B 股 900903 大众 B 股
大众交通(集团)股份有限公司
关于转让三家控股子公司股权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义:
除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:
大众企管:上海大众企业管理有限公司
虹桥汽销:上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司
庙行汽销:大众交通集团上海庙行汽车销售有限公司
市西汽销:上海大众交通市西汽车销售服务有限公司
大众汽服:上海大众交通汽车服务有限公司
重要内容提示:
● 交易风险:本次股权转让尚需到主管工商管理部门办理工商变更手续。
● 至本次关联交易止:本公司过去12个月与同一关联人进行过1次交易,交
易金额3266.71万元。
一、关联交易概述
1、本公司拟于 2014 年 3 月底与大众企管在上海签署《产权交易合同》,大众企
管以现金方式受让公司持有的虹桥汽销 51%股权、庙行汽销 51%和市西汽销 100%
股权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
2、鉴于:上海大众企业管理有限公司是本公司实际控制人。根据《上海证券交
易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。
3、至本次关联交易为止,本公司过去 12 个月与同一关联人进行过 1 次交易,交
易金额 3266.71 万元。
4、本次股权转让尚需到主管工商管理部门办理工商变更手续。
二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
上海大众企业管理有限公司是本公司实际控制人。公司与实际控制人之间的
产权及控制关系的方框图如下:
职工持股会
90%
上海大众企业管理有限公司
19.99 %
上海大众公用事业(集团)股份有限公司
24.48%
大众交通(集团)股份有限公司
(二)关联人基本情况
1、公司名称:上海大众企业管理有限公司
法人代表:赵思渊
注册地址:上海市西部工业园区
主要办公地点:上海市延安西路1023号大众金融大厦B楼1502室
注册资本:159,000,000 元人民币
成立日期:1995 年 3 月
主要经营业务或管理活动:出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管
理、投资、技术咨询,代理、服务和人才培训,商品汽车的转运,汽车配件零售,
客运出租汽车,汽车维修。
2、最近一期财务状况
(单位:人民币万元)
项目 2013 年度
总资产 136816.59
股东权益(不含少数股东权
59653.26
益)
主营业务收入 3061.74
净利润 2719.59
该公司最近五年之内无受过行政处罚、刑事处罚;无涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或者仲裁。
3、大众企管最近三年已逐步形成了以汽服产业及投资为主的经营格局。
4、关联方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面都是独立的。
三、关联交易标的基本情况
(一)交易标的
交易标的公司名称:上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司
大众交通集团上海庙行汽车销售有限公司
上海大众交通市西汽车销售服务有限公司
类别:转让公司持有的股权给关联人
(二)交易标的为虹桥汽销、庙行汽销和市西汽销股权
1、虹桥汽销
(1)主要股东及各自持股比例、主营业务、注册资本、成立时间、注册地点:
股东 出资额(万元) 占注册资本比例(%)
大众交通 510 51%
大众企管 490 49%
主营业务:汽车修理,翻新,汽车配件销售,汽车零部件加工。上海大众品
牌汽车销售等。
注册资本:1,000万元
成立时间:1997年8月
注册地:上海市青浦区新镇北青公路4149号4幢
主要办公地点:上海市青浦区新镇北青公路4149号4幢
(2)最近一期的财务数据:
(单位:人民币万元)
项目 2013 年度
总资产 9800.65
股东权益(不含少数股东权
1993.80
益)
营业收入 27064.50
净利润 253.23
2、庙行汽销
(1)主要股东及各自持股比例、主营业务、注册资本、成立时间、注册地点:
股东 出资额(万元) 占注册资本比例(%)
大众交通 612 51%
大众企管 588 49%
主营业务:二类机动车维修(小型车维修),汽车配件批兼零,商用车及九座
以上乘用车销售等。
注册资本:1,200万元
成立时间:2002年3月
注册地:上海市宝山区长江西路1036号
主要办公地点:上海市宝山区长江西路1036号
(2)最近一期的财务数据:
(单位:人民币万元)
项目 2013 年度
总资产 1549.35
股东权益(不含少数股东权
1367.28
益)
主营业务收入 2014.58
净利润 74.39
3、市西汽销
(1)主要股东及各自持股比例、主营业务、注册资本、成立时间、注册地点:
股东 出资额(万元) 占注册资本比例(%)
大众汽服 700 100%
大众汽服是本公司全资子公司。
主营业务:汽车、汽车配件销售,汽车修理,汽车装潢,商务咨询等。
注册资本:700万元
成立时间:2006年4月
注册地:上海市闵行区沪青平公路329号
主要办公地点:上海市闵行区沪青平公路329号
(2)最近一期的财务数据:
(单位:人民币万元)
项目 2013 年度
总资产 575.68
股东权益(不含少数股东权
574.24
益)
主营业务收入 189.18
净利润 25.24
四、关联交易的主要内容和履约安排
1、合同主体:上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司、大众交通集团上
海庙行汽车销售有限公司各51%和上海大众交通市西汽车销售服务有限公司
100%股权。
2、交易价格:合计人民币 2,416.33 万元
3、支付方式:现金
4、支付期限:全额一次付清
5、交付时间:受让方应在交易合同生效后 10 个工作日内缴清交易价款
6、合同的生效条件:协议经双方签字盖章后即生效
7、争议解决方式:由双方协商解决。
本次交易的价格在评估报告的基础上,由交易双方协商而定。
五、关联交易合同的主要内容及定价情况
1、关联交易标的:上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司、大众交通集团上
海庙行汽车销售有限公司各 51%和上海大众交通市西汽车销售服务有限公司
100%的股权。
2、交易金额:以本次资产评估值合计人民币 4184.98 万元为基础确定交易金额
为 2,416.33 万元。
支付方式:标的股权在上海联合产权交易所的产权交易协议签订后的 10 个
工作日内,买方将对应买卖对价的全部款项,通过银行转帐方式支付到卖方指定
账户。
3、定价情况
本次股权转让成交价格根据上海财瑞资产评估事务所有限公司 2014 年 3 月
21 日出具的资产评估报告(沪财瑞评报【2014】2011、2012、2013 号),资产评
估基准日为 2013 年 12 月 31 日,该三家公司评估价值合计人民币 4184.98 万元。
公司以评估价值 4184.99 万元为基础确定股权交易金额 2,416.33 万元。
资 产 评 估 结 果 汇 总 表(虹桥汽销) 单位:万元
资产类型 帐面价值 评估价值 增值额 增值率%
流动资产 9,154.36 9,184.27 29.91 0.33
固定资产 232.69 268.18 35.49 15.25
无形资产 200.00 200.00
长期待摊费用 412.56 412.56
递延所得税资产 1.04 -1.04 -100.00
资产合计 9,800.65 10,065.01 264.36 2.70
流动负债 7,806.85 7,830.93 24.08 0.31
负债合计 7,806.85 7,830.93 24.08 0.31
股东全部权益 1,993.80 2,234.07 240.27 12.05
资 产 评 估 结 果 汇 总 表(庙行汽销) 单位:万元
资产类型 帐面价值 评估价值 增值额 增值率%
流动资产 849.72 858.86 9.14 1.08
固定资产 539.26 553.76 14.50 2.69
无形资产 159.00 143.00 -16.00 -10.06
递延所得税资产 1.37 -1.37 -100.00
资产合计 1,549.35 1,555.62 6.27 0.40
流动负债 182.07 180.19 -1.88 -1.03
负债合计 182.07 180.19 -1.88 -1.03
股东全部权益 1,367.28 1,375.43 8.15 0.60
资 产 评 估 结 果 汇 总 表(市西汽销) 单位:万元
资产类型 帐面价值 评估价值 增值额 增值率%
流动资产 229.30 229.35 0.05 0.02
固定资产 1.05 5.43 4.38 417.14
长期待摊费用 345.33 342.14 -3.19 -0.92
资产合计 575.68 576.92 1.24 0.22
流动负债 1.44 1.44
负债合计 1.44 1.44
股东全部权益 574.24 575.48 1.24 0.22
4、本次交易的完成
双方商定转让股权的交易基准日为 2013 年 12 月 31 日。转让后公司将不再
持有上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司、大众交通集团上海庙行汽车销售
有限公司和上海大众交通市西汽车销售服务有限公司的股权。
六、进行该项关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
1、本次转让虹桥汽销、庙行汽销和市西汽销股份是为了对公司现有产业结
构进行梳理调整,集中力量做大做强公司主营业务和战略性拓展业务,同时避免
同业竞争。
2、本次关联交易价格严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,没有损
害公司利益,对公司经营无不良影响。
七、关联交易应当履行的审议程序
(一) 2014年3月27日召开的公司第七届董事会第十二次会议就上述关联交易的
议案进行了审议和表决,表决时本公司关联董事杨国平先生、顾华先生、陈靖丰
先生按规定予以回避,其余4名非关联董事一致通过了该议案。公司3名独立董事
许培星、金鉴中、邵国有出具了事前认可的声明表示同意,并发表了独立意见。
(二) 独立董事的意见
1、独立董事事前认可声明:
(1)公司本次转让部分控股子公司股权将有助于做大做强公司主营业务,
优化产业布局,同时理顺资产结构,故此项交易是必要的。
(2)此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及全
体股东的利益。
(3)董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定,确
保本次关联交易程序合法。
(4)我们同意将此议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。
2、独立董事意见:
(1)本次董事会之前,公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分
的沟通,提交了相关交易文件,独立董事一致认为本次方案切实可行,同意将有
关议案提交董事会讨论,并进行表决。
(2)本公司转让部分控股子公司股权构成关联交易,关联董事在董事会上
回避表决,其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案,表决程序符合
有关法律法规的规定。
(3)本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、
自愿、诚信的原则,符合公司及全体股东的利益。
八、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
大众交通(集团)股份有限公司
2014 年 3 月 29 日