上海大屯能源股份有限公司 2013 年年度报告摘要
上海大屯能源股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于
上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 上海能源 股票代码
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 戚后勤 黄耀盟
电话 021-68864621 021-68864621
传真 021-68865615 021-68865615
电子信箱 shdtny@sh163.net shdtny@sh163.net
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
(末)增减（%）
总资产 13,117,421,317.03 11,297,999,514.99 16.10 10,451,118,256.39
归属于上市公司股东的
7,956,053,626.04 7,946,980,356.00 0.11 7,263,409,315.88
净资产
经营活动产生的现金流
787,156,329.93 1,473,723,052.36 -46.59 1,469,300,376.58
量净额
营业收入 8,461,012,971.48 9,722,984,057.97 -12.98 10,080,627,752.05
归属于上市公司股东的
152,645,188.31 922,189,442.64 -83.45 1,417,845,555.06
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 144,254,258.98 913,120,863.26 -84.20 1,388,166,234.42
利润
加权平均净资产收益率 减少 10.21 个百
1.94 12.15 21.42
（%） 分点
基本每股收益（元／股） 0.21 1.28 -83.59 1.96
稀释每股收益（元／股） 0.21 1.28 -83.59 1.96
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
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年度报告披露日前第 5 个交易日末
报告期股东总数 78,212 76,902
股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有
持股
限售 质押或冻结
股东名称 股东性质 比例 持股总数
条件 的股份数量
(%)
股份数量
中国中煤能源股份有限公司 国有法人 62.43 451,191,333 无
上海宝钢国际经济贸易有限
国有法人 0.77 5,572,707 无
公司
中国工商银行股份有限公司
－鹏华中证 A 股资源产业指 其他 0.67 4,868,366 未知
数分级证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限
其他 0.25 1,820,188 未知
公司－自有资金
杨钧 其他 0.15 1,058,016 未知
煤炭科学研究总院 国有法人 0.14 1,005,628 无
王美兰 其他 0.13 906,980 未知
中国银行股份有限公司－银
华中证内地资源主题指数分 其他 0.11 770,386 未知
级证券投资基金
中国农业银行股份有限公司
－中证 500 交易型开放式指 其他 0.10 708,308 未知
数证券投资基金
刘平 其他 0.08 590,808 未知
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营情况的讨论与分析
3.1.1 2013 年生产经营情况
2013 年，煤炭价格持续下跌，整体效益大幅下滑，生产经营压力剧增，公司上下全力以赴、
共克时艰，认真落实各项工作举措，狠抓降本增效，强化安全管控，较好地完成了全年各项工作
任务。
实现安全生产较长周期。公司实现连续安全生产 20 个月，6 家生产和基建矿井杜绝了轻伤及
以上事故。徐庄、龙东、姚桥煤矿分别连续安全生产 10 周年、5 周年、3 周年以上。
主要生产指标超额完成任务。自产原煤 955.26 万吨，洗精煤产量 463.58 万吨；发电量 23.22
亿度，电解铝产量 5.71 万吨，铁路货运量 1502.02 万吨，设备制修量 2.15 万吨，以上指标均超
额完成了年度计划。通过投入先进设备、优化生产系统、改进生产工艺、合理劳动组织、强化生
产调度，提高了生产效率，相继创出矿区原煤单产、日产、月产最高记录，原煤单产同比提高 6%。
各项改革举措取得初步成效。制定了优化劳动用工、提高生产效率和收入分配制度改革两个
指导意见。加大对不在岗人员的清理力度，严格控制劳务用工总量。推行工资总额和劳务费用包
干管理，增加基层单位分配自主权，促进收入分配向关键岗位、艰苦岗位倾斜；压缩控制单项奖，
促进收入分配更加公平合理。改进选人用人机制，改进干部考核方式，完善“黄牌警告”制度。
推进专业化管理，物资仓储集中管理优势显现，库存储备资金创 10 年来最好水平；启动了机电设
备集中管理整合工作。
保持平稳健康发展态势。积极谋划公司长远发展，明确了今后一个时期的基本发展思路，资
源获取、投资决策坚持慎之又慎、反复论证、民主决策。公司重点项目建设有序推进，孔庄煤矿
改扩建项目具备整体验收条件；新疆 106 煤矿生产系统已具备联合调试条件；苇子沟煤矿重新进
行工期优化排队；山西玉泉项目优化投资，具备井下开工所需全部条件等。
降本增效取得新成效。加强企业管理，狠挖内部潜力，集中职工智慧，努力降成本、减费用、
增效益。管理提升活动取得实效，孔庄煤矿系统优化、龙东煤矿精益生产和公司科技创新等典型
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做法得到集团公司肯定。深入开展全员降本增效活动，坚决杜绝设计、质量、进度、预算“四个
过剩”；四矿不断优化设计，减少巷道掘进量，推行先喷后锚等新工艺，降低岩巷掘进成本。
3.1.2 公司在安全管控方面采取的主要措施
始终坚持“安全是最高的政治、最大的效益、最佳的政绩、最好的和谐”理念，坚持安全“零”
目标不动摇，不断夯实安全管控基础。
一是“安全责任、技术保障、现场执行、安全监督”四大体系建设逐步完善。调整了安委会
成员，对“安全责任制、岗位责任制”进行了修编，各层级的安全责任更加清晰。对采掘、机运
等 6 个专业技术管理体系进行了全面梳理，重新确立技术管理制度共 459 项。强化现场安全监管，
增强检查工作的针对性，检查前做足功课，真正做到带着问题去检查，通过检查解决问题。认真
总结反思安全事故发生的原因，创新安全管理制度，先后研究出台了《安全闭环管理办法》、《安
全生产事前过程控制责任追究办法》等管理制度，安全管理关口进一步前移。
二是建立了安全管理“五大机制”。建立了安全教育培训机制，安全培训质量进一步提升，
自主编写的“六大系统”培训教材通过了高等院校和政府安全监管部门的专业评审，被矿业大学
出版社出版。建立了风险超前预控机制，将隐患排查治理、风险预控管理、挂牌督办管理的经验
固化为机制。建立了应急救援机制，以成为中央企业应急救援培训演练基地为契机，完善机构和
队伍，定期组织开展各种演练活动。建立了党管安全机制，加强党管安全实践研究，积极探索“诚
信积分卡”、“行为晋位卡”双卡管理。建立了安全奖惩激励机制，对所有职工实行安全账户管
理，制定了《安全生产长周期激励办法》。
三是不断延伸安全质量标准化内涵。坚持高于标准、严于标准，制定下发了《精细化管理标
准》，涵盖 11 个专业、71 项具体内容，并向采掘区队延伸，推动了现场安全管理提升。深化无
尘化建设，制定了考核管理办法及实施标准，涵盖 41 条具体要求、197 条实施标准，并坚持每季
度召开推进会，煤矿各采掘头面降尘率达 92%以上，改善了职工井下作业环境，职业病检出率较
2010 年降低 223%。
3.1.3 主营业务分析
公司主营业务范围：煤炭开采、洗选加工、煤炭销售，铁路运输（限管辖内的煤矿专用铁路），
火力发电，铝及铝合金的压延加工生产及销售等业务。2013 年度，公司原煤、洗煤共实现销售收
入 6,381,537,814.35 元，占公司年度销售收入的 76.35%，公司所属行业为煤炭采掘业。公司现
在大屯矿区拥有四对煤炭生产矿井，年生产能力 945 万吨，新疆在建煤矿项目 2 个，山西在建煤
矿项目 1 个。
公司主要煤炭生产基地位于苏鲁交界的江苏省沛县境内的大屯矿区。大屯矿区地处华北石炭
二叠系聚煤区的东南部，为滨海平原环境含煤沉积，含煤地层是上石炭统太原组（C3t）及下二叠
统山西组（P1sh），煤系厚度一般在 208～323 米, 含煤层(或煤线)14～18 层。可采煤层 4 层，
可采煤层总厚度约 6.25～12.7 米，公司拥有由北向南依次龙东煤矿、姚桥煤矿、徐庄煤矿和孔庄
煤矿四个矿井，面积合计 171.2846 平方公里，至 2013 年底保有储量 80029.02 万吨。大屯矿区水
文地质条件均为中等，地质构造中等至复杂，开采工艺为综采放顶煤及综采。大屯矿区煤炭品种
为 1/3 焦煤、气煤和肥煤，是优质炼焦煤和动力煤。
本报告期，公司原煤产量 955.26 万吨（其中生产矿井原煤产量 892.08 万吨，孔庄改扩建矿
井原煤产量 63.18 万吨）。2013 年，公司四对生产矿井共完成掘进进尺 39745 米、开拓进尺 1809
米。
本报告期，公司实现煤炭销售营业收入 638,153.78 万元，其中：自产煤销售 701.10 万吨（原
煤销售 236.55 万吨，洗煤销售 464.55 万吨）,实现营业收入 494,885.52 万元；外购煤 177.19
万吨（原煤 39.78 万吨，洗煤 137.41 万吨），实现营业收入 143,268.26 万元。本报告期，公司
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外购原煤的吨煤购买价格为 549.66 元，吨煤销量价格 550.72 元，吨煤毛利 1.06 元 ；外购洗煤
的吨煤购买价格为 882.35 元，吨煤销售价格为 883.20 元，吨煤毛利 0.85 元。
1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表。
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 8,461,012,971.48 9,722,984,057.97 -12.98
营业成本 7,226,026,109.86 7,353,011,237.07 -1.73
销售费用 103,218,030.34 161,663,988.33 -36.15
管理费用 723,235,734.18 763,513,220.06 -5.28
财务费用 63,432,160.99 34,805,860.86 82.25
经营活动产生的现金流量净额 787,156,329.93 1,473,723,052.36 -46.59
投资活动产生的现金流量净额 -1,848,058,638.99 -1,684,420,258.97 9.71
筹资活动产生的现金流量净额 1,096,494,911.22 -208,648,810.55 -
研发支出 87,993,324.04 94,560,204.95 -6.94
2）收入。
（1）驱动业务收入变化的因素分析。
本报告期，公司实现营业收入 8,461,012,971.48 元，较上年减少了 12.98%，主要原因为受
国内经济发展趋缓和进口煤炭大幅增加等影响，煤炭市场总体供大于求，煤炭销售价格同比下降，
导致公司自产煤炭销售收入同比减少。
（2）主要销售客户的情况。
本报告期，公司销售收入前五名客户销售总额为 3,144,765,854.76 元，占本年营业收入的
37.16%。公司与前五名客户不存在关联关系。
单位：元
占公司全部营业
营业收入 是否关联方
收入的比例(%)
A 公司 1,312,598,717.40 15.51% 否
B 公司 569,604,670.69 6.73% 否
C 公司 560,413,707.15 6.62% 否
D 公司 366,243,701.25 4.33% 否
E 公司 335,905,058.27 3.97% 否
3,144,765,854.76 37.16%
3）成本。
（1）成本分析表。
单位：元
分产品情况
本期占 上年同 本期金
成本构成项 总成本 期占总 额较上
分产品 本期金额 上年同期金额
目 比例 成本比 年同期
(%) 例(%) 变动比
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例(%)
煤炭 1.材料及动力 652,423,436.39 18.96 538,949,916.55 17.30 21.05
2.职工工资 823,114,802.07 23.92 836,442,600.14 26.85 -1.59
3.安全及维简
257,280,894.00 7.48 245,663,236.00 7.88 4.73
费
4.其他支出 1,707,785,974.00 49.64 1,494,543,110.70 47.97 14.27
合 计 3,440,605,106.46 100 3,115,598,863.39 100 10.43
电解铝 1.材料费 373,742,621.32 50.24 737,700,564.77 54.31 -49.34
2.职工工资 25,842,272.84 3.47 29,203,226.28 2.15 -11.51
3.电力 204,665,109.75 27.51 403,644,907.22 29.72 -49.3
4.其他支出 139,673,685.42 18.78 187,735,521.69 13.82 -25.6
合 计 743,923,689.33 100 1,358,284,219.96 100 -45.23
（2）主要供应商情况。
本报告期，公司前 5 名供应商采购额为 1,786,134,335.56 元，占年度采购总额的比例为
36.53%。公司与前五名供应商不存在关联关系。
单位：元
占采购总额
供应商名称 交易内容 采购金额 是否关联方
的比例(%)
A 公司 煤炭采购 1,311,284,704.76 26.82 否
B 公司 购铸轧卷 140,355,169.24 2.87 否
C 公司 氧化铝采购 132,148,150.39 2.70 否
D 公司 氧化铝采购 125,280,528.68 2.56 否
E 公司 工程材料 77,065,782.49 1.58 否
1,786,134,335.56 36.53
4）费用。
单位：元
科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 103,218,030.34 161,663,988.33 -36.15
财务费用 63,432,160.99 34,805,860.86 82.25
所得税费用 66,341,439.98 317,714,277.64 -79.12
销售费用：比上年同期减少 36.15%，主要为本期煤炭船板交货量减少影响。
财务费用：比上年同期增加 82.25%，主要为本期借款增加及票据贴现增加的影响。
所得税费用：比上年同期减少 79.12%，主要原因为受煤炭市场下行影响，本年实现利润总额
同比减少的影响。
5）研发支出。
（1）研发支出情况表。
单位：元
本期费用化研发支出 87,993,324.04
研发支出合计 87,993,324.04
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研发支出总额占净资产比例（%） 1.05
研发支出总额占营业收入比例（%） 1.04
（2）情况说明。
本报告期，公司充分发挥企业行业科技创新排头兵的表率作用，努力提升企业核心技术竞争
力，提高安全生产保障能力，加强科技攻关和产学研合作，突出加大重点项目攻关。2013 年度，
公司研发支出总额为 8,799 万元。
6）现金流。
单位：元
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 787,156,329.93 1,473,723,052.36 -46.59
收到的其他与经营活动有关的现金 10,792,499.67 25,061,376.64 -56.94
投资活动产生的现金流量净额 -1,848,058,638.99 -1,684,420,258.97 9.71
取得子公司及其他营业单位支付的
- 51,340,000.00 -100.00
现金净额
筹资活动产生的现金流量净额 1,096,494,911.22 -208,648,810.55 -
取得借款收到的现金 2,570,300,000.00 50,000,000.00 5,040.60
偿还债务支付的现金 1,164,450,000.00 2,450,000.00 47,428.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现
369,005,088.78 256,198,810.55 44.03
金
（1）经营活动产生的现金流量净额为净流入 787,156,329.93 元，比上年同期减少 46.59%。
其中：收到的其他与经营活动有关的现金 10,792,499.67 元，比上年同期减少 56.94%，主要原因
为本年利息收入同比减少的影响。
（2）投资活动产生的现金流量净额为净流出 1,848,058,638.99 元，比上年同期增长 9.71%。
其中：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少 51,340,000.00 元，为上年同期收购山西
煜隆公司产生的现金流出，本年无此项支出。支付其他与投资活动有关的现金增加
159,750,000.00 元，为本期支付的山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司收购款。
（3）筹资活动产生的现金流量净额为净流入 1,096,494,911.22 元。其中：取得借款收到的
现金 2,570,300,000.00 元，主要为本期借入的流动资金贷款较去年同期增加。偿还债务支付的现
金 1,164,450,000.00 元，主要为偿还银行贷款本金的同比增加。分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 369,005,088.78 元，比上年同期增加 44.03%，主要为本期支付的普通股股利增加以及银
行贷款利息增加的影响。
3.1.4 行业、产品或地区经营情况分析
1）主营业务分行业、分产品情况。
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收
毛利 营业成本
入比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 率 比上年增
年增减 年增减（%）
（％） 减(%)
(%)
减少 6.26 个
1.原煤 1,446,903,003.06 1,051,364,819.56 27.34 -9.86 -1.36
百分点
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减少 14.65
2.洗煤 4,934,634,811.29 4,079,191,186.99 17.34 -8.09 11.71
个百分点
减少 21.46
3.电解铝 349,516,540.51 387,707,382.90 -10.93 -70.30 -63.18
个百分点
减少 2.07 个
4.铝加工 889,053,156.77 1,019,626,970.57 -14.69 23.56 25.84
百分点
增加 9.90 个
5.其他 737,826,679.92 619,967,283.51 15.97 8.05 -3.35
百分点
减少 10.04
合计 8,357,934,191.55 7,157,857,643.53 14.36 -12.51 -0.89
个百分点
2）主营业务分地区情况。
煤炭产品分地区销售情况表
单位:万元
主营业务收入比上
地区 本年实际 上年同期
年增减（％）
江苏省 352,760.50 289,391.47 21.90
上海市 124,844.69 216,190.89 -42.25
山东省 48,304.79 52,517.42 -8.02
河南省 48,196.83 47,851.14 0.72
江西省 13,029.73 35,680.53 -63.48
其他 51,017.24 55,765.42 -8.51
合计 638,153.78 697,396.87 -8.49
电解铝业务分地区销售情况表
单位：万元
主营业务收入比上
地区 本年实际 上年同期
年增减（%）
江苏 26,997.78 94,971.12 -71.57
其他 7,953.87 22,730.98 -65.01
合计 34,951.65 117,702.09 -70.30
铝加工业务分地区销售情况表
单位：万元
主营业务收入比上
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| 公告日期:2014-03-19 |
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