包头北方创业股份有限公司 2013 年年度报告
包头北方创业股份有限公司
2013 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事长 白晓光 因公出差 李建国
独立董事 年志远 因公出差 梁晓燕
三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人白晓光、主管会计工作负责人吴井峰及会计机构负责人（会计主管人员）
王文举声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经 大 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 2013 年 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
258,524,914.62 元，其中母公司实现净利润 216,839,483.91 元。根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 21,683,948.39 元。加上滚存的未分配利润，截止
2013 年底经审计可供股东分配的利润为 554,110,565.43 元。
董事会提议 2013 年度利润分配预案：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 45,712.6666 万
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），派发现金总额 4,571.26666
万元，剩余利润结转以后年度。
拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 45,712.6666 万股为基数，以资本公积转增股本,向全体
股东每 10 股转增 8 股,合计转增股份 36,570.1333 万股,转增后公司总股本增加至 82,282.7999
万股。
公司募集资金投资项目重载快捷铁路货车技术改造项目所需资金为 106,142.53 万元，公
司募集资金净额为 79,970.97 万元，差额部分由公司自筹解决。 2014 年公司将加快 80t 级、
100t 级新型运煤专用车的研发与试验，实现整车轻量化和运行可靠性目标，争取重载技术主
导权，同时，加大外贸市场的开发力度，研发适合外贸市场的新产品。因此，公司剩余未分
配利润将用于重载快捷铁路货车技术改造项目营运资金和新产品研发。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3
第二节 公司简介........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项......................................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 40
第八节 公司治理......................................................................................................................... 48
第九节 内部控制......................................................................................................................... 52
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 53
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 140
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
北方创业、北创公司、公司、本
指 包头北方创业股份有限公司
公司、母公司
一机集团、控股股东 指 内蒙古第一机械集团有限公司
兵器集团 指 中国兵器工业集团公司
包头浩瀚 指 包头浩瀚科技实业有限公司
包头北方创业大成装备制造有限
大成装备公司 指
公司
内蒙古一机集团富成锻造有限责
富成锻造公司 指
任公司
内蒙古一机集团路通弹簧有限公
路通弹簧公司 指
司
敦成机械公司 指 包头市敦成机械有限责任公司
钢结构公司 指 包头北方创业钢结构有限公司
内蒙古一机集团北方实业有限责
北方实业 指
任公司
大华会计师事务所（特殊普通合
大华会计师事务所 指
伙）
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报
告\"董事会报告\"等有关章节中关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 包头北方创业股份有限公司
公司的中文名称简称 北方创业
公司的外文名称 Baotou Beifang Chuangye Co.,Ltd.
公司的法定代表人 白晓光
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程天罡 梁岩
联系地址 包头市二号信箱北方创业 包头市二号信箱北方创业
电话 0472-3117903 0472-3116791
传真 0472-3117182 0472-3117182
电子信箱 bfcyctg@163.com bfcyzqb@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 包头稀土高新技术产业开发区第一功能小区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 包头市青山区民主路
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.bfcy.cc
电子信箱 bfcyzqb@sina.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 北方创业
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2013 年 10 月 28 日
注册登记地点 内蒙古工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 150000000002005（1-1）
税务登记号码
组织机构代码 72018074-0
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(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况内容。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
2007 年公司通过资产置换控股了大成装备公司，公司的经营范围增加机械加工、大型精密加工、
装配焊接、数控切割、大型冲压、特种材料处理、表面热处理、防腐涂装。2007 年 12 月 27 日
完成变更。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司控股股东为一机集团，公司上市以来控股股东未发生变化。
七、 其他有关资料
大华会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
院 7 号楼 12 层
张文荣
签字会计师姓名
郭凤民
名称 国信证券股份有限公司
深圳市红岭中路 1012 号国信证
办公地址
券大厦
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人
黄涛、周志林
姓名
2012 年 12 月 18 日起至 2013 年
持续督导的期间
12 月 31 日止
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 3,203,515,565.72 3,066,716,721.74 4.46 2,957,330,128.80
归属于上市公司股东的净利
258,524,914.62 170,334,654.55 51.77 115,463,833.93
润
归属于上市公司股东的扣除
260,587,939.03 165,476,513.00 57.48 115,647,999.18
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
207,087,621.20 -195,079,059.66 不适用 387,493,845.10
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
2,196,004,870.63 1,957,995,328.13 12.16 1,018,081,388.51
产
总资产 3,545,994,084.14 3,439,915,198.50 3.08 2,852,082,815.19
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.566 0.492 15.04 0.667
稀释每股收益（元／股） 0.566 0.492 15.04 0.667
扣除非经常性损益后的基本
0.570 0.478 19.25 0.668
每股收益（元／股）
减少 3.05 个百
加权平均净资产收益率（%） 12.39 15.44 12.02
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 2.52 个百
12.48 15.00 12.04
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -871,177.19 -230,075.28 -541,012.27
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国 4,547,011.80 7,935,015.87 3,248,679.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
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受的政府补助除外
除上述各项之外的其他
-5,501,618.76 -509,472.93 -2,893,531.01
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 145,768.37 -1,258,005.96 -73,776.57
所得税影响额 -383,008.63 -1,079,320.15 75,475.60
合计 -2,063,024.41 4,858,141.55 -184,165.25
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，中国经济仍处于增长速度换档期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的\"三期
叠加\"阶段，以投资刺激政策带动的增长周期趋于结束，而新的增长动力源尚不明朗，对此，公
司密切关注着全球经济复苏态势和中国经济转型升级要求以及铁路改革带来的市场需求的变
化，整合优势资源，加大技术创新力度，提升生产制造能力，强化核心竞争力，推进全价值链
体系化精益管理，同时注重优质大客户和外贸市场开发力度，开拓增量市场，积极寻求新的增
长点,确保了全年各项生产经营指标的全面完成。2013 年公司实现营业收入 32.04 亿元（合并报
表），同比增长 4.46 %，其中：公司本部实现营业收入 21.17 亿元，大成装备公司实现营业收入
6.97 亿元；富成锻造公司实现营业收入 3.21 亿元；路通弹簧公司实现营业收入 1.59 亿元；敦成
机械公司实现营业收入 0.20 亿元。公司实现归属于母公司所有者的净利润 25,852.49 万元，同
比增长 51.77%，其中母公司实现净利润 21,683.95 万元，同比增长 28.27%。
1、市场开发稳步推进。公司及时研判国内市场变化，有效与路内企业沟通，保持了市场条
件下的有序竞争；自备车注重优质大客户开发，抓住了神华订货的机遇，保证了公司稳定发展。
国际市场在稳定住传统市场的基础上，在非洲、独联体、东南亚、北美等地区市场取得了一定
进展，较好的把握了未来潜在市场。初步实现了国内、国际市场两条腿走路。以创新营销思路、
转换营销机制为重点，公司行业市场地位得到进一步提升。售后服务能力和水平进一步提升。
全年共受理用户反馈信息 43 起并全部处理，受到用户好评。
2、产品研发取得新突破。公司着力推动技术创新，广泛开展了多领域、多层次科技合作平
台建设工作，有效提升技术创新实力，从而推动了专业技术的跨越式发展，取得了一批重要的
关键技术创新成果，技术实力和核心竞争力又迈上一个新的台阶。围绕铁路总公司大轴重货车
发展战略，完成了载重 80t 级通用敞车动力学试验、线路适应性试验及减速顶试验，自主研发
完成载重 100t 级 A 型、B 型铝合金运煤专用敞车、铝合金运煤专用漏斗车三个型号样车试制，
突破了大轴重和轻量化一些关键技术。完成 27t 轴重氧化铝粉罐车、散装水泥罐车强度和动力
学等试验，具备技术审查条件。其中氧化铝粉罐车，是公司首个被列入铁路总公司科技管理部
的研究计划项目，对提升行业技术地位具有重要意义。
外贸产品：以适应标准为切入点，对 GOST、AAR、UIC、ROA 等国际标准开展了系统的收
集、梳理、消化和应用。针对高、中、低三个不同档次的市场需求，完成了集装箱平车、通用
敞车等产品的研发、试制，为进入不同层次市场奠定了基础。
核心技术培育：完成了正位控制式转向架、拉杆式准径向转向架、Y25 转向架、外贸车型转
向架的研制。特别是正位控制式转向架核心技术为国内首创，具有完全自主知识产权。
基础性技术研究：完成了大容量缓冲器、住友车钩的研制，以及单元制动系统装机验证；开
展了电空制动技术研究，为铁路车辆整体研发水平提升提供了技术支撑。
3、资本运作不断加强。资产置换工作加紧报批，公司持有的富成锻造公司全部权益与一机
集团投入一分公司、六分公司、大成装备公司的相关资产进行等额置换，目前已取得兵器集团
批复。资产置换后，将优化公司资产结构，完善铁路车辆产业链，进一步提升军工资产证券化
水平，增强公司获利能力。
4、重载快捷项目完成阶段性目标。基建工程完成 80%的工作量，工艺设备完成投资计划的
70%。项目于去年 6 月份顺利通过兵器集团中期审计。
5、全价值链体系化精益管理取得成效。推进全价值链体系化精益管理是提升企业发展质量
的核心。深刻理解全价值链体系化精益管理的精髓，把精益管理融入产品链和管理链，在各个
环节着力提升价值创造能力，致力于消除和减少不创造价值的活动，减少不必要的浪费，取得
了非常明显的效果，降本增效达 4728 万元，初步实现了向质量效益型可持续发展模式的转变。
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《铁路货车企业基于精益思想的质量风险防范与控制管理》获国家级管理创新成果二等奖。
6、人力资源开发与管理不断深化。一是提升人力资源基础管理水平。组织编制 41 个管理规
范，加强全员劳动生产率顶层设计与管控。二是推进用人机制改革。三是强化培训，提升员工
整体素质。
7、基础管理得到进一步提升。技术管理获国家知识产权局专利授权 24 项；科技成果获兵器
集团科技进步二等奖 1 项、包头市科技进步三等奖 1 项、一机集团科技进步一等奖 1 项。生产
管理推进准时化生产，克服科研试制和现行生产同步进行的困难，确保了生产的连续性和均衡
性，圆满完成全年任务。质量管理通过质量管理体系现场监督审核、轮对 TSI 年度监督审核、
通用货车轮对首次 CRCC 认证，以及制动梁现场监督审查；推行轮轴区域标记管理和控制，保
证了轮轴加工及压装过程受控；一次交验合格率达到 98.28%，整车质量稳步提高。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,203,515,565.72 3,066,716,721.74 4.46
营业成本 2,630,296,349.46 2,543,597,677.09 3.41
销售费用 46,055,012.69 87,109,260.91 -47.13
管理费用 245,311,321.84 231,789,725.38 5.83
财务费用 -31,689,771.14 -10,908,288.65
经营活动产生的现金流量净额 207,087,621.20 -195,079,059.66
投资活动产生的现金流量净额 -148,275,732.89 -207,315,940.57
筹资活动产生的现金流量净额 70,323,518.50 570,978,341.72 -87.68
研发支出 95,329,412.70 92,137,362.62 3.46
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2013 年营业收入较 2012 年增加 13679.88 万元，增幅 4.46%，其中主营业务收入增加 29197.6
万元，增幅 10.33%，主要是公司本部、子公司大成装备公司、富成锻造公司本期主营业务增长。
其他业务收入较上年减少 15517.72 万元，降幅 64.32%，主要是产品生产路线发生变化，收入结
构相应变化。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
铁路车辆主营业务收入较上年增长 5897.48 万元，增幅 3.01%，其他业务收入较上期减少
14169.68 万元，降幅 59.19%，主要是产品生产路线发生变化，收入结构相应变化；结构件产品
营业收入增长 25521.87 万元，增幅 57.76%，主要为军品业务增长；车辆弹簧营业收入较上年减
少 1978.35 万元，降幅 11.08%，主要是受重车市场不景气，汽车弹簧订单下降；曲轴锻件营业
收入较上年增加 1800.98 万元，增幅 5.95%，主要是军品锻件产品有所增长。
(3) 订单分析
铁路车辆产品，自备车订单占整车收入的比例较大；结构件产品，军品订单大幅增加；曲
轴锻件产品订单略有增长；车辆弹簧受汽车制造行业不景气，导致汽车弹簧订单减少。
(4) 新产品及新服务的影响分析
公司着力推动技术创新，广泛开展了多领域、多层次科技合作平台建设工作，有效提升技
术创新实力，从而推动了专业技术的跨越式发展，取得了一批重要的关键技术创新成果，技术
实力和核心竞争力又迈上一个新的台阶。围绕铁路总公司大轴重货车发展战略，完成了载重 80t
包头北方创业股份有限公司 2013 年年度报告
级通用敞车动力学试验、线路适应性试验及减速顶试验，自主研发完成载重 100t 级 A 型、B 型
铝合金运煤专用敞车、铝合金运煤专用漏斗车三个型号样车试制，突破了大轴重和轻量化一些
关键技术。完成 27t 轴重氧化铝粉罐车、散装水泥罐车强度和动力学等试验，具备技术审查条
件。其中氧化铝粉罐车，是公司首个被列入铁路总公司科技管理部的研究计划项目，对提升行
业技术地位具有重要意义。
外贸产品：以适应标准为切入点，对 GOST、AAR、UIC、ROA 等国际标准开展了系统的
收集、梳理、消化和应用。针对高、中、低三个不同档次的市场需求，完成了集装箱平车、通
用敞车等产品的研发、试制，为进入不同层次市场奠定了基础。
核心技术培育：完成了正位控制式转向架、拉杆式准径向转向架、Y25 转向架、外贸车型
转向架的研制。特别是正位控制式转向架核心技术为国内首创，具有完全自主知识产权。
基础性技术研究：完成了大容量缓冲器、住友车钩的研制，以及单元制动系统装机验证；开
展了电空制动技术研究，为铁路车辆整体研发水平提升提供了技术支撑。
(5) 主要销售客户的情况
公司销售客户前五名销售金额 2,498,361,833.30 元，占销售收入的 77.98%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
铁路车辆 直接材料 1,461,783,947.46 57.41 1,444,428,646.96 62.41 1.20
铁路车辆 燃料动力 5,922,608.67 0.23 6,717,295.71 0.29 -11.83
铁路车辆 直接人工 52,724,858.17 2.07 47,100,361.78 2.03 11.94
铁路车辆 专用费用 7,377,299.88 0.29 4,824,980.26 0.21 52.90
铁路车辆 废品损失 474,526.12 0.02 310,985.20 0.01 52.59
铁路车辆 制造费用 44,499,269.43 1.75 41,366,215.23 1.79 7.57
结构件 直接材料 467,001,315.34 18.34 256,526,502.99 11.08 82.05
结构件 燃料动力 16,535,135.51 0.65 16,300,550.78 0.70 1.44
结构件 直接人工 54,519,287.08 2.14 53,954,151.92 2.33 1.05
结构件 专用费用 5,390,518.80 0.21 6,718,858.01 0.29 -19.77
结构件 废品损失 216,052.42 0.01 161,757.02 0.01 33.57
结构件 制造费用 52,124,200.74 2.05 51,771,048.70 2.24 0.68
曲轴锻件 直接材料 209,855,125.83 8.24 171,345,050.22 7.40 22.48
曲轴锻件 燃料动力 17,040,333.78 0.67 22,918,909.46 0.99 -25.65
曲轴锻件 直接人工 9,329,714.39 0.37 9,567,544.35 0.41 -2.49
曲轴锻件 专用费用 4,779,793.68 0.19 9,470,382.28 0.41 -49.53
曲轴锻件 废品损失 1,619,979.42 0.06 1,491,618.64 0.06 8.61
曲轴锻件 制造费用 56,711,280.10 2.23 60,460,770.66 2.61 -6.20
车辆弹簧 直接材料 53,262,294.22 2.09 78,413,059.11 3.39 -32.07
车辆弹簧 燃料动力 4,036,795.68 0.16 3,410,265.66 0.15 18.37
车辆弹簧 直接人工 5,274,148.86 0.21 5,763,591.78 0.25 -8.49
车辆弹簧 废品损失 213,730.78 0.01 350,911.24 0.02 -39.09
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车辆弹簧 制造费用 15,724,189.13 0.62 21,267,996.79 0.92 -26.07
合计 2,546,416,405.49 100.00 2,314,641,454.75 100.00 10.01
(2) 主要供应商情况
前五名采购金额合计：127,291.68 万元，占采购总额比重：40.37%。
4、 费用
单位：元 币种：人民币
同 期 增 减
项目 本期金额 上期金额 增减变动原因
率 （%）
主要是本期发生的销售运
销售费用 46,055,012.69 87,109,260.91 -47.13%
费大幅减少
主要是本期职工薪酬、研
管理费用 245,311,321.84 231,789,725.38 5.83%
发费用较上期增加
