恒天海龙股份有限公司 2013 年度报告全文
恒天海龙股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
恒天海龙股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘洁伯 董事 工作原因 丁明国
郑恩泮 董事 工作原因 丁明国
郑植艺 独立董事 工作原因 王德建
江建明 独立董事 工作原因 王德建
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人丁明国、主管会计工作负责人孙健及会计机构负责人(会计主管
人员)杜源亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义............................................................................................................................................................. 2
第二节 公司简介..................................................................................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要......................................................................................................................................................... 7
第四节 董事会报告................................................................................................................................................................................. 9
第五节 重要事项................................................................................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................................................................... 37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................................................................... 42
第八节 公司治理................................................................................................................................................................................... 48
第九节 内部控制................................................................................................................................................................................... 54
第十节 财务报告................................................................................................................................................................................... 56
第十一节 备查文件目录..................................................................................................................................................................... 149
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释义
释义项 指 释义内容
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司、本公司或恒天海龙 指 恒天海龙股份有限公司
新疆海龙 指 新疆海龙化纤有限公司
博莱特公司 指 山东海龙博莱特化纤有限责任公司
中国恒天 指 中国恒天集团有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
《公司法》 指 中华人民共和国公司法
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
《上市规则》 指 深圳证券交易所股票上市规则
董事会 指 恒天海龙股份有限公司董事会
股东大会 指 恒天海龙股份有限公司股东大会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
指定披露媒体 指 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 恒天海龙 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 恒天海龙股份有限公司
公司的中文简称 恒天海龙
公司的外文名称（如有） CHTC HELON CO.,LTD.
公司的法定代表人 丁明国
注册地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号
注册地址的邮政编码
办公地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.helon.cn/
电子信箱 hthlbgs@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高垒 白杨
联系地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号
电话 0536-2275007 0536-2275007
传真 0536-7252140 0536-7252140
电子信箱 gl_working@126.com sale9998@yahoo.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 恒天海龙股份有限公司办公室
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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山东省潍坊市寒亭
首次注册 1989 年 07 月 21 日 370000018016454 370703165440805 165440805-5
区工商行政管理局
山东省工商行政管
报告期末注册 2013 年 12 月 20 日 370000018016454 370703165440805 165440805-5
理局
经营范围:许可证范围内普通货运；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面
料的生产、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术的开发、研究、
服务、咨询、转让。本年度经营范围变动情况：（1）、经 2013 年第九届董事会第
七次临时会议、2013 年第三次临时股东大会审议通过，经营范围变更为：许可证
公司上市以来主营业务的变化情况（如
范围内普通货运；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖的生产、销售；备案进出口业
有）
务。（2）、经 2013 年第九届董事会第四次会议、2013 年第四次临时股东大会审议
通过，经营范围变更为：许可证范围内普通货运；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心
砖、纱、布、面料的生产、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术
的开发、研究、服务、咨询、转让。
2012 年 12 月 21 日，公司股东根据《山东海龙股份有限公司重整计划》应让渡
历次控股股东的变更情况（如有） 的股份已实际划转至重整方证券账户 257,178,941 股，持股比例为 29.77%，公司
控股股东由潍坊市投资公司变更为中国恒天集团有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天职国际会计师事务所
会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号 B 座 2 层 208 室
签字会计师姓名 张居忠、周春阳
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 2,359,247,812.76 1,060,058,987.06 122.56% 3,813,489,476.36
归属于上市公司股东的净利润
-261,001,041.84 1,109,641,642.77 -123.52% -1,012,558,403.19
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-344,065,640.34 -706,370,328.94 -51% -1,022,586,138.83
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
51,002,873.59 -390,719,681.06 -113% -519,992,834.06
（元）
基本每股收益（元/股） -0.3021 1.2843 -123.52% -1.172
稀释每股收益（元/股） -0.3021 1.2843 -123.52% -1.172
加权平均净资产收益率（%） -40.03%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 3,328,047,457.26 3,642,068,421.60 -8.62% 5,895,528,459.37
归属于上市公司股东的净资产
521,544,624.43 782,545,666.27 -33.35% -854,680,072.49
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -261,001,041.84 1,109,641,642.77 521,544,624.43 782,545,666.27
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -261,001,041.84 1,109,641,642.77 521,544,624.43 782,545,666.27
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
2,759,371.77 -19,388,886.54 -2,926,166.61
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 12,805,597.90 9,579,309.00 17,673,624.10
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 70,495,639.31
位可辨认净资产公允价值产生的收益
债务重组损益 2,198,079,929.29
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
-369,401,975.37
费用等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 291,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,659,991.42 -14,125,836.26 770,123.60
减：所得税影响额 3,266,543.92
少数股东权益影响额（税后） 1,627,019.06 -11,269,431.59 2,223,301.53
合计 83,064,598.50 1,816,011,971.71 10,027,735.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年是恒天海龙实施破产重整、加入恒天集团的第一年，是公司涅槃重生、恢复发展的开局之年。但受到粘胶行业不
景气、产品价格下滑、企业融资能力尚未恢复等不利因素的影响，2013年也是恒天海龙发展中艰难而不平凡的一年，在恒天
集团的大力支持和广大员工的共同努力下，公司本部产能完全恢复，产品质量重新达到历史最好水平，海龙品牌的市场地位
正在恢复，用户满意度提高，高端客户开始回归。同时，公司坚持落实机构改革，压缩管理层级，优化采购和销售环节，狠
抓两项资金管理，围绕降本增效实施技术改造，生产经营各项工作得到了稳步推进。子公司博莱特公司完成了破产重整，公
司具备了较好的盈利能力；新疆海龙进入了破产程序，不再纳入合并范围，规避了其亏损会给母公司带来的不利影响。
二、主营业务分析
1、概述
公司全年共生产粘胶短丝150402吨，粘胶长丝6178吨，棉浆粕9174吨。粘胶短丝近年来市场持续低迷，普通产品价格不
断下降，毛利率降低，给公司的经营带来了不利影响。公司通过技术改造，进一步提高产能，降低单耗，并实施节能降耗项
目，生产成本得到了有效的控制，但受行业下滑的影响，提产降耗的效益没有完全体现。公司新产品市场较为稳定，通过不
断加强销售推广的力度，破产重整期间丢失的差别化纤维市场得到了很大的恢复，全年销售阻燃纤维5660吨，麻赛尔纤维2142
吨，保持了在差别化纤维领域的领导地位。
今年以来，受全球经济低迷、欧美债务危机、轮胎出口环境恶化等诸多不利因素的影响，帘帆布市场需求疲软,同行业
竞争日益激烈。公司认真分析市场形势，坚持国内外两个市场并重，国内稳量、出口增量，本着新客户开发及老客户新品种
开发并重的原则，重点瞄准产品需求质量高、信誉好的大客户和优质客户，组织精兵强将进行重点攻关，逐步巩固和扩大了
公司核心客户和优质客户的销售份额；同时，加大应收账款回收力度，有效地保证了公司资金运营畅通。2013年博莱特实施
产能填平补齐项目，帘子布产能和产品档次大幅提高，全年共生产帘帆布21124吨。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
无。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 151,003.28 30,741.88 391.2%
粘胶短纤维 生产量 150,402.22 10,384.91 1,348.28%
库存量 5,408.61 6,009.67 -10%
销售量 6,323.9 1,341.51 371.4%
粘胶长纤维 生产量 6,177.75 420.06 1,370.7%
库存量 156.67 302.82 -48.26%
销售量 16,231.74 10,473.29 54.98%
帆布帘子布 生产量 16,477.96 15,012.71 9.76%
库存量 1,783.92 2,030.16 -12.13%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主要系公司本期受托加工业务结束，开始自主生产经营
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 235,489,451.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 9.98%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 临清市永顺纺织原料有限公司 67,016,619.22 2.84%
2 Stein Fibers, Co.,LTD 62,245,533.59 2.64%
3 绍兴县祥自来轻纺原料有限公司 46,662,418.50 1.98%
4 江阴市中江纺织有限公司 30,268,939.74 1.28%
5 绍兴县洪翔轻纺原料有限公司 29,295,940.90 1.24%
合计 -- 235,489,451.95 9.98%
3、成本
行业分类
单位：元
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2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
粘胶行业 1,971,472,324.95 85% 513,625,913.56 52% 284%
帘帆布 325,000,877.51 14% 99,637,440.41 10% 226%
其他 12,644,317.00 1% 383,347,228.01 38% -97%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
粘胶短纤维 1,776,820,989.22 78% 465,833,586.56 47% 281%
粘胶长纤维 194,651,335.73 8% 47,792,327.00 5% 307%
帆布帘子布 325,000,877.51 14% 99,637,440.41 10% 226%
加工费收入 347,342,077.24 35% -100%
其他产品 12,644,317.00 36,005,150.77 4% -65%
说明
无。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 738,476,436.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 36.3%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 山东太阳纸业股份有限公司 272,676,741.45 13%
2 潍坊恒联浆纸有限公司 153,870,201.94 8%
3 山东新龙集团有限公司 129,779,185.20 6%
4 潍坊市京昊经贸有限公司 93,785,223.05 5%
5 上海百金化工有限公司 88,365,085.10 4%
合计 -- 738,476,436.74 36.3%
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4、费用
5、研发支出
公司确立了以提高自主创新能力为核心的经营宗旨，努力开展科技创新，并探索差别化纤维市场化开发的新模式，努力
将技术创新优势转化为胜势。2013年公司不断推进阻燃线为等已有产业化产品不断升级换代，实现了达到国际先进水平的蛋
白纤维的产业化，“海龙”品牌产品获得由中国化纤工业协会、国家纺织化纤产品开发中心共同颁发的《2014/2015中国纤维
流行趋势（保暖纤维、生物基纤维）荣誉证书》。公司全年申报发明专利共8项，获得授权发明专利5项，完成了纺织行业标
准《粘胶纤维用麻浆粕》起草、制定，阻燃纤维荣获“中国优秀专利奖” ，获得省、市级专利专项资金5万余元，技术中心创
新能力建设项目列入了国家高新技术产业发展项目计划及国家资金补助计划，获得国家补助资金800万元。
博莱特公司大力开展新产品创新，完成了胶乳、异氰酸酯和间苯二酚国产化替代研究，完成各种涤纶帘子布、横向刚性
布、2000D聚酯方平帆布、抗撕裂性能帆布、高卷曲耐热帆布、重型帆布、阻燃帆布及其它规格帆布等共计104项新产品、
新工艺的开发。
全年公司研发支出8,380,766.19元，博莱特公司研发支出144,541.91元，共投入研发支出8,525,308.10元，占营业收入的
0.36%。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 2,724,107,027.17 962,394,787.52 183.06%
经营活动现金流出小计 2,673,104,153.58 1,353,114,468.58 97.55%
经营活动产生的现金流量净
51,002,873.59 -390,719,681.06 113.05%
额
投资活动现金流入小计 18,028,970.67 41,251,608.61 -56.3%
投资活动现金流出小计 78,522,900.84 39,909,787.50 96.75%
投资活动产生的现金流量净
-60,493,930.17 1,341,821.11 -4,608.35%
额
筹资活动现金流入小计 1,568,010,262.11 2,319,973,527.93 -32.41%
筹资活动现金流出小计 1,300,176,913.9
