金堆城钼业股份有限公司2013年年度报告摘要(修订版)

     金堆城钼业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                       金堆城钼业股份有限公司
                         2013 年年度报告摘要
     一、重要提示
     1.1     本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅
读同时刊载于上海证券交易所网站上的年度报告全文。
     1.2     公司简介
            股票简称                      金钼股份              股票代码
         股票上市交易所                                      上海证券交易所
     联系人和联系方式                         董事会秘书                       证券事务代表
              姓名                              秦国政                               习军义
              电话                          029 - 88320076                     029 - 88320019
              传真                         029 - 88320330                     029 - 88320330
            电子信箱                       [e-mail]                    [e-mail]
    二、主要财务数据和股东变化
    2.1     主要财务数据
                                                                           单位：元     币种：人民币
                                                                  本年(末)比上
                            2013 年(末)          2012 年(末)      年(末)增减            2011 年(末)
                                                                    （%）
总资产                    15,495,507,276.07   14,780,987,439.05               4.83    14,859,841,116.70
归属于上市公司股东
                          13,094,749,796.05   13,423,628,082.90             -2.45     13,453,704,238.91
的净资产
经营活动产生的现金
                            333,342,583.90     1,108,273,237.13            -69.92       277,445,833.03
流量净额
营业收入                   8,616,010,087.54    8,573,880,679.96               0.49     7,333,285,943.68
归属于上市公司股东
                            178,022,588.52       521,949,101.71            -65.89       736,126,786.60
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益          152,260,282.77       451,729,565.00            -66.29       745,463,305.25
的净利润
    金堆城钼业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
加权平均净资产收益                                              下降 2.55 个百
                                     1.35                3.90                                 5.48
率（%）                                                                   分点
基本每股收益（元／
                                     0.06                0.16          -62.50                 0.23
股）
稀释每股收益（元／
                                     0.06                0.16          -62.50                 0.23
股）
       2.2    前 10 名股东持股情况表
                                                                                     单位：万股
                                                      年度报告披露日前第 5
    截止报告期末股东总数              163,726                                   161,059
                                                      个交易日末股东总数
                                      前十名股东持股情况
                                                                                 持有有   质押或
                                             持股比                 报告期内     限售条   冻结的
             股东名称           股东性质               持股总数
                                             例(%)                    增减       件股份   股份数
                                                                                 数量       量
金钼集团                       国有法人       74.09    239,074.32        0.00      0.00     无
太钢集团                       国有法人        2.12      6,849.32        0.00      0.00     无
全国社会保障基金理事会
                               国有法人        2.00      6,456.00        0.00      0.00     无
转持一户
东方集团                       国有法人        0.34      1,103.00     -287.00      0.00     无
湛泽权                         境内自然人      0.32      1,046.07      214.26      0.00     无
孙桥                           境内自然人      0.26        852.34      321.66      0.00     无
中国工商银行股份有限公
                               境内非国有
司－鹏华中证 A 股资源产                        0.18        575.25      547.77      0.00     无
                               法人
业指数分级证券投资基金
中国银行股份有限公司－
                               境内非国有
嘉实沪深 300 交易型开放式                      0.16        520.79     -246.35      0.00   1.12
                               法人
指数证券投资基金
苏凌                           境内自然人      0.16        503.51      503.51      0.00     无
中国人寿保险股份有限公
                               境内非国有
司－分红－个人分红－                           0.15        474.79       74.00      0.00     无
                               法人
005L－FH002 沪
       2.3    以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
      金堆城钼业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                           陕西省国有资产监督管理委员会
                                               100%
                        陕西有色金属控股集团有限责任公司
                                               100%
                              金堆城钼业集团有限公司
                                               74.09%
                              金堆城钼业股份有限公司
    三、管理层讨论与分析
    3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2013 年世界经济延续弱复苏、低增长态势,中国经济增速降至 14 年来最低,钼市
场需求乏力、价格低迷。面对严峻形势，公司完善法人治理，强化内控运行，以对标
管理为方法，以提质降本为抓手，以保发展、强基础、抓增量为重点，改进管理、
创新增效、精心运营，通过全体员工的不懈努力，取得了来之不易的经营业绩。
    报告期内，公司实现营业收入 86.16 亿元，较上年同期增加 0.42 亿元，增幅
0.49%；实现利润总额 2.82 亿元，较上年同期减少 3.51 亿元，降幅 55.50%；实现归
属于母公司所有者的净利润 1.78 亿元，较上年同期减少 3.44 亿元，降幅 65.89%。主
要原因是钼产品价格与上年同期相比大幅下降。
    据 CRU 统计，2013 年全球钼产量 24.27 万吨钼，比上年增长 2.5%；钼消费量
24.31 万吨钼，比上年增长 3.0%。据安泰科统计，2013 年我国钼精矿产量为 8.2 万吨
钼，比上年下降 3.7%；钼消费量为 7.4 万吨钼，比上年增长 2.8%。2013 年上半年
《MW》氧化钼价格主要运行在 10-12 美元/磅钼之间，下半年运行在 9.08-10 美元/磅
钼之间，全年平均价为 10.318 美元/磅钼，与上年同期 12.74 美元/磅钼相比，下跌
2.422 美元/磅钼，跌幅为 19%；全年欧洲钼铁高低幅均价为 25.79 美元/千克钼，与
上年同期 31.21 美元/千克钼相比，下跌 5.42 美元/千克钼，跌幅为 17.4%；国内 45%
钼精矿平均价格为 1524 元/吨度，与上年同期 1642 元/吨度相比，下跌 118 元/吨度，
跌幅 7.3%；国内 51%氧化钼平均价格为 1624 元/吨度，与上年同期 1744 元/吨度相
比，下跌 120 元/吨度，跌幅 6.9%；国内 60%钼铁平均价格为 10.5 万元/吨，与上年
同期 11.3 万元/吨相比，下跌 0.8 万元/吨，降幅约 7.1%。
      金堆城钼业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    报告期内，公司规模化和纵向一体化的产业链优势得到有效发挥。同时，公司
根据市场变化对各类产品产量进行调整，紧贴市场努力实现产销平衡。全年生产钼
精矿（45%）3.9 万吨，同比增加 2%，创历史新高。按照 CRU 和安泰科分别统计的全
球和中国钼总产量数据，公司 2013 年钼产量分别占全球和中国钼产量的 7.2%和
21.4%。
    在实现安全、平稳生产的同时，公司强力推进科技创新、项目建设、资本运营、
市场开拓、质量和成本管控等工作，亮点纷呈，成果显著。
    1．技术创新成果丰硕。报告期内公司共实施科研项目 53 项，直接投入研发费用
5903 万元，完成 38 项。其中，8 项科技成果获得国家、省部级及陕西有色奖励，与
西安交通大学合作的《高性能钼合金材料制备关键技术及其应用》项目获得国家技术
发明二等奖，是公司历史上首次获得国家级科技奖项；申请专利 63 项（发明专利 39
项，实用新型专利 24 项），获得专利授权 24 项；成功申报政府资助项目 3 项；完成
国家钼材料工程中心和陕西省重点实验室的申报工作。新产品产业化取得长足进步：
完成催化剂用高纯三氧化钼产业化设备和工艺定型，年产能可达 1500 吨；钼合金舟、
钼搅拌器、钼板材、旋压钼坩埚、钼合金顶头等新开发产品已投放市场。
    2.重点项目高效推进。2013 年公司实施重点项目 8 项（含续建），其中募投项目
2 项，非募投项目 6 项，实际完成投资 7.48 亿元。新建 6500 吨/年钼酸铵生产线、20000
吨/年钼铁生产线建成投产（使公司钼酸铵产能增加到 16600 吨/年，钼铁产能增加到
32000 吨/年）；钼化工中试室建成并投入使用。汝阳东沟钼矿采选项目建设快速推进，
20000 吨选厂厂房钢构主体安装完成。钼金属工业园钼板车间厂房钢构安装及设备基
础正在加紧施工。北露天矿排土场、新建王家坪尾矿库、栗西尾矿库延长服务年限项
目均加快实施。
    3．资本运营项目进展顺利。报告期内，公司受让安徽地矿投资集团（已变更为
“安徽金钼地矿投资有限公司”）持有的金沙钼业 10%股权。金沙钼业拥有的沙坪沟钼
矿为目前已发现的国内最大钼矿床，也是世界第一大单体钼矿。报告期内项目可研评
审工作已完成，其它工作正在积极推进。
    4．市场营销创新提升。公司坚持“以客户为中心、为客户创造价值”的营销理
念，不仅重视市场开拓，更重视为客户提供技术支持和周到服务，全年销售自产钼产
品折合钼金属量 18026 吨，其中销售催化剂用高纯三氧化钼、钼背板、合金钼丝等 8
项新产品 744 吨。
    金堆城钼业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    5．质量和成本管控切实加强。制定《产品质量化验检测作业流程及质量把关制
度》《钼炉料产品取制样、化验操作规程》等质量管控规范；产成品管理系统正式运
行，实现条形码应用；质量管理信息（Lims）系统投入试运行，实现质量在线检测及
时透明；测量管理体系升为 AAA 级；国家级钼产品质量监督检验中心项目建设启动，
主持制订的两项产品国家标准通过审核；完成 6 种省名牌产品复查和 1 种省名牌产品
申报；“JDC”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。
    公司采取多种措施加强成本控制，实现产品生产总成本比上年下降 1.26 亿元；
同时通过优化招投标和价格审批管理流程，分别压缩费用 8150 万元和 2721 万元；强
化措施降低采购费用 2641 万元；积极开展修旧利废和小改小革，节约成本 246 万元。
    6．文化建设富有成效。公司积极开展以“规则、秩序、效率”为主题的标准化
建设活动，促进了工作作风转变和效率提升；同时加强和创新宣传载体，以巡回展出
等方式大力倡导和宣传科技创新、小改小革成果，激发创新活力；积极开展管理、技
术、文化等方面的专题培训，强化员工职业素养和业务能力，实现公司软实力的积累
和提升。
    7．积极履行企业社会责任。公司坚持依法经营，推行绿色生产、循环经济发展
模式，依靠技术进步不断提高资源综合利用水平，大力开展节能减排，全年节能 2566
吨标煤。被国土资源部认定为“矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广应用示范
矿山”；全年上缴税金 6.34 亿元，为经济社会发展做出了新的贡献。在由中国有色金
属报社和中南大学金属资源战略研究院联合发布的《2013 中国金属上市公司社会责任
竞争力报告》中，公司社会责任综合竞争力位居所选取的 108 家金属上市公司第七位，
较上年上升 2 名。
       3.1.1 主营业务分析
       1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                单位：元   币种：人民币
科目                                  本期数              上年同期数          变动比例（%）
营业收入                               8,616,010,087.54    8,573,880,679.96               0.49
营业成本                               7,916,002,969.89    7,578,435,950.58               4.45
销售费用                                  38,673,852.24       35,730,921.57               8.24
管理费用                                 394,984,394.84      413,087,675.04           -4.38
财务费用                                -105,074,392.16     -142,995,706.07           26.52
经营活动产生的现金流量净额               333,342,583.90    1,108,273,237.13          -69.92
投资活动产生的现金流量净额            -1,166,253,588.26   -1,129,694,695.91           -3.24
筹资活动产生的现金流量净额              -153,812,340.14     -375,690,115.65           59.06
      金堆城钼业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
研发支出                                59,033,150.52          60,565,138.53             -2.53
   2、收入
   （1）驱动业务收入变化的因素分析
   公司主营业务收入同比增加 6,262.42 万元，主要原因是销售价格下降影响收入减
少 32,807.55 万元，销售量下降影响收入减少 32,982.43 万元；贸易产品影响收入增
加 72,052.40 万元。
   （2）主要销售客户的情况
   2013 年度，公司前 5 名客户销售收入总额为 334,166.13 万元，占公司主营业务收
入的 39.23%。
    3、成本
    （1）成本分析表
                                                                   单位：元    币种：人民币
                                         分行业情况
                                           本期占                                    本期金额
                                                                           上年同期
              成本构成                     总成本                                    较上年同
  分行业                     本期金额                    上年同期金额      占总成本
                项目                         比例                                    期变动比
                                                                           比例（%）
                                             （%）                                   例（%）
              直接材料     706,937,379.86    28.87        916,453,401.73       33.56   -22.86
                  电力     292,458,887.08       11.95     300,190,125.27        10.99     -2.58
钼矿产品
              直接人工     275,168,235.96       11.24     297,649,349.41        10.90     -7.55
开采、冶炼
              其他直接
及深加工                   590,212,768.87       24.11     633,956,403.95        23.21     -6.90
                支出
              制造费用     583,535,089.92       23.83     582,820,543.50        21.34         0.12
           小计          2,448,312,361.69   100.00      2,731,069,823.86       100.00    -10.35
      商品贸易           5,381,064,977.84   100.00      4,655,096,367.34       100.00     15.60
           合计          7,829,377,339.53               7,386,166,191.20                      6.00
                                         分产品情况
                                            本期占                                   本期金额
                                                                           上年同期
              成本构成                      总成本                                   较上年同
  分产品                    本期金额                     上年同期金额      占总成本
                项目                        比例                                     期变动比
                                                                           比例（%）
                                            （%）                                    例（%）
              直接材料   1,179,001,843.40       44.67   1,836,814,466.79        54.68    -35.81
                  电力     240,001,403.54       9.09      250,666,070.64         7.46     -4.25
              直接人工     230,637,557.64       8.74      249,298,807.11         7.42     -7.49
  钼产品
              其他直接
                           514,039,638.72       19.47     547,496,630.99        16.30     -6.11
                支出
              制造费用     475,922,095.93       18.03     474,973,976.90        14.14         0.20
           小计          2,639,602,539.23   100.00      3,359,249,952.43       100.00    -21.42
              直接材料   4,909,000,514.30       94.59   3,734,735,302.28        92.74     31.44
 非钼产品         电力      52,457,483.54       1.01       49,524,054.63         1.23         5.92
              直接人工      44,530,678.32       0.86       48,350,542.30         1.20     -7.90
      金堆城钼业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
              其他直接
                            76,173,130.15        1.47      86,459,772.96       2.15     -11.90
                支出
              制造费用     107,612,993.99        2.07     107,846,566.60       2.68         -0.22
    小计             5,189,774,800.30     100.00    4,026,916,238.77     100.00         28.88
    合计             7,829,377,339.53               7,386,166,191.20                    6.00
    注：钼产品和非钼产品直接材料成本上升主要是销售量增加所致。
    （2）主要供应商情况
    2013 年度，公司向前 5 名供应商采购总额为 485,154.04 万元，占公司采购总额
的 64.41%。
    4、费用
    2013 年度，公司管理费用同比减少 1,810.33 万元，下降 4.38%，主要是公司加
大费用控制力度影响可控费用减少所致；资产减值损失同比增加 1,347.98 万元，上
升 26.03%，主要是计提存货跌价准备增加所致。
    5、研发支出
                                                                  单位：元   币种：人民币
本期费用化研发支出                                                               59,033,150.52
本期资本化研发支出                                                                              -
研发支出合计                                                                     59,033,150.52
研发支出总额占净资产比例（%）                                                                0.45
研发支出总额占营业收入比例（%）                                                              0.69
    6、现金流
                                                                  单位：元   币种：人民币
               项目                         2013 年              2012 年        变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额              333,342,583.90      1,108,273,237.13            -69.92
投资活动产生的现金流量净额           -1,166,253,588.26     -1,129,694,695.91                -3.24
筹资活动产生的现金流量净额             -153,812,340.14       -375,690,115.65                59.06
    变动原因：
    （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少 77,493.07 万元，主要是贸易额增
加导致购买商品、接受劳务支付现金同比增加所致；
    （2）投资活动产生的现金流量净额同比减少 3,655.89 万元，主要是本期支付投
资款及工程项目支出同比增加所致；
    （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 22,187.78 万元，主要是取得银行
借款同比增加及分配股利支出同比减少所致。
    7、发展战略和经营计划进展说明
    2013 年公司积极推进既定战略的实施。公司第二届董事会第十八次会议审议通过
         金堆城钼业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
了《关于参与安徽金沙钼业有限公司部分股权转让挂牌招标的议案》，成功受让安徽
地矿集团持有的金沙钼业 10%股权，实现了资源的进一步拓展。在抓好正常生产经营
的同时，公司积极实施钼精尾再选和铼回收项目，促进了资源的综合利用，形成了新
的增长点。公司完成 8 种新产品的开发并投放市场，使纵向一体化产业链进一步延伸，
产业链附加值不断提高。
    3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
    1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                    单位：元    币种：人民币
                                         主营业务分行业情况
                                                                  营业收入     营业成本   毛利率比
                                                      毛利率
  分行业          营业收入            营业成本                    比上年增     比上年增   上年增减
                                                      （％）
                                                                    减(%)        减(%)      （%）
钼矿产品
开采、冶                                                                                  下 降 3.96
              3,129,702,593.30   2,443,418,111.52      21.93        -17.37       -12.95
炼及深加                                                                                  个百分点
工
                                                                                          下 降 0.14
 商品贸易     5,387,646,903.39   5,381,064,977.84       0.12         15.44        15.60
                                                                                          个百分点
                                                                                          下 降 3.61
   合计       8,517,349,496.69   7,824,483,089.36       8.13          0.74         4.86
                                                                                          个百分点
                                         主营业务分产品情况
                                                                  营业收入     营业成本
                                                      毛利率                              毛利率比上
  分产品          营业收入            营业成本                    比上年增     比上年增
                                                      （％）                              年增减（%）
                                                                    减(%)        减(%)
                                                                                          上 升 3.47
  钼炉料      2,260,353,447.98   1,778,973,288.79      21.30        -27.70       -30.75
                                                                                          个百分点
                                                                                          下 降 5.68
  钼化工        502,323,305.16     327,502,147.82      34.80          0.06         9.61
                                                                                          个百分点
                                                                                          下降 15.02
  钼金属        556,565,606.52     512,403,676.47       7.93        -23.75        -8.89
                                                                                          个百分点
                                                                                          下降 81.53
   硫酸          68,913,396.78     136,134,023.17     -97.54        -46.20        -8.39
                                                                                          个百分点
                                                                                          上升 10.51
   铁粉         114,714,157.36     106,280,800.70       7.35          3.01        -7.49
                                                                                          个百分点
                                                                                          上 升 0.08
  电解铜      3,525,148,006.74   3,517,762,937.17       0.21         32.19        32.09
                                                                                          个百分点
                                                                                          上 升 0.08
   铅锌       1,001,991,046.07     995,576,805.14       0.64          9.55         9.46
                                                                                          个百分点
 镁合金型                                                                                 下降 12.44
                 18,646,429.12       18,776,460.30     -0.70        -70.87       -66.77
    材                                                                                    个百分点
   铝锭         124,475,511.81     124,472,400.00             0         —           —   —
      金堆城钼业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
 电解镍        109,682,118.93        109,674,277.17         0.01            —           —   —
                                                                                              下降 18.11
  其他         234,536,470.22        196,926,272.63        16.04          10.86     41.36
                                                                                              个百分点
                                                                                              下 降 3.61
  合计       8,517,349,496.69       7,824,483,089.36        8.13          0.74         4.86
                                                                                              个百分点
    2013 年，公司的主营业务收入同比持平；主营业务成本同比上升的主要原因是贸易额增
加；毛利率同比下降的主要原因是钼产品价格同比下跌。
    2、主营业务分地区情况
                                                                      单位：元    币种：人民币
           地区                         营业收入                   营业收入比上年增减（％）
           国内                          6,824,704,948.08                                           14.95
           国外                          1,692,644,548.61                                          -32.76
    2013 年，公司国内营业收入上升的主要原因是公司加大了国内钼产品销售量及非钼产品
的贸易量。
    3.1.3 资产、负债情况分析
    1、资产负债情况分析表
                                                                      单位：元    币种：人民币
                                                                            上期期末     本期期末金
                                     本期期末数占