贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上
海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 贵航股份 股票代码
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书
姓名 陈秀
电话 0851-3802670
传真 0851-3803931
电子信箱 ghgf-zqp@china.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上
2013 年(末) 2012 年(末) 年(末)增减 2011 年(末)
（%）
总资产 3,223,906,911.15 2,823,334,642.42 14.19 2,882,022,496.99
归属于上市公司股东的净
1,748,058,418.45 1,651,035,101.15 5.88 1,562,913,622.39
资产
经营活动产生的现金流量
9,150,643.91 180,812,651.19 -94.94 42,811,027.02
净额
营业收入 2,720,257,767.13 2,612,533,972.15 4.12 2,657,950,526.34
归属于上市公司股东的净
131,269,176.01 114,091,709.04 15.06 111,829,102.16
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 108,530,156.95 97,271,590.40 11.57 95,060,751.07
润
加权平均净资产收益率 增加 0.59 个
7.76 7.17 7.36
（%） 百分点
基本每股收益（元／股） 0.45 0.40 12.50 0.39
稀释每股收益（元／股） 0.45 0.40 12.50 0.39
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个
截止报告期末股东总数 26,649 29,542
交易日末股东总数
前十名股东持股情况
持有有
持股
股东性 报告期内 限售条 质押或冻结的股
股东名称 比例 持股总数
质 增减 件股份 份数量
(%)
数量
中国贵州航空工业（集 国有
46.28 133,656,674 0 0 无
团）有限责任公司 法人
贵阳市工业投资（集团） 国有
6.22 17,950,566 0 0 无
有限公司 法人
中国工商银行－南方隆
元产业主题股票型证券 未知 2.94 8,500,000 8,500,000 0 无
投资基金
中国银行股份有限公司
－嘉实研究精选股票型 未知 2.78 8,039,438 8,039,438 0 无
证券投资基金
中国工商银行－诺安股
未知 0.41 1,197,686 1,197,686 0 无
票证券投资基金
境内自
杨为民 0.31 900,000 900,000 0 无
然人
海通证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 未知 0.25 713,598 126,285 0 无
账户
境内自
刘和平 0.25 711,206 711,206 0 无
然人
境内自
陈海利 0.23 677,400 677,400 0 质押 677,400
然人
中国石油天然气集团公
司企业年金计划－中国 未知 0.23 672,888 672,888 0 无
工商银行
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股
股东名称 股份种类及数量
份的数量
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 133,656,674 人民币普通股 133,656,674
贵阳市工业投资（集团）有限公司 17,950,566 人民币普通股 17,950,566
中国工商银行－南方隆元产业主题股票
8,500,000 人民币普通股 8,500,000
型证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选
8,039,438 人民币普通股 8,039,438
股票型证券投资基金
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 1,197,686 人民币普通股 1,197,686
杨为民 900,000 人民币普通股 900,000
海通证券股份有限公司客户信用交易担
713,598 人民币普通股 713,598
保证券账户
刘和平 711,206 人民币普通股 711,206
陈海利 677,400 人民币普通股 677,400
中国石油天然气集团公司企业年金计划
672,888 人民币普通股 672,888
－中国工商银行
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
2013 年公司按照全年重点工作部署，深入实施“市场效益年”活动，抓生产、拓市场、强
管理、降成本、增效益，全年实现销售收入 272,025.78 万元，实现利润总额 16,136.80 万元。
3.1 主营业务分析
(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,720,257,767.13 2,612,533,972.15 4.12
营业成本 2,220,329,919.88 2,089,238,881.49 6.27
销售费用 112,723,683.50 120,742,157.64 -6.64
管理费用 269,795,589.30 250,366,483.97 7.76
财务费用 16,133,849.78 16,262,736.59 -0.79
经营活动产生的现金流量净额 9,150,643.91 180,812,651.19 -94.94
投资活动产生的现金流量净额 -161,285,872.73 -125,377,294.15
筹资活动产生的现金流量净额 188,778,237.71 -4,631,445.93 -
研发支出 69,092,541.19 61,656,171.90 12.06
(2)收入
以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
主要产品产销量情况
产量 销量
产品名称
本年 上年同期 本年 上年同期
密封条（万米） 9054 8513 9113
车锁（万件） 179.91 339 163.64 333.91
汽车雨刮器（万件） 187.94 159.68 184.63 165.36
汽车散热器（万件） 71.11 69.38 71.38 68.19
滤清器（万件） 91.02 91.29 92.47 89.87
电器开关（万件） 977.6 1034.67 945.99 1116.57
汽车升降器（万套） 40.81 24.66 39.48 24.52
主要销售客户的情况
期间 前五名客户营业收入合计(元) 占同期营业收入的比例（%）
本 期 725,232,490.54 26.66
上年同期 712,269,826.36 27.26
(3)成本
成本分析表
单位:元
分行业情况
成本 本期占 上年同期 本期金额较
分行业 构成 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变
项目 比例(%) 比例(%) 动比例(%)
汽车行业 1,818,292,178.98 81.89 1,873,655,658.75 89.68 -7.79
航空产品 185,528,127.17 8.36 136,517,726.12 6.53 2.59
分产品情况
成本 本期占总 上年同期 本期金额较
分产品 构成 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变
项目 (%) 比例(%) 动比例(%)
密封条 816,242,863.26 36.76 829,570,926.45 39.71 -2.95
车锁 144,314,490.22 6.50 246,971,312.58 11.82 -5.32
汽车刮水器 220,797,904.93 9.94 245,476,853.13 11.75 -1.81
航空产品 185,528,127.17 8.36 136,517,726.12 6.53 1.83
散热器 180,074,271.56 8.11 154,590,059.10 7.40 0.71
空气滤清器 182,423,597.75 8.22 123,008,918.03 5.89 2.33
汽车电器开关 160,230,159.94 7.22 213,765,166.27 10.23 -3.01
汽车升降器 100,027,969.13 4.51 45,672,949.64 2.19 2.32
(4)费用
项 目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例（%）
销售费用 112,723,683.50 120,742,157.64 -6.64
管理费用 269,795,589.30 250,366,483.97 7.76
财务费用 16,133,849.78 16,262,736.59 -0.79
(5)研发支出
研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 69,092,541.19
研发支出合计 69,092,541.19
研发支出总额占净资产比例（%） 3.68
研发支出总额占营业收入比例（%） 2.54
(6)现金流
单位：元
项 目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%）
收到的税费返还 1,156,942.44 11,816,835.82 -90.21
处置固定资产、无形资产和其他长
894,543.35 2,914,009.56 -69.30
期资产收回的现金净额
投资支付的现金 70,815,000.00 100.00
支付其他与投资活动有关的现金 49,778,670.29 -100.00
取得借款收到的现金 309,300,000.00 207,766,022.26 48.87
发行债券收到的现金 198,200,000.00 -100.00
收到其他与筹资活动有关的现金 44,047,240.00 29,018,960.00 51.79
偿还债务支付的现金 78,300,000.00 346,964,325.92 -77.43
变动说明：
收到的税费返还减少：主要是上年度合并范围发生变化，合并原子公司现联营公司苏州华
昌 1-6 月的现金流量表数据，2012 年苏州华昌收到税费返还 10,423,436.58 元。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少：主要是本公司下属企业处
置报废固定资产金额较上期较少，导致收到的现金减少。
投资支付的现金增加：主要是本公司支付对中航财务公司的增资款，以及收购企业的股权
转让款增加。
支付其他与投资活动有关的现金减少：主要是本公司上年度处置子公司。
取得借款收到的现金增加：主要是本公司本年度新增短期借款。
发行债券收到的现金减少：主要是本公司上年度发行中期票据。
收到其他与筹资活动有关的现金增加：主要是本公司子公司基建拨款增加。
(7)其它
公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2011 年 12 月 13 日，中国银行间市场交易商协会发出《接受注册通知书》（中市协注
[2011]MTN276 号），核定公司中期票据注册金额为 6 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年
有效，公司在注册有效期内可分期发行。具体内容详见 2011 年 12 月 16 日在中国证券报和上海
证券交易所网站上刊登的《公司关于发行中期票据申请获得批准的公告》。
2012 年 5 月 16 日，公司发行 2012 年度第一期中期票据，起息日期为 2012 年 5 月 18 日，
发行总额为 2 亿元，票据期限 3 年，发行利率 4.92%。具体内容详见 2012 年 5 月 21 日刊登在
中国证券报和上海证券交易所网站上刊登的《2012 年度第一期中期票据发行情况公告》（公告
编号；临 2012-016）。
发展战略和经营计划进展说明
公司 2013 年计划实现营业总收入 28 亿元,实际实现营业总收入 27.2 亿元。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
(1)主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业成本比 毛利率比
毛利率 营业收入比
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
（％） 上年增减(%)
(%) （%）
汽车行业 2,175,515,942.95 1,818,292,178.98 16.42 -5.06 -2.95 -1.81
航空产品 282,074,215.49 185,528,127.17 34.23 34.16 35.90 -0.84
主营业务分产品情况
营业成本比 毛利率比
毛利率 营业收入比
分产品 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
（％） 上年增减(%)
(%) （%）
密封条 982,425,163.70 816,242,863.26 16.92 -0.18 -1.61 1.20
车锁 163,251,892.91 144,314,490.22 11.60 -47.56 -41.57 -9.07
汽车刮水器 259,844,149.18 220,797,904.93 15.03 -12.10 -10.05 -1.93
航空产品 282,074,215.49 185,528,127.17 34.23 34.16 35.90 -0.84
散热器 213,877,525.44 180,074,271.56 15.80 17.36 16.49 0.63
空气滤清器 201,019,687.54 182,423,597.75 9.25 42.60 48.30 -3.49
汽车电器开关 204,380,119.90 160,230,159.94 21.60 -29.97 -25.04 -5.15
汽车升降器 136,758,908.43 100,027,969.13 26.86 94.50 119.01 -8.19
(2)主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北 330,006,976.81 -13.29
华北 305,962,642.15 -23.47
华东 764,389,609.50 3.68
西北 146,057,647.87 34.86
西南 232,393,765.56 -1.44
华中 210,189,011.76 -1.38
华南 495,803,571.85 19.43
亚洲 1,438,404.20 -92.41
欧洲 6,443,895.46 -20.50
美洲 1,647,123.33 -17.04
3.3 资产、负债情况分析
(1)资产负债情况分析表
单位:元 币种:人民币
本期期末 上期期末
本期期末金额
数占总资 数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 较上期期末变
产的比例 产的比例
动比例（%）
（%） （%）
货币资金 417,723,908.53 12.96 383,349,335.91 13.58 8.97
应收票据 332,062,033.68 10.30 235,149,109.81 8.33 41.21
应收账款 709,748,981.64 22.02 517,795,824.45 18.34 37.07
预付款项 93,093,938.15 2.89 48,783,463.67 1.73 90.83
其他应收款 22,714,121.14 0.70 20,626,209.05 0.73 10.12
存货 526,201,736.10 16.32 559,170,176.18 19.81 -5.90
其他流动资产 55,153,263.20 1.71 32,589.92 0.00 169,134.12
长期股权投资 248,429,467.60 7.71 215,711,963.03 7.64 15.17
投资性房地产 17,272,884.07 0.54 18,009,593.99 0.64 -4.09
固定资产 582,730,885.61 18.08 589,546,227.55 20.88 -1.16
在建工程 42,485,545.79 1.32 38,897,207.22 1.38 9.23
无形资产 146,490,279.01 4.54 148,556,294.07 5.26 -1.39
其他非流动资产 13,232,705.83 0.41 30,954,152.06 1.10 -57.25
短期借款 292,000,000.00 9.06 61,000,000.00 2.16 378.69
应付票据 158,659,575.03 4.92 141,806,090.41 5.02 11.88
应付账款 503,157,480.52 15.61 452,251,799.35 16.02 11.26
预收款项 16,613,970.99 0.52 19,879,071.20 0.70 -16.42
应付职工薪酬 21,369,648.83 0.66 26,130,789.07 0.93 -18.22
应交税费 15,066,811.89 0.47 8,936,182.53 0.32 68.60
应付利息 6,548,004.58 0.20 6,183,249.01 0.22 5.90
应付股利 1,614,137.73 0.05 1,519,781.05 0.05 6.21
其他应付款 43,927,440.03 1.36 44,338,671.24 1.57 -0.93
一年内到期的非
60,000,000.00 1.86 0.00 0.00 100.00
流动负债
长期借款 0.00 0.00 60,000,000.00 2.13 -100.00
资本公积 917,534,305.03 28.46 914,984,305.03 32.41 0.28
盈余公积 144,764,891.99 4.49 128,463,301.87 4.55 12.69
未分配利润 393,877,507.71 12.22 317,969,751.11 11.26 23.87
应收票据：本年度票据结算业务增加
应收账款：（1）本集团 2012 年合并苏州华昌 1 至 6 月份利润表数据，如果 2012 年扣除苏
州华昌影响，本集团 2013 年收入较 2012 年增加 17.73%，因此 2013 年收入增加导致应收账款
相应增加，（2）航空产品回款较 2012 年有所减少，导致应收账款增加。
预付款项：本公司预付小孟工业园区项目土地出让金 5000 万元
其他流动资产：本公司本年度新增存入资金监管户的股权转让款 55,000,000.00 元。
短期借款：本公司本年度新增流动资金借款 220,000,000.00 元。
长期借款：该项长期借款将于 2014 年到期，重分类到“一年内到期的非流动负债”列示。
3.4 核心竞争力分析
行业地位方面，公司是西南地区规模最大的汽车零部件生产企业，主导产品汽车密封条、
锁匙总成、组合开关、雨刮器和滤清器市场占有率居国内汽车零部件行业前列。
研发能力方面，公司部分产品已具备与汽车主机厂的同步设计开发的能力。同时公司产品
品种齐全，覆盖了轿车、微型车、中型车、重型车、皮卡车和客车等车型。
3.5 投资状况分析
(1)对外股权投资总体分析
持有非上市金融企业股权情况
占该
持有数量 公司 报告期所有 会计
所持对象名 最初投资 期末账面价 报告期损益
股权 者权益变动 核算
称 金额（元） 值（元） （元）
（股） 比例 （元） 科目
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| 公告日期:2014-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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