董事会工作报告
一、概述
2013年，面对世界经济复苏艰难、国内经济下行压力加大的复杂形势，我国纺织服装行业面临
严重的经营困难和挑战。
报告期内，在毛纺织行业受国内外需求减弱等不利影响以及市场竞争加剧的情况下，为扭转不
利局面，公司管理层紧紧围绕年初董事会制定的经营计划，不断推进组织与机制的创新与转型，在
市场开拓、产品结构调整、工艺创新等方面积极采取有效措施，提升产品技术含量和附加值，深入
开展精益管理，着力挖掘潜力与节能降耗，克服了需求疲软、行业竞争加剧、成本上升等重重困难，
保证了公司生产经营稳步开展。
报告期内，公司通过创新营销模式，成立市场拓展管理服务中心和国内外面料仓储销售中心，
扩增国内外营销网络布局，有力地支撑了公司经营目标的实现。
报告期内，公司深入推进技术研发工作，加大对新纤维原料的开发和使用，促进产品品质提升
和结构优化，20多种面料获得了国内外科技奖项和荣誉。公司参加2014春夏、2014/15秋冬法国PV
展示会，组委会对公司参展面料给予高度认可，进一步提升了如意形象，也提升了中国纺织在国际
舞台的地位。
二、主营业务分析
1、概述
（1）主要指标情况
报告期内公司实现营业收入58,778.42万元，同比下降27.26%，主要是公司销售羊毛形成的其他
业务收入减少；营业成本47,553.20万元，同比下降31.90%；营业利润177.98万元，同比下降17.91%，
主要是公司销售规模下降，原材料成本下降；净利润239.46万元，同比上升17.75%，主要是报告期
内营业外收入增加。
报告期内公司毛利率为18.98%，同比增加2.07%。期间费用10,722.83元，同比下降0.27%，主要
是公司严格执行预算管理，费用控制完成情况较好。研发投入1,737.09万元，同比下降28.96%，主要
是本报告期研发项目投入减少。经营活动现金净流量845.46万元，同比减少87.37%，主要原因是营
业收入减少，销售回款减少。
（2）产品销售和积压情况
报告期内产品的销售量、产量和期末库存量较去年都有降低。报告期末，原材料（羊毛）占总
资产的11.67%，从长期看作为天然纤维的羊毛价格将呈上涨趋势。公司精纺呢绒产品在行业内具有
良好的影响力和稳定的市场占有率，具备较强的去库存能力。同时由于公司毛利率处于行业领先水
平，受原材料价格波动的影响较小。
（3）主要供应商客户情况
报告期内公司前五名供应商与公司不存在关联方关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心
技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不直接或者间接拥有
权益。
公司的主要供应商裕龙集团有限公司是国内从事羊毛经营的大型企业之一，在行业内具有良好
的信誉和经营实力，且公司与其建立了长期稳定的合作伙伴关系，同时公司也与其他羊毛经营企业
开展长期业务合作，并没有过度依赖单一客户的情况。
（4）主要设备盈利、使用及减值情况
报告期内公司主要资产正常使用，没有出现替代资产或者资产升级换代的情况，其生产能力、
盈利能力没有变化。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司切实按照年初制订的经营计划开展生产经营活动。公司加强销售管理和渠道建
设，加大新产品研发力度，强化质量管理，优化产品结构，推进标准化管理工作，完善各项管控制
度，提高运营效率，较好地完成了年初制订的各项工作目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现营业收入58,778.42万元，同比下降27.26%；主要是由于公司2013年与上年同比
销售羊毛形成其他业务收入减少。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 9,313,579 9,833,796 -5.29%
精纺呢绒 生产量 8,663,438 9,666,315 -10.37%
库存量 2,372,889 2,852,134 -16.8%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 224,909,631.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
38.25%
（%）
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 山东如意科技集团有限公司 113,295,112.40 19.27%
NIPPON STEEL AND SUMIKIN
2 60,805,726.32 10.34%
BUSSAN CORPORATION
DALIAN BAGIR TAILORING
3 19,729,113.56 3.36%
CO.,LTD
4 宁波罗蒙经贸有限公司 16,016,451.33 2.72%
ANDRIELLO S.A. INDUSTRIA
5 15,063,227.45 2.56%
COMERCIO
合计 —— 224,909,631.06 38.25%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减(%)
金额 金额
比重（%） 比重（%）
474,740,466.7 531,078,514.8
毛纺织业 99.83% 76.05% -10.61%
8
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
同比增减
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比
金额 金额 (%)
重（%） 重（%）
474,740,466
精纺呢绒 99.83% 531,078,514.87 76.05% -10.61%
.78
说明
主营业务成本主要构成项目占主要业务成本比重数据如下：
项目 2013年 增减变动
2012年
金额（万元） 占主营业务成本比重 金额（万元） 占主营业务成本 （%）
（%） 比重（%）
直接材料 30,996.3 65.29% 37,073.69 69.81% -16.39%
直接工资 5,442.72 11.47% 4,469.00 8.41% 21.79%
能源 3,433.67 7.23% 3,357.74 6.32% 2.26%
制造费用 7,601.36 16.01% 8,207.42 15.45% -7.38%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 210,262,788.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比
74.79%
例（%）
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 裕龙集团有限公司 118,001,302.68 41.97%
2 张家港保税区澳丰毛纺有限公司 58,376,926.61 20.76%
3 张家港市荣昌涤纶毛条有限公司 15,813,374.09 5.62%
4 清河县天兴绒毛制品有限公司 10,712,463.41 3.81%
张家港保税区新乐毛纺织造有限
5 7,358,721.32 2.62%
公司
合计 —— 210,262,788.11 74.79%
4、费用
项目 本期金额 上期金额 增减比例（%）
销售费用 21,017,708.96 21,680,672.09 -3.06%
管理费用 27,796,612.48 31,357,625.84 -11.36%
财务费用 58,414,027.68 54,480,078.59 7.22%
三项费用分析：2013年销售费用2,101.77万元，比去年同期下降3.06%；2013年管理费用2,779.66万元，
比去年同期下降11.36%，因公司严格执行财务预算，费用控制情况完成较好；2013年财务费用5,841.40
万元，比去年同期增加7.22%，主要是利息支出增加。
5、研发支出
项目 2013年 2012年 变动幅度（%）
研发投入金额 -28.96
17,370,908.48 24,453,393.79
投入占母公司营业收入比例 3.51
（%） 3.26 -0 .25
投入占母公司净资产比例（%） 3.68
2.57 -1.11
本报告期研发投入1,737.09万元，同比减少28.96%，主要是本报告期研发项目投入减少。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 593,510,189.32 894,707,344.63 -33.66%
经营活动现金流出小计 585,055,635.23 827,747,471.12 -29.32%
经营活动产生的现金流量
8,454,554.09 66,959,873.51 -87.37%
净额
投资活动现金流入小计 23,063,503.19 24,883,526.17 -7.31%
投资活动现金流出小计 2,187,860.49 2,097,173.16 4.32%
投资活动产生的现金流量
20,875,642.70 22,786,353.01 -8.39%
净额
筹资活动现金流入小计 1,868,781,637.15 2,071,947,661.02 -9.81%
筹资活动现金流出小计 1,927,899,677.30 2,150,881,594.47 -10.37%
筹资活动产生的现金流量
-59,118,040.15 -78,933,933.45 25.1%
净额
现金及现金等价物净增加
-28,398,393.61 10,812,293.07 -362.65%
额
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额同比减少87.37%，主要原因是报告期内营业收入减少，销售回
款减少。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上
毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
同期增减（%）
（%） （%）
分行业
585,962,028.4 474,740,466.7
毛纺织业 18.98% -8.32% -10.61% 2.07%
6
分产品
585,962,028.4 474,740,466.7
精纺呢绒 18.98% -8.32% -10.61% 2.07%
6
分地区
368,399,545.3 289,439,651.4
内销 21.43% -8% -11.09% 2.73%
2
217,562,483.1 185,300,815.3
外销 14.83% -8.86% -9.84% 0.93%
4
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主
营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2013 年末 2012 年末
比重增
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 减（%）
比例（%） 比例（%）
178,481,633. 194,661,770.
货币资金 10.12% 10.83% -0.71%
51
261,446,717. 223,041,442.
应收账款 14.83% 12.41% 2.42%
13
490,752,250. 508,284,552.
存货 27.84% 28.29% -0.45%
40
长期股权投资 3,000,000.00 0.17% 3,000,000.00 0.17% 0%
488,732,215. 544,624,866.
固定资产 27.72% 30.31% -2.59%
87
在建工程 2,514,960.82 0.14% 4,779,127.80 0.27% -0.13%
2、负债项目重大变动情况
单位：元
2013 年 2012 年
比重增
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 减（%）
比例（%） 比例（%）
647,081,710. 627,086,067.
短期借款 36.71% 34.9% 1.81%
00
25,000,000.0 30,000,000.0
长期借款 1.42% 1.67% -0.25%
0
3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
计入权益的
本期公允价 本期计提的 本期购买金 本期出售金
项目 期初数 累计公允价 期末数
值变动损益 减值 额 额
值变动
金融资产
3.可供出售
1,999,712.00 -445,280.00 -445,280.00 1,554,432.00
金融资产
金融资产小
1,999,712.00 -445,280.00 -445,280.00 1,554,432.00
计
上述合计 1,999,712.00 -445,280.00 -445,280.00 1,554,432.00
金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
五、核心竞争力分析
1、主业突出优势
公司自设立以来，一直专注精纺呢绒主业发展，持之以恒提升技术研发和科技创新能力，培育
民族自主品牌，提高国际市场竞争力。
2、科技研发优势
公司始终坚持走科技创新之路，建立了一套完整的技术创新体系，是国家级高新技术企业，拥
有国家级技术研发中心、毛纺行业国家级新产品开发基地、院士工作站、博士后工作站，与国内外
高等院校及研究机构了建立良好的产学研合作关系。多年来公司通过不断提高研发水平，开发出适
应市场发展趋势的高科技含量和高附加值产品。主导产品“如意”牌精纺呢绒有1000多个品种，近万
种花色，多项产品填补国内空白，达到国内先进水平。公司产品1984年获国家银质奖，1989年获国
家金质奖，2001年“赛络菲尔双组份纺纱技术及其系列产品”获国家科技进步二等奖。2009年2月，山
东如意首家获得法国PV展（法国第一视觉面料展）参展资格，首次为中国纺织面料企业赢得了全球
纺织面料流行趋势发布权。2009年公司研发的“高效短流程嵌入式复合纺纱技术”（“如意纺”）荣获
国家科技进步一等奖，成为建国以来纺纱领域唯一的最高奖项。
3、自主品牌优势
公司凭借良好的信誉、专业的精纺呢绒设计能力和优质的产品，在纺织行业拥有较高的品牌知
名度。“如意”商标是中国驰名商标，先后获得“中国名牌”和商务部“重点培育和发展的出口名牌”称号。
4、企业管理优势
公司拥有四十余年毛纺行业生产和市场运营管理经验，形成了完善的技术研发、生产组织、质量控
制、营销服务体系，培养了老中青结合的人才梯队和高学历的管理团队。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
被投资公司情况
上市公司占被投资公司权益比例
公司名称 主要业务
（%）
（2）持有金融企业股权情况
最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
公司名 公司类 会计核 股份来
资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益
称 别 算科目 源
（元） （股） （%） （股） （%） （元） （元）
济宁市
商业银
商业银 3,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00 长期股 长期股
行股份 0.43% 0.43% 0.00
行 0.00 0 0 0.00 权投资 权投资
有限公
司
3,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00
合计 -- -- 0.00 -- --
0.00 0 0 0.00
（3）证券投资情况
最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 会计核 股份来
资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益
种 码 称 算科目 源
（元） （股） （%） （股） （%） （元） （元）
可供出
交通银 404,800. 1,554,43
股票 601328 404,800 404,800 0.00 售金融 购买
行 00 2.00
资产
404,800. 1,554,43
合计 404,800 -- 404,800 -- 0.00 -- --
00 2.00
证券投资审批董事会公告
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
本期实 计提减
报告期
受托人 关联关 是否关 产品类 委托理 起始日 终止日 报酬确 际收回 值准备 预计收
实际损
名称 系 联交易 型 财金额 期 期 定方式 本金金 金额（如 益
益金额
额 有）
合计 0 -- -- -- 0 0 0 0
委托理财资金来源 无
逾期未收回的本金和收益累计金
额
涉诉情况（如适用） 不适用
委托理财审批董事会公告披露日
期（如有)
委托理财审批股东会公告披露日
期（如有)
（2）衍生品投资情况
单位：万元
期末投
资金额
衍生品 衍生品 计提减
衍生品 占公司 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 值准备 期末投
投资类 报告期 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 金额（如 资金额
型 末净资 益金额
称 金额 有）
产比例
（%）
合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 无
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露
日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露
日期（如有)
（3）委托贷款情况
单位：万元
是否关 贷款金 贷款利 担保人或抵押 贷款对象资金
贷款对象
联方 额 率 物 用途
合计 -- 0 -- -- --
展期、逾期或诉讼事项（如有） 无
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如
无
有）
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 26,140
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额 24,431.48
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
1、募集资金的数额和到位时间 中国证券监督管理委员会于 2007 年 11 月 6 日以证监发行字[2007]397
号文核准山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称公司)向社会公开发行新股 2000 万股，每股发行价
为人民币 13.07 元，共募集资金 26,140 万元。2007 年 11 月 29 日由主承销商海通证券股份有限公司扣
除承销商发行费用 984.2 万元后，汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司济宁分行帐号为
1608001429| 山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会工作报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-23 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |