江阴海达橡塑股份有限公司华泰联合证券有限责任公司关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见

     华泰联合证券有限责任公司关于江阴海达橡塑股份有限公司
             2013 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为江
阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“海达股份”、“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）针对海
达股份 2013 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意
见如下：
    一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额、资金到账情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕560 号文核准，江阴海达橡塑
股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1667 万股，共募
集资金 330,066,000 元，扣除发行费用 36,090,822.70 元后，实际募集资金净额
为 293,975,177.30 元。上述资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限
公司验证，并由其出具苏公 W〔2012〕B042 号《验资报告》。
    （二）募集资金使用及结余情况
    截至 2013 年末，公司已使用募集资金（包括置换先期投入及利用超募资金
归还银行借款的情况）277,825,238.94 元，募集资金账户余额为 18,326,989.03
元。募集资金账户累计取得利息收入 2,186,721.72 元，支付手续费 9,671.05 元。
    （注：2013 年 8 月 26 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使
用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 14,600
万元暂时补充流动资金，使用期限自该次股东大会批准之日起不超过 6 个月。截止 2014 年
2 月 21 日，公司已将暂时使用的闲置募集资金 14,600 万元全部归还至募集资金专户，其中
2000 万元分别在 2013 年 10 月、11 月提前归还。)
    具体情况如下：
                       项目                                           金额
 一、募集资金净额                                                            293,975,177.30
     加：利息收入扣除手续费净额                                                2,177,050.67
 二、募集资金使用                                                            277,825,238.94
     其中：1. 募集资金正常投入                                               135,501,988.05
            2. 预先投入置换                                                    7,335,968.49
            3. 利用超募资金归还银行借款                                        8,975,177.30
            4. 利用超募资金补充流动资金                                          12,105.10
            5. 利用募集资金暂时补充流动资金                                  126,000,000.00
 三、尚未使用的募集资金余额                                                   18,326,989.03
 四、募集资金专户实际余额                                                     18,326,989.03
 五、差异                                                                             0.00
 差异原因：
      二、募集资金管理情况
     为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所
 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、
 法规和规范性文件的规定，并经公司第二届董事会第四次会议决议通过，公司与
 中国银行股份有限公司江阴周庄支行、招商银行股份有限公司江阴支行、上海浦
 东发展银行股份有限公司江阴朝阳路支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司
 周庄支行、中国民生银行股份有限公司江阴支行及保荐机构华泰联合证券股份有
 限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项
 账户。以上协议正在正常履行中。
     报告期末专户存储情况（期末余额包括利息收入）
    专户银行名称                 项目                    银行账号              期末余额（元）
中国银行股份有限公司    年产 10,000 吨车辆及
                                                  479360353963                     407,792.81
江阴周庄支行            建筑密封件建设项目
招商银行股份有限公司    年加工 2.5 万吨混炼胶
                                                  511902122110103                1,715,536.17
江阴支行                密炼中心扩建项目
江苏江阴农村商业银行    企 业 研发 中心 建设 项   018801160002000                2,461,606.39
股份有限公司周庄支行    目                        018701160000177（定期）        8,000,000.00
上海浦东发展银行股份
                        年产 7,000 吨工程橡胶
有限公司江阴朝阳路支                              92050154500000531              5,742,053.66
                        制品生产项目
行
中国民生银行股份有限
                        超募资金                  3203014210000763
公司江阴支行
    合计                                                                    18,326,989.03
                 三、本年度募集资金的实际使用情况
                 募集资金具体使用情况详见下表。
                                                                                                             单位：万元
                                                                                    报告期
                                                                                    内投入
                募集资金总额                              29,397.52                                            10,622.51
                                                                                    募集资
                                                                                    金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                               0.00                   已累计
累计变更用途的募集资金总额                                   0.00                   投入募
                                                                                                               15,182.52
                                                                                    集资金
累计变更用途的募集资金总额比例                              0.00%
                                                                                     总额
                                                                                    截至期                                            项目可
                        是否已                                                                                      本年
                                   募集资金                            截至期末累 末 投 资                                 是否达行性是
承诺投资项目和超募资 变 更 项                 调整后投    本年投入                              项目达到预定可使 度实
                                   承诺投资                            计投入金额 进度(3)                                  到预计否发生
金投向                  目（含部              资总额(1)     金额                                用状态日期          现的
                                总额                                      (2)       ＝                                     效益       重大变
                        分变更）                                                                                    效益
                                                                                    (2)/(1)                                           化
年加工 2.5 万吨混炼胶
                          否        5,772      6,044      1,152.04      2,611.02    43.20% 2014 年 12 月 31 日         0 不适用            否
密炼中心扩建项目
年产 7,000 吨工程橡胶
                          否        6,330      6,966      3,920.65      4,793.58    68.81% 2014 年 12 月 31 日         0 不适用            否
制品生产项目
年产 10,000 吨车辆及
                          否        14,440     14,087     4,691.19      5,919.07    42.02% 2014 年 12 月 31 日         0 不适用            否
建筑密封件建设项目
企业研发中心建设项目      否        1,958      1,729       858.63        960.12     55.53% 2014 年 6 月 30 日          0 不适用            否
         合计              -       28,500.00 28,826.00 10,622.51 14,283.79 49.55%                               -                 -             -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）           -                                           897.52           -                   -      -          -             -
补充流动资金（如有）           -                                1.21         1.21           -                   -      -          -             -
超募资金投向小计               -                                1.21       898.73           -                   -      -          -             -
         合计                      28,500.00 28,826.00 10,623.72 15,182.52                  -                   -                 -             -
                                                          为了实现土地集约化，节约并整合公司资源，公司拟对部分募集资金投资项
                                                          目的建筑方案进行调整。2013 年 4 月 15 日，公司召开的 2012 年度股东大会
                                                          审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建筑方案的议案》。
                                                          企业研发中心建设项目尚未达到预定可使用状态，公司向美国 MTS 系统公司
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                                          订购了三轴向弹性体性能试验系统和弹性体在线检测试验系统共两套试验设
                                                          备，原计划于 2013 年 11 月到货，现由于设备供货方原因造成延后交货，预
                                                          计该两套试验设备将于 2014 年 4 月到货，但这不影响其它先期到货试验设备
                                                          的使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明                          不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                        2012 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募
                                           资金归还银行贷款的议案》。公司使用首次公开发行股票募集资金中的超募资
                                           金 8,975,177.30 元归还江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行的贷
                                           款。
募集资金投资项目实施地点变更情况           不适用
                                           为了实现土地集约化，节约并整合公司资源，公司拟对部分募集资金投资项
募集资金投资项目实施方式调整情况           目的建筑方案进行调整。2013 年 4 月 15 日，公司召开的 2012 年度股东大会
                                           审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建筑方案的议案》。
                                           2012 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集
                                           资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 的 议 案 》。 公 司 使 用 募 集 资 金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                           7,335,968.49 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金，置换时间在
                                           2012 年 7 月 12 日前完成。
                                           2013 年 2 月 4 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续
                                           使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置的募集
                                           资金 14,600 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。于 2013
                                           年 7 月 26 日，上述募集资金已全部归还至募集资金账户。
                                           2013 年 8 月 26 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续
                                           使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         募集资金 14,600 万元暂时补充流动资金，使用期限自该次股东大会批准之日
                                           起不超过 6 个月。截止 2014 年 2 月 21 日，公司已将暂时使用的闲置募集资
                                           金 14,600 万元全部归还至募集资金专户（其中 2000 万元分别在 2013 年 10
                                           月、11 月提前归还)。
                                           2014 年 3 月 17 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续
                                           使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置的募集
                                           资金 5,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因       不适用
尚未使用的募集资金用途及去向               至报告期末，尚未使用的募集资金存储在专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   不适用
              四、保荐机构核查意见
              在 2013 年持续督导期间，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通
         等多种方式，对海达股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进
         行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金
         使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等
         资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
              经核查，保荐机构华泰联合证券认为：
              海达股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资
         金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。海达股份募集资金具
         体使用情况与已披露情况一致，未发现其他募集资金使用违反相关法律法规的情
形。公司募投项目由于做出调整，实施进度未达到计划进度，华泰联合证券已督
导公司抓紧募投项目的实施并做好信息披露工作。保荐机构华泰联合证券对海达
股份 2013 年度募集资金存放与使用情况无异议。
    （以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江阴海达橡塑股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
                       覃文婷               王骥跃
                                             华泰联合证券有限责任公司
                                                2014 年   3   月   24   日