江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年度报告全文
江阴海达橡塑股份有限公司
2013 年度报告
2014-019
2014 年 03 月
江阴海达橡塑股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
彭汛 董事 出差 钱振宇
徐文英 独立董事 出差 王玉春
公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人孙民华及会计机构负责人(会计主
管人员)唐兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................33
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................48
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................54
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................57
第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................162
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、股份公司、海达股份 指 江阴海达橡塑股份有限公司
海麦公司 指 江阴海达麦基嘉密封件有限公司
海澄橡胶 指 江阴海澄橡胶厂有限公司
兴海橡胶 指 江阴兴海工程橡胶有限公司
保荐机构、保荐人、主承销商、华泰联合证
指 华泰联合证券有限责任公司
券
律师、律师事务所、广发律师 指 上海市广发律师事务所
会计师、会计师事务所、江苏公证 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程 指 《江阴海达橡塑股份有限公司章程》
元 指 人民币元
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 海达股份 股票代码
公司的中文名称 江阴海达橡塑股份有限公司
公司的中文简称 海达股份
公司的外文名称 JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO., LTD.
公司的外文名称缩写 HAIDA
公司的法定代表人 钱振宇
注册地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号
注册地址的邮政编码
办公地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.haida.cn
电子信箱 haida@haida.cn
公司聘请的会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 江苏省无锡市梁溪路 28 号
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡蕴新 周萍虹
联系地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号
电话 0510-86900687 0510-86900687
传真 0510-86221558 0510-86221558
电子信箱 haida@haida.cn haida@haida.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
江阴市工商行政管
首次注册 1998 年 04 月 10 日 25042178-0 320281716833139 716833139
理局
股份公司成立变更 江苏省无锡工商行
2008 年 04 月 03 日 320281000063075 320281716833139 716833139
注册登记 政管理局
首次公开发行股票 江苏省无锡工商行
2012 年 08 月 29 日 320281000063075 320281716833139 716833139
变更注册登记 政管理局
转增股本后变更注 江苏省无锡工商行
2013 年 09 月 05 日 320281000063075 320281716833139 716833139
册登记 政管理局
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 642,971,609.59 548,563,354.90 17.21% 623,634,789.97
营业成本（元） 468,380,469.01 406,354,000.92 15.26% 486,983,999.08
营业利润（元） 83,639,682.74 69,898,511.13 19.66% 64,190,876.60
利润总额（元） 82,286,547.83 73,010,673.60 12.7% 65,051,094.43
归属于上市公司普通股股东的净
67,603,717.56 58,531,069.26 15.5% 51,803,186.42
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
66,245,998.32 54,129,666.53 22.38% 50,038,688.46
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
19,578,518.65 48,770,153.93 -59.86% 37,977,959.17
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.1468 0.7315 -79.93% 0.7596
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.51 0.49 4.08% 0.52
稀释每股收益（元/股） 0.51 0.49 4.08% 0.52
加权平均净资产收益率（%） 10.86% 12.89% -2.03% 22.45%
扣除非经常性损益后的加权平均
10.64% 11.92% -1.28% 21.68%
净资产收益率（%）
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本（股） 133,340,000.00 66,670,000.00 100% 50,000,000.00
资产总额（元） 807,379,281.15 870,640,410.54 -7.27% 525,701,735.17
负债总额（元） 148,253,279.16 265,229,680.67 -44.1% 259,232,708.05
归属于上市公司普通股股东的所
649,817,834.29 595,627,616.73 9.1% 256,551,370.17
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.8734 8.934 -45.45% 5.131
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 18.36% 30.46% -12.1% 49.31%
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注：报告期内，公司因资本公积转增股本，股本总额由 6,667 万股增加至 13,334 万股。根据深圳证券交易
所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号-定期报告披露相关事项》的相关规定，对上年同期的基本每股收
益进行调整，将上年同期基本每股收益由 0.98 元/股调整为 0.49 元/股。每股经营活动产生的现金流量净额
等指标不须调整。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 67,603,717.56 58,531,069.26 649,817,834.29 595,627,616.73
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 67,603,717.56 58,531,069.26 649,817,834.29 595,627,616.73
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
无
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-53,991.53 22,068.05 -57,194.87
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,449,500.00 4,739,800.00 1,596,000.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 205,868.91 387,784.45 524,713.46
减：所得税影响额 246,393.24 749,528.62 291,229.64
少数股东权益影响额（税后） -2,735.10 -1,278.85 7,790.99
合计 1,357,719.24 4,401,402.73 1,764,497.96 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1、市场风险
公司认为，2014年国际国内经济形势依然十分严峻，欧美日经济形势依然低迷。国际方
面：受国外经济增速放缓的影响，出口形势仍很严峻。国际航运业务持续低迷，新建船舶量
下降，公司航运板块出口产品销售可能受到一定影响。国内方面：内需市场将保持稳定增长。
在国家―稳增长、控物价、惠民生‖、―城镇化建设‖等一系列利于稳定和扩大内需措施的作用
下，内需对于橡胶制品工业发展的拉动和支撑作用将进一步加强。但是，受国际市场低迷以
及我国主动深化结构调整等因素影响，增加了内需增长前景的不确定性。
公司积极采取措施以应对经济环境的变化。一方面，公司根据市场环境变化积极调整产
品结构，从各个细分领域充分挖掘市场机会；公司将立足于自主创新，通过加强产品研发提
升品质，同时加大市场营销渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市场地位。另一
方面，公司积极加强内部管理，进一步开展节本增效的措施。
2、应收账款的风险
报告期末，公司应收账款继续增加，一是由于国际国内经济形势导致下游客户资金紧张
原因；二是由于行业结算方式导致的，回款速度较好的航运板块本期销售额有所下降，而收
入增长较快的轨道交通、建筑、汽车等行业应收账款周转速度相对较慢；三是公司下游客户
部份项目建设进度存在暂停、延期或放缓情形，生产周期有所延长，造成公司资金回流速度
降低。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算
方式，主要应收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系
的公司，应收账款有较强保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致
公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。
为应对上述影响，公司将加大对营销人员的绩效考核力度，对资金回笼作出明确要求；
公司成立了法务组，进一步完善应收账款催收制度，做好应收账款的风险防控，运用多种催
收手段，保证应收账款完整回收，使坏账损失降低到最低水平。
3、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为橡胶（主要是合成橡胶以及少量天然橡胶）、加工油、炭黑等，
而合成橡胶、加工油、炭黑等原料大多属于原油制品或副产品，其价格受原油价格波动影响
较大。而原油和天然橡胶的价格受供求关系、市场投机以及气候等诸多因素的影响，波动幅
度较大。虽然自2013年四季度期货市场天然橡胶价格一直在走低，但近阶段三元乙丙橡胶价
格呈上升趋势。近几年，橡胶价格经历了较大幅度的波动，未来公司仍将面临橡胶原材料价
格波动的影响。
由于轨道交通工程的建设期一般较长，从中标到交货的时间周期较长，跨度约为1-3年，
公司在报价时预估的原材料价格与实际生产时原材料价格的差异，直接影响该类产品的毛利
率。
为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建
立了长期合作关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是加强公司品牌管理，以良
好的口碑赢得市场，从而有效转嫁原材料价格波动的风险；三是公司制定了严格的采购管理
程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是加强技术研发投入，
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以技术创新来降低生产成本。
4、新项目实施风险
公司承接的轨道交通项目都有交货计划进度的进度安排，但每一个项目都有可能因实际情
况放缓或加快工程的建设进度； 公司前期开发的汽车天窗密封条---伟巴斯特Q3/PAD+项目、
广汽3E45项目，整车密封条----北汽C30D、C31D、B80V、C50E、B40V等项目已经或即将逐
步量产，但具体交货时间和交货量还取决于主机厂的推广力度和市场认可度等。
5、人力资源水平对公司发展的影响
随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，对公司管理团队提出了更高要求，公司将需要
大量生产、管理、技术、营销人员，这不仅是对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提
出了更高的要求，同时随着社会整体劳动力成本的上升，公司的人力资源成本将有可能持续
增长，或会对公司的利润产生一定影响。
针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应
对，力争2014年经营目标及计划如期顺利完成。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2013年是公司投入、开发和攻关年。面对严峻复杂的宏观经济环境，围绕企业发展战
略及2013年经营目标，公司上下齐心协力，发挥多领域配套战略的优势，持续加大研发和市
场营销投入力度，继续从严治理公司，加快募投项目的建设，确保公司各项经营活动持续稳
定健康发展，实现了经营业绩的稳步增长。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年的主要经营业绩（合
并报表口径）为：
（1）营业总收入：64297.16万元，比上年实际增长17.21%；
（2）利润总额：8228.65万元，比上年实际增长12.70%；
（3）归属于母公司所有者的净利润:6760.37万元，比上年实际增长15.50%。
1、在技术研发方面，公司继续加大研发资金的投入，保证了公司在轨道交通、航运、
汽车、建筑等密封件产品的开发和成本下降。成功开发了建筑门窗塑料挤出产品、充气密封
条、多个天窗及整车项目、多个轨道车辆密封海外项目、轨道车辆阻燃纤维编织胶管、风挡
项目、高架桥压缩型轨道减振器、重载铁路套靴微孔海绵板及汽车减震产品等，取得了显著
的成效。
2013年，―新型耐候、耐油、防霉、多腔中空橡胶止水带‖被列入2013年度国家火炬计划
项目（项目编号：2013GH030385）。公司共获得发明专利3项，累计发明专利已达15项。
2013年3月25日，公司与东南大学签署合作协议，联合成立―东南大学—海达股份隔震技
术联合研发中心‖。
公司被中国建筑金属结构协会命名为―中国建筑门窗配套件科技产业化基地‖，公司将发
挥科技产业化基地的先进作用，推动建筑门窗密封件行业的发展。
2013年9月，公司省级博士后创新实践基地，升级为―国家博士后科研工作站‖。
2、业务拓展方面。公司面对多变的市场形势，快速反应，及时抓住轨道交通、建筑、
汽车等领域产品的增量机遇，加大市场营销投入力度，使公司销售收入稳步提高。通过重视
品牌宣传，积极参加国内外展会和相关行业协会的活动，扩大公司产品的品牌知名度和影响
力；通过创新销售模式、完善销售网络等举措，与业内主要大客户的合作关系得到了进一步
加强；公司坚持以密封带动减振的发展战略，使公司在已有客户群中正逐步拓展减振产品市
场。分领域业务收入情况如下：
轨道交通领域：上半年由于铁道部改组及人员变化等因素，一些轨道交通领域项目的建
设进度存在暂停、延期或放缓情形，下半年公司承接的多个轨道交通项目正常交货或加快了
交货进度，使该领域业务保持了全年的正常增长，与上年同比增长27.81%；
汽车领域：前期同步开发的汽车天窗密封件及整车密封件逐步量产，如伟巴斯特Q3/PAD+
项目、广汽3E45项目，整车密封条----北汽C30D、C31D、B80V项目等逐步量产，使该领域业
务收入与上年同比增长44.07%；
建筑领域：公司加大了市场推广力度，与下游客户同步设计并提供系统节能解决方案，
逐步替代传统低档材料，使该领域业务收入与上年同比增长31.44%；
航运领域：受国际国内大形势影响，公司航运业务领域的市场需求继续下降，该领域业
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务收入与上年同比下降15.41%。随着公司从密封带动减振战略的实施，目前正针对原有客户
开发减振部件等新产品，以谋求该领域业务收入的平稳增长。
3、在生产管理方面，公司以体系管理推进为基础，坚持推行ISO9000、ISO14000、
ISO18000、ISO/TS16949、IRIS等五个管理体系，以二方审核、三方审核为契机，全员参与，
以审核要求的落实带动规范管理工作的推进，公司质量、安全和环境等管理体系的运行是充
分的、有效的。公司坚持开展5S管理，月度检查评比、改善提案、焦点课题实施、岗位技能
竞赛等开展得比较有声有色，使公司的现场管理和精益生产管理比以前有了新的提升，对降
低生产成本，提高经济效益起到了积极的作用。公司开展了铁路产品的CRCC认证工作，目
前―铁路隧道用止水带‖、―铁路橡胶垫板‖等产品已获得了CRCC认证证书，将为扩大和开发大
铁路产品市场创造了必要的条件。
4、内控制度建设方面，公司继续加强内部控制制度的建设，公司按照创业板上市公司规
范运作的要求，结合公司及各子公司的实际经营情况，制订了相关内审工作计划并实施。通
过内控制度的运行，将运行中发现的问题及时与董事会、审计委员会进行有效沟通，保证了
公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息真实完整，提高了经营效率和
效果，促进公司发展战略的实施。
5、募集资金投资项目建设方面，为了实现土地集约化，节约并整合现有资源，公司聘请
了上海市机电设计研究院有限公司对厂区规划、项目的厂房设计方案进行了调整。2013年4
月15日，公司召开的2012年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建筑方
案的议案》。
公司目前正积极推进―年加工2.5万吨混炼胶密炼中心扩建项目‖、―年产7,000吨工程橡胶
制品生产项目‖、―年产10,000吨车辆及建筑密封件建设项目‖、 ―企业研发中心建设项目‖等四
个项目的建设，截至2013 年12 月31 日，该四个项目已累计投入14283.79万元，完成投资占
预算投资的49.55%。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
2013年，公司经营管理层依靠董事会的卓越领导，带领全体员工共同努力，紧紧围绕
全年的工作目标，继续从严治理公司，发挥公司多领域配套战略的优势，加大对轨道交通、
建筑、汽车等业务领域产品的研发及营销力度，弥补了航运领域的市场需求下降的不足，实
现了经营业绩的稳步增长。
2013年度公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
单位：元
资产负债表项 1-12月份余额 期初余额 (+-)% 变动原因
目
货币资金 112,982,454.36 376,211,594.08 -69.97% 归还银行借款1.35亿元
应收账款 304,322,731.90 243,326,243.18 25.07% 2013年销售增长主要为工程橡胶业务,回
款信用期较长
其它应收款 8,125,233.85 5,538,003.12 46.72% 增加投标保证金
存货 104,900,104.83 76,005,330.97 38.02% 1、产销规模扩大，相应的库存储备量也
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有所增加。2、应客户交付要求,增加工程
产品备库。3、部分按照既有订单生产、
因尚未取得客户验收报告未能确认收入
结转成本的产品较上年度增长较多
在建工程 74,014,170.23 25,262,123.01 192.98% 增加募投项目在建工程
短期借款 - 135,000,000.00 -100.00% 募集资金补充流资归还银行借款
预收款项 3,694,336.59 2,688,544.45 37.41% 工程产品订单增长，客户预付款增加
应交税费 5,032,643.20 8,758,936.06 -42.54% 今年期末留抵税较去年同期增加
实收资本（或股 133,340,000.00 66,670,000.00 100.00% 资本公积转增股本
本）
盈余公积 31,116,397.46 22,245,165.38 39.88% 增加本年未分配利润计提的盈余公积
利润表项目 1-12月份余额 去年同期余额 (+-)%
管理费用 55,248,077.65 40,561,678.27 36.21% 因加大新产品开发力度，技术研发费较
上年增加508万元；因公司产销规模扩
大，业务招待费较上年度增加476万元；
因公司进一步完善事业部制，将非直接
与业务挂钩的管理人员调整列为公司管
理人员，以及原管理人员工资有所增加，
共同致管理费用中工资较上年度增长
395万元。
财务费用 2,747,826.72 5,964,524.09 -53.93% 借款减少,融资成本下降
资产减值损失 4,978,853.03 3,855,600.35 29.13% 轨道交通等工程系列销售上升,因回款信
用期较长,导致应收款上升
营业外收入 2,246,809.99 5,982,360.67 -62.44% 去年同期有政府上市补贴，本期无此补
贴
现金流量项目 1-12月份余额 去年同期余额 (+-)%
经营活动产生 19,578,518.65 48,770,153.93 -59.86% 经营活动的现金流入同比下降
的现金流量净
额
投资活动现金 65,851.13 222,600.00 -70.42% 处置固定资产收入较去年同期减少
流入小计
投资活动现金 122,836,564.66 37,289,618.03 229.41% 募集资金投资项目的投入增加
流出小计
投资活动产生 -122,770,713.53 -37,067,018.03 231.21% 募集资金投资项目的投入增加
的现金流量净
额
筹资活动现金 125,000,000.00 517,175,177.30 -75.83% 上年有发行股票募集资金收入因素
流入小计
筹资活动产生 -158,024,980.71 259,550,542.04 -160.88% 上年有募集资金收入因素
的现金流量净
额
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现金及现金等 -263,229,139.72 271,270,225.24 -197.04% 上年有募集资金收入因素
价物净增加额
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
3)收入
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 642,971,609.59 548,563,354.90 17.21%
驱动收入变化的因素
公司坚持稳健经营的策略，对外积极开拓业务，轨道交通、汽车、建筑等领域业务相比
去年同期均有不同程度的增长。产品销售收入（分领域）具体情况如下：
轨道交通领域：上半年由于铁道部改组及人员变化等因素，一些轨道交通领域项目的建
设进度存在暂停、延期或放缓情形，下半年逐步趋于正常增长；
汽车领域：前期同步开发的汽车天窗密封件及整车密封件逐步量产，使该领域业务收入
大幅增长；
建筑领域：公司与下游客户同步设计并提供系统节能解决方案，逐步替
