上海钢联电子商务股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
上海钢联电子商务股份有限公司
2014 年第一季度报告
股票简称 上海钢联
股票代码 300226
2014 年 04 月
上海钢联电子商务股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱军红、主管会计工作负责人俞大海及会计机构负责人(会计主
管人员)成超声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、 主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 363,660,673.19 263,956,376.65 37.77%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 67,517.85 3,124,656.41 -97.84%
经营活动产生的现金流量净额（元） -54,667,910.50 -6,336,520.13 -762.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.4556 -0.0792 -475.25%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0006 0.026 -97.69%
稀释每股收益（元/股） 0.0006 0.026 -97.69%
加权平均净资产收益率（%） 0.02% 0.86% -0.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-0.46% 0.81% -1.27%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,095,636,698.68 821,002,780.60 33.45%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 383,512,050.76 379,234,065.29 1.13%
归属于 公司普通股股 东的每股净资 产
3.1959 3.1603 1.13%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,160,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -86.51
减：所得税影响额 322,487.02
少数股东权益影响额（税后） 4,900.00
合计 1,832,526.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、 重大风险提示
1、行业环境风险
本公司立足钢铁、矿石、有色金属、煤炭、石油、化工等大宗商品行业提供信息服务和
电子商务服务，一旦整个行业进入周期性的发展低谷，甚至出现阶段性的倒退，将在一定程
度上影响公司业务的拓展，进而影响公司一段时期内的盈利能力和发展速度。
公司将抓住大宗商品流通行业转型升级过程中产生的战略性机会，丰富产品服务线，完
整资讯行业版图、进军高端数据服务市场、并积极布局电子商务平台业务，以降低行业景气
度对公司的影响。
2、人力成本上升风险
作为服务型企业，员工的薪酬是公司主要支出之一。近年来，用人成本不断增加，给公
司的经营带来了一定的压力。
为应对不断上升的人力成本，公司将加强人力资源管理，培育与企业发展要求匹配的人
员。
3、新增固定资产折旧影响未来业绩的风险
募集资金投资项目建成后，新增固定资产每年计提的折旧金额较大，若当年募集资金投
资项目新增的销售利润未能消化新增的折旧成本，将对公司当期利润造成一定的影响。
4、管理风险
近年来公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张，公司原有的队伍及管理
模式需要作出相应的调整或改变，以适应公司迅速发展的需要。
公司正在通过优化组织结构、培训内部队伍等方式，积极应对改变；同时，公司正致力
于理顺内部管理流程，明确关键岗位职责，完善与绩效相关联的考核机制，提高管理效率；
另外，公司通过规范治理结构，全面实施风险防控管理，以确保公司持续、健康发展。
5、创新模式风险
报告期内公司通过控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）继
续建设钢银钢铁现货网上交易平台（以下简称“钢银平台”）。由于该项目属于创新型项目，
目前尚无成熟的模式可以借鉴。公司尽管制定了业务操作流程、交易规则与风险管理制度，
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但可能由于流程制度不完善、交易监控不当、工作人员违规等因素，而给公司造成经济或声
誉上的损失。
公司将持续完善钢银电商的风控管理制度，并加强相关业务的内控管理，对各经营环节
实施全方位、全过程的动态风险管理。
三、 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,714
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海兴业投资发
境内非国有法人 39.69% 47,625,000 47,625,000
展有限公司
朱军红 境内自然人 8.29% 9,945,000 9,945,000 质押 3,000,000
贾良群 境内自然人 4% 4,800,000 4,800,000 质押 700,000
刘跃武 境内自然人 4% 4,800,000 4,800,000 质押 4,400,000
中国工商银行－
南方绩优成长股
其他 3.33% 4,000,000
票型证券投资基
金
中国建设银行－
华夏红利混合型
其他 3.17% 3,807,526
开放式证券投资
基金
中国建设银行－
华夏优势增长股
其他 2.84% 3,405,288
票型证券投资基
金
虞瑞泰 境内自然人 2.25% 2,700,000 2,700,000
中国工商银行－
嘉实策略增长混
其他 1.89% 2,273,494
合型证券投资基
金
毛杰 境内自然人 1.88% 2,250,000 2,250,000 质押 2,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
中国工商银行－南方绩优成长股
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
票型证券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合型
3,807,526 人民币普通股 3,807,526
开放式证券投资基金
中国建设银行－华夏优势增长股
3,405,288 人民币普通股 3,405,288
票型证券投资基金
中国工商银行－嘉实策略增长混
2,273,494 人民币普通股 2,273,494
合型证券投资基金
交通银行－华安创新证券投资基
1,777,223 人民币普通股 1,777,223
金
中国建设银行－交银施罗德稳健
1,465,445 人民币普通股 1,465,445
配置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－华富成
1,043,483 人民币普通股 1,043,483
长趋势股票型证券投资基金
中国建设银行－华富竞争力优选
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
混合型证券投资基金
中国建设银行－华安科技动力股
782,013 人民币普通股 782,013
票型证券投资基金
中国银行－泰信优质生活股票型
730,959 人民币普通股 730,959
证券投资基金
公司前十名股东中，华夏红利混合型开放式证券投资基金与华夏优势增长股票型证券投
资基金同属华夏基金管理有限公司管理的基金。公司未知上述其他股东之间是否存在关
联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前十名无限售流通股股东中，华夏红利混合型开放式证券投资基金与华夏优势增长
上述股东关联关系或一致行动的
股票型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司管理的基金。华富成长趋势股票型证券
说明
投资基金与华富竞争力优选混合型证券投资基金同属华富基金管理有限公司管理的基
金。华安创新证券投资基金与华安科技动力股票型证券投资基金同属华安基金管理有限
公司管理的基金。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致
行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
上海兴业投资发 47,625,000 0 0 47,625,000 首发承诺 2014 年 6 月 9 日
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展有限公司
朱军红 9,945,000 0 0 9,945,000 首发承诺 2014 年 6 月 9 日
贾良群 4,800,000 0 0 4,800,000 首发承诺 2014 年 6 月 9 日
刘跃武 4,800,000 0 0 4,800,000 首发承诺 2014 年 6 月 9 日
虞瑞泰 2,700,000 0 0 2,700,000 首发承诺 2014 年 6 月 9 日
毛杰 2,250,000 0 0 2,250,000 首发承诺 2014 年 6 月 9 日
缪婧晶 1,800,000 0 0 1,800,000 首发承诺 2014 年 6 月 9 日
朱宇彤 900,000 0 0 900,000 首发承诺 2014 年 6 月 9 日
徐玉玲 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2014 年 6 月 9 日
郝萌萌 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2014 年 6 月 9 日
虞康 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2014 年 6 月 9 日
李凌云 25,312 0 0 25,312 承诺按高管锁定 按高管锁定规定
俞连贵 371,250 92,813 0 278,437 高管锁定 按高管锁定规定
陈卫斌 337,500 0 0 337,500 高管锁定 按高管锁定规定
陈杰 450,000 75,000 0 375,000 高管锁定 按高管锁定规定
夏晓坤 219,375 54,844 0 164,531 高管锁定 按高管锁定规定
合计 76,373,437 222,657 0 76,150,780 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债主要变动情况
1、货币资金
货币资金期末数为 329,033,311.42 元，较年初数上升 69.24%，主要是因为公司新增银行
借款及子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）于报告期内完成了增资
扩股。
2、应收票据
应收票据期末数为 2,096,587.76 元，较年初数上升 200.96%，是因为子公司钢银电商增加
了应收票据。
3、应收账款
应收账款期末数为 2,869,320.00 元，较年初数上升 36.56%，是因为公司个别客户款项支
付时间有所延长所致。
4、其他应收款
其他应收款期末数为 22,662,931.73 元，较年初数上升 3,321.63%，其主要原因是子公司
钢银电商向供应商支付了钢材委托销售保证金。
5、存货
存货期末数为 187,752,615.49 元，较年初数上升 138.32%，其主要原因是子公司钢银电商
增加了钢材交易服务库存。
6、长期股权投资
长期股权投资期末数为 40,146,391.16 元，较年初数上升 31.27%，主要是因为公司在报告
期内新增了一家参股公司上海钢联物联网有限公司。
7、短期借款
短期借款期末数为 194,800,000.00 元，较年初数上升了 53.51%，其原因是公司增加了短
期银行借款。
8、预收款项
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预收款项期末数为 172,126,987.43 元，较年初数上升 50.11%，主要是因为子公司钢银电
商在本报告期增加了预收未结算款。
9、应交税费
应交税费期末数为 1,832,561.23 元，较年初数下降 41.59%，主要是因为公司应税利润减
少。
10、应付利息
应付利息期末数为 66,033.32 元，较年初数下降 95.87%，其原因是公司于报告期内归还
了应付债券的本金及利息，其余银行借款利息已在本报告期内按时予以支付。
11、长期借款
长期借款期末数为 80,000,000.00 元，较年初数增加 100%，其原因是公司于报告期内新
增银行借款。
12、应付债券
应付债券期末数为 0 元，较年初数下降 100%，主要是因为公司于报告期内归还了应付债
券的本金及利息。
13、少数股东权益
少数股东权益期末数为 154,971,630.53 元，较年初数上升 180.20%，主要是因为少数股东
于报告期内对公司控股子公司上海钢联宝网络科技有限公司及上海钢银电子商务有限公司新
增了投资。
（二）经营成果主要变动情况
1、营业收入、营业成本
报告期内，公司营业收入为 363,660,673.19 元，较上年同期上升 37.77%；营业成本为
324,152,743.68 元，较上年同期上升 43.15%，主要是因为报告期内子公司钢银电商扩大了钢
材交易服务业务的规模。
2、管理费用
报告期内，公司管理费用为 15,416,395.25 元，较上年同期上升 32.74%，其主要原因是上
海大宗商品电子商务项目（一期）自 2013 年 5 月开始计提折旧，导致本报告期的固定资产折
旧额较上年同期出现较大幅度的增加。
3、财务费用
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报告期内，公司财务费用为 2,699,933.61 元，较上年同期上升 468.83%，其主要原因是公
司本报告期的银行借款规模较上年同期有较大幅度的增加。
4、归属于母公司股东的净利润
报告期内归属于母公司股东的净利润为 67,517.85 元，较上年同期下降 97.84%，其主要
原因除了上述折旧额与财务费用的大幅上升，还因为于报告期内，公司持续加大了对钢银钢
铁现货网上交易平台的投入，从而进一步影响了报告期内归属于母公司股东的净利润。
（三）现金流量主要变动情况
1、经营活动产生的现金流量净额
报 告 期 内 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -54,667,910.50 元 ， 较 上 年 同 期 减 少
48,331,390.37 元，主要是因为报告期末子公司钢银电商的钢材交易服务库存有所增加。钢银
电商于报告期内完成了增资扩股，运用增量资金开展的委托采购业务刚刚起步，相对集中，
而钢材采购与客户提货在时间上有一定的间隔期，导致报告期末的钢材交易服务库存出现了
上升。
2、投资活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额为-22,357,173.00 元，投资活动产生的现金流量净额出现负
数，主要是因为公司的募投项目“我的钢铁网综合平台升级”项目及“Mysteel 大宗商品研究
院”项目正处于建设期；公司于报告期内新增了一家参股公司上海钢联物联网有限公司。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司的营业收入出现较大幅度的上升，是因为控股子公司钢银电商扩大了钢材
交易服务的业务规模。报告期内子公司钢银电商实现营业收入 320,927,020.58 元，较上年同
期上升 43.42%。其主要原因为：一、钢银电商于报告期内完成了增资，注册资本由 15,000
万元增加至 25,000 万元，资金实力得到了增强。二、经过两年多的运营，钢银电商的委托采
购、委托销售业务模式已逐步趋向成熟，在货权监管、资金流的电子化管理上取得了一定的
经验。因此，钢银电商在经营风险可控的前提下，稳步扩大了钢材交易服务业务的规模。
公司信息服务业的收入保持了平稳增长态势，本期信息服务业实现营业收入
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42,733,652.61 元，较上年同期上升 6.35%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五大供应商是子公司钢银电商委托采购业务的供应商，钢银电商根据客户的委托
要求进行采购，前五大供应商的变化由正常商业原因导致，对公司不会产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五大客户是子公司钢银电商的客户，公司的客户资源广泛，前五大客户的变化由
正常商业原因导致，对公司不会产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年度经营计划，大力发展大宗商品电子商务平台，并围绕交易打造
多层次的产业链服务体系。公司在以下重点工作方面取得了进展：
（一）推动钢银平台快速发展
为进一步促进钢银平台的建设与发展，公司于报告期内完成了控股子公司钢银电商的增
资扩股，进一步增强了钢银电商的资金实力。钢银电商旗下运营“钢银钢铁现货网上交易平
台”（www.banksteel.com），是公司电子商务战略的重要组成部分。报告期内，钢银平台发
展迅猛，资源挂牌量、成交量增长态势良好。
（二）搭建产业链服务体系
报告期内，公司发起设立了上海钢联宝网络科技有限公司，正在积极推进支付业务许可
证的申请工作。公司参股投资了上海钢联物联网有限公司，积极拓展仓储管理输出业务。围
绕钢银平台打造多层次的产业链服务体系的工作迈出了坚实的一步。
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（三）进一步扩大公司品牌影响力
公司注册商标“我的钢铁 Mysteel.com”被国家工商总局商标局认定为国家驰名商标，这
将有利于公司的知识产权保护，提升公司品牌知名度和客户认知度，进一步提高公司产品市
场影响力，巩固公司的行业领导地位。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
大宗商品走向电子商务的趋势给公司的发展带来了战略性的机会，公司正致力于围绕交
易的全流程（交易前、交易中、交易后）打造第三方大宗商品电子商务平台。由于该业务属
于创新业务，因此未来公司将处于培养长期竞争力的投入期，公司的业绩将继续承受较大的
压力。在公司培育新业务的过程中，会充分利用产业链客户优势、客户黏着度优势、人才队
伍优势，加强市场调研、业务设计、内控管理，降低创新转型期中可能面临的业务风险、管
理风险、竞争风险。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
公司控股股东上海兴 报告期内，上述
业投资发展有限公司 全体承诺人严
2010 年 03
及其股东亚东广信科 关于避免同业竞争的承诺。 长期 格信守承诺，未
月 16 日
技发展有限公司，公 出现违反上述
司实际控制人郭广昌 承诺的情况。
公司控股股东上海兴
业投资发展有限公司 报告期内，上述
及其股东亚东广信科 全体承诺人严
2010 年 03
技发展有限公司，公 关于规范关联交易的承诺。 长期 格信守承诺，未
月 16 日
司实际控制人郭广 出现违反上述
昌、董事长兼总经理 承诺的情况。
朱军红
关于股份锁定的承诺。
首次公开发行
或再融资时所 本公司控股股东上海兴业投资发展有限公司，
作承诺 及发行前持有本公司 1%及以上股份并在公司
公司控股股东上海兴
任职的自然人股东朱军红、贾良群、刘跃武、
业投资发展有限公
虞瑞泰、毛杰、缪婧晶和朱宇彤承诺：自股份
司、朱军红、贾良群、
公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个
刘跃武、虞瑞泰、毛 报告期内，上述
月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接 股份锁定
杰、缪婧晶、陈卫斌、 全体承诺人严
持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该 2010 年 03 承诺期限
王世闻、朱宇彤、夏 格信守承诺，未
部分股份。 月 16 日 详见承诺
晓坤、郝萌萌（朱军 出现违反上述
公司自然人股东中，朱军红、贾良群、刘跃武、 内容
红弟媳）、虞康（虞瑞 承诺的情况。
虞瑞泰、缪婧晶、毛杰、夏晓坤、王世闻、陈
泰儿子）、徐玉玲（毛
卫斌作为股份公司董事、监事或高级管理人员
杰配偶）、李凌云（夏
承诺：自上述股份锁定期满后，在其任职期间
晓坤配偶）
每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总
数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所
持的公司股份。
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与持有本公司 1%及以上股份并在公司任职的
自然人存在亲属关系的自然人股东郝萌萌（朱
军红弟媳）、虞康（虞瑞泰儿子）、徐玉玲（毛
杰配偶）分别承诺：自股份公司股票在证券交
易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委
托他人管理其直接或间接持有的股份公司股
份，也不由股份公司收购该部分股份。
与公司董事、监事和高级管理人员存在亲属关
系的自然人股东郝萌萌（朱军红弟媳）、虞康（虞
瑞泰儿子）、徐玉玲（毛杰配偶）、李凌云（夏
晓坤配偶）分别承诺：自上述股份锁定期满后，
分别在朱军红、虞瑞泰、毛杰、夏晓坤任职期
间每年转让的股份数量不超过其所持公司股份
总数的百分之二十五，分别在朱军红、虞瑞泰、
毛杰、夏晓坤离职后半年内不转让其所持的公
司股份。
关于社会保险费、住房公积金被追缴的承诺。
截至报告期末，
控股股东兴业投资已出具承诺：“若上海钢联及
公司未发生在
其子公司因 2007 年 1 月 1 日至其首次公开发行
承诺期内违反
公司控股股东上海兴 股票并上市之日期间发生的与缴纳社会保险和 2010 年 03
长期 社会保险政策
业投资发展有限公司 住房公积金有关的违法事项，而被社会保险管 月 16 日
而被追缴有关
理部门和住房公积金管理部门
