山西兰花科技创业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
山西兰花科技创业股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 兰花科创 股票代码
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王立印 焦建波
电话 0356-2189656 0356-2189656
传真 0356-2189608 0356-2189600
电子信箱 wly@chinalanhua.com lhjjb@chinalanhua.cn
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
(末)增减（%）
总资产 20,483,194,777.37 20,374,110,880.92 0.54 15,187,027,782.88
归属于上市公司股东的净资产 9,706,079,111.38 9,531,733,851.96 1.83 7,957,610,009.34
经营活动产生的现金流量净额 -388,816,542.31 1,021,498,413.05 不适用 1,174,989,059.53
营业收入 6,577,501,543.86 7,600,508,973.54 -13.46 7,607,963,373.98
归属于上市公司股东的净利
1,001,311,024.91 1,862,871,876.18 -46.25 1,662,627,780.25
润
归属于上市公司股东的扣除非经
1,028,262,079.83 1,892,923,955.98 -45.68 1,789,164,414.65
常性损益的净利润
减少 10.89 个百
加权平均净资产收益率（%） 10.41 21.30 22.93
分点
基本每股收益（元／股） 0.8765 1.6307 -46.25 1.4554
稀释每股收益（元／股） 0.8765 1.6307 -46.25 1.4554
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期股东总数 104,622 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 103,775
前 10 名股东持股情况
持股 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
比例 的股份数量
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(%)
山西兰花煤炭实业集团有限公司 国有法人 45.11 515,340,000 冻结 4,975,932
云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 第五期集合资金
未知 0.67 7,649,337
信托
中诚信托有限责任公司－中诚金谷 1 号集合资金信托 未知 0.64 7,319,155
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 未知 0.45 5,177,947
阿布达比投资局 未知 0.38 4,336,975
中国工商银行股份有限公司－鹏华中证 A 股资源产业指
未知 0.36 4,134,013
数分级证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数
未知 0.32 3,687,648 冻结 8400
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易型开放式
未知 0.21 2,399,100
指数证券投资基金
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 未知 0.21 2,359,370
王占礼 未知 0.19 2,132,252
公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与公司其他股东不
存在关联关系，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其
上述股东关联关系或一致行动的说明
它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
注：1、公司控股股东兰花集团公司将持有的本公司 2284.80 万股，占公司总股本的 2%，作为担保证
券存入西南证券客户信用交易担保证券帐户开展融资业务。
2、因本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与中国信达资产管理有限公司山西省分公司借款
合同存在纠纷，经中国信达资产管理有限公司山西省分公司申请，北京市第一中级人民法院裁定（[2013]
一中民初字第 11468 号），于 2013 年 9 月 2 日将兰花集团持有的本公司无限售流通股 4,975,932 股采取了司
法冻结的保全措施。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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2.4 控股股东及实际控制人其他情况介绍
根据晋城市政府《关于部分市属国有企业产权划转有关事宜的通知》，拟将山西太行无
烟煤发展集团有限公司持有的兰花集团 33.79%的股权划转给晋城市城市经济发展投资有限
公司。上述股权划转完成后，兰花集团公司注册资本仍为 100,800 万元，其中晋城市城市经
济发展投资有限公司出资 34,060 万元，占总股本的 33.79%，为兰花集团第一大股东。
本次股权划转相关工作正在进行中，尚需取得中国证监会核准豁免要约收购义务。
三、管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，国际国内经济形势错综复杂，煤炭、尿素市场需求不旺、价格持续下行，给
公司经营运行带来了前所未有的困难。面对严峻的市场形势，公司董事会直面挑战、积极应
对，出台实施了确保安全生产、加强经营管理、强化产品营销、加强项目管控、大力实施技
术创新、大力压减成本费用等一系列工作措施，确保企业经营运行总体保持平稳健康运行。
经营运行总体平稳。通过科学安排，精心组织，有效克服了煤炭市场下行、各矿地质条
件复杂，尿素价格大幅下跌、销售困难等诸多不利因素，在全行业经营业绩普遍下降的情况
下总体保持了平稳健康运行。全年完成煤炭产量 630.34 万吨，销量 634.68 万吨；尿素产量
160.19 万吨，销量 167.76 万吨，二甲醚产量 22.03 万吨，销量 22.16 万吨，实现营业收入 65.77
亿元，同比减少 13.46%，利润总额 12.26 亿元，同比减少 46.83%，实现净利润 10.01 亿元，
同比减少 46.25%。
发展能力进一步增强。 报告期内，经过多轮谈判，公司完成了大宁矿 5%股权收购，
持股比例从 36%提高至 41%，投资收益进一步增加。重点工程项目己内酰胺一期工程总投
资 25.6 亿元，完成投资 13.5 亿元，土建和地下管线工程基本完成，开始非标设备制作及设
备安装；年产 240 万吨新建矿井玉溪煤矿总投资 21 亿元，累计完成投资 9.63 亿元，完成地
面土建工程和矿建一期工程，矿建二期工程在建。整合矿井兰花焦煤宝欣煤业 12 月底投入
试运转、兰兴煤业试运转报告上报待批。其他整合矿井正按工程进度推进。
安全保障水平明显提升。全年累计安排安全专项资金 1.95 亿元，用于系统优化、装备
升级、安全设施改造和淘汰落后设备设施，安全装备水平进一步提高；扎实开展安全质量标
准化建设，公司四个生产矿井全部通过省一级质量标准化验收；按照\"全覆盖、零容忍、严
执法、重实效\"的原则，加大日常隐患排查和专项检查力度，确保各类问题和隐患整改落实
到位。全年安全运行平稳，未发生任何一起重大伤亡事故。
管理能力明显增强。积极应对市场波动风险，牢固树立过紧日子的理念，全面加强预算
管理、成本管理、费用管理、考核管理，严控各种非生产性支出，加大修旧利费，降本增效，
煤炭、化肥生产成本费用均控制在合理水平。按照\"促融合、全覆盖、强执行、重实效\"的总
体要求，进一步建立健全内控体系制度建设，扎实开展了风险识别、风险评估、流程优化等
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工作，促进内控管理水平有了新的提高，再次荣获\"中国上市公司内控百强\"企业。
科技创新成果显著。围绕节能降耗、提高资源回收率、提高块炭率等重点课题，积极加
强与中煤科工集团西安研究院等科研院所的战略合作；全年申请专利 25 项，获得省部级科
技成果 3 项、市级科技成果 5 项；承担省部级科技项目 4 项，完成科技项目 11 项，完成投
资 2068.57 万元，年降耗增效 1200 余万元，为企业快速发展提供了稳固的技术支撑。\"化工
装备维修、维护和大修（MRO）支持系统开发及应用研究\"项目、\"综合管理应用平台\"项目、
\"综采工作面瓦斯涌出量的实时智能预报系统开发\"等 3 个科技开发项目经山西省科技厅鉴
定，达到国际、国内领先水平。公司先后入选第一批国家级知识产权优势企业和山西省首批
创新型企业。
一年来，公司先后荣获\"山西省功勋企业\"称号，入选 2013 年中国制造业企业 500 强，
2013 年中国 500 强利润率 40 强企业，在 2013 年山西省企业 100 强排名第 19 位，公司董事
会荣获第三届\"星光董事局\"年度优秀董事局称号。
2013 年主要产品指标表
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
一、煤炭产品
产量（万吨） 630.34 577.49 9.15
销量（万吨） 634.68 627.68 1.12
价格（元/吨）(不含税) 590.93 738.26 -19.96
生产成本（元/吨） 262.85 252.10 4.26
二、尿素产品
产量（万吨） 160.19 157.16 1.67
销量（万吨） 167.76 152.84 9.76
价格（元/吨） 1797.79 2129.45 -15.57
生产成本（元/吨） 1659.17 1850.91 -10.36
三、二甲醚产品
产量（万吨） 22.03 21.87 0.73
销量（万吨） 22.16 21.69 2.17
价格（元/吨）(不含税) 3375.71 3433.46 -1.68
生产成本（元/吨） 3352.92 3675.99 -8.79
(二) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
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营业收入 6,577,501,543.86 7,600,508,973.54 -13.46
营业成本 4,256,862,033.62 4,193,366,771.63 1.51
销售费用 241,645,831.51 232,880,994.60 3.76
管理费用 961,010,685.69 1,093,356,742.43 -12.10
财务费用 128,449,965.86 165,786,734.73 -22.52
经营活动产生的现金流量净额 -388,816,542.31 1,021,498,413.05
投资活动产生的现金流量净额 -363,263,861.61 -1,738,111,941.60 79.10
筹资活动产生的现金流量净额 -287,504,687.59 1,862,205,550.90
研发支出 14,613,656.22 16,839,960.46 -13.22
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内,公司实现营业收入 65.77 亿元,同比下降 13.46%；其中煤炭产业实现收入 37.5
亿元，同比下降 19.26%；主要是煤炭售价较同期降低 147.33 元/吨，减少收入 93,507 万元，
销量增加 7 万吨，增加收入 5,168 万元。化工化肥实现收入 42.7 亿元，同比下降 14.92%；
主要是尿素售价较同期降低 331.66 元/吨，减少收入 55,639 万元，尿素销量较同期增加 14.92
万吨，增加收入 31,771 万元。
(2) 主要销售客户的情况
公司向前 5 名客户销售产品营业收入为 28.58 亿元，占本期营业收入的 43.43%。详细
信息见公司财务报表附注 39.（4）。
(3) 其他
2013 年底公司主要生产矿井相关情况
销售收入 煤炭售价 保有储量
矿井 煤种 掘进进尺（米） 产量（万吨） 销量（万吨）
（亿元） （元） （万吨）
大阳 无烟煤 8426.70 170.41 177.16 11.21 633.03 17048.20
唐安 无烟煤 8934.70 180.04 181.31 11.56 637.91 26400.82
伯方 无烟煤 16632.40 195.01 193.65 10.34 534.10 28095.60
望云 无烟煤 5083 75.17 74.20 3.97 534.76 14051.80
3、 成本
(1) 成本分析表
单位万元
分产品情况
分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本 上年同期金额 上年同期占 本期金额较
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比例(%) 总成本比例 上年同期变
(%) 动比例(%)
煤炭产品 原材料 25,113.20 15.16 22,920.99 15.74 9.56
人工 83,601.30 50.46 75,006.64 51.52 11.46
其他 56,966.85 34.38 47,656.71 32.74 19.54
尿素产品 直接材料 223,535.07 84.10 249,777.85 85.65 -10.51
直接人工 21,347.18 8.03 19,522.98 6.69 9.34
制造费用 20,900.87 7.87 22,324.36 7.66 -6.37
(2) 主要供应商情况
公司向前五名供应商采购总额为 975,032,995.13 元，占公司营业成本的 22.90%。
4、 费用
报告期内发生管理费用 96101 万元，同比下降 12.10%，主要是业务招待费、行政办公
费等较去年减少；发生财务费用 12845 万元，同比下降 22.52%，主要是利息支出减少；营
业费用 24165 万元，同比增长 3.77%，主要是工资和运杂费等较去年增加。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 14,613,656.22
本期资本化研发支出
研发支出合计 14,613,656.22
研发支出总额占净资产比例（%） 0.15
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.22
6、 现金流
公司 2013 年经营活动产生的现金流净额为-3.88 亿元，较上年同期 10.21 亿元大幅下降，
主要原因是本年度公司煤炭、尿素产品价格下降，营业收入下降，公司收到的应收票据增加，
现金减少。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 79.10%，主要是本期收到山西华润大宁
能源投资有限公司分红款 11.64 亿元。
筹资活动产生现金流量下降的主要原因是上年度公司发行公司债 30 亿元。
7、 其它
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(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司实现利润 12.26 亿元，同比下降 46.83%，主要原因是煤炭售价降低 147.33
元/吨，尿素售价降低 331.66 元/吨。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，宏观经济增速进一步趋缓，公司主导产品煤炭和尿素价格持续下跌，对公司
生产经营产生较大影响。根据市场变化和生产经营实际情况，经公司四届董事会第十六次会
议审议通过，公司对年初确定的主要经营预算目标进行调整，全年销售收入由 80 亿元调整
为 63.71 亿元，实现利润由 23.5 亿元调整为 12.15 亿元。
为有效克服市场形势变化对企业经营运行带来的影响，公司采取了一系列强化管理、降
本增效措施，严格控制各类材料消耗和成本费用，大力压减各类费用支出；进一步加大市场
销售力度，加强产品质量管理，优化售后服务，全年实现营业收入 65.77 亿元，实现利润 12.26
亿元，顺利完成了调整后的全年经营目标。
(三) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本
（%） 上年增减(%) 上年增减(%) 增减（%）
减少 10.15 个百
煤炭产品 3,750,522,781.14 1,681,936,384.86 55.15 -19.26 4.35
分点
化工化肥 减少 2.17 个百
4,270,496,798.35 4,081,289,628.25 4.43 -14.91 -12.94
产品 分点
增加 4.28 个百
其他收入 510,233,925.54 460,555,693.40 9.74 -9.47 -13.56
分点
内部交易
-2,002,282,988.24 -2,002,074,406.05
抵消金额
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北地区 398,693,051.80 -5.85
华北地区 4,126,361,674.33 -4.10
华东地区 2,043,255,912.67 -20.65
华南地区 249,869,414.70 -53.04
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华中地区 1,629,159,549.27 -27.52
西北地区 41,094,035.51 -68.33
西南地区 42,819,866.75 148.45
内部交易抵消金额 -2,002,282,988.24
(四) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
上期期末数占 本期期末金额
本期期末数占总
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产的比例 较上期期末变
资产的比例（%）
（%） 动比例（%）
应收票据 2,305,656,121.40 11.26 1,664,370,544.05 8.17 38.53
应收账款 30,394,601.71 0.15 19,730,538.04 0.10 54.05
长期股权投资 1,025,262,018.66 5.01 1,765,307,482.48 8.66 -41.92
在建工程 3,285,296,639.40 16.04 2,115,525,648.80 10.38 55.29
工程物资 49,276,986.05 0.24 27,828,252.89 0.14 77.08
短期借款 743,500,000.00 3.63 1,299,000,000.00 6.38 -42.76
应付票据 150,050,788.57 0.73 249,543,522.17 1.22 -39.87
预收款项 623,958,269.33 3.05 973,030,142.95 4.78 -35.87
应交税费 5,649,598.45 0.03 103,428,622.16 0.51 -94.54
一年内到期的
401,061,315.58 1.96 584,486,586.13 2.87 -31.38
非流动负债
长期借款 1,681,438,625.37 8.21 507,935,453.08 2.49 231.03
应收票据：主要系使用票据结算业务增多导致。
应收账款：主要系下属单位应收货款增加导致。
长期股权投资：主要系联营公司现金分红导致。
在建工程：主要系新建及资源整合矿井工程投入增加导致。
工程物资：主要系资源整合矿井工程投入增加导致。
短期借款：主要系偿还到期的短期借款导致。
应付票据：主要系票据到期兑付导致。
预收款项：主要系产品价格下降导致预收款下降。
应交税费：主要系工程投入增加可抵扣增值税相应增加以及利润下降当期所得税减少导
致。
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一年内到期的非流动负债：系偿还到期的长期借款导致。
长期借款：主要系工程项目投入增加借款相应增加导致。
(五) 核心竞争力分析
1、产品品质优势：公司生产的优质无烟煤具有低灰、特低硫和高挥发份、高发热量、
固定碳高的特点，是优质的化工原料，也是较清洁的煤炭资源，在煤炭行业竞争加剧，环保
要求不断提高的背景下，公司高品质的煤炭资源有利于增强市场竞争力。
2、管理优势：公司不断建立健全和完善内控规范体系，全面加强风险管控，积极推行
精细化管理和内部市场化管理，提升管理水平，煤炭成本控制多年来保持行业先进水平，化
肥企业长周期稳定生产组织能力和成本控制能力不断提升，不断增强抵御市场风险的能力。
3、技术优势：依托省级企业技术中心，公司建立了决策层、管理层和研发层三层技术
创新体系，和外委研发，自主开发，全员参与的三级研发机制，并结合生产经营实际，积极
加强与大专院校科研院所的战略合作，推进实施技术开发项目和科技成果转化，提升科技贡
献水平。
(六) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外股权投资总额为 94,852.56 万元，对山西兰花嘉名科技有限公司清算收
回投资 50,546.26 万元，具体情况如下：
序 项 目 金 额 注 册 资 本 公司持 股
对外股权投资项目 被投资公司名称 主营业务
号 （万元） （万元） 比例（%）
经销：焦煤、洗精
向山西兰花焦煤有限公
1 22000 山西兰花焦煤有限公司 52,500 煤、投资煤炭开采 80.00
司增资
业。
向山西兰花煤化工有限 山西兰花煤化工有限公
2 2000 119,967.92 尿素生产及销售； 88.02
公司增资 司
向山西朔州山阴兰花口 山西朔州山阴兰花口前 该矿筹建项目相
3 13700 63,700
前煤业有限公司增资 煤业有限公司 关服务
向山西兰花百盛煤业有 山西兰花百盛煤业有限
4 5100 20,000 煤炭开采 51.00
限公司增资 公司
向山西朔州平鲁区兰花 山西朔州平鲁区兰花永 该矿建设项目相
5 13600 21,404 100.00
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| 公告日期:2014-04-29 |
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