
通交流等。
    经核查，保荐机构认为：宝胜股份 2013 年度募集资金的使用与管理规范，
并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募
集资金违规使用的情形；保荐机构对宝胜股份董事会披露的 2013 年度募集资金
使用情况无异议。
附表 1
                                                                        募集资金使用情况对照表
                                                                                                                           单位：万元
                              募集资金总额                                      85,113.51                    本年度投入募集资金总额                         22,191.73
                          变更用途的募集资金总额                                 不适用
                                                                                                             已累计投入募集资金总额                         50,162.11
                        变更用途的募集资金总额比例                               不适用
                                                                                                              截至
                                                                          截
                                                                                                              期末
                                                                          至
                                                                                                              累计                            本
                                                                          期
                                                                                                              投入                            年
                                                                          末                                                        项目达
                                  已变更项                                                                    金额      截至期末              度     是否
                                                               调整后     承                   截至期末累                           到预定                   项目可行性是
                                  目，含部   募集资金承诺                         本年度投入                  与承      投入进度              实     达到
          承诺投资项目                                         投资总     诺                   计投入金额                           可使用                   否发生重大变
                                  分变更     投资总额                             金额                        诺投      （%）(4)              现     预计
                                                               额         投                   (2)                                  状态日                   化
                                  （如有）                                                                    入金      ＝(2)/(1)             的     效益
                                                                          入                                                        期
                                                                                                              额的                            效
                                                                          金
                                                                                                              差额                            益
                                                                          额
                                                                                                              (3)＝
                                                                          (1)
                                                                                                              (2)-(1)
  风电、核电与太阳能新能源                                                                                                                    173.
                                      无           27,153.58                                     19,005.70                 100      2012.2                         无
         用特种电缆项目
  海洋工程、舰船及变频器用
                                      无           33,583.70                        6,699.83     13,004.51               38.72%               无                   无
          特种电缆项目
铁路及轨道交通机车车辆用特
                                      无           18,151.90                       15,491.90     18,151.90              100.00%               无                   无
           种电缆项目
 电线电缆研发检测中心项目             无                                                                                                      无                   无
              合计                   —            85,113.74                       22,191.73     50,162.11                  —           —           —           —
                               截止报告期末，海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目正在实施当中；截止报告期末，铁路
     未达到计划进度原因
                               及轨道交通机车车辆用特种电缆项目尚未达到预计可使用状态，故 2013 年度暂未产生收益；电
     （分具体募投项目）
                               线电缆研发检测中心项目建设目前仍处于筹备实施过程中；公司正在加紧实施上述项目。
  项目可行性发生重大变化的
                                                                       未发生
          情况说明
      募集资金投资项目         在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，经公司四届十一次董事会审议通过，
     先期投入及置换情况        公司用本次募集资金 6,604.89 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
                               2011 年 10 月 17 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用 40,000 万元的闲
                               置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司 2011 年第二次临时股东大会审
                               议通过之日起算）。2012 年 6 月 18 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司继
       用闲置募集资金          续使用 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司 2012
    暂时补充流动资金情况       年第二次临时股东大会审议通过之日起算）。公司于 2013 年 2 月 1 日召开的 2013 年第一次临
                               时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用
                               40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司 2013 年第
                               一次临时股东大会审议通过之日起算）。
                               新能源电缆项目节余募集资金 8,147.88 万元，主要原因是由于公司在新能源电缆项目实际实施
募集资金结余的金额及形成原因   过程中，较为充分的利用和改造了已有设备和公用设备，并根据实际需要自行制作设备，降低
                               了设备采购支出和公用设施的支出。
    募集资金其他使用情况                                                 无