上海亚通股份有限公司2013年年度报告摘要

                          上海亚通股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                             上海亚通股份有限公司
                             2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅
读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2   公司简介
           股票简称                     亚通股份                 股票代码
         股票上市交易所                                      上海证券交易所
               联系人和联系方式                                         董事会秘书
                      姓名                                                  蔡福生
                      电话                                             021-69695918
                      传真                                             021-69691970
                   电子信箱                                          [e-mail]
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本年(末)比上年
                               2013 年(末)         2012 年(末)                            2011 年(末)
                                                                     (末)增减（%）
总资产                       1,171,499,484.64    1,360,608,727.20             -13.90   1,333,960,245.33
归属于上市公司股东的净
                               507,389,840.05     481,265,988.48                5.43    461,523,284.40
资产
经营活动产生的现金流量
                               255,969,284.81      36,235,365.32              606.41    104,708,632.43
净额
营业收入                       464,197,137.47     614,272,565.91              -24.43    271,429,221.91
归属于上市公司股东的净
                                26,123,851.57      19,742,704.08               32.32       3,670,643.49
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利            23,039,172.17      14,522,520.83               58.64      -58,300,977.23
润
加权平均净资产收益率                                                  增加 1.09 个百
                                         5.28                4.19                                     0.8
（%）                                                                           分点
基本每股收益（元／股）                 0.0743             0.0561               32.44               0.0104
稀释每股收益（元／股）                 0.0743             0.0561               32.44               0.0104
2.2   前 10 名股东持股情况表
                                                                                     单位：股
                                                 年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数                         44,898
                                                 易日末股东总数
                      上海亚通股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                                    前 10 名股东持股情况
                                持股比例                     持有有限售条     质押或冻结的股份数
       股东名称     股东性质                    持股总数
                                  (%)                          件股份数量             量
崇明国资委         国家             32.51      114,341,751       96,753,547   无
                   境内自然
吴立新                               1.24        4,369,599                    未知
                   人
                   境内自然
史红                                 0.53        1,859,279                    未知
                   人
                   境内自然
张弩                                 0.45        1,599,500                    未知
                   人
                   境内自然
翁科明                               0.35        1,236,349                    未知
                   人
                   境内自然
冯岩红                               0.34        1,186,365                    未知
                   人
                   境内自然
赵汝钢                               0.28        1,000,000                    未知
                   人
                   境内自然
陈景庚                               0.24         850,000                     未知
                   人
                   境内自然
瞿宣照                               0.22         788,148                     未知
                   人
                   境内自然
林群勇                               0.19         680,019                     未知
                   人
上述股东关联关系或一致行动
                               前 10 名无限售条件股东中未知有关联关系或一致行动人关系
的说明
2.3    以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
                    上海亚通股份有限公司 2013 年年度报告摘要
三、   管理层讨论与分析
2013 年是公司深入推动创新驱动，转型发展的一年，也是新一届董事会成立后
的第二年。在过去的一年中，公司董事会在大股东县国资委和全体股东的关心支
持下，面对复杂的外部环境，正视公司自身转型发展中深层次矛盾，充分估计可
能遇到的各种困难和风险，增强忧患意识，坚定发展信心，牢牢抓住一切机遇，
咬定\"稳增长、谋转型、促提升\"的工作目标，按照董事会年初制定的工作总体思
路和工作目标，统一思想、增进共识，攻坚克难、创新开拓，努力实现了公司的
平稳运行。较好地完成了 2013 年确定的目标任务。
过去的一年，公司面临的困难较多，发展项目、人才支撑、资金瓶颈、依然是公
司转型发展的重要障碍。董事会针对现状，大胆调优结构，抓大放小，稳定发展
基础，探寻发展新路，并集思广益，制定了公司中、长期发展战略规划，确保公
司健康持续稳定发展。
公司全年实现营业收入 46419.71 万元，比去年同期减少 24.43 %；利润总额
3794.49 万元，比去年同期增长 3.46 %；归属于母公司的净利润 2612.39 万元，
比去年同期增长 32.32%。全年公司着重做了以下几项工作：
1、以《崇明生态岛建设纲要》为引领，积极寻找新项目。
在过去的一年中，公司董事会认真研究\"十二五\"规划中发展的重要产业和《崇明
生态岛建设纲要》的内容，结合公司的实际情况，制定了公司中、长期发展战略
规划；对政府的支持产业进行了研究，重点对生态农业发展、生态养老产业培育、
城乡一体化开发等项目广泛听取专家的意见和建议；在海外贸易拓展和新项目开
发有了实质性的进展，为公司的发展打下了基础。
2、 以内控制度建设为重点，提升企业管理水平
一是加大内控制度建设的范围和力度。在去年试点的基础上，2013 年在其余 7
家重点子公司全面推行，相继建立了内控制度并落实执行。成立内控制度督察小
组，完成了对公司内部及各子公司的内控制度执行情况检查，结合各单位实际情
况，发现问题并及时提出相关整改意见，促使各项制度的执行进入常态化。同时，
结合年初下发的《资金管理制度》等四项重点制度，实行子公司重大事项的申请
报批制度。
二是规范资金调度，充分发挥资金效益。在确保各子公司生产经营资金需求的情
况下，合理调度归集各相关子公司闲散资金，纳入公司银行账户。统一筹划了银
行贷款的提前还贷工作，使公司全年减少利息支出 1000 多万元。公司对参股的
房地产项目进行委托贷款，大大提升了公司的经济效益。
三是加强财务预算管理，提升企业管理水平。年初对公司总部及各子公司严格编
制了各项财务预算指标，将预算深化到企业经营管理的各环节，加强过程控制，
严格考核预算执行效率。
四是完善财务委派制度，提高财务核算质量。按照财务委派制度的要求对各子公
司的总账会计加大激励力度，对工作中有突出贡献的委派人员实行了奖励，提高
了委派人员的工作积极性，取得了较好的效果。
五是不断加大审计力度，落实内部审计的长效机制。完成各子公司经营者年度绩
效考核审计；完成子公司半年度常规审计共 13 次，出具审计意见 18 项，并严格
要求落实整改。另外，对各子公司经营过程中的特殊状况进行专项审计 4 次，为
公司决策和监督提供了参考依据。
3、以重点产业板块为突破，狠抓已投项目和子公司的经营发展工作
                         上海亚通股份有限公司 2013 年年度报告摘要
公司在主业尚未确定的情况下，2013 年着重抓了房地产销售、通信工程公司经
营和发展工作，使之成为公司盈利的重点。
（1） 开发销售并举，加大房地产的开发工作力度。
一是重点抓了公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司开发的崇明新城
24 号地块（\"江海名都\"）项目存量房的销售工作。全年销售房屋 184 套，面积
1.75 万平方米，实现销售收入 2.83 亿元。截止 2013 年底，\"江海名都\"项目除少
量 联 排 别 墅 未 销 售 外 ， 其 他 商 品 房 已 销 售 完 毕 ， 达 到 可 售 面 积 的 95% 以
上。
二是重点抓好工程审价决算工作。不定期召开审价决算工作会议，召集建设方、
审价单位人员就审价工作中遇到的问题逐一进行商议确定，以保证各个项目能以
最合法、最合理、最科学的办法把好工程造价的最后一关。目前审价决算工作进
入复审阶段。
三是推进公司两个参股项目的工作进度。公司控股子公司上海亚通和谐投资发展
有限公司参股的上海中居投资发展有限公司开发的\"中津桥路地块\"项目，按照年
初确定的时间节点稳步推进，目前施工、监理招标工作已经完成，着手办理相关
合同签订，施工前期准备工作就绪，工程已于年底开工建设。公司控股子公司上
海亚通和谐投资发展有限公司参股的上海同瀛宏明房地产开发有限公司开发的\"
崇明新城 1、2 号地块\"项目，已完成项目的土地证、建设用地批准和规划许可证
的办理，规划方案设计已审批完毕。项目一期桩基工程已于 12 月 13 日举行开工
仪式。
（2）国内境外并举，拓宽业务渠道，做强做大通信工程
一是紧抓主业奠基础。在国内市场竞争越来越激烈的大环境下，通信工程公司认
清形势，狠抓管理，提升服务质量，注重安全生产，对已有的业务和经营领域加
以巩固，承接并完成了海内外多个工程项目，取得了较好的成绩。二是谋求发展
布新局，顺利完成\"通信信息网络系统集成企业乙级资质\"的认定，为参与市场竞
争、拓宽业务领域夯实了基础；积极巩固、拓展海外业务，加速培育商贸销售渠
道，在工程施工、钢材销售方面取得显著效益。新建 PVC 型材加工厂，产品除
保障本公司施工材料的供给之外，还可以面向安哥拉当地市场进行销售，前景广
阔，成为公司新的盈利增长点。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位：元 币种:人民币
 科目                                    本期数                 上年同期数           变动比例（%）
 营业收入                                   464,197,137.47          614,272,565.91             -24.43
 营业成本                                   345,423,096.63          473,211,613.32             -27.00
 销售费用                                        1,439,480.92         8,076,927.13             -82.18
 管理费用                                       44,992,140.68        46,054,054.82               -2.31
 财务费用                                       13,552,884.78        18,691,762.72             -27.49
 经营活动产生的现金流量净额                 255,969,284.81           36,235,365.32             606.41
 投资活动产生的现金流量净额                  -81,655,932.97         -36,968,974.49             108.46
 筹资活动产生的现金流量净额                 -209,724,142.15          19,465,256.72           -1,177.43
2、     收入
                          上海亚通股份有限公司 2013 年年度报告摘要
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期收入与上年相比减少 24.43 %，主要是公司所属控股子公司上海亚通和
谐投资发展有限公司本年度房地产收入确认数减少所致；
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
无
(3) 订单分析
无
(4) 新产品及新服务的影响分析
无
(5) 主要销售客户的情况
本公司非产品单位，所以没有主要销售客户
(6) 其他
无
3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                     单位:元
分行业情况
                                                                                            本期金额
                                                   本期占总                     上年同期
             成本构成项                                                                     较上年同
  分行业                        本期金额           成本比例    上年同期金额     占总成本
                 目                                                                         期变动比
                                                     (%)                        比例(%)
                                                                                              例(%)
             房地产开发
房地产                       190,187,497.98            55.06   328,079,694.36       69.33      -42.03
             成本等
             通信工程成
通信工程                       40,693,377.21           11.78    36,672,519.48        7.75        4.00
             本等
             出租汽车油
出租汽车                       24,246,993.51            7.02    13,349,461.92        2.82       81.63
             耗成本等
物资贸易     物资成本等        73,102,357.54           21.16    61,068,356.89       12.91       19.71
生态农业     林业成本等         2,114,423.47            0.61     8,411,266.79        1.78      -74.86
             旅游服务成
旅游服务                        2,228,556.49            0.65    11,409,994.38        2.41      -80.47
             本等
             广告传媒成
广告传媒                        2,016,155.34            0.58     2,247,778.68        0.48      -10.30
             本等
其他         其他成本          13,386,973.46            3.88    11,972,540.82        2.53       11.81
合计                         345,423,096.63             100    473,211,613.32        100
房地产开发成本等：公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司结转房产开
发成本减少所致；
出租汽车油耗成本等：2013 年合并了上海崇明亚通出租汽车有限公司后所致
林业成本等：生态农业公司收入减少，成本相应减少所致
旅游服务成本等：旅游服务收入减少，成本相应减少所致
(2) 主要供应商情况
本公司为非产品单位，所以没有主要供应商。
                        上海亚通股份有限公司 2013 年年度报告摘要
(3)   其他
无
4、 费用
费用项目      本期发生额           上期发生额          增减率（%）              原因
销售费用      1,439,480.92        8,076,927.13          -82.18           主要是公
司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内支付的销售费用减少所致；
管理费用    44，992，140.68     46,054,054.82     -2.31        主要是管理费用减少
所致
财务费用 13，552，884.78        18,691,762.72   -27.49             主要是公司本部及所
属子公司本报告期内减少贷款额度所支付的利息减少所致；
5、 研发支出
(1) 情况说明
无
6、 现金流
报告期现金流量与上年同期相比变动幅度超过 30%的项目说明如下：
(1) 、 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 ： 本 报 告 期 比 上 年 同 期 减 少
121,932,382.50 元， 减少比例为 57.70% 主要系本公司下属子公司本报告期收到
往来款比去年减少；
(2)、 购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期比上年同期减少 257,766,497.55
元， 减少比例为 63.48% 主要系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限
公司本报告期内所支付房产建造成本比去年同期减少；
(3)、 支付的各项税费: 本报告期比上年同期增加 14,575,179.42 元， 增加比例
为 78.28% 主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期支付的
各项税费比上年同期增加所致；
(4)、 取得投资收益所收到的现金： 本报告期比上年同期增加 3,671,750.50 元，
增加比例为 264.34%，主要系本报告期公司收到上海农村商业银行、上海崇明沪
农商村镇银行投资收益及上海中居投资发展有限公司委贷收益所致；
(5)、 处置固定、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额: 本报告期比上年
同期减少 1,863,435.91 元，减少比例为 74.86% 主要系公司上海亚通出租汽车有
限公司处置的固定资产净额比去年减少所致；
(6)、 收到的其他与投资活动有关的现金：本报告期比上年同期增加 9,779,313.71
元，主要系公司上海崇明亚通出租汽车有限公司今年纳入合并报表范围货币资金
年初数所致；
(7)、 投资支付的现金：本报告期比上年同期增加 51,160,560.83 元，增加比例为
197.99%,主要系本公司本报告期委托贷款给上海中居投资发展有限公司所致；
(8)、 借款所收到的现金：本报告期比上年同期减少 223,000,000.00 元， 减少比
例为 67.78% 主要系本公司上今年贷款额度比去年同期减少所致；
(9)、支付的与其他筹资活动有关的现金：本报告期比上年同期减少 40,000,000.00
元， 减少比例为 100% 主要系本公司本报告期内未发生该款项所致；
7、 其它
                             上海亚通股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    报告期净利润与上年相比增加 16.84 %，主要是公司所属子公司上海亚通和谐投
    资发展有限公司本年度房地产收入得到确认和财务费用减少使利润增加。
    (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    无
    (3) 发展战略和经营计划进展说明
    1、公司发展战略：根据崇明三岛总体规划，公司积极投身于崇明现代化生态岛
    建设，重点参与崇明生态农业和崇明城乡一体化建设，为了搞好公司的发展战略，
    公司制定了中、长期发展战略规划，确保公司在资产置换后主营业务尚未确定的
    情况下的可持续发展。
    2、报告期内经营计划进展情况：2013 年公司按照年初制定的经营计划和工作方
    针开展工作，面对复杂的外部环境，正视公司自身转型发展中深层次矛盾，公司
    上下增强了忧患意识，充分估计可能遇到的各种困难和风险，对公司的发展坚定
    信心，振奋精神，不为任何风险所惧，牢牢抓住一切机遇，稳中求进，锐意创新，
    努力实现科学发展，使公司尽快走上健康平稳发展的轨道。在 2013 年中，董事
    会全面贯彻落实党的十八届三中全会和中央经济工作会议精神，以邓小平理论和
    \"三个代表\"重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，注重公司经济稳定增长，
    注重结构调整，细化各项工作，较好地完成了经营计划和工作目标。
    (4) 其他
    无
    (二) 行业、产品或地区经营情况分析
    1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                         营业收入       营业成本     毛利率比
                                            毛利率
分行业     营业收入         营业成本                     比上年增       比上年增     上年增减
                                            （％）
                                                           减(%)          减(%)        （%）
                                                                                      增加 5.68
房地产   283,040,934.54   190,187,497.98        32.81        -37.14        -41.30
                                                                                      个百分点
通信工                                                                                减少 3.71
          56,428,888.01    40,693,377.21        27.89          7.08        -10.80
程                                                                                    个百分点
出租汽                                                                              增加 0 个百
          30,471,945.10    24,246,993.51        20.43             0
车                                                                                         分点
    本公司没有产品。出租汽车去年对上海亚通出租汽车有限公司数据进行了统计，
    2013 年增加了上海崇明亚通出租汽车有限公司数据进行了统计，所以营业收入、
    营业成本、营业利润率与上年同期增减无法比较。
                                                     上海亚通股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                 房地产明细：
                           亚通股份 2013 年主要项目情况(截至 12 月 31 日)                              单位:平方米
                                                                                                                               合作开发项
     项目名      项目位                                             可售建筑面       剩余可售       2013 年新   2013 年竣
                               状态     占地面积       总建筑面积                                                              目涉及的权
称                    置                                                积             面积         开工面积     工面积
                                                                                                                                 益占比
     江海名      崇明城
                               竣工     95,991.40      116,390.00    89,236.91        4,542.51                  89,236.91
       都           桥镇
     新城 1#     崇明城
                               在建     102,120.00     152,116.26    82,000.00                      82,000.00                        8%
      地块          桥镇
     新城 2#     崇明城
                               筹建     45,726.30       45,000.00    45,000.00                                                       8%
      地块          桥镇
     中津桥      崇明城
                               在建     36,516.00       95,445.80    52,376.42                      52,376.42                        28%
     路地块         桥镇
      合计                              280,353.70     408,952.06    268,613.33       4,542.51   127,000.00     89,236.91
                              亚通股份 2013 年房地产储备情况(截至 12 月 31 日)                              单位:平方米
                                                                                  拟发展作销售的土地及房        拟发展作出租的土地及房产
                                                     持有土地及房产面积
                                                                                           产面积                             面积
         项目名称          项目位置      状态
                                                       土地         房产            土地             房产          土地                房产
             北六效        崇明向化镇    竣工        605,851.00                                                  605,851.00
             北七效        崇明向化镇    竣工       1,101,036.00                                                1,101,036.00
             合计                                   1,706,887.00                                                1,706,887.00
                                       上海亚通股份有限公司 2013 年年度报告摘要
           亚通股份 2013 年主要房地产项目销售情况(截至 12 月 31 日)                                    单位:平方米
 项目名称              项目种类          报告期内已售或已预售楼面面积                           每平方米平均售价(元)
 江海名都                住宅                                            48,510.85                                       12,076.38
    合计                                                                 48,510.85                                       12,076.38
           亚通股份 2013 年主要房地产项目出租情况(截至 12 月 31 日)                                    单位:平方米
                                                                                                               每平方米平均基本
    项目名称             项目种类      楼面面积 (平方米)          出租率(%)             租金收入(元)
                                                                                                                  年租金(元)
      精品商厦                商铺            3,238.85              100.00                    2,270,000.00                 700.87
      锦绣宾馆                商铺           12,583.00              100.00                    2,000,000.00                 158.94
 西门路 111-123 号            商铺            1,725.15              100.00                     757,500.00                  439.09
      静南宾馆                商铺           10,969.60                  10.00                  354,330.00                  344.68
      中宝大厦                办公            399.00                100.00                     138,000.00                  345.86
       北六效                 土地    (土地面积)605,851.00              61.67                  392,000.00                      1.05
码头办公楼及侯船室等     办公\场地           11,216.00              100.00                    3,790,800.00                 337.98
  西门路 88-198 号            商铺            4,528.11              100.00                    1,450,000.00                 320.22
       合计                                  650,510.71                                      11,152,630.00
       2、 主营业务分地区情况
                                                                                             单位:元 币种:人民币
                       地区                            营业收入                          营业收入比上年增减（％）
    上海地区                                             464,197,137.47                                            -24.43
       公司资产置换后，尚未确定主营业务。
       (三) 资产、负债情况分析
       1、 资产负债情况分析表
                                                                                                             单位:元
                                                                                                                 本期期末金
                                                                                               上期期末数
                                                 本期期末数占总                                                  额较上期期
           项目名称             本期期末数                                      上期期末数     占总资产的
                                                 资产的比例（%）                                                 末变动比例
                                                                                               比例（%）
                                                                                                                   （%）
    货币资金                106,920,292.35                   9.13       142,331,082.66             10.45           -24.88
                         上海亚通股份有限公司 2013 年年度报告摘要
 应收票据            500,000.00                 0.04     2,250,000.00         0.17           -77.78
 应收账款         21,288,116.63                 1.82    13,516,645.25         0.99           57.50
 预付款项         28,984,426.49                 2.47    27,560,938.21         2.02            5.16
 其他应收款       94,545,651.56                 8.07   125,421,500.04         9.21