北京北陆药业股份有限公司2014年第一季度报告全文

北京北陆药业股份有限公司
BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD
    2014 年第一季度报告
          股票代码：300016
          股票简称：北陆药业
          披露日期：2014.4.18
                                                         2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人（会计主
管人员）李弘声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                           2014 年第一季度报告全文
                                第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                                                                   本报告期比上年
                                                  本报告期         上年同期
                                                                                   同期增减（%）
营业总收入（元）                                  78,570,474.77    68,253,571.10           15.12%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                15,849,158.26    13,586,111.48           16.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -16,553,753.37    -3,741,229.59          342.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                 -0.0532          -0.0122          336.07%
基本每股收益（元/股）                                   0.0519           0.0445            16.63%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0519           0.0445            16.63%
加权平均净资产收益率（%）                                2.79%            2.56%             0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）            2.68%            2.55%             0.13%
                                                                                   本报告期末比上
                                                 本报告期末        上年度末
                                                                                   年度末增减（%）
总资产（元）                                     654,516,743.10   620,542,201.37            5.47%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）             598,786,112.87   559,380,988.61            7.04%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）               1.9237           1.8310             5.06%
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                         单位：元
                                项目                                   年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
                                                                                        774,686.01
定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    -28,280.00
减：所得税影响额                                                                        111,960.90
合计                                                                                    634,445.11
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
                                                                          2014 年第一季度报告全文
    □ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
    1、公司自主研发的九味镇心颗粒是国内第一个、也是目前唯一一个通过国家食品药品监
督管理局批准治疗焦虑障碍的纯中药制剂，由于尚未进入国家医保目录、作为处方药不能大
规模地进行宣传，且精神神经领域以西医和西药为主，导致产品推广难度很大，市场开拓进
展缓慢。
    2、对比剂产品属政府定价品种，售价受制于政府对药品零售价格的调控，存在一定的降
价风险；各地招标政策存在的压价问题对公司的利润有一定的影响；反商业贿赂对学术推广
活动等的影响尚待观察。医药卫生体制改革的不断推进和有关政策措施陆续出台，特别是基
药目录、医保目录、药品价格调整、药品招标采购方式等的不断改革，都将对药品销售造成
一定影响。
    3、药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长。因此，研发方向及立项产品
的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，但也存在获批产品市场发生重
大变化的风险。
    4、原材料、人工成本等不断上涨对公司经营及业绩的压力不断加大，尤其是九味镇心颗
粒产品原材料价格的快速上涨，成本压力凸显。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                       单位：股
报告期末股东总数                                                                           12,796
                                      前 10 名股东持股情况
                                            持股比例          持有有限售条 质押或冻结情况
         股东名称             股东性质               持股数量
                                              （%）           件的股份数量 股份状态 数量
王代雪                     境内自然人         20.74% 64,559,460    48,419,594         —      —
重庆三峡油漆股份有限公司   境内非国有法人     13.87% 43,187,054            0          —      —
北京科技风险投资股份有限
                           国有法人            9.85% 30,657,440            0          —      —
公司
盈富泰克创业投资有限公司   境内非国有法人      3.98% 12,375,000            0          —      —
中国工商银行－汇添富医药
                           其他                1.61%   5,000,000           0          —      —
保健股票型证券投资基金
段贤柱                     境内自然人          1.45%   4,515,000    3,711,250         —      —
全国社保基金一一七组合     其他                1.37%   4,277,814           0          —      —
                                                                                   2014 年第一季度报告全文
洪薇                          境内自然人               1.37%   4,273,971             0          —         —
中国建设银行－工银瑞信精
                              其他                     1.36%   4,247,590             0          —         —
选平衡混合型证券投资基金
中国农业银行－大成积极成
                              其他                     1.29%   4,019,310             0          —         —
长股票型证券投资基金
                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                         股份种类
                  股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类           数量
重庆三峡油漆股份有限公司                                           43,187,054 人民币普通股      43,187,054
北京科技风险投资股份有限公司                                       30,657,440 人民币普通股      30,657,440
王代雪                                                             16,139,866 人民币普通股      16,139,866
盈富泰克创业投资有限公司                                           12,375,000 人民币普通股      12,375,000
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投
                                                                    5,000,000 人民币普通股          5,000,000
资基金
全国社保基金一一七组合                                              4,277,814 人民币普通股          4,277,814
洪薇                                                                4,273,971 人民币普通股          4,273,971
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券
                                                                    4,247,590 人民币普通股          4,247,590
投资基金
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资
                                                                    4,019,310 人民币普通股          4,019,310
基金
中国农业银行－工银瑞信消费服务行业股票型
                                                                    3,799,892 人民币普通股          3,799,892
证券投资基金
                                                  发起人股东之间不存在关联关系，王代雪、洪薇、段贤柱、
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                  武杰、刘宁、李弘为公司一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）              无
       公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □ 是 √ 否
       限售股份变动情况
                                                                                                    单位：股
                                       本期解除 本期增加
       股东名称      期初限售股数                        期末限售股数          限售原因      解除限售日期
                                       限售股数 限售股数
王代雪                   48,419,594           0            0    48,419,594    高管锁定股
段贤柱                    2,411,250           0            0      2,411,250   高管锁定股
刘宁                         506,250          0            0       506,250    高管锁定股
李弘                         499,800          0            0       499,800    高管锁定股
                                                                           2014 年第一季度报告全文
                                   本期解除 本期增加
       股东名称    期初限售股数                      期末限售股数      限售原因      解除限售日期
                                   限售股数 限售股数
刘东龙                   21,750           0         0       21,750    高管锁定股
武瑞华                        0           0        450         450    高管锁定股
武杰                    995,000     -995,000        0            0    高管锁定股     2014-2-20
武瑞华                        0           0 1,400,000     1,400,000 股权激励限售股
                                                                                   自授予日起 12
段贤柱                        0           0 1,300,000     1,300,000 股权激励限售股 个月内为禁售
李弘                          0           0    500,000      500,000 股权激励限售股 期，禁售期后
                                                                                   的 36 个月为
其他股权激励对象
                              0           0 2,575,600     2,575,600 股权激励限售股 解锁期
（46 人）
合计                  52,853,644    -995,000 5,776,050   57,634,694      —               —
                                                                   2014 年第一季度报告全文
                          第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    （一） 资产负债表项目
    1、应收账款期末余额 13,319.77 万元，较期初的 9,923.76 万元增加 34.22%，主要是尚未
到回款期的销货款。
    2、其他应收款期末余额 679.73 万元，较期初的 312.15 万元增加 117.76%，主要是本期
新增的业务备用金。
    3、其他非流动资产期末余额为 18.88 万元，较期初的 2.38 万元增加 694.79%，主要是本
期新增的雨棚和安防监控设施。
    4、应付账款期末余额 442.06 万元，较期初的 691.03 万元减少 36.03%，主要是本期结算
工程款和软件购买款项所致。
    5、预收款项期末余额 116.65 万元，较期初的 192.61 万元减少 39.44%，主要是预收的货
款本期发货开票进行结算所致。
    6、其他应付款期末余额 163.19 万元，较期初的 259.69 万元减少 37.16%，主要是本期退
还客户押金所致。
    （二）利润表项目
    1、本期资产减值损失总额为 215.59 万元，较上年同期的 159.31 万元增加 35.33%，主要
是随应收账款增加而增加的坏账准备。
    2、本期营业外收入总额为 77.47 万元，较上年同期的 5.56 万元增加 1,293.35%，主要是
计入本期损益的政府补助较上年同期增加。
    （三） 现金流量表项目
    1、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金为 1,441.97 万元，较上年同期的 888.53 万
元增加 62.29%，原因是本期支付主要原料碘海醇和中药材款项较上年同期增加。
    2、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为 1,441.64 万元，较上年同期的 1,087.76
万元增加 32.53%，主要是公司规模扩大，人员增加，支付薪资总额增加。
    3、本报告期支付的各项税费总额为 1,328.97 万元，较上年同期的 1,005.01 万元增加
                                                                   2014 年第一季度报告全文
32.24%，主要是支付的增值税和和所得税增加。
    4、本报告期经营活动现金流量净额-1,655.38 万元，较上年同期的-374.12 万元减少
342.47%，主要原因是本期购买商品、支付职工薪酬和支付税费现金流出较上年同期增加。
    5、本报告期筹资活动现金流量净额为 2,084.99 万元，全部是发行限售股收到的入资款。
    6、现金及现金等价物净增加额为-208.73 万元，较上年同期的-1,072.46 万元增加 80.54%，
主要是本报告期收到的增资款所致。
二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    公司继续加大营销力度，加强学术专业推广，公司行业影响力不断提升，销量稳步增长，
销售收入持续增加。本报告期，公司实现营业收入 7,857.05 万元，较上年同期增加 15.12%，
其中药品销售收入为 7,787.76 万元，较上年同期增加 15.26%；实现净利润 1,584.92 万元，较
上年同期增加 16.66%。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监
事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
                                                                2014 年第一季度报告全文
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司较好的完成了 2014 年第一季度的经营目标与既定计划，经营业绩保持持
续增长。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取
的应对措施
    □ 适用 √ 不适用
                                                                                           2014 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项           承诺方                        承诺内容                      承诺时间   承诺期限   履行情况
                                      不为激励对象依据本激励计划获取有关权益提
股权激励承诺         公司             供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷 2013-11-22                  已履行
                                      款提供担保
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                      （一）避免同业竞争损害本公司及其他股东的
                                      利益，公司控股股东王代雪做出避免同业竞争
                                      的承诺。（二）公司股票上市前股东所持股份的
                                      流通限制和自愿锁定股份的承诺：1、公司控股
                                      股东、实际控制人和董事长王代雪、作为公司
                                      董事或高级管理人员的洪薇、段贤柱、武杰、
                                      刘宁、李弘等 6 名自然人股东承诺：自公司股
                                      票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
                     公司控股股东、
                                      他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行
                     实际控制人和
                                      股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接
                     董事长王代雪、
                                      或者间接持有的公开发行股票前已发行的股
                     股东北京科技
                                      份。2、作为公司董事、高级管理人员的王代雪、
                     风险投资股份
                                      洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘等 6 名自然
                     有限公司、重庆
                                      人股东承诺：在任职期间每年转让的股份不超
                     三峡油漆股份
首次公开发行或再融                    过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半
                     有限公司、盈富
资时所作承诺                          年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。3、
                     泰克创业投资
                                      公司股东姚振萍承诺：自公司股票上市之日起
                     有限公司、股东
                                      十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接
                     姚振萍、董事或
                                      或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的
                     高级管理人员
                                      股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的
                     的洪薇、段贤
                                     公开发行股票前已发行的股份。4、公司股东北
                     柱、武杰、刘宁、
                                     京科技风险投资股份有限公司承诺：（1）自公
                     李弘等
                                     司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
                                      托他人管理其直接或间接持有的公司全部股
                                      份，也不由公司回购该等股份。（2）在满足上
                                      述第（1）项承诺的前提下，自公司股票上市之
                                      日起三十六个月内，其转让、或委托他人管理、
                                      或者由公司回购的其直接或间接持有的公司股
                                      份数量不超过其目前所持公司总股份数的
                                      50%。5、公司股东重庆三峡油漆股份有限公司、
                                                                                 2014 年第一季度报告全文
                            盈富泰克创业投资有限公司承诺：（1）自公司
                            股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
                            他人管理其直接或间接持有的公司全部股份，
                            也不由公司回购该等股份。（2）在满足上述第
                            （1）项承诺的前提下，自公司股票上市之日起
                            三十六个月内，其转让、或委托他人管理、或
                            者由公司回购的其直接或间接持有的公司股份
                            数量不超过其目前所持公司总股份数的 60%。
                            （三）控股股东与其他股东一致行动安排 2009
                            年 8 月 31 日，控股股东王代雪与洪薇、段贤柱、
                            武杰、刘宁、李弘签署了《一致行动人协议》，
                            明确在行使股东大会或董事会等事项的表决之
                            前，一致行动人内部先对表决事项进行协调；
                            出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份
                            最多的股东意见为准。（四）不签署任何一致行
                            动协议或作出类似安排的承诺公司股东北京科
                            技科技风险投资股份有限公司、重庆三峡油漆
                            股份有限公司、盈富泰克创业投资有限公司承
                            诺，其各自为独立的机构投资者，互相之间不
                            存在关联关系，在作为公司股东期间，不会签
                            署任何一致行动协议或作出类似安排，也不会
                            做出有损公司稳定经营和整体利益的行为。
                            1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结
                            合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；2、
                            根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
                            的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续
                            经营和长期发展的前提下，2012 年—2014 年每
                            年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的
                                                                                               报告期
                            合并报表可分配利润的 10%（可供分配利润按
                                                                                               内，公司
其他对公司中小股东          合并报表、母公司报表中孰低的原则来确定）；
                     公司                                                2012-08-28 2014-12-31 遵守了所
所作承诺                    3、除《公司章程》中规定的特殊情况之外，未
                                                                                               做的承
                            来三年在公司盈利且现金能够满足公司持续经
                                                                                               诺。
                            营的前提下，公司原则上每年度进行一次现金
                            分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资
                            金需求状况提议公司进行中期现金分红；4、如
                            果未来三年公司净利润保持持续稳定增长，公
                            司可提高现金分红比例或者实施股票股利分
                            配，加大对投资者的回报力度。
承诺是否及时履行     是
                                                                                                        2014 年第一季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                      单位：万元
募集资金总额                                                 27,189.11
                                                                           本季度投入募集资金总额                              1,195.1
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                    1,992.36
累计变更用途的募集资金总额比例                                             已累计投入募集资金总额                            18,177.89
                                                                7.33%
（%）
                                                                           截至期                                             项目可
                   是否已 募集资                                                      项目达到             截止报告 是否
                                                  本报告 截至期末 末投资                         本报告                       行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 调整后投                                               预定可使             期末累计 达到
                                                  期投入 累计投入           进度                 期实现                       否发生
   募资金投向      目(含部 投资总 资总额(1)                                           用状态日             实现的效 预计
                                                  金额       金额(2) (%)(3)＝                    的效益                       重大变
                   分变更)    额                                                         期                   益      效益
                                                                            (2)/(1)                                               化
承诺投资项目
新建注射剂车间与
对比剂营销网络建     是       4,413      9,798     157.33 8,486.65          86.62%       —      1,244.23 13,841.19    否         否
设项目
九味镇心颗粒生产
线扩建改造与营销     是       5,000     10,882     897.08 6,284.24          57.75% 2014-12-31    -226.02 -1,047.26     否         否
网络建设项目
改建研发中心与新
                     是       2,976      1,896     140.69 1,329.36          70.11% 2014-03-31                          否         否
产品开发项目
承诺投资项目小计     —      12,389     22,576 1,195.1 16,100.25              —         —      1,018.21 12,793.93    —         —
超募资金投向
阿戈美拉汀及其片
                     是            0     77.64           0         77.64                                                     是
剂项目
补充流动资金（如
                     —            0     2,000           0         2,000                 —        —         —       —         —
有）
超募资金投向小计     —            0   2,077.64          0 2,077.64           —         —                            —         —
合计                 —      12,389 24,653.64 1,195.1 18,177.89               —         —      1,018.21 12,793.93    —         —
未达到计划进度或
                   九味镇心颗粒生产线扩建改造因国家新版《药品生产质量管理规范》（GMP）标准下达时间较晚，项目实施
预计收益的情况和
                  延期。
原因（分具体项目）
                   阿戈美拉汀项目可行性发生了重大变化，情况说明如下：阿戈美拉汀是一个具有全新作用机制的抗抑郁新
                   药， 2009 年在欧洲获得上市许可，为丰富公司精神神经领域的产品，公司计划使用超募资金开发抗抑郁新
项目可行性发生重
                   药—阿戈美拉汀及其片剂。南京华威医药科技有限公司（下称”南京华威”）完成了阿戈美拉汀的临床前研究
大变化的情况说明
                   工作，经与南京华威友好洽谈，双方签署协议，南京华威负责取得阿戈美拉汀及其片剂的临床批件，公司
                   独家买断南京华威对该项目的临床前研究技术，之后由公司独立完成该项目的临床研究、工艺产业化研究、
                                                                                         2014 年第一季度报告全文
                   申报新药证书、生产文号和上市许可等开发工作。上述事项经 2010 年 8 月 3 日公司第三届董事会 2010 年
                   第五次会议审议通过，在通过的《关于超募资金使用计划的议案》中，计划使用超募资金 990 万元开发抗
                   抑郁新药— 阿戈美拉汀及其片剂。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意意见，2010 年 8 月
                   31 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议批准了此项议案。2011 年 5 月，公司接到南京华威通知，其
                   申报国家食品药品监督管理局药审中心的阿戈美拉汀及其片剂项目技术资料未能通过技术评审而被退审，
                   未取得临床批件。由于项目的可行性已经发生重大变化，公司已无法按照预先披露的实施计划继续该项目