A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2014-005
上海大屯能源股份有限公司
关于发行债务融资工具一般性授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●《关于发行债务融资工具一般性授权的的议案》已经公司第
五届董事会第九次会议审议通过，需要提交公司 2013 年度股东大会
审议。
一、发行种类及发行主要条款
（一）发行种类
发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于企业债
券、公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定
向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债
务融资工具。
（二）发行主体、规模及发行方式
债务融资工具的发行由本公司作为发行主体。本次债务融资工
具的发行规模为合计不超过人民币 30 亿元。发行方式为一次或分期、
公开或非公开发行。
（三）发行对象及配售安排
债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。如发
行公司债券，则可向公司股东配售。
（四）期限与品种
债务融资工具的期限均最长不超过 15 年（含 15 年，发行永续
债除外），可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。
（五）募集资金用途
预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足生产经营需要，
偿还金融机构贷款、补充流动资金和/或项目投资等用途。
（六）决议有效期
自本议案获得股东大会批准之日起至 2015 年 12 月 31 日止。
如果董事会或经营层已于授权有效期内决定有关发行或部分发
行，且公司亦在决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、登
记或注册的，则公司可在该等批准、许可、登记或注册确认的有效
期内完成有关发行。
二、授权事项
董事会提请股东大会一般及无条件地授权董事会，并同意董事
会进一步授权公司经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及
其它市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限
于：
（一）决定是否发行以及确定、修订、调整债务融资工具发行
的发行种类、发行规模、具体期限品种和规模、具体条款、条件和
其它事宜（包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行
价格、利率或其确定方式以及在债券存续期限内是否对债券利率进
行调整、发行地点、发行对象、发行时机、期限、是否分期发行及
发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、清偿顺序、评级安排、
担保事项、还本付息的期限和方式、网上网下发行比例、具体申购
办法、是否上市、上市地点、在股东大会批准的用途范畴内决定筹
集资金的具体安排、具体配售安排、承销安排、债券上市等与发行
有关的一切事宜）。
（二）就债务融资工具发行作出所有必要和附带的行动及步骤
（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理
发行相关的审批、登记、注册、备案等手续，制订、签署、执行、
修改、完成与发行相关的所有必要的文件、合同/协议、合约及根据
适用法律法规进行相关的信息披露，为发行选择债券受托管理人，
制定债券持有人会议规则以及办理发行、交易流通有关的其它事
项）。
（三）在董事会或公司经营层已就债务融资工具发行作出任何
上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。
（四）如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除
涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项
外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场
条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
（五）在发行完成后，决定和办理已发行的债务融资工具上市
的相关事宜，制订、签署、执行、修改、完成与上市相关的所有必
要的文件、合同/协议、合约及根据适用法律法规进行相关的信息披
露。
（六）如发行公司债券，在公司债券存续期间，当公司出现预
计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据
相关法律法规等的要求作出关于不向股东分配利润等决定作为偿债
保障措施。
（七）办理与本次债务融资工具发行有关的其他相关事项。
发行债务融资工具一般性授权事项已经公司第五届董事会第九
次会议审议通过，需要提交公司 2013 年度股东大会审议。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2014 年 3 月 18 日
