厦门国贸集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
厦门国贸集团股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 厦门国贸 股票代码
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈晓华 陈弘
电话 0592-5161888 0592-5161888
传真 0592-5160280 0592-5160280
电子信箱 cathy@itg.com.cn chenhong@itg.com.cn
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
年(末)增减（%）
总资产 28,365,177,570.87 24,112,640,385.16 17.64 21,215,065,188.83
归属于上市公司股东的
5,518,006,681.18 4,756,741,523.16 16.00 4,596,124,769.94
净资产
经营活动产生的现金流
-688,069,906.05 2,247,750,545.57 -130.61 -1,284,219,583.77
量净额
营业收入 49,068,478,715.70 41,835,135,285.63 17.29 45,631,394,903.63
归属于上市公司股东的
942,443,237.58 386,565,950.51 143.80 541,105,428.86
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 441,039,541.71 254,817,988.24 73.08 180,253,168.47
利润
加权平均净资产收益率 增加 10.1 个百
18.38 8.28 12.16
（%） 分点
基本每股收益（元／股） 0.71 0.29 143.80 0.41
稀释每股收益（元／股） 0.71 0.29 143.80 0.41
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
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年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数（户） 123,790 117,622
易日末股东总数（户）
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
厦门国贸控股有限
国家 30.28 403,023,943 0 无
公司
厦门国贸控股建设
国有法人 0.42 5,595,531 0 无
开发有限公司
张忠民 未知 0.34 4,460,909 0 未知
贺青平 未知 0.29 3,924,300 0 未知
中国建设银行股份
有限公司－博时裕
未知 0.23 3,045,997 0 未知
富沪深 300 指数证
券投资基金
王春华 未知 0.23 3,000,000 0 未知
叶卫真 未知 0.20 2,600,000 0 未知
沈惠芳 未知 0.18 2,422,345 0 未知
中国农业银行股份
有限公司－中证
未知 0.17 2,293,148 0 未知
500 交易型开放式
指数证券投资基金
项露云 未知 0.14 1,901,478 0 未知
厦门国贸控股建设开发有限公司系公司控股股东厦门国贸控股有
上述股东关联关系或一致行动 限公司的全资子公司，除此以外，公司未知上述其他股东之间是否
的说明 存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
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二〇一三年，世界经济仍处于金融危机后的深度调整期，全年呈现了缓慢复苏和发展不
均衡的特点，欧美、日本等发达经济体总体趋向好转，新兴经济体则集体增速放缓。国内方
面，中央统筹稳增长、调结构、促改革，创新宏观调控思路和方式，经济运行稳中向好，但
经济回升基础不牢、内生动力不强等问题依旧突出。面对复杂多变的国内外宏观环境，公司
进一步加快转型升级、提升经营质量，营业规模和效益均创历史新高，保持了良好的发展态
势。
报告期内，公司夯实核心主业，注重经营模式的转型升级，大力开拓新兴市场，在确保
经营成果的同时进一步增强核心竞争能力。与此同时，公司全面总结历年战略实施经验，完
成新一轮战略规划的制定工作，为未来发展勾勒新的蓝图。公司合理运用多样化的金融工具
提高资金使用效率，降低财务成本，并适时启动再融资申请工作，拟为业务扩张提供资金支
持。报告期内，公司进一步深化内控体系建设，创新审计思路，强化问责机制。公司重视人
才储备与培养，不断完善员工培训机制，人力资源管理水平持续提升。公司积极提高业务信
息化程度，信息系统对业务管理的支持作用进一步增强。
二〇一三年公司实现营业收入 490.68 亿元，较上年增长 17.29%；实现归属母公司所有
者的净利润 9.42 亿元，较上年增长 143.80%，加权平均净资产收益率 18.38%。公司再次入
选《财富》杂志评选的中国企业 500 强榜单（排名 121 位）及世界品牌实验室评选的中国
500 最具价值品牌（品牌价值 68.62 亿元），荣获《董事会》杂志第九届中国上市公司董事会
\"金圆桌奖\"，并再次蝉联厦门年度最佳雇主称号。
公司主营业务经营情况：
流通整合业务：
报告期内，国内外宏观形势错综复杂，尤其是大宗商品价格波动频繁，给公司流通整合
业务的经营带来了挑战和压力。为巩固经营成果、实现可持续发展，公司加强市场信息研判，
加快存货周转速度，在确保核心优势品种规模稳步增长的同时，紧跟市场动向拓展新兴业务，
延伸产业链以探索综合服务模式，推进区域布局的扩张步伐，提升业务管理效率。全年公司
实现流通整合业务营业收入 426.72 亿元，同比增长 12.18%，其中进出口总额 24.34 亿美元，
同比增长 9.31%，内贸总额 276.01 亿元，同比增长 14.88%。
报告期内，公司坚持转型升级，持续优化传统优势品种的经营模式：铁矿石等业务在稳
步扩大市场份额的同时积极向产业的上下游延伸，探索产业链整合发展项目；钢铁业务通过
对接终端客户有效降低管控风险，实现多点盈利；公司进一步优化汽车经销品牌，推动规模
化经营，不断挖掘增值业务的盈利空间；通过积极开拓细分市场，加大终端渠道建设，实行
适度多元化的经营策略，提升了纸业的供应链和价值链管理水平。公司注重丰富并优化产品
结构，提升经营质量：金属硅、镁出口量稳居全国行业前茅，持续保持业内领先地位；木材
贸易等业务经数年培育，经营业绩稳步提高。公司坚定实施\"走出去\"战略，着力开发新市场，
拓展对外合作渠道：美国 ITG VOMA 公司的轮胎供应链一体化运营模式逐步成熟，在深耕
北美市场的同时进一步延伸业务布局、拓展其他市场，规模效益均大幅增长。公司在台湾、
新加坡新设子公司，逐步完善海外业务平台的布局。
报告期内，公司进一步夯实基础物流业务，在确保服务质量的同时，加大客户开发力度，
实践项目物流等新型业务模式，加强异地平台的管理和培育，通过对物流节点的延伸和对客
户进行分类管理的办法，有效控制业务风险，提升盈利能力。公司重视经营方式的转变，依
托现有业务和区位优势，着力探索重点产品的供应链管理和与供应链相关的金融服务，为创
新物流业务奠定基础。
报告期内，公司被中国出入境检验检疫协会授予\"中国质量诚信企业\"称号，被厦门市商
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务局评为\"二〇一二年度厦门市进出口百强企业\"，被厦门市工商局认定为\"厦门市工商信用
优异企业\"。公司入选中国汽车流通协会组织的\"中国汽车流通行业经销商集团百强排行榜\"。
国贸启润滨北店荣获北京现代全国售后满意度成绩奖，国贸东本再度摘得二〇一三年度东风
本田全国最高荣誉——全国十佳\"白金钥匙\"经销商奖。
房地产业务:
二〇一三年以来，从年初 \"国五条\"的加强宏观调控到年末三中全会关于注重房地产长效
发展机制建设的定调，房地产市场调控在维持宏观政策稳定的同时逐步向市场化转变，区域
市场调控政策逐步呈现差异化的特征。面对日益增大的行业竞争压力，公司在充分研判政策
导向及各地市场形势的基础上，全面提升各开发项目的经营质量，加快房产销售与资金回笼
速度，在土地储备和区域扩张方面取得了新突破。报告期内，国贸地产在建和储备项目的总
建筑面积达到 321.39 万平方米，签约销售总面积 48.66 万平方米，签约销售金额 62.67 亿元，
账面确认销售面积 45.05 万平方米，账面确认销售金额 59.09 亿元。
为助力房地产业务稳步发展、为区域布局创造更好的发展平台，报告期内公司全资子公
司\"厦门国贸地产集团有限公司\"更名为\"国贸地产集团有限公司\"，并在此基础上系统开展品
牌管理优化工作，进一步提升品牌价值，增强国贸地产市场竞争力。公司深入分析了不同区
域的政策走向及市场情况，积极探索多样化的融资渠道，坚持产品设计创新，把握项目开发
节奏，确保工程进度质量，制定有效营销策略，取得了较好的销售业绩。。
公司重视土地储备工作，坚持深耕本省、拓展异地的战略方向。年内，在对各地市场深
入调研的基础上，公司把握机遇在龙岩、漳州、南昌等地成功竞得 103 万平方米建筑面积的
优质地块，土地储备结构进一步优化，为房地产业务的持续发展奠定了基础。
报告期内，国贸地产入选国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中
国指数研究院等机构评选的\"二〇一三年中国房地产百强开发企业\"。 在国内 30 家主流媒体
联合发起的\"二〇一三年中国地产荣誉榜\"评选活动中，国贸地产跻身\"二〇一三年度中国房
地产品牌企业\"，国贸金沙湾项目被评为\"二〇一三年度中国最具增值潜力楼盘\"。在全国房
地产商会联盟、中国主流媒体房地产宣传联盟主办的\"二〇一三年海西地产荣誉榜\"上，国贸
地产被评为\"二〇一三年度海西房地产领军企业\"，国贸新天地、国贸金沙湾和国贸商城三个
项目包揽了\"二〇一三年度海西最具增值潜力楼盘\"奖。
产业群业务：
报告期内，国贸期货优化营销模式，丰富产品服务，在拓展经纪业务的同时培育资产管
理业务，提升综合竞争力，并于年内取得\"大连商品交易所年度十大期货分析团队的第一名\"，
被郑州商品交易所、中国金融期货交易所评为\"二〇一三年度优秀会员\"。公司金海峡担保、
金宝闰担保及金海峡典当三家全资子公司持续开发新业务，支持中小微企业的发展，得到了
社会的认可。金海峡担保被《中国担保》杂志社授予\"中国担保成长先锋\"的称号。国贸投资
公司努力拓宽投资渠道，在投资项目的选择和运作上取得一定的成果。报告期内，公司与厦
门港务、象屿股份等多家上市公司合资设立的\"厦门集装箱码头集团有限公司\"已完成工商登
记手续，正式成立并运营。
3.1.1 主营业务分析
3.1.1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 49,068,478,715.70 41,835,135,285.63 17.29
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营业成本 46,087,143,760.59 39,142,587,217.60 17.74
销售费用 1,049,906,915.79 847,329,785.86 23.91
管理费用 130,577,298.05 120,832,931.40 8.06
财务费用 148,291,238.43 547,901,066.81 -72.93
经营活动产生的现金流量净额 -688,069,906.05 2,247,750,545.57 -130.61
投资活动产生的现金流量净额 -128,342,734.93 -645,849,610.35 80.13
筹资活动产生的现金流量净额 1,201,645,821.55 -1,082,638,447.97 210.99
资产减值损失 135,507,636.05 83,577,238.92 62.13
公允价值变动收益 89,562,120.01 -28,044,086.02 419.36
投资收益 520,802,317.53 199,929,900.66 160.49
营业外支出 73,023,513.71 25,951,736.80 181.38
所得税费用 333,699,966.93 180,767,786.42 84.60
3.1.1.2 收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司主业为流通整合和房地产，大宗商品、房地产的市场价格和销售量是影响公司营业
收入产生波动的主要原因。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司为应对多变的内外部环境，加强宏观形势研判，优化业务结构和经营模
式，加快周转速度，流通整合服务业务实现营业收入 426.72 亿元，同比上年增长 12.18 %，
占公司全部营业收入的 86.96%，其中，矿产品、轮胎、橡胶、纸张等品种的业务规模有所
增长，对整体规模的增长起到了积极的作用。
报告期内，公司房地产业务销售情况良好，房地产业务实现营业收入 59.09 亿元，同比
上年增长 85.71%，占公司全部营业收入的 12.04%。
（3）主要销售客户的情况
本报告期，公司前五名客户的营业收入合计 10,085,946,671.08 元，占公司全部营业收入
的 20.55%。
客户 营业收入总额（元） 占公司全部营业收入的比例（%）
第一名 5,073,547,682.33 10.34
第二名 1,884,656,135.67 3.84
第三名 1,226,544,379.05 2.50
第四名 968,130,326.40 1.97
第五名 933,068,147.63 1.90
合 计 10,085,946,671.08 20.55
3.1.1.3 成本
（1）成本分析表
单位:元 币种:人民币
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分行业情况
本期金
上 年 同
本期占总 额较上
成本构成 期 占 总
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期
项目 成 本 比
(%) 变动比
例(%)
例(%)
流通整合业务-
采购成本 41,265,284,014.51 89.54 36,502,605,473.66 93.26 13.05
贸易
流通整合业务- 运输成本、
322,934,559.31 0.70 331,288,246.56 0.85 -2.52
物流 人工成本
土地、建安
房地产业务 4,156,993,795.95 9.02 1,856,977,717.32 4.74 123.86
及其他
服务成本及
产业群业务 341,931,390.82 0.74 451,715,780.06 1.15 -24.30
其他
（2）主要供应商情况
本报告期，公司向前五名供应商合计采购金额为 4,832,962,807.47 元，占年度营业成本
总额的 10.49%。
供应商 采购金额（元） 占营业成本比例(%)
第一名 1,371,184,400.07 2.98
第二名 1,110,146,589.56 2.41
第三名 806,062,724.68 1.75
第四名 779,682,212.44 1.69
第五名 765,886,880.72 1.66
合计 4,832,962,807.47 10.49
3.1.1.4 费用
（1）本报告期，财务费用较上年同期减少 39,960.98 万元，下降 72.93%，主要原因是本
期公司的银行借款规模下降，银行利息支出相应减少以及本期汇兑收益增加。
（2）本报告期，所得税费用较上年同期增加 15,293.22 万元，上升 84.60%，主要原因是
本报告期公司利润总额大幅增加。
3.1.1.5 现金流
同比增减
项目名称 2013 年度（元） 2012 年度（元） 情况说明
（%）
主要因报告期公司新增土地
储备及预付大宗商品采购款
经营活动产生的现
-688,069,906.05 2,247,750,545.57 -130.61 增加所致。若剔除新增土地的
金流量净额
因素，报告期内公司经营活动
产生的现金流量净额为正数。
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主要因报告期公司股权投资
投资活动产生的现 的现金流出较上年减少，以及
-128,342,734.93 -645,849,610.35 80.13
金流量净额 公司大宗商品套期保值期货
合约保证金净流入所致。
筹资活动产生的现 主要因报告期公司业务规模
1,201,645,821.55 -1,082,638,447.97 210.99
金流量净额 扩张较快所致。
3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
流通整合 减少 0.63
42,672,000,364.92 41,588,218,573.82 2.54 12.18 12.91
业务 个百分点
房地产业 减少 11.99
5,908,659,748.05 4,156,993,795.95 29.65 85.71 123.86
务 个百分点
产业群业 增加 3.57
487,818,602.73 341,931,390.82 29.91 -20.45 -24.30
务 个百分点
减少 0.36
合计 49,068,478,715.70 46,087,143,760.59 6.08 17.29 17.74
个百分点
报告期内，占公司营业收入 10%以上的行业为流通整合业务及房地产业务。流通整合
业务实现营业收入 426.72 亿元，同比上年增长 12.18 %，占公司全部营业收入的 86.96%，
其中，矿产品、轮胎、橡胶、纸张等品种的业务规模有所增长。
报告期内，公司房地产业务销售情况良好，房地产业务实现营业收入 59.09 亿元，同比上
年增长 85.71%，占公司全部营业收入的 12.04%。
3.1.3 资产、负债情况分析
单位:元 币种:人民币
本期期末金
本期期末数占 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 占总资产的
末变动比例
（%） 比例（%）
（%）
交易性金融
289,435,097.96 1.02 133,464,300.56 0.55 116.86
资产
应收票据 1,789,771,201.02 6.31 993,084,164.44 4.12 80.22
预付款项 3,212,962,738.35 11.33 2,108,327,050.17 8.74 52.39
应收质押保
103,399,420.00 0.36 61,396,876.00 0.25 68.41
证金
其他应收款 1,275,127,397.91 4.50 530,767,513.59 2.20 140.24
长期应收款 43,852,458.78 0.15 70,221,201.76 0.29 -37.55
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长期股权投
1,189,748,245.28 4.19 665,862,649.08 2.76 78.68
资
固定资产 647,994,753.62 2.28 976,496,739.11 4.05 -33.64
在建工程 332,422,350.44 1.17 252,252,969.79 1.05 31.78
长期待摊费
52,619,587.30 0.19 33,120,994.31 0.14 58.87
用
递延所得税
284,081,730.41 1.00 205,772,575.88 0.85 38.06
资产
交易性金融
2,131,066,415.03 7.51 42,235,693.39 0.18 4,945.65
负债
应付货币保
976,656,008.19 3.44 694,389,040.47 2.88 40.65
证金
应付质押保
103,399,420.00 0.36 61,396,876.00 0.25 68.41
证金
应付职工薪
204,964,246.89 0.72 139,107,418.82 0.58 47.34
酬
应交税费 -177,781,150.92 -0.63 -57,096,732.93 -0.24 -211.37
应付利息 57,874,525.19 0.20 39,250,758.44 0.16 47.45
其他应付款 931,050,281.75 3.28 626,751,228.74 2.60 48.55
一年内到期
的非流动负 800,450,000.00 2.82 240,000,000.00 1.00 233.52
债
长期借款 123,500,000.00 0.44 49,938,866.33 0.21 147.30
应付债券 395,720,085.42 1.40 1,190,266,315.99 4.94 -66.75
专项应付款 10,937,749.20 0.04 6,317,113.10 0.03 73.14
递延所得税
63,164,165.21 0.22 283,142,714.43 1.17 -77.69
负债
交易性金融资产：主要因报告期本公司及子公司持有的衍生金融资产公允价值增加以及子公
司增持债券和基金所致。
应收票据：主要因公司本期结算方式较多采用票据所致。
预付款项：主要因报告期本公司为适应业务规模的增长需求，加大了库存商品采购规模及土
地储备规模所致。
应收质押保证金：主要因子公司国贸期货经纪有限公司的客户质押保证金增加所致。
其他应收款：主要因报告期应收子公司少数股东、联营企业往来款和应收房地产项目履约保
证金增加所致。
长期应收款：主要因报告期流通整合业务的融资租赁租箱业务逐渐到期所致。
长期股权投资：主要因报告期公司非货币性资产交换厦门集装箱码头集团有限公司股权后净
增加长期股权投资 4.86 亿元所致。
固定资产：主要因报告期原子公司厦门国贸码头有限公司股权进行非货币性资产交换导致合
并范围变更，该公司的固定资产不再纳入合并报表范围所致。
在建工程：主要因报告期内公司在建船舶工程款增加所致。
长期待摊费用：主要因报告期公司汽车 4S 店展厅改造支出增加所致。
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递延所得税资产：主要因报告期公司确认的可抵扣亏损和资产减值准备增加，递延所得税资
产相应增加所致。
交易性金融负债：主要因报告期本公司及子公司厦门启润实业有限公司持有的黄金租赁业务
成本及其公允价值变动损益增加所致。
应付货币保证金：主要因报告期子公司国贸期货经纪有限公司期货经纪业务量增长，支付给
交易所的保证金相应增长所致。
应付质押保证金：主要因报告期子公司国贸期货经纪有限公司的客户质押保证金增加所致。
应付职工薪酬：主要因报告期公司计提的绩效工资增加所致。
应交税费：主要因报告期公司采购的库存商品存量增加，留底进项税相应增加导致应交增值
税减少以及公司地产片子公司商品房预售收入增加，预交营业税及附加税费相应增加所致。
应付利息：主要因报告期公司计提但尚未支付的短期融资券利息增加所致。
其他应付款：主要因报告期公司应付子公司少数股东的往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债：主要因报告期公司一年内到期的应付债券增加所致。
长期借款：主要因报告期公司房地产片子公司增加长期借款所致。
应付债券：主要因报告期末公司将一年内到期的 8 亿元中期票据调整至一年内
