鞍山森远路桥股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
鞍山森远路桥股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
鞍山森远路桥股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭松森、主管会计工作负责人薛萍及会计机构负责人(会计主管
人员)张松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 120,265,087.94 106,404,161.41 13.03%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 24,016,960.45 23,186,766.65 3.58%
经营活动产生的现金流量净额（元） -56,050,444.09 -37,648,588.74 -48.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.416 -0.28 -48.57%
股）
基本每股收益（元/股） 0.18 0.17 5.88%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.17 5.88%
加权平均净资产收益率（%） 3.11% 3.4% -0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.74% 3.31% -0.57%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,239,439,450.24 1,213,325,168.48 2.15%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 785,692,368.61 760,980,268.04 3.25%
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.8316 5.6482 3.25%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
鞍经发 2014 第 24 号首台套重大
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,800,743.32 技术装备补贴资金及分摊的递
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
延收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -300.00
减：所得税影响额 946,171.31
合计 2,854,272.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、市场竞争风险
经历了二十年左右的大规模公路建设，我国公路网络已基本形成，公路已进入全面养护时代，养路机械行业正处于发展
初期，良好的发展前景可能会吸引工程机械龙头及其他企业进入该行业，未来竞争加剧会对公司业务造成较大冲击。
（1）公司将采取“坚持与专注战略”、“品质第一、用户至上”、“保持技术领先、强化总体解决方案”等战略，专注于主
营业务，把新型公路养护设备做深、做精、做全。同时，在现有成熟产品稳步增长的前提下，加大对高附加值产品的市场开
发力度，不断提升公司的核心竞争力。
（2）公司将充分整合与吉公重组后的销售资源、国内外市场资源，扩大客户群体，形成协同效应。
2、管理风险
虽然公司已建立起比较完善有效的法人治理结构，拥有独立的研发、生产、销售体系，并在过去管理经验积累的基础上
制订了一系列的规章制度，在实际执行中运行良好。但随着公司的资产规模、产销规模、人员规模的持续扩大，这对生产管
理、研发创新、质量控制、财务管理、营销管理以及资源整合等方面提出了更高的要求。一方面，如果公司管理人员、技术
人才的培养及引进跟不上公司规模扩展的速度，将直接影响公司的管理水平及研发能力；另一方面，如果相应的管理制度、
组织模式、创新机制不能随着公司规模的扩大而及时进行调整和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的
市场竞争力。
公司将全面规范各项管理制度、各级管理程序，降低生产及管理成本，实行成本控制，提升内部控制和公司治理水平，
使企业管理与业务快速发展相匹配。同时进一步强化“森远第三梯队中层后备干部学校--森远军校”的管理，充分利用公司内
部和外部的培训资源向中层管理团队源源不断的输送优秀人才；从优秀的中层干部中选拔高管后备人员，将其送到高等院校
深造、攻读EMBA，使高管人员更加年轻化、知识化、专业化。在人才招聘方面，公司拓宽人才对外招聘方式，加大人才吸
引力度，实现增人增效。
3、应收账款风险
报告期内，公司应收账款占资产总额的比列继续增加。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏
账损失或现金流动性较差风险。
公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大应收账款责任制实施力度及对市场部门销售回款率
的考核力度，加大对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款的余额及降低应收账款发生坏账损失的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 2,759
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郭松森 境内自然人 39.44% 53,135,089 53,135,089 质押 10,000,000
齐广田 境内自然人 29.59% 39,861,371 39,861,371 质押 3,650,000
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王恩义 境内自然人 3.29% 4,426,500 3,319,875 质押 1,830,000
中国农业银行－
中邮核心成长股
境内非国有法人 2.29% 3,091,765
票型证券投资基
金
李卫萍 境内自然人 1.93% 2,601,556
交通银行－博时
新兴成长股票型 境内非国有法人 1.47% 1,976,626
证券投资基金
中国建设银行－
华夏盛世精选股
境内非国有法人 1.43% 1,927,409
票型证券投资基
金
中国光大银行股
份有限公司－光
境内非国有法人 1.19% 1,598,517
大保德信量化核
心证券投资基金
中国农业银行－
博时创业成长股
境内非国有法人 1.16% 1,561,245
票型证券投资基
金
中国建设银行－
华宝兴业行业精
境内非国有法人 0.76% 1,025,507
选股票型证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业银行－中邮核心成长股
3,091,765 人民币普通股 3,091,765
票型证券投资基金
李卫萍 2,601,556 人民币普通股 2,601,556
交通银行－博时新兴成长股票型
1,976,626 人民币普通股 1,976,626
证券投资基金
中国建设银行－华夏盛世精选股
1,927,409 人民币普通股 1,927,409
票型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－光
1,598,517 人民币普通股 1,598,517
大保德信量化核心证券投资基金
中国农业银行－博时创业成长股
1,561,245 人民币普通股 1,561,245
票型证券投资基金
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王恩义 1,106,625 人民币普通股 1,106,625
中国建设银行－华宝兴业行业精
1,025,507 人民币普通股 1,025,507
选股票型证券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合型
999,966 人民币普通股 999,966
开放式证券投资基金
中国农业银行－中邮核心优势灵
936,435 人民币普通股 936,435
活配置混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东郭松森、齐广田、王恩义相互之间以及与其他股东之间不存在关联关系，除此
说明 之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东李卫萍通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用
（如有） 交易担保证券账户持有 2,601,556 股，实际合计持有 2,601,556 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
郭松森 53,135,089 0 0 53,135,089 首发承诺 2014-4-26
齐广田 39,861,371 0 0 39,861,371 首发承诺 2014-4-26
王恩义 3,319,875 0 0 3,319,875 高管锁定 每年解锁 25%
李 艺 98,190 0 0 98,190 首发承诺 2014-4-26
孙斌武 98,190 0 0 98,190 首发承诺 2014-4-26
于 健 95,760 0 0 95,760 首发承诺 2014-4-26
薛 萍 96,840 0 0 96,840 首发承诺 2014-4-26
甄永泉 95,400 0 0 95,400 首发承诺 2014-4-26
周 伟 91,890 0 0 91,890 首发承诺 2014-4-26
孟凡冰 93,600 0 0 93,600 首发承诺 2014-4-26
闫 南 91,440 0 0 91,440 首发承诺 2014-4-26
张 南 92,880 0 0 92,880 首发承诺 2014-4-26
付 健 72,000 0 0 72,000 首发承诺 2014-4-26
邵永祥 72,000 0 0 72,000 首发承诺 2014-4-26
苏良顺 72,000 0 0 72,000 首发承诺 2014-4-26
任淑晶 63,000 0 0 63,000 首发承诺 2014-4-26
韩文韬 53,820 0 0 53,820 首发承诺 2014-4-26
张 伟 45,000 0 0 45,000 首发承诺 2014-4-26
关保余 55,800 0 0 55,800 首发承诺 2014-4-26
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郑圣春 59,400 0 0 59,400 首发承诺 2014-4-26
赵艳红 47,160 0 0 47,160 首发承诺 2014-4-26
高永利 53,820 0 0 53,820 首发承诺 2014-4-26
金鹤绵 97,650 0 0 97,650 首发承诺 2014-4-26
齐伟江 97,200 0 0 97,200 首发承诺 2014-4-26
刘欣科 72,000 0 0 72,000 首发承诺 2014-4-26
杨劲松 72,000 0 0 72,000 首发承诺 2014-4-26
赵炳强 72,000 0 0 72,000 首发承诺 2014-4-26
毛虹飚 72,000 0 0 72,000 首发承诺 2014-4-26
王东河 72,000 0 0 72,000 首发承诺 2014-4-26
李建军 72,000 0 0 72,000 首发承诺 2014-4-26
何 洋 54,000 0 0 54,000 首发承诺 2014-4-26
罗庆华 54,000 0 0 54,000 首发承诺 2014-4-26
孙 钢 54,000 0 0 54,000 首发承诺 2014-4-26
姚 旭 54,000 0 0 54,000 首发承诺 2014-4-26
井忠旭 54,000 0 0 54,000 首发承诺 2014-4-26
范晓燕 54,000 0 0 54,000 首发承诺 2014-4-26
张江华 54,000 0 0 54,000 首发承诺 2014-4-26
康 冬 54,000 0 0 54,000 首发承诺 2014-4-26
合计 98,823,375 0 0 98,823,375 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）主要会计数据及财务指标分析
1、年初至报告期末公司实现营业收入12,026.51万元，比上年同期10,640.42万元增长13.03%；营业成本6,826.10万元，
比上年同期6,097.84万元增长11.94%。主要原因是除雪设备和预防性养护设备销售收入的增长所致。
2、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额为-56,050,444.09元和-0.42元，分
别较上年同期减少48.88%和48.57%，主要原因为公司本期销售增加，采购原材料支付的现金及支付的税金增加所致。
3、2013年1-3月归属于公司普通股股东的净利润为24,016,960.45元，较上年同期增加3.58%，主要原因为营业收入增长，
营业利润增加所致。2014年1-3月基本每股收益和稀释每股收益均为为0.18元/股，较上年同期增加5.88%，主要原因为营业收
入增长致使营业利润增加所致。同时，本报告期为“高新技术企业”复审期间，本报告期公司所得税暂按25%的所得税率计算，
较去年同期所得税率15%高出10个百分点，对本报告期净利润的增长产生了一定的影响。
（二）报告期内资产负债表项目大幅变动情况分析
1、货币资金期末较期初减少了13.05%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致
2、应收票据期末较期初增加292.73%，主要由于业务增长，正常发生所致。
3、应收账款期末较期初增加了22.61%，主要由于本期销售规模扩大、销售收入大幅增长所致。
4、预付账款期末较期初增加了50.03%，主要由于本期销售规模扩大，预付材料采购款增加所致。
5、其他应收款期末较期初增加了18.36%，主要由于本期销售规模扩大、投标保证金上升所致。
6、存货期末较期初减少了7.52%，主要由于本期订单增加、销售规模扩大，在产品及产成品销售减少库存所致。
7、递延所得税资产期末较期初增加了6.57%，主要由于本期应收账款计提坏账准备而增加的递延所得税资产所致。
8、短期借款期末较期初增加了27.78%，主要由于本期生产规模扩大，向银行增加流动性资金借款所致。
9、应付票据期末较期初减少了7.47%，主要由于银行承兑汇票本期到期解付所致。
10、应付账款期末较期初减少了19.14%，主要由于本期支付了应付工程款及材料款所致。
11、预收账款期末较期初增加了21.56%，主要由于本期采用预收账款销售增加所致
12、其他应付款期末较期初增加了22.40%，主要由于本期末尚未支付的业务人员差旅费和尚未支付的广告费增加所致。
13、专项储备期末较期初增加了122.94%，主要由于计提安全生产费增加所致。
14、未分配利润期末较期初增加了8.32%，主要由于本期公司实现净利润转入未分配利润所致。
（三）报告期利润表大幅变动情况分析
1、2014年1-3月营业收入较上年同期增加了13.03%，主要由于本期公司路面除雪和清洁系列产品及预防性养护设备产
品的销量增加所致。
2、2014年1-3月营业成本较上年同期增加了11.94%，主要由于本期商品销售数量的增加引起的成本增加所致。
3、2014年1-3月销售费用较上年同期增加了21.31%，主要由于本期商品销售数量增加、人员增加引起的售后服务费和
市场销售费用增加所致。
4、2014年1-3月管理费用较上年同期增加了37.03%，主要由于办公费、招待费、技术研发费等增加所致。
5、2014年1-3月财务费用较上年同期增加了38.37%，主要由于子公司利息支出增加所致。
6、2014年1-3月资产减值损失较上年同期增加了44.14%，主要由于期末应收账款余额增加导致计提的坏账准备增加所
致。
7、2014年1-3月营业外收入较上年同期增加了440.88%，主要由于收到的政府补助较上年同期增长所致。
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8、2014年1-3月所得税费用较上年同期增加了83.18%，主要是本报告期为“高新技术企业”年审期间，本报告期公司所
得税暂按25%的所得税率计算，较去年同期所得税率15%高出10个百分点所致。
9、2014年1-3月净利润较上年同期增加了3.58%，主要是本期销售增长引起利润总额增长所致。
（四）报告期现金流量表变动情况分析
1、2014年1-3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了48.88%，主要原因为本期公司扩大生产规模及产品升级，
增加了应收账款及存货资金占用，同时采购原材料支付的现金及支付的税金增加所致。
2、2014年1-3月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了214.85%，主要由于公司本期募集资金项目投入增加所
致。
3、2014年1-3月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了34.02%，主要由于公司本期银行借款较去年同期减少所
致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业总收入为12,026.51 万元，比去年同期增长13.03%；营业利润为2,889.75万元，比去年同期增长
6.14%；利润总额3,269.80万元，比去年同期增长17.16%；净利润为2,401.69 万元，比去年同期增长3.58%。驱动业务收入变
化的具体因素为：
1、母公司路面除雪设备和预防性养护设备销售增加。报告期内，路面除雪设备实现销售收入7,169.43万元，较上年同期
6,904.05万元增长3.84%，预防性养护设备实现销售收入2,796.12万元，较上年同期1,972.95万元增长41.72%。
2、公司全资子公司吉公机械本报告期实现销售收入1,812.52万元，较上年同期1,376.79万元增长31.65%。
3、报告期内营业利润为2,889.75万元，比去年同期增长6.14%；利润总额3,269.80万元，比去年同期增长17.16%，净利
润为2,401.69 万元，比去年同期增长3.58%。净利润增长幅度小于利润总额增长幅度，主要原因是本报告期为“高新技术企业”
复审期间，本报告期公司所得税暂按25%的所得税率计算，较去年同期所得税率15%高出10个百分点，对本报告期净利润的
增长产生了一定的影响。
公司将以年初董事会制定的总体经营计划为指导思想，外抓市场份额，内部强化控制管理，确保主营业务收入和利润指
标持续增长。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2014年1月22日，公司在中国证监会创业板指定网站披露了《鞍山森远路桥股份有限公司关于签订采购合同的公告》（公
告编号：2014-003），公司于2014年1月21日与黑龙江省住房和城乡建设厅签订了《采购合同》，合同金额为人民币3771万
元。该合同大部分标的设备已经于2014年3月份陆续交付黑龙江省住房和城乡建设厅，并且部分验收完毕，本期该合同已确
认销售收入2173.33万元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略，各方面工作基本按照年度经营计划推进，在全体员工的共同努力下，较好地完成了经营
计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
本公司全体董事承诺保证《鞍山森远路桥股份有限公司
均遵守承
重大资产购买报告书（草案）》及本次重大资产重组申
资产重组时所 公司及全 2012 年 09 月 诺，未有违
请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 任何时间
作承诺 体董事 23 日 反上述承
误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法
诺的情况
性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。
（一）关于股份限制流通及锁定承诺 1、公司控股股东、
实际控制人郭松森，股东齐广田承诺：自公司股票在证
券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公
司回购该部分股份。2、股东王恩义承诺：自公司股票
在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由
公司回购该部分股份。3、自然人股东李艺等 35 人承诺：
（1）自 2009 年 12 月股份转让实施完成日起至发行人
首次公开发行股票并上市前，不转让其持有的发行人股
公司或持
份；（2）自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十
股 5%以上
六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持 均遵守承
首次公开发行 股东、实际 股份锁定：36
有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。4、担任 2011 年 03 月 诺，未有违
或再融资时所 控制人、董 个月；同业竞
公司董事、监事和高级管理人员的股东 14 人承诺：在 03 日 反上述承
作承诺 事、监事、 争：长期
任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司 诺的情况。
高级管理
股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接
人员
或间接所持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市
之日起六个月内（含第六个月）申报离职，自申报离职
之日起十八个月内不转让本人所持有本公司股份；在首
次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之
间（含第七个月、第十二个月）申报离职，自申报离职
之日起十二个月内不转让本人所持有本公司股份。（二）
避免同业竞争的承诺为避免今后与公司发生同业竞争，
最大限度地维护本公司利益，保证公司的正常运营，公
司控股股东郭松森、股东齐广田和王恩义出具了《避免
同业竞争的承诺函》。1、作为贵公司股东期间，本人不
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会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单
独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的
股份或权益）直接或间接参与任何与贵公司及其控股公
司构成同业竞争的任何业务或经营活动；2、本人不以
任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、
合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与贵公司及其
控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的
业务、产品及服务；3、本人控制或参股的其他企业不
参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或者
间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；4、
自承诺函签署之日起, 如贵公司进一步拓展其产品和
业务范围, 本人及本人控制或参股的其他企业将不与
贵公司拓展后的产品或业务相竞争; 若与贵公司拓展
后的产品或业务产生竞争, 本人及本人控制或参股的
其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的
方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或
者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避
免同业竞争。5、本人严格履行上述承诺，如有违反，
