江西洪城水业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
江西洪城水业股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 洪城水业 股票代码
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 康乐平 杨涛
电话 0791-85210336 0791-85235057
传真 0791-85226672 0791-85226672
电子信箱 leping6688@sina.com ytx1@sina.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上
2013 年(末) 2012 年(末) 年(末)增减 2011 年(末)
（%）
总资产 4,632,191,205.76 4,303,354,828.97 7.64 3,977,218,514.31
归属于上市公司股东的净资产 1,745,723,766.81 1,675,527,110.01 4.19 1,633,583,181.14
经营活动产生的现金流量净额 447,356,325.87 396,648,400.92 12.78 473,820,633.72
营业收入 1,187,666,176.89 1,041,501,525.71 14.03 993,184,081.34
归属于上市公司股东的净利润 99,570,043.76 100,692,517.33 -1.11 98,710,289.47
归属于上市公司股东的扣除非经常
83,118,361.88 88,347,725.59 -5.92 95,604,089.68
性损益的净利润
减少 0.33 个百
加权平均净资产收益率（%） 5.83 6.16 6.27
分点
基本每股收益（元／股） 0.30 0.31 -3.23 0.30
稀释每股收益（元／股） 0.30 0.31 -3.23 0.30
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2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 20,820 23,623
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
数量
量
南昌水业集团有限责任公司 国有法人 34.72 114,575,898 0 质押 50,400,000
上海星河数码投资有限公司 其他 4.59 15,163,391 0 无
中国东方资产管理公司 其他 3.64 12,000,000 0 无
尤飞煌 境内自然人 3.27 10,800,347 0 无
王文学 境内自然人 1.63 5,368,000 0 无
中信证券股份有限公司 其他 1.48 4,900,000 0 无
百年化妆护理品有限公司 其他 1.41 4,653,379 0 无
东方证券股份有限公司 其他 1.09 3,600,031 0 无
全国社保基金一零五组合 其他 0.76 2,499,782 0 无
中国银行－同智证券投资基
其他 0.45 1,499,886 0 无
金
（1）公司前十名股东中，南昌水业集团有限责任公司为公司控股
股东；
上述股东关联关系或一致行动的说明
（2）前十大股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
报告期内，公司管理层在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，紧紧围绕\"
产业多元化、资产证券化、相关产业集群化、管理现代化\"的\"四化\"发展战略，以创新激发
正能量，取得了年初冰冻灾害、秋冬季赣江历史极端低水位、创建全国文明城市等关键时期
的保障供水和省内外污水处理厂达标排放工作平稳运行的好成绩。一年来，公司以强化基础
管理为核心，实现了城市供水、污水处理业务和工程施工三大板块比翼齐飞，各重点建设工
程项目有序推进；一年来，经过全体干部员工的共同努力，圆满完成了全年经营管理各项目
标，管理进一步规范，企业文化进一步积淀，相关优质项目蓄势待发，并先后荣获城市供水
服务满意度全国（70 个城市）第二、\"中国水业最具社会责任投资运营企业\"两个国家级殊
荣；在确保安全优质高效供水和污水处理达标排放的同时，取得了较好的社会效益和经济效
益。
报告期内公司总体经营情况平稳，完成自来水售水量为 29,433.82 万立方米，比去年同
期增长 5.42%；完成污水处理量为 46,634.44 万立方米，比去年同期增长 1.64%；实现营业
总收入 118,766.62 万元，比去年同期增长 14.03%；实现利润总额 11,798.42 万元，比去年同
期增长 0.25%；归属于母公司所有者的净利润实现 9,957 万元，比去年同期下降 1.11%。在
2012 年年报中公司披露了 2013 年经营计划并在 2013 年实际经营中基本上完成了该经营计
划：
（1）2013 年公司完成了公司股东大会、董事会拟定的各项工作计划和财务预算，实现
了预期的经济效益；
（2）公司在 2013 年积极寻求新的利润增长点，在原有项目资源的基础上继续扩张。2013
年，公司按照\"产业集群\"的发展战略，利用全省领先的给排水技术和上市公司的影响力，以
省内外 86 家污水厂为桥头堡，积极开展同轴多元化的扩张之路，获得 15 个县市污水处理厂
一期（第二步）BOT 项目经营权；参加九江县污水处理厂异地扩建(蛟滩污水处理厂)BOT
项目招商的商务谈判并已确认成交，将进一步商定有关特许经营权事宜；与南昌县蒋巷镇政
府签约，收购了蒋巷镇供水资产。
（3）积极推进了新一轮城市供水基础设施建设，各项重点建设工程进展顺利。红角洲
水厂进展顺利，并于 2013 年 8 月 30 日投产试送水；城北水厂进入控制性关键隧道盾构阶段；
青云水厂第二取水泵房第一台泵已投入运行等等。
（4）2013 年，公司按照现代企业制度的要求，继续完善和强化了企业的管理，尤其是
以降本增效为目标，以全面预算管理为主线，以提升全员素质为根本，以\"质量管理年\"和\"5S\"
为抓手，公司工程质量、基本面管理、财务管理等不断加强。同时进一步加强了投资者关系
管理和信息披露工作；
（5）公司在 2013 年加强了对公司员工的培训，尤其是分批派出相关技术人员到兄弟水
司学习降低产销差率、阶梯水价等方面的先进经验，通过培训提高了员工的综合素质。同时
我们在公司范围内开展了\"我们的一天\"、\"身边的英雄\"、\"中国梦、水业愿、劳动美\"等主题
的体现员工\"团队、创新、执着、公平、奉献、自省\"精神的劳动宣传活动，充分反映了员工
对企业的责任感和主人翁意识，在传播正能量的同时，企业价值观得到了员工的广泛认同，
形成了\"谋事、干事、成事\"的正能量氛围，增强了公司的凝聚力与战斗力。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,187,666,176.89 1,041,501,525.71 14.03
营业成本 804,020,557.07 660,711,201.52 21.69
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销售费用 49,426,922.43 42,717,518.51 15.71
管理费用 85,569,563.57 78,599,053.62 8.87
财务费用 134,306,091.98 143,519,273.18 -6.42
经营活动产生的现金流量净额 447,356,325.87 396,648,400.92 12.78
投资活动产生的现金流量净额 -321,498,468.25 -506,130,434.68 36.48
筹资活动产生的现金流量净额 -100,061,311.78 102,088,937.12 -198.01
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，自来水售水量 29434 万立方米，比上年的 27,919 万立方米增加 1515 万立方
米，增幅 5.42%；完成污水处理量 46634 万立方米，比上年的 45,883 增加 751 万立方米，
增幅 1.64 %。自来水销售实现收入 39,823 万元；污水处理实现收入 53,155 万元。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
水的生产
788,363,632.24 100 653,093,385.87 100 20.71
和供应
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
自来水 246,228,791.34 31.23 237,237,528.36 36.33 3.79
原材料 7,211,079.96 2.93 6,635,397.70 2.8 8.68
能源 59,198,569.09 24.04 58,605,496.00 24.7 1.01
折旧 78,579,607.55 31.91 74,271,187.44 31.31 5.8
人工工资 49,066,346.22 19.93 45,506,898.58 19.18 7.82
其他成本 52,173,188.52 21.19 52,218,548.64 22.01 -0.09
污水处理 322,269,824.51 40.88 297,352,605.64 45.53 8.38
原材料 7,188,147.68 2.23 6,930,651.91 2.33 3.72
能源 63,660,911.79 19.75 63,798,162.84 21.46 -0.22
人工工资 65,549,750.27 20.34 52,664,689.09 17.71 24.47
折旧 126,094,386.08 39.13 128,697,392.80 43.28 -2.02
其他成本 59,776,628.69 18.55 45,261,709.00 15.22 32.07
工程 200,940,859.13 25.49 116,939,696.87 17.91 71.83
原材料 122,564,807.17 60.99 52,614,199.03 44.99 132.95
人工工资 14,279,909.63 7.11 9,726,313.24 8.32 46.82
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折旧 355,776.59 0.18 153,756.36 0.13 131.39
其他成本 63,740,365.74 31.72 54,445,428.24 46.56 17.07
其他 18,924,157.26 2.4 1,563,555.00 0.23 1,110.33
(2) 主要供应商情况
本报告期内公司主要供应商为：国家电网公司、南昌水业集团给排水建材有限责任公司、
南昌双港供水有限公司、南昌华毅管道有限公司、南昌水业集团南昌工贸有限公司。
4、 费用
本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用等费用与上年同期相比变动幅度均未超
过 30%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（％） （%）
减(%) (%)
水的生产和
1,156,722,783.69 788,363,632.24 31.85 13.46 20.88 减少 4.18 个百分点
供应
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（％） （%）
减(%) (%)
自来水 369,121,460.78 246,228,791.34 33.29 4.78 3.79 减少 0.63 个百分点
污水处理 529,835,773.77 322,269,824.51 39.18 3.58 8.38 减少 2.69 个百分点
工程 236,662,762.83 200,940,859.13 15.09 54.63 71.83 减少 8.51 个百分点
其他 21,102,786.31 18,924,157.26 10.32 701.14 1,110.33 减少 30.32 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
江西省 1,128,529,548.24 13.86
浙江省 28,193,235.45 -0.3
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 期期末变动比例
比例（%） 比例（%） （%）
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预付款项 16,162,895.12 0.57 3,717,902.21 0.15 334.73
其他应收款 41,131,888.69 1.46 10,752,308.19 0.43 282.54
在建工程 592,606,248.15 20.97 230,100,574.86 9.21 157.54
应付票据 8,714,851.25 0.31 2,306,610.00 0.09 277.82
应付账款 329,157,558.71 11.65 169,038,999.67 6.76 94.72
应付职工薪酬 12,168,586.12 0.43 6,448,151.41 0.26 88.71
应交税费 30,320,332.84 1.07 17,331,877.22 0.69 74.94
专项应付款 66,100,000.00 2.34 11,900,000.00 0.48 455.46
其他非流动负债 27,138,103.69 0.96 7,291,565.84 0.29 272.18
预付款项：主要是孙公司南昌市自来水工程有限责任公司随工程施工量增大，预付工程
及材料款增多所致；孙公司成都兆盛水务有限公司和江西凌志水处理设备有限公司新增预付
环保设备款
其他应收款：主要为洪城水业本部支付九江蛟滩污水处理厂 BOT 项目投标保证金以及
应收南昌市财政局非税征收管理处返还代征污水处理费的手续费所致
在建工程：主要是对红角洲水厂、城北水厂、青云水厂第二取水泵房改造、城市管网改
造、环保二期工程及设施设备改造等在建工程项目的工程投资额增加所致
应付票据：主要为洪城水业本部增加了开具银行承兑汇票用于支付工程材料款的金额
应付账款：主要为洪城水业水厂建设项目部、孙公司南昌市自来水工程有限责任公司因
工程尚未决算而未支付的材料及工程款所致
应付职工薪酬：主要为员工的绩效考核工资，于次年发放
应交税费：主要是随着自来水安装、管网及污水处理厂一期二步工程施工量的增大，子
公司南昌市湾里自来水有限责任公司及孙公司南昌市自来水工程有限责任公司按工程完工
进度暂估收入相应计提的营业税、所得税增加，以及子公司洪城环保和朝阳环保等已过所得
税“三免三减半”优惠政策免税期，所得税减半征收所致
专项应付款：政府增加对母公司在建的红角洲水厂、城北水厂、青云第二取水泵房等的
专项补贴
其他非流动负债：主要是南昌市财政拨付青云水厂第二取水泵房工程建设专项资金
(四) 核心竞争力分析
公司目前的主要优势在于：
（1）水源优势。本公司原水取自赣江。赣江水量丰富，水源有保障。本公司取水水源
又位于赣江南昌段的中上游，水质良好，综合指标达国家标准 GB-3838-88《地面水环境质
量标准》Ⅱ类以上标准，这种良好的城市供水资源，在全国各大中城市中，是为数不多的。
（2）技术和装备优势。公司具有 70 多年的供水历史，技术力量雄厚，运营管理经验丰
富并有较强的供水行业经营管理能力。公司青云水厂二三期工程和牛行水厂一期工程，全套
引进国外先进设备，实现了全厂自动化控制和水泵的变频调控，部分工艺已实现无人执守。
技术和装备均处于国内领先水平。
（3）水质监测技术先进。公司的水质监测部门已达国家城市供水水质监测一级站要求，
能完成 106 项水质监测项目，是全国 3000 多家自来水公司中，仅有的部分出厂水质达到了
106 项指标，符合国家新的《生活饮用水卫生标准》的水务企业之一。公司在 2012 年是全
国第二个公布 106 项水质指标的水务企业，并在全国 70 个城市供水服务满意度指数测评中
排名第二。
（4）垄断南昌供水区域。公司属于国家大型一类供水企业，在南昌供水市场则处于绝
对领先地位，具有较强的供水区域垄断性。公司的污水处理业务也遍及整个江西全省，在全
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省乃至全国污水处理和环保行业的知名度比较高，辐射能力强，具有一定的品牌影响力。
（5）另外，公司目前是国内供水行业为数不多的水务上市公司之一，资产优良、现金
流充足、业绩较为稳定，融资渠道畅通。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1).报告期内，经洪城水业经理层办公会审议通过，公司全资子公司江西洪城水业环保
有限公司与江苏凌志环保工程有限公司合资成立江西凌志水处理设备有限公司，注册资本
300 万元，洪城环保出资 153 万元，占比 51%；江苏凌志出资 147 万元，占比 49%。江西凌
志水处理设备有限公司于 2013 年 6 月 28 日在南昌市工商行政管理局注册登记，取得
3601001100017878 号《企业法人营业执照》。
(2).报告期内，经洪城水业经理层办公会审议通过，公司全资子公司江西洪城水业环保
有限公司与江苏兆盛环保集团有限公司合资成立成都兆盛水务有限公司，注册资本 300 万
元，洪城环保出资 153 万元，占比 51%；江苏兆盛出资 147 万元，占比 49%。成都兆盛水
务 有 限 公 司 于 2013 年 5 月 29 日 在 成 都 市 金 堂 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得
510121000049738 号《企业法人营业执照》。
(3).报告期内，经洪城水业经理层办公会审议通过，公司全资子公司南昌市朝阳环保有
限责任公司全额出资 200 万元设立了江西地源排水水质检测有限责任公司。于 2013 年 4 月
24 日在南昌市工商行政管理局注册登记。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
资金
来源
委托 委托 委托 是否
报酬 是否 并说
合作方名 理财 委托理财 理财 理财 实际收回 实际获得 经过 是否
确定 预计收益 关联 明是
称 产品 金额 起始 终止 本金金额 收益 法定 涉诉
方式 交易 否为
类型 日期 日期 程序
募集
资金
九江银行 2013 2013
到期
“久赢理 银行 年 3 年 6
1,060,000 还本 10,277.35 1,060,000 10,277.35 是 否 否 否
财-安富 69 理财 月 18 月 7
付息
号” 日 日
九江银行 2013 2013
到期
“久赢理 银行 年 7 年 9
1,050,000 还本 8,329.23 1,050,000 8,329.23 是 否 否 否
财-安富 74 理财 月 28 月 25
付息
号” 日 日
合计 / 2,110,000 / / / 18,606.58 2,110,000 18,606.58 / / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）
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(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:万元 币种:人民币
资金
是
来源
贷 是 否 是 是
委托 并说
借款方名 款 贷款 借款 抵押物或担保 否 关 否 否 关联 预期 投资
贷款 明是
称 期 利率 用途 人 逾 联 展 涉 关系 收益 盈亏
金额 否为
限 期 交 期 诉
募集
易
资金
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| 公告日期:2014-04-03 |
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