吉艾科技(北京)股份公司2014年第一季度报告全文

                    吉艾科技（北京）股份公司 2014 年第一季度报告全文
吉艾科技（北京）股份公司
   2014 年第一季度报告
         2014-021
      2014 年 04 月
                                      吉艾科技（北京）股份公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人高怀雪、主管会计工作负责人高怀雪及会计机构负责人(会计主
管人员)王苹丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 吉艾科技（北京）股份公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期            本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）                                36,442,250.62          29,971,181.65                         21.59%
归属于公司普通股股东的净利润（元）               6,942,017.18          10,985,819.61                        -36.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）               -32,280,035.59          -14,796,953.07                       118.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.1486                   -0.07                      114.29%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.03                    0.05                         -40%
稀释每股收益（元/股）                                     0.03                    0.05                         -40%
加权平均净资产收益率（%）                               0.56%                      1%                        -0.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                        0.56%                      1%                        -0.44%
收益率（%）
                                                                                          本报告期末比上年度末增减
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                   （%）
总资产（元）                                 1,382,054,349.94        1,441,918,521.08                        -4.15%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）         1,247,622,207.26        1,240,645,663.24                         0.56%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                        5.7422                  5.7101                        0.56%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     23,480.00               不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -9,267.10               不适用
减：所得税影响额                                                            3,479.94               不适用
       少数股东权益影响额（税后）                                          -3,581.56               不适用
合计                                                                       14,314.52                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                 吉艾科技（北京）股份公司 2014 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
   1、客户相对集中的风险
    由于中石油和中石化两大石油公司拥有我国绝大部分陆地石油资源和测井队伍，公司的主要客户集中于两大石油公司下
属的测井服务单位。因此，从下游客户最终隶属关系而言，公司销售对两大石油公司形成依赖，预计这一状况在未来一段时
间内还将继续存在。
   2、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险
    公司的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位，其内部采购流程包括：制定预算及采购计划、审批预算及
采购计划、技术评估并与供货商签订技术协议、拟定购销合同、内部审批并签订购销合同、接受货物并验收等阶段，客户通
常在第四季度完成整个采购流程，导致公司收入确认存在季节性的情况。
    公司针对此种状况，通过改善业务格局、延伸产业链、拓宽市场并逐步发展海外市场等方式，以淡化季节性原因对公司
业绩的影响。
   3、年末应收账款较高的风险
    公司的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位，受其采购流程季节性特点及资金管理体制的影响，公司通
常在第四季度与客户签订销售合同、交货并验收。而客户支付采购款较采购完成又有一定的间隔，一般在采购完成后的下一
年开始支付，呈明显的“跨年度”支付特征。因此，公司销售形成的应收账款的回收较难在销售当年完成。由于上述原因，公
司在年末形成了比例较高的应收账款。公司与主要客户中石油和中石化的下属测井服务单位有着长期良好的合作关系，且其
资信状况良好，还款能力强，截至报告期末，从未出现应收账款未能收回的情况。但是年末应收账款较大的状况对公司的短
期现金流构成不利影响。公司本着谨慎性原则对应收账款提取了相应的坏账准备。
    为了降低风险，本公司建立健全了应收账款管理及催收制度，加大催款力度，加速资金周转。
   4、市场竞争程度加大的风险
       随着国内测井仪器制造业的发展，公司在市场中可能面对更多的竞争主体。如未来市场内竞争主体数量增加，则市场
竞争程度可能进一步加大，进而对公司经营造成一定影响。
    公司在巩固现有市场地位的同时，并通过自主创新不断推出新产品以提高核心竞争力，在国内市场竞争中处于领先地位。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                             7,014
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件        质押或冻结情况
         股东名称          股东性质   持股比例（%）   持股数量
                                                                      的股份数量      股份状态        数量
高怀雪                   境内自然人        30.31%      65,864,550        65,864,550
黄文帜                   境内自然人        28.99%      62,986,500        62,986,500
徐博                     境内自然人         6.59%      14,315,100        14,315,100
中金精选投资有限公司       境外法人         5.19%      11,274,000         5,637,000
中国工商银行－东吴嘉
                         境内自然人         2.13%       4,629,672
禾优势精选混合型开放
                                                               吉艾科技（北京）股份公司 2014 年第一季度报告全文
式证券投资基金
交通银行－华安宝利配
                         境内自然人         1.52%      3,300,000
置证券投资基金
兴业银行股份有限公司
－兴全趋势投资混合型     境内自然人         1.17%      2,538,531
证券投资基金
白阳                     境内自然人         1.03%      2,245,000        1,500,000
中国农业银行－泰达宏
利首选企业股票型证券     境内自然人         0.94%      2,034,998
投资基金
中国农业银行－长城安
心回报混合型证券投资     境内自然人         0.78%      1,700,600
基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                            持有无限售条件股份               股份种类
                         股东名称
                                                                     数量             股份种类          数量
中金精选投资有限公司                                                    5,637,000 人民币普通股           5,637,000
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金                  4,629,672 人民币普通股           4,629,672
交通银行－华安宝利配置证券投资基金                                      3,300,000 人民币普通股           3,300,000
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金                    2,538,531 人民币普通股           2,538,531
中国农业银行－泰达宏利首选企业股票型证券投资基金                        2,034,998 人民币普通股           2,034,998
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金                            1,700,600 人民币普通股           1,700,600
全国社保基金一一零组合                                                  1,474,907 人民币普通股           1,474,907
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金                              1,463,711 人民币普通股         1,463,711
申银万国-中行-申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划                     1,175,700 人民币普通股           1,175,700
交通银行－泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金                          802,172 人民币普通股          802,172
                                                            高怀雪与黄文帜是夫妻关系，高怀雪与徐博是母子关系，
                                                            高怀雪、黄文帜与徐博签署了《关于共同控制吉艾科技（北
上述股东关联关系或一致行动的说明                            京）股份公司并保持一致行动的协议书》，为一致行动人。
                                                            公司未知前 10 名无限售股股东是否存在关联关系，也未
                                                            知是否为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）                        不适用
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                               吉艾科技（北京）股份公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                                                          单位：股
                                       本期解除 本期增加
         股东名称      期初限售股数                        期末限售股数 限售原因           解除限售日期
                                       限售股数 限售股数
张峰                         54,562                              54,562                  2014 年 5 月 8 日
何年                         26,662                              26,662                  2014 年 5 月 8 日
冯玉平                      363,712                             363,712            在任职期间每年可上市流通 25%
白阳                       1,500,000                           1,500,000                 2014 年 4 月 10 日
黄文帜                    62,986,500                          62,986,500                 2015 年 4 月 10 日
李百灵                      750,000                             750,000                  2014 年 4 月 10 日
吴义永                      101,850                             101,850                  2015 年 4 月 10 日
高怀雪                    65,864,550                          65,864,550                 2015 年 4 月 10 日
徐博                      14,315,100                          14,315,100                 2015 年 4 月 10 日
中金精选投资有限公司       5,637,000                           5,637,000                 2014 年 4 月 10 日
合计                     151,599,936          0        0     151,599,936   --                    --
                                                                吉艾科技（北京）股份公司 2014 年第一季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       （一）资产负债类
       1、应收票据比上年度期末增加1,025.00万元，增加幅度为146.43%，主要系报告期内收到银行承兑汇票所致；
       2、应收账款比上年度期末减少4,726.14万元，减少幅度为11.23%，主要系2013年末的应收账款于报告期内有所回款，
而季节性因素本季度收入规模较小、新增应收账款较少所致；
       3、预付款项比上年度期末增加1,320.13万元，增加幅度为40.87%，主要系报告期内预付外协加工合同及研发项目款项
所致；
       4、应收利息比上年度期末减少167.78万元，减少幅度为88.19%，主要系报告期内收到银行定期存款利息较上年同期减
少所致；
       5、其他应收款比上年度期末增加291.08万元，增加幅度为27.91%，主要系报告期内备用金借款增加所致；
       6、其他流动资产比上年度期末减少1,076.75万元，减少幅度为92.52%，主要系报告期内收回到期自有资金理财产品导
致；
       7、长期股权投资比上年度期末增加300万元，主要系报告期内子公司成都航发特种车有限公司（以下简称“航发特车”）
发生对外投资所致；
       8、应付账款比上年度期末减少5,585.99万元，减少幅度为75.81%，主要系报告期内支付外协加工款所致；
       9、预收款项比上年度期末增加171.01万元，增加幅度为80.88%，主要系报告期内子公司山东荣兴石油工程有限公司（以
下简称“山东荣兴”）收到客户预付款所致；
       10、应付职工薪酬比上年度期末减少276.40万元，减少幅度为76.10%，主要系报告期内子公司上年年末计提工资奖金及
时支付所致；
       11、应交税费比上年度期末减少1,839.46万元，减少幅度为97.07%，主要系2013年12月份计提的增值税及第四季度所得
税等各项税费已于本期1月份缴纳完毕所致。
       12、其他应付款比上年度期末增加475.88万元，增加幅度为8.95%，主要系报告期内偿还往来款及个人代垫款所致；
       13、其他流动负债比上年度期末增加131.22万元，增加幅度为10,768.85%，主要系报告期内预提房租费用所致；
       （二）损益类
       1、营业收入比上年同期增加647.11万元，增加幅度为21.59%，主要系报告期内测井仪器销售收入及定向井服务收入较
上年同期上升所致；
       2、销售费用比上年同期增加101.74万元，增加幅度为227.91%，主要系报告期内人工成本及业务费用增多所致；
       3、管理费用比上年同期增加545.99万元，增加幅度为78.66%，主要系报告期内人工成本及业务费用增多所致；
       4、财务费用比上年同期增加139.49万元，增加幅度为66.09%，主要系报告期内收到的定期存款利息较少较上年同期减
少所致；
       5、资产减值损失比上年同期增加50.68万元，增加幅度为44.38%，主要系报告期内按会计准则计提坏账准备所致；
       6、投资收益比上年同期减少211.88万元，减少幅度为101.45%，主要系报告期内被投资企业利润变动所致；
       （三）现金流量类
       1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加2,699.39万元，增加幅度为79.63%，主要系报告期内测井服务收入
                                                             吉艾科技（北京）股份公司 2014 年第一季度报告全文
及定向井回款较上年同期增加所致；
    2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少294.77万元，减少幅度为45.47%，主要系报告期内收到的利息收入
较上年同期减少所致；
    3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加2,607.39万元，增加幅度为121.64%，主要系报告期内母公司采购支
出增加所致，另外由于合并范围变化（增加）导致增加1,407.48万元；
    4、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加588.71万元，增加幅度为75.32%，主要系报告期内进行工资调整
并发放奖金所致，另外由于合并范围变化导致增加99.38万元；；
    5、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加1,217.08万元，增加幅度为215.23%，主要系报告期内支付研发项
目款项所致，另外由于合并范围变化导致较去年同期增加344.06万元；
    6、收回投资收到的现金比上年同期增加1,000.76万元，主要系报告期内子公司天元航地收回到期理财产品所致；
    7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加909.59万元，增加幅度为212.75%，主要系报告
期内子公司吉艾天津固定资产采购较去年同期增加所致，另外由于合并范围发生变化导致较去年同期增加603.62万元；
    8、支付的其他与投资活动有关的现金比上年同期增加86.25万元，主要系报告期内支付子公司山东荣兴股权转让款利息
所致；
    9、偿还债务所支付的现金比去年同期减少674.80万元，减少幅度为33.74%，主要系本报告期内偿还的借款较去年同期
有所减少所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司围绕经营战略，根据年度总体经营规划，积极推进各项工作。在加大营销力度，努力提升市场占有率的
同时，加快产业布局的步伐，确保公司业务的持续快速发展。
     2014年第一季度营业收入较上年同期有所增加，公司实现营业收入3,644.23万元，较上年同期增加21.59%；实现归属于
母公司股东的净利润694.20万元，较上年同期减少36.81%。
    本报告期内收入较上年同期同比上升，主要系测井仪器销售收入及定向井收入增加所致，测井服务收入较上年略有下降；
各板块业务毛利均较上年同期略有增长。收入提高而利润降低的主要原因系报告期内，主要系人工成本较大幅度增加及业务
费用的增加，造成成本费用增加抵减了收入增加带来的利润，导致净利润下降。
    2014年，公司将重点做好以下工作：1、在科技研发方面，公司将继续立足科技兴业的自主创新发展思路，加大研发力
度，在保证新的研发项目进展顺利同时强化新产品的市场推广，力争以科技研发立足国际市场。2、在生产方面，公司将不
断改善和优化生产技艺，运用现有的ERP管理系统，加强成本控制。3、在销售方面，公司将积极开拓国内外市场，加大销
售力度，提高国内外市场占有率。4、在人力资源方面，公司也将引进、培养更多高素质的管理人员、技术研发人员以及工
程服务人员，加强各部门人员的专业培训。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据年度计划，坚持科技创新，强化创新意识，继续加大研发力度。2014年第一季度公司新申请的实用
新型专利《一种常规四臂井径测井仪》、《一种常规温度、张力、泥浆电阻率测井仪》、《一种高温小井眼温度、张力、泥
                                                            吉艾科技（北京）股份公司 2014 年第一季度报告全文
浆电阻率测井仪》以及《一种高温小井眼四臂井径测井仪》已被受理。不断的研发创新提升了公司在行业中的技术影响力，
加大了客户对公司品牌的信心。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内基本完成了年度经营计划在报告期内的各项计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                               吉艾科技（北京）股份公司 2014 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                                                                                      承诺
承诺事项      承诺方                              承诺内容                                    承诺期限    履行情况
                                                                                      时间
                                                                                                         截止本报告
                         自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直
                                                                                      2012    自公司上 期末，所有承
           公司控股股东 接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司
                                                                                  年 04 市之日起 诺人严格信
           高怀雪、黄文 回购其直接或间接持有的该部分股份。除前述锁定期外，高怀雪、
                                                                                  月 10 三十六个 守承诺，未出
           帜、徐博     黄文帜在任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总
                                                                                  日    月内     现违反承诺
                        数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
                                                                                                 的情况
                         若吉艾科技因有关政府部门或司法机关认定需补缴 2009 年至
                         2011 年社会保险费和住房公积金，或因社会保险和住房公积金
                                                                                                         截止本报告
                         事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险和
                                                                                      2012               期末，所有承
           公司控股股东 住房公积金的合法权利要求，公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐              作为吉艾
                                                                                      年 01              诺人严格信
首次公开 高怀雪、黄文 博将承担以下事项：经有关政府部门或司法机关认定的需由吉艾                科技控股
                                                                                      月 18              守承诺，未出
发行或再 帜、徐博        科技补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项；相             股东期间
                                                                                      日                 现违反承诺
融资时所                 关方提出的涉及社会保险费、住房公积金或赔偿款项的合法权利
                                                                                                         的情况
作承诺                   要求，以及因上述事项而产生的由吉艾科技支付的或应由吉艾科
                         技支付的所有相关费用。
                         关于避免同业竞争承诺控股股东高怀雪、黄文帜、徐博于 2011
                         年 1 月 25 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：1、截
                                                                                                         截止本报告
                         止本函出具之日，本人除持有吉艾科技的股份外，没有持有其他
                                                                                      2011               期末，所有承
           公司控股股东 经营的业务可能会与吉艾科技经营的业务构成同业竞争的企业                作为吉艾
                                                                                      年 01              诺人严格信
           高怀雪、黄文 的股权。2、在吉艾科技本次公开发行股票并上市后，本人将不               科技控股
                                                                                      月 25              守承诺，未出
           帜、徐博      会通过自己或可控制的其他企业，进行与吉艾科技业务相同或相             股东期间
                                                                                  日                     现违反承诺
                         似的业务。如有这类业务，其所产生的收益归吉艾科技所有。3、
                                                                                                         的情况
                         如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与
                         吉艾科技构成竞争的情况，本人同意将该等业务通过合法有效方
                                                                     吉艾科技（北京）股份公司 2014 年第一季度报告全文
                             式纳入吉艾科技经营以消除同业竞争的情形；吉艾科技有权随时
                             要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人给予吉艾科技对该
                             等股份在同等条件下的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交
                             易的价格是公平合理的。4、若违反本承诺，本人将赔偿吉艾科
                             技因此而产生的任何可具体举证的损失。
                             关于减少关联交易的承诺公司控股股东高怀雪、黄文帜和徐博分
                                                                                                          截止本报告
                             别承诺：本人及本人控制的其他公司将尽量减少与吉艾科技的关
                                                                                         2011             期末，所有承
           公司控股股东 联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场
                                                                                         年 01            诺人严格信
           高怀雪、黄文 化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性                 长期
                                                                                         月 25            守承诺，未出
           帜、徐博          文件的规定履行交易程序及信息披露义务。如违反上述承诺，本
                                                                                         日               现违反承诺
                             人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给吉艾科
                                                                                                          的情况
                             技造成的所有直接或间接损失。
                             自其对公司增资事项工商变更完成之日（2010 年 12 月 28 日）
                             起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过上述增资方式
                                                                                                 自其对公 截止本报告
                             持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份；自公司
           公司股东 CICC                                                                 2010    司增资事 期末，所有承
                             上市之日起二十四个月内，转让的上述股份不超过其所持有该部
           Alternative                                                                   年 12 项工商变 诺人严格信
                             分股份总额的 50%。自其对公司增资事项工商变更完成之日
           Investment                                                                    月 28 更完成之 守承诺，未出
                             （2010 年 12 月 28 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人
           Limited                                                                       日      日起三十 现违反承诺
                             管理其通过上述增资方式持有的公司股份，也不由公司回购其持
                                                                                                 六个月内 的情况
                             有的该部分股份；自公司上市之日起二十四个月内，转让的上述
                             股份不超过其所持有该部分股份总额的 50%。
承诺是否
           是
及时履行
未完成履
行的具体
原因及下 不适用
一步计划
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                            单位：万元
募集资金总额                                              78,260
                                                                   本季度投入募集资金总额                       636.58
累计变更用途的募集资金总额
                                                                   已累计投入募集资金总额                     36,482.55
累计变更用途的募集资金总额比例（%）                          0%
承诺投资项目和超         是否已 募集资金 调整后 本报告 截至期      截至期   项目达   本报告   截止报 是否达    项目可
                                                                              吉艾科技（北京）股份公司 2014 年第一季度报告全文
   募资金投向        变更项 承诺投资 投资总 期投入 末累计                    末投资     到预定    期实现       告期末 到预计