惠州硕贝德无线科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

    惠州硕贝德无线科技股份有限公司                         2014 年第一季度报告全文
                    惠州硕贝德无线科技股份有限公司
                                     2014 年第一季度报告
                                        2014 年 04 月
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    惠州硕贝德无线科技股份有限公司                     2014 年第一季度报告全文
                                     第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人朱坤华、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人(会计主管
人员)周荃声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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           惠州硕贝德无线科技股份有限公司                                                          2014 年第一季度报告全文
                                         第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                          本报告期比上年
                                                         本报告期                    上年同期
                                                                                                          同期增减（%）
    营业总收入（元）                                         137,070,731.16           82,871,850.04                 65.4%
    归属于公司普通股股东的净利润（元）                         7,156,349.48                4,184,375.93           71.03%
    经营活动产生的现金流量净额（元）                          32,339,240.19                9,783,027.07          230.56%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                         0.2887                      0.1048           175.48%
    基本每股收益（元/股）                                              0.06                        0.04              50%
    稀释每股收益（元/股）                                              0.06                        0.04              50%
    加权平均净资产收益率（%）                                        1.35%                       0.83%              0.52%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）                    1.04%                       0.73%              0.31%
                                                                                                          本报告期末比上
                                                        本报告期末                   上年度末
                                                                                                          年度末增减（%）
    总资产（元）                                             862,803,275.85          842,333,672.11                 2.43%
    归属于公司普通股股东的股东权益（元）                     524,941,292.16          527,867,760.55               -0.55%
    归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）                       4.6864                      4.7125            -0.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                              项目                             年初至报告期期末金额                       说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -83,638.84     闲置资产变卖处置损失
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                   母公司政府补贴及韩国子公
                                                                         1,779,359.30
    一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                     司退税补贴
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       7,770.91
    减：所得税影响额                                                          82,369.81
    合计                                                                 1,621,121.56                      --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
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性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
    1、行业竞争加剧风险
    伴随着无线通信终端市场份额的不断扩大，以及未来较好的市场预期，天线行业的市场
容量迅速扩大，国际知名无线通信终端天线厂商及国内部分天线企业逐步增加资金投入、扩
大产能规模，导致无线通信终端天线供应量不断增加，公司面临市场竞争加剧的风险。
    应对日趋严重的行业竞争，一是公司会继续加大研发投入，加快新产品的研发速度，保
持产品技术上的领先性；二是狠抓产品质量，始终坚持“品质就是公司的生命”原则，保证
产品的合格率；三是加大产品的销售力度，一方面要提高固有客户对公司的信任度与粘度，
提高固有客户的销售份额，另一方面要加大高端新客户的开拓，为公司带来新的销售份额。
    2、新业务市场经营风险：
    公司虽然在移动终端天线行业具有一定的优势，但目前通过控股科阳光电刚刚进入半导
体行业，且行业的差异性导致公司的管理尚需要一定时间磨合。如发生其他不确定因素导致
市场需求、竞争格局发生重大变化，存在公司预期市场提升目标不能完全达成的风险。
    公司将充分借鉴天线行业的成功运作模式及管理经验，发挥自身管理及客户资源优势，
尽可能降低潜在的市场经营管理风险，使项目产品快速进入市场，产生效益。
    3、管理整合风险
    公司投资控股科阳光电和凯尔光电后，将根据其实际情况，有选择性地将公司规范化管
理模式移植到该公司，规范企业的经营管理，从而为其带来与该企业管理明显不同的决策流
程、管理习惯和企业文化，难免会在科阳光电及凯尔光电日后运作中出现理念冲突，如果不
能合理解决，势必影响企业将来的正常运作。因此，公司控股科阳光电、凯尔光电后，双方
管理体系的差异可能为公司带来一定的管理整合风险，如何有效协调公司和科阳光电及凯尔
光电三方的资源进行协同发展，将成为公司要面临的课题。
    公司在投资控股科阳光电和凯尔光电后及时安排科阳光电、凯尔光电经营管理的专题沟
通会议，加强与原管理层和骨干员工的交流，重视管理交流与文化融合，渐进式营造统一的
企业价值观。公司将细致分析双方管理体系的优缺，完善彼此的管理制度，同时公司将通过
内部审计等方式加强对科阳光电、凯尔光电的管控，及时发现经营管理过程中的问题，并及
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时改正，以促进其规范化运作。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
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    报告期末股东总数                                                                                             8,159
                                                前 10 名股东持股情况
                                                               持股                 持有有限       质押或冻结情况
                     股东名称                  股东性质        比例    持股数量     售条件的      股份
                                                                                                               数量
                                                              （%）                 股份数量      状态
                                                               33.84    37,904,34
    惠州市金海贸易有限公司                  境内非国有法人                          37,904,342    质押      10,000,000
                                                                  %
    朱坤华                                  境内自然人         4.97%    5,561,938    5,561,938
    温巧夫                                  境内自然人         4.92%    5,514,698    4,736,023
    中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型
                                            其他               4.29%    4,800,000
    证券投资基金
    中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券
                                            其他                3.6%    4,033,799
    投资基金
    全国社保基金一一六组合                  其他               2.32%    2,600,514
    深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企
                                            其他               2.14%    2,400,000    2,400,000
    业（有限合伙）
    林盛忠                                  境内自然人         1.94%    2,167,778    1,640,833
    朱旭东                                  境内自然人         1.63%    1,823,923    1,823,923    质押       1,800,000
    李育章                                  境内自然人         1.57%    1,757,682    1,358,011
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                           股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类               数量
    中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金              4,800,000           人民币普通股           4,800,000
    中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金                 4,033,799           人民币普通股           4,033,799
    全国社保基金一一六组合                                       2,600,514           人民币普通股           2,600,514
    招行银行－中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金             1,030,600           人民币普通股           1,030,600
    中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基
                                                                 993,865             人民币普通股           993,865
    金
    中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金                     932,867             人民币普通股           932,867
    兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基             800,000             人民币普通股           800,000
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    金(LOF)
    温巧夫                                                          778,675              人民币普通股       778,675
    中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金                    710,984              人民币普通股       710,984
    陈东旭                                                          690,000              人民币普通股       690,000
                                                          除中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金和中
                                                          国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金同属宝盈基
                                                          金管理有限公司管理，以及招行银行－中银价值精选灵活配
                                                          置混合型证券投资基金、中国工商银行－中银中国精选混合
                                                          型开放式证券投资基金、中国工商银行－中银收益混合型证
    上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                          券投资基金和中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资
                                                          基金同属中银基金管理有限公司管理外,公司未知前 10 名其
                                                          他无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和
                                                          前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市
                                                          公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    参与融资融券业务股东情况说明（如有）                  无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                               单位：股
                                                   本期解除    本期增加   期末限售
              股东名称            期初限售股数                                            限售原因      解除限售日期
                                                   限售股数    限售股数       股数
    惠州市金海贸易有限公司           37,904,342           0           0   37,904,342    首发限售        2015-6-8
    朱坤华                             5,561,938          0           0    5,561,938    首发限售        2015-6-8
    温巧夫                             4,736,023          0           0    4,736,023    首发限售        2015-6-8
    深圳市中和春生壹号股权投
                                       2,400,000          0           0    2,400,000    首发限售        2015-6-8
    资基金合伙企业（有限合伙）
                                                                                                        每年按上年末
    林盛忠                             2,187,778    546,945           0    1,640,833    董监高锁定股    持有股份总数
                                                                                                        25%解禁
    朱旭东                             1,823,923          0           0    1,823,923    首发限售        2015-6-8
                                                                                                        每年按上年末
    李育章                             1,591,261    233,250           0    1,358,011    董监高锁定股    持有股份总数
                                                                                                        25%解禁
                                                                                                        每年按上年末
    吴荻                                856,984      45,000           0       811,984   董监高锁定股    持有股份总数
                                                                                                        25%解禁
    朱旭华                              625,464           0           0       625,464   首发限售        2015-6-8
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           惠州硕贝德无线科技股份有限公司                                              2014 年第一季度报告全文
                                                                                              每年按上年末
    李斌                               540,029     15,000   0     525,029    董监高锁定股     持有股份总数
                                                                                              25%解禁
                                                                                              每年按上年末
    孙文科                             135,007     30,000   0     105,007    董监高锁定股     持有股份总数
                                                                                              25%解禁
                                                                                              每年按上年末
    邓志凌                              94,493     14,623   0      79,870    董监高锁定股     持有股份总数
                                                                                              25%解禁
                                                                                              每年按上年末
    钟柱鹏                              55,814      8,925   0      46,889    董监高锁定股     持有股份总数
                                                                                              25%解禁
    合计                             58,513,056   893,743   0   57,619,313        --                --
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      惠州硕贝德无线科技股份有限公司                             2014 年第一季度报告全文
                                第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    （一）公司资产变动情况:
     1、报告期期内预付款项较上年年末增长396.26%，主要是公司预付设备款增加所致；
     2、报告期期内其他应收款较上年年末增长49.71%，主要是公司业务发展需要，备用金借
款增加所致；
     3、报告期期内开发支出较上年年末增长38.12%，主要是研发项目增多导致研发费用增加
所致；
     4、报告期期内商誉较上年年末增长92.90%，主要是主要是公司2月底完成收购昆山凯尔
光电科技有限公司增加138多万元商誉所致;
    （二）公司负债变动情况：
     1、报告期期内预收款项较上年年末增长601.26%，主要是合并昆山凯尔光电科技有限公
司的预收款所致；
     2、报告期期内应交税费较上年年末增长130.91%，主要是业绩增长导致应交增值税、应
交企业所得税增加所致；
     3、报告期期内一年内到期的非流动负债较上年年末下降33.33%，主要是归还借款所致；
     4、报告期期内其他非流动负债较上年年末增长212.69%，主要是收到和资产相关的政府
补助（递延收益）增加所致；
     （三）公司所有者权益变动情况：
     报告期期内少数股东权益较上年年末增长39.57%，主要是合并凯尔光电产生少数股东权
益所致；
     （四）公司损益变动情况：
     1、报告期内公司主营业务收入较上年同期增长65.40%，主要原因是客户采购增加所致；
     2、报告期内公司主营业务成本较上年同期增长63.25%，主要原因是销售增加导致相关采
购成本及人员工资增加；
     3、报告期内公司营业税金及附加较上年同期增长828.21%，主要原因是销售增长导致增
值税增长所致；
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     惠州硕贝德无线科技股份有限公司                             2014 年第一季度报告全文
    4、报告期内管理费用较上年同期增长78.17%，主要原因是生产规模扩大导致研发开发费
用、工资及福利支出、折旧与摊销增加；
    5、报告期内财务费用较上年同期增长152.70%，主要原因是公司借款增加导致借款利息
增加及募集资金余额减少导致银行存款利息减少；
    6、报告期内资产减值损失上年同期增长106.27%，主要原因是期末应收账款较期初减少
导致准备准备计提减少所致；
    7、报告期内公司营业外收入较上年同期增长189.41%，主要原因是韩国子公司本期收到
政府退税款115多万元所致；
    8、报告期内公司营业外支出较上年同期增长100%，主要原因是固定资产处置增加所致；
    9、报告期内归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长71.03%，主要原因是主要客户
销售份额扩大，带动公司订单明显增长，以及公司LDS和双色注塑工艺天线等新产品效益逐步
显现所致；
    （五）公司重大现金流量变动情况：
    1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长230.56%，主要原因是公司销
售业务扩大及销售回款增加所致；
    2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长419.44%，主要原因是公司募
投项目及生产研发设备投入以及投资支付现金增加所致；
    3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少87.98%，主要原因是公司归还
已到期的银行借款减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司主营业务收入为13,707.07万元，较去年同期增长65.40%；归属于母公司
所有者的净利润715.63万元，较去年同期增长71.03%。主营业务收入以及归属于有母公司的
净利润增长幅度较大是因为主要客户销售份额扩大，带动公司订单明显增长，以及公司LDS
和双色注塑工艺天线等新产品效益逐步显现。下一步公司将努力做好以下工作：
    1、在无线通信终端天线领域，形成硕贝德自己的优势。
    随着4G通信技术的大力推广，4G天线的广泛应用将为公司带来良好的机遇，公司将会充
分发挥4G天线技术已经成熟并且已经大批量给客户供货的优势，抢占市场先机，快速切入重
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      惠州硕贝德无线科技股份有限公司                             2014 年第一季度报告全文
点客户基于4G通信技术的手机产品；公司在2014年初通过了三星电子LDS天线的合资格供应商
认证，以此为契机，公司重点开拓三星电子LDS天线市场；随着公司10年的发展，硕贝德组建
了较为完备的研发团队，其规模与实力在业界排名前列，尤其是在射频技术上，公司将充分
利用射频技术优势，以及射频技术在移动通信终端产品上的主导性，重点在塑胶机壳天线一
体化以及金属机壳天线一体化领域实现突破。
     2、在半导体封装领域，实现产品生产和技术的稳定，并力争实现大批量供货的目标。
     目前半导体封装行业处于黄金期，其产品应用广泛，市场供不应求，但也面临着技术壁
垒高、生产管理要求高的风险，鉴于科阳光电目前处于设备安装尾声，新设备、新技术、新
进的管理人员需要一段时间的磨合，公司将加大对科阳光电的支持力度，尽量缩短机器设备
试机时间，以最快速度达到生产的稳定性以及产品良率的稳定，力争在下半年达到为1-2个客
户批量化供货的目标。
     3、在手机摄像头模组封装领域，利用现有的设备与技术，实现重点客户深入开拓的目标，
紧密关注该领域的发展动向，为未来设计生产前瞻性产品打下坚实基础。
     2014年1月公司增资昆山凯尔光电科技有限公司，成为其控股股东，并于2月底完成工商
变更手续，公司也正式进入了摄像头模组封装领域，在完整保存了昆山凯尔原有管理、技术、
销售团队的基础上，公司派驻核心人员进入其管理团队，有助于昆山凯尔平稳过渡及深入开
展大客户开拓工作。鉴于目前昆山凯尔主营产品在未来几年的盈利空间有一定的局限性，增
加投入并紧密关注该领域的前沿发展方向成为重点工作。
     4、不断完善硕贝德“以人为本”的管理模式，以应对多家子公司及跨行业带来的管理模
式上的挑战。
     硕贝德自成立以来始终坚持“以人为本”的管理理念，造就了硕贝德十年的快速发展壮
大，随着子公司的增多，以及所涉及的行业相差较大，原有的管理模式已不能完全适应公司
的发展，2014年公司将以“以人为本”的管理模式为基础，不断完善以适应新的形势尤其是
对新的子公司的管理，真正实现整个硕贝德文化的融合。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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            惠州硕贝德无线科技股份有限公司                                                 2014 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                预计未来对公司
     序号                项目名称                   进展情况             拟达到的目的
                                                                                                  发展的影响
               基于金属边框后壳工艺的智能移
      1                                       项目处于立项预研阶段     2014 年小批量生产         优化产品结构
                     动终端天线的研究
      2             可调谐开关天线研究        项目处于立项预研阶段   2014 年下半年样品试产      增强核心竞争力
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
          报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任
务，公司生产销售按计划逐步释放，稳步推进募投项目，销售收入继续保持稳步增长的态势。
尤其是公司先期投入的LDS工艺无线通讯终端天线、双色注塑手机天线已处于批量化生产阶
段，为公司未来业绩的增长提供良好的保障。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营的不利影响相关风险因素及应对措施详见第二节“公司基本情况”中“重大
风险提示”。
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      惠州硕贝德无线科技股份有限公司                                                       2014 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
      承诺事项             承诺方                       承诺内容              承诺时间      承诺期限      履行情况
 股权激励承诺         不适用               不适用
 收购报告书或权益变
                      不适用               不适用
 动报告书中所作承诺
 资产重组时所作承诺   不适用               不适用
                                           惠州市金海贸易有限公司、朱坤                                   上述股东
                                           华、朱旭东、朱旭华自公司股票在                                 均遵守上
                      惠州市金海贸易有     深圳证券交易所上市交易之日起                    截止到         述承诺，
                                                                              2011 年 04
                      限公司、朱坤华、     三十六个月内，不转让或者委托他                  2015 年 6 月   未发现违
                                                                              月 26 日
                      朱旭东、朱旭华       人管理本次公开发行前其已持有                    8日            反上述承
                                           的公司股份，也不由公司回购其持                                 诺的情
                                           有的股份。                                                     况。
                      董事（朱坤华、朱                                                                    上述股东
                      旭东、温巧夫、林     公司董事、监事、高级管理人员，                                 均遵守上
                      盛忠、吴荻）、监事   在其任职期间每年转让的股份不                                   述承诺，
                                                                              2011 年 04
                      （邓志凌、钟柱鹏、 得超过本人所持有本公司股份总                      长期有效       未发现违
                                                                              月 26 日
                      朱旭华）、高级管理   数的 25%；离职后半年内，不转让                                 反上述承
                      人员（李斌、孙文     其所持有的本公司股份。                                         诺的情
                      科、李育章）                                                                        况。
 首次公开发行或再融
                                           承诺目前未从事与公司所经营业
 资时所作承诺
                                           务相同或类似的业务，与公司不构
                                                                                                          上述股东
                                           成同业竞争；自本承诺出具之日
                                                                                                          均遵守上
                                           起，其将不以任何方式直接或间接
                      惠州市金海贸易有                                                                    述承诺，
                                           经营任何与公司所经营业务有竞       2011 年 04
                      限公司、朱坤华、                                                     长期有效       未发现违
                                           争或可能构成竞争的业务，以避免     月 26 日
                      朱旭东、朱旭华                                                                      反上述承
                                           与公司构成同业竞争；如违反本承
                                                                                                          诺的情
                                           诺函而给公司造成损失的，其同意