宁波波导股份有限公司
600130
2013 年年度报告
宁波波导股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人徐立华、主管会计工作负责人孙景艳及会计机构负责人（会计主管人员）
赵修柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2013 年度利润分
配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告..................................................................................................................... 10
第五节 重要事项......................................................................................................................... 28
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 37
第八节 公司治理......................................................................................................................... 44
第九节 内部控制......................................................................................................................... 47
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 49
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 110
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司/波导股份 指 宁波波导股份有限公司
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
报告期 指
31 日
上交所 指 上海证券交易所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
随州电子 指 随州波导电子有限公司
宁波软件 指 宁波波导软件有限公司
二、 重大风险提示：
对未来发展战略与经营目标的实现产生不利影响的风险，在董事会报告关于“公司未来发展
的讨论与分析”中有详细阐述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 宁波波导股份有限公司
公司的中文名称简称 波导
公司的外文名称 NINGBO BIRD Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 BIRD
公司的法定代表人 徐立华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马思甜 陈新华
联系地址 浙江省奉化市大成东路 999 号 浙江省奉化市大成东路 999 号
电话 0574-88918855 0574-88918855
传真 0574-88929054 0574-88929054
电子信箱 birdzq@chinabird.com birdzq@chinabird.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省奉化市大成东路 999 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省奉化市大成东路 999 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.chinabird.com/
电子信箱 birdzq@chinabird.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 波导股份 600130 ST 波导
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2000 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
2006 年 11 月 7 日经宁波市工商行政管理局核准对公司的经营范围进行了变更。变更前经营范
围：电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代工业办公设备和太阳能电源的研究开发、
制造、维修；信息服务（除期货、证券信息）；根据[1999]外经贸政审函字第 1957 号文件经营
进出口业务。变更后的经营范围：电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代工业办公设
备的研究开发、制造、维修；信息服务；根据[1999]外经贸政审函字第 1957 号文件经营进出口
业务。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东未发生过变更。
七、 其他有关资料
天健会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
杭州市西溪路 128 号新湖商务
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
大厦 6-10 层
王强
签字会计师姓名
翁志刚
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 1,336,754,481.56 1,074,486,095.39 24.41 593,858,567.86
归属于上市公司股东的净利
67,966,519.73 68,513,659.13 -0.8 60,151,902.63
润
归属于上市公司股东的扣除
17,216,897.37 32,540,261.52 -47.09 16,205,738.06
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
92,518,929.69 -2,778,225.61 不适用 31,295,755.08
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
824,191,926.29 756,072,100.51 9.01 687,559,589.82
产
总资产 1,082,373,851.88 943,407,715.35 14.73 903,983,701.81
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.09 0.09 0.00 0.08
稀释每股收益（元／股） 0.09 0.09 0.00 0.08
扣除非经常性损益后的基本
0.02 0.04 -50.00 0.02
每股收益（元／股）
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加权平均净资产收益率（%） 8.60 9.49 减少 0.89 个百分点 9.15
扣除非经常性损益后的加权
2.18 4.51 减少 2.33 个百分点 2.47
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项
2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额
目
非流动资产处置
647,324.60 662,272.75 8,938,179.94
损益
越权审批，或无正
式批准文件，或偶
30,000.00 30,000.00 100,540.85
发性的税收返还、
减免
计入当期损益的
政府补助，但与公
司正常经营业务
密切相关，符合国
5,127,045.83 5,614,588.92 2,638,741.89
家政策规定、按照
一定标准定额或
定量持续享受的
政府补助除外
除同公司正常经
营业务相关的有
效套期保值业务
外，持有交易性金
融资产、交易性金 8,094,271.23 9,348,500.26 5,034,488.57
融负债产生的公
允价值变动损益，
以及处置交易性
金融资产、交易性
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金融负债和可供
出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取
得 的 损 益
23,890,017.74 元，
系本期委托贷款
对外委托贷款取
23,890,017.74 取得的投资收益 13,352,361.72 22,576,277.13
得的损益
25,307,222.18 元
扣除相应计缴的
税费 1,417,204.44
元后的净额。
除上述各项之外
的其他营业外收 8,322,487.07 3,668,789.37 758,790.27
入和支出
其他符合非经常
性损益定义的损 6,395,600.00 4,878,539.55 4,048,816.00
益项目
所得税影响额 -1,757,124.11 -1,581,654.96 -149,670.08
合计 50,749,622.36 35,973,397.61 43,946,164.57
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
交易性金融资产 0 50,860,000.00 50,860,000.00 860,000.00
合计 0 50,860,000.00 50,860,000.00 860,000.00
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司共实现销售收入 133,675.45 万元，同比上升 24.41%；营业利润 4,558.71 万
元，较上年度减少盈利 1,333.74 万元，减少 22.63%，报告期内实现归属于母公司股东的净利润
6,796.65 万元，较上年度减少 54.71 万元，减少 0.80%。
公司报告期内销售收入较上年度增长的原因主要是公司通过加大与运营商的合作力度，提
高了国内整机的销售量；但由于市场竞争的加剧及部分核心元器件价格波动，导致报告期内公
司产品毛利率下降、营业利润较上年比不升反降；报告期公司归属于母公司股东净利润保持相
对稳定的原因主要得益于公司在控制风险的前提下，通过多种方式努力提高闲置资金的使用效
率。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,336,754,481.56 1,074,486,095.39 24.41
营业成本 1,216,587,597.33 930,055,059.85 30.81
销售费用 10,086,359.16 9,606,436.29 5.00
管理费用 77,972,950.79 82,763,265.93 -5.79
财务费用 -3,298,690.69 -4,145,260.48
经营活动产生的现金流量净额 92,518,929.69 -2,778,225.61
投资活动产生的现金流量净额 -51,010,714.34 -54,651,534.88
筹资活动产生的现金流量净额 -308,219.00 -8,919,333.91
研发支出 37,015,151.65 43,095,506.93 -14.11
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务收入的主要来源是手机与配件的销售及软件与技术服务费收入，其他收入的主要
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来源是房屋租赁收入。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，导致主营业务收入增长的主要因素是公司通过加大与运营商的合作力度，提高了国
内整机的销售量。
(3) 主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户销售额为 45,566.99 万元，占年度销售总额比例为 34.09%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
原材料 1,080,417,537.45 94.29 815,498,322.95 92.72 32.49
人工成本 15,244,791.10 1.33 15,058,217.66 1.71 1.24
手机及配
制造费用 17,120,803.73 1.49 17,227,861.29 1.96 -0.62
件
委托加工成
10,102,953.58 0.88 14,881,892.99 1.69 -32.11
本
原材料 3,571,708.86 0.31 2,111,385.69 0.24 69.16
软件及技
人工成本 17,016,455.87 1.49 13,070,542.02 1.49 30.19
术服务
制造费用 2,392,042.72 0.21 1,637,539.90 0.19 46.08
合计 1,145,866,293.31 100.00 879,485,762.50 100.00 30.29
(2) 主要供应商情况
报告期内，公司前五供应商采购总额为 61,436.38 万元，占营业成本 50.50%。
4、 费用
单位:元
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费用项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%）
销售费用 10,086,359.16 9,606,436.29 5.00
管理费用 77,972,950.79 82,763,265.93 -5.79
财务费用 -3,298,690.69 -4,145,260.48
所得税费用 1,493,610.99 8,063,590.30 -81.48
营业税金及附加 6,176,950.41 6,048,116.33 2.13
注：所得税费用较上年度减少 81.48%, 主要系应纳税所得额减少所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 37,015,151.65
研发支出合计 37,015,151.65
研发支出总额占净资产比例（%） 4.49
研发支出总额占营业收入比例（%） 2.77
6、 现金流
单位：元
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的
92,518,929.69 -2,778,225.61
现金流量净额
投资活动产生的
-51,010,714.34 -54,651,534.88
现金流量净额
筹资活动产生的
-308,219.00 -8,919,333.91
现金流量净额
说明:
1）、经营活动产生的现金流量净额为 9,251.89 万元，较上年度增加流入 9,529.72 万元，主要
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系本期：（1）销售商品、提供劳务收到的现金比上年度增加流入 27,610.69 万元；（2）购买
商品、接受劳务支付的现金比上年度增加流出 19,512.13 万元；（3）支付其他与经营活动有关
的现金比上年度减少流出 3,822.43 万元；（4）收到的各项税费返还比上年度减少流入 2,418.37
万元。
2）、投资活动产生的现金流量净额为-5,101.07 万元，较上年度增加流入 364.08 万元，主要
系本期：（1）收回投资收到的现金以及投资支付的现金比上年度减少流入 1,543.94 万元；（2）
取得投资收益收到的现金比上年度增加流入 856.71 万元；（3）购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金比上年度减少流出 811.82 万元。（4）支付其他与投资活动有关的现金
比上年度减少流出 138.34 万元。
3）、筹资活动产生的现金流量净额为-30.82 万元，较上年度减少流出 861.11 万元，主要系归
还短期借款支付的现金减少所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
手机及配 减少 3.62
1,209,843,556.91 1,122,886,085.86 7.19 25.08 30.16
件 个百分点
软件及技 减少 19.21
41,054,851.33 22,980,207.45 44.03 -10.26 36.63
术服务 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
境内 461,442,685.51 59.00
境外 789,455,722.73 9.22
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 432,799,160.18 39.99 395,707,517.79 41.94 9.37
交易性金融
50,860,000.00 4.70 100.00
资产
应收票据 3,701,143.32 0.34 2,370,964.64 0.25 56.10
应收账款 44,778,273.50 4.14 17,905,664.29 1.90 150.08
预付款项 4,476,102.21 0.41 13,478,611.89 1.43 -66.79
应收利息 648,888.90 0.06 229,166.67 | 宁波波导股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-03-25 |
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| 附件：公告原文 |
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