深圳市深宝实业股份有限公司 2013 年年度报告深圳市深宝实业股份有限公司SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIAL CO., LTD二〇一三年年度报告二○一四年三月深圳市深宝实业股份有限公司 2013 年年度报告第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长郑煜曦先生、总经理颜泽松先生、财务总监王志萍女士及财务管理部经理徐启明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的权益分派预案为：以 2013 年 12 月 31日的公司总股本 250,900,154 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。公司计划不派发现金红利，不送红股。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
深圳市深宝实业股份有限公司 2013 年年度报告目录第一节重要提示、目录和释义.2第二节公司简介. 6第三节会计数据和财务指标摘要.7第四节董事会报告. 9第五节重要事项. 34第六节股份变动及股东情况...43第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 47第八节公司治理. 54第九节内部控制. 60第十节财务报告. 63第十一节备查文件目录. 143深圳市深宝实业股份有限公司 2013 年年度报告释义释义项指释义内容深深宝/深宝公司/上市公司/公司指深圳市深宝实业股份有限公司深宝华城指深圳市深宝华城科技有限公司婺源聚芳永指婺源县聚芳永茶业有限公司杭州聚芳永指杭州聚芳永控股有限公司深宝裕兴指福建省武夷山深宝裕兴茶叶有限公司深深宝华发指浙江深深宝华发茶业有限公司技术中心公司指深圳市深宝技术中心有限公司惠州深宝科技指惠州深宝科技有限公司深宝三井指深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司深宝工贸指深圳市深宝工贸有限公司深宝物业指深圳市深宝物业管理有限公司百事（中国）指百事（中国）投资有限公司深圳百事指深圳百事可乐饮料有限公司浙江华发指浙江华发茶业有限公司常州三井指常州三井油脂有限公司农产品指深圳市农产品股份有限公司深投控指深圳市投资控股有限公司天中投资指深圳市天中投资有限公司深圳市国资委指深圳市人民政府国有资产监督管理委员会深中华指深圳中华自行车（集团）股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所大华事务所指大华会计师事务所(特殊普通合伙)《公司章程》指《深圳市深宝实业股份有限公司章程》元/万元指人民币元/万元深圳市深宝实业股份有限公司 2013 年年度报告重大风险提示
一、国家政策及经济大环境对快消品市场产生的不利影响，行业市场
消费出现明显下滑萎缩，企业销售业绩受到制约，压力较大。
二、公司战略性人才储备仍需加强，如高素质的专业人才不能及时补
足，未来有可能会成为制约公司发展的瓶颈因素。
三、原辅材料、人工成本上涨等因素会造成企业运营成本不断增加，
利润空间受到挤压。
四、募投项目建设周期长，短期内效益未能充分发挥，存在一定的发
展风险。
深圳市深宝实业股份有限公司 2013 年年度报告第二节公司简介
一、公司信息
股票简称深深宝 A、深深宝 B 股票代码 019、200019
股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳市深宝实业股份有限公司公司的中文简称深宝公司的外文名称 SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIAL CO.,LTD公司的外文名称缩写 SBSY公司的法定代表人郑煜曦先生注册地址深圳市福田区竹子林教育科技大厦塔楼 20 层南半层注册地址的邮政编码 518040办公地址深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦塔楼 20层南半层（大厦电梯标识 23 层）办公地址的邮政编码 518040公司网址 http://www.sbsy.com.cn电子信箱 shenbao@sbsy.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表姓名李亦研黄冰夏联系地址深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 层深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 层电话 0755-82027522 0755-82027522传真 0755-82027522 0755-82027522电子信箱 lyy@sbsy.com.cn huangbx@sbsy.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室深圳市深宝实业股份有限公司 2013 年年度报告
四、注册变更情况
注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册 1981 年 07 月 30 日深圳 192180754-4 440301192180754 19218075-4报告期末注册 2013 年 05 月 21 日深圳 440301103223954 440301192180754 19218075-4公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）1999 年 9 月 10 日，深圳市投资管理公司与农产品签订了《关于深圳市深宝实业股份有限公司股权转让协议》，将其持有的公司股份58,347,695 股（占公司原总股本的 35%）以每股 1.95 元的价格转让
给农产品。转让后，农产品成为公司第一大股东，该项股权转让的手续于 2003 年 6 月份办理完毕。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B座 11 楼签字会计师姓名刘耀辉、龚晨艳公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2013 年 2012 年本年比上年增减(%) 2011 年营业收入（元） 438,318,662.25 310,790,324.70 41.03% 318,230,243.67
归属于上市公司股东的净利润（元） 43,662,208.27 74,529,471.28 -41.42% 6,980,233.57
深圳市深宝实业股份有限公司 2013 年年度报告归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-32,398,173.16 -33,778,384.16 4.09%-13,338,969.53
经营活动产生的现金流量净额（元）-11,917,839.62 -48,434,558.23 75.39%-18,790,209.92
基本每股收益（元/股） 0.174 0.297 -41.41% 0.032
稀释每股收益（元/股） 0.174 0.297 -41.41% 0.032
加权平均净资产收益率（%） 4.52% 8.04%-3.52% 1.15%
2013 年末 2012 年末本年末比上年末增减(%) 2011 年末总资产（元） 1,336,638,587.42 1,222,994,595.75 9.29% 1,061,964,234.64
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）960,517,069.55 964,216,674.18 -0.38% 889,876,512.59
二、境内外会计准则下会计数据差异
同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中属于母公司股东的净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则 43,662,208.27 74,529,471.28 960,517,069.55 964,216,674.18
按国际会计准则调整的项目及金额1．股权投资差额摊销调整 1,016,958.04
2．转让深圳百事股权成本调整 254,239.51 381,359.27 -762,718.54
3．其他应付股市调节基金调整 1,067,000.00 1,067,000.00
按国际会计准则 43,916,447.78 74,910,830.55 961,584,069.55 965,537,913.68
三、非经常性损益项目及金额
单位：元项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 68,194,019.57 103,325,804.23 -10,632.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 8,578,084.78 3,250,145.75 1,800,048.00
深圳市深宝实业股份有限公司 2013 年年度报告政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益73,048.00 2,416,674.15 1,971,899.34
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 70,619.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,482,996.33 -197,762.37 16,896,972.61
减：所得税影响额 12,268,048.40 486,348.75 409,704.30
少数股东权益影响额（税后）-281.15 657.57
合计 76,060,381.43 108,307,855.44 20,319,203.10
第四节董事会报告
一、概述
2013 年度，受全球经济复苏缓慢及经济大环境等多方面因素的影响，各消费类行业增长缓慢，食品饮料行业竞争尤为激烈。面对严峻复杂的外部形势和自身转型发展的双重压力，公司紧跟市场趋势，适时调整策略；加强研发力度，研发产品与市场需求紧密对接；积极拓展主营业务，尤其是精品茶业务拓展的力度有所加大，在终端市场产生了一定的品牌效应；同时，公司不断加大市场营销力度，稳定精深加工产品在主要客户的市场份额。年度内，公司按计划推进募投项目实施，努力完善公司茶产业链的持续建设，为逐步扩大市场份额提供有力支持；公司积极推进薪酬绩效改革，建立多元化激励机制，有效吸引、激励专业人才，为公司持续稳定发展提供人才保障；伴随着下半年 ERP 系统的正式上线，公司信息化精细管理水平进一步提升，为公司规模化管理夯实了基础。
二、主营业务分析
1、概述
2013年度，公司各项经营指标如下：
单位：元项目 2013 年度 2012 年度同比增减（％）深圳市深宝实业股份有限公司 2013 年年度报告营业总收入 438,318,662.25 310,790,324.70 41.03%
营业利润 42,008,350.29 74,051,626.99 -43.27%
归属于上市公司股东的净利润 43,662,208.27 74,529,471.28 -41.42%
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（一）细化完善公司发展战略管控体系建设，确保整体战略的推进落实。
报告期内，公司根据整体战略规划，启动制定并完善技术研发、精深加工业务、精品茶业务、食品饮料业务、茶园业务等板块的未来3年战略规划，明确了可执行的行动方案和时间计划表，确保了公司整体战略的推进落实。同时，结合业务发展需要，公司于2月份着手开展了新的组织架构调整和人员配备工作，对调整后的部门职能进行了重新梳理、编制和发布；3月份起筹备组建精深加工事业部；6月底完成了事业部组织架构、岗位设置及人员编制工作，目前已按照新的事业部制架构实施运作。
（二）实施人力资源战略行动计划，推进激励机制优化项目。
为配合公司战略发展规划的推进实施和有效落地，公司根据人力资源行动计划，聘请专业机构，开展了薪酬绩效管理体系优化项目工作，对现有的薪酬绩效管理体系进行诊断、梳理、改进和完善，并对全员开展绩效管理的相关培训，力求不断优化公司激励机制，搭建完整的人才储备、培训管理体系；同时，公司进一步加强开展企业内训工作，建立了《培训学习积分制试行管理办法》，极大地激发了员工学习、分享和传递知识的热情，为企业战略实施提供人才保障。
（三）ERP系统正式上线，公司信息化精细管理水平再上新台阶。
年度内，经过严格的项目方案筹备及实施，公司完成了ERP系统的选型、硬件设备选型、业务流程蓝图设计、业务流程实现等相关工作，并结合茶精深加工业务的组织架构调整和流程优化更新等内容针对关键用户开展多次系统培训及问题跟踪，确保了公司ERP系统于2013年下半年正式上线。ERP系统的建设，将对公司所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调公司各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，加快了对公司战略实施的信息化响应，更好的提高企业战略决策和市场经营决策的管理水平。
（四）逐步打造公司品牌核心价值，加速公司品牌化建设进程。
2013年，公司启动了企业品牌整合设计和集团VI系统建设工作。为了确保项目实施进度与效果，公司聘请了专业设计公司负责项目的规划实施，并成立了VI设计专项工作小组负责深圳市深宝实业股份有限公司 2013 年年度报告项目的组织领导与协调。在前期行业分析和内部调研的基础上已陆续完成了“聚芳永”、“兴乆”品牌的新LOGO设计、品牌文化梳理和产品包装设计工作，集团VI系统建设工作，及核心理念输出等阶段性工作成果，后续将逐步完善品牌文化梳理，建立品牌管理和营销管理规范，进一步推进公司品牌化战略实施进程。
（五）稳步推进募投项目建设，不断加强募投项目管理。
报告期内，公司有计划、有步骤地推进募投项目实施工作，具体情况如下：
1、公司全力以赴统筹工程进度，优化流程管理，茶产业链综合投资项目已全线试产。项
目于 2013 年 4 月开始开展深加工生产线基层员工的招聘和培训工作，提前为新生产线投产储备骨干员工；8月 20 日土建工程竣工验收，在生产线设备安装调试的同时，安排机电、品保、生产线骨干员工同步跟进，为后期生产线的生产操作、设备维护保养奠定了扎实的基础；9 月新生产线开始全线试投产。新生产线已接受江西省质量技术监督局食品卫生许可证（QS认证）专家组现场审核并顺利通过。目前，项目实施主体婺源县聚芳永茶业有限公司已申报国家级高新技术企业，等待进一步评审。
2、精品茶高端品牌投资开发项目稳步推进，本年度杭州聚芳永公司已进入到渠道拓展、
市场品牌建立的快速发展阶段，通过各媒介平台进行品牌传播与推广，不断加大“聚芳永”龙井茶业务拓展力度，在终端市场产生了一定的品牌效应；加速“兴乆”岩茶的品牌推广和市场通路建设，岩茶系列产品终端业务获得销售突破，取得近1400万元销售业绩；年度内，杭州聚芳永旗下品牌“福海堂”天猫旗舰店、“兴乆”汕头旗舰店均已开始正式运营。
3、深宝技术中心作为公司专门的研发机构，2013年进一步突出以基础研究和应用开发项
目管理为中心的运行机制，围绕产品研发和技术服务，较好地发挥了研发主体效应。报告期内，实施年度研究、开发和客户项目60多项。围绕政府相关科技扶持项目申报科技进步奖1项、市级工程实验室技术中心1项、专项资金和科技计划验收项目2项。同时，深宝技术中心加强企业技术服务和新产品推广应用领域的拓展，年内为杭州聚芳永公司开发花香系列龙井茶产品及花草茶产品共6个，并已陆续推出市场。
（六）持续加强生产安全及食品安全工作，确保全年无重大安全生产事故和重大食品质
量安全事故。
报告期内，公司持续围绕“安全第一，预防为主；齐抓共管，综合治理”的方针，不断强化员工的安全管理意识和操作水平，做到了安全目标层层细化，安全责任落实到制度、机构和人员。公司通过建立自上而下的定期安全检查和自下而上的安全生产自查报告制度、完深圳市深宝实业股份有限公司 2013 年年度报告善安全应急机制、建立安全风险库、落实企业安全生产主体责任等方式加强安全重点整治和专项治理工作，有效确保全年无重大安全生产事故和重大食品质量安全事故。
（七）不断完善公司内部控制体系建设，提升公司整体内部控制水平。
2013年，公司继续深入推进内控体系建设，进一步规范已有内控体系，组织深宝总部、深宝华城、婺源聚芳永、惠州深宝科技开展内控自评测试工作，对内控检查中发现的缺陷及时落实整改。启动、指导下属企业杭州聚芳永、深深宝华发、深宝技术中心、深宝裕兴开展内控体系建设，进行业务流程优化、不相容岗位职责分离，通过穿行测试和运行测试发现设计缺陷和运行缺陷后落实进行缺陷整改工作。报告期内，公司陆续开展内部专项审计，监督检查各企业的经营运作情况，进一步规范企业经营。全面健全和完善公司制度体系，并建立定期评估机制，以确保各制度的有效性，从而提升公司整体内部控制水平，加强公司防范和抵御风险的能力。
2、收入
2013年1-12月，公司实现营业收入43,831.87万元，同比上升41.03%，主要由于公司控股
子公司深深宝华发茶叶出口业务为本期增加营业收入。
公司实物销售收入是否大于劳务收入√是□否单位：吨行业分类项目 2013 年 2012 年同比增减（%）工业销售量 17,531.02 18,676.44 -6.13%
生产量 17,827.90 18,544.25 -3.86%
库存量 2,234.84 2,034.33 9.86%
贸易销售量 8,102.71 2,617.00 209.62%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√适用□不适用贸易销售量变动主要原因是报告期出口茶叶销量同比大幅增加。
公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 151,949,741.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 34.68%
公司前 5 大客户资料√适用□不适用深圳市深宝实业股份有限公司 2013 年年度报告序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 50,602,928.52 11.54%
2 客户二 38,245,084.12 8.73%
3 客户三 22,552,771.22 5.15%
4 客户四 20,756,616.38 4.74%
5 客户五 19,792,341.73 4.52%
合计-- 151,949,741.97 34.68%
3、成本
行业分类单位：元行业分类2013 年 2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）工业 236,918,929.71 64.45% 216,684,707.06 84.16% 9.34%
贸易 130,656,560.03 35.55% 40,785,120.19 15.84% 220.35%
产品分类单位：元产品分类2013 年 2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）软饮料 20,624,414.64 5.61% 26,181,346.48 10.17%-21.22%
调味品 6,280,021.19 1.71% 7,812,323.90 3.03%-19.61%
茶制品 340,671,053.91 92.68% 223,476,156.87 86.8% 52.44%
说明本期营业成本的变动原因主要是营业收入增加相应营业成本增加。
公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 169,569,946.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 46.95%
公司前 5 名供应商资料√适用□不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商一 128,124,725.10 35.47%
2 供应商二 12,718,738.99 3.52%
深圳市深宝实业股份有限公司 2013 年年度报告3 供应商三 10,186,702.31 2.82%
4 供应商四 9,628,070.24 2.67%
5 供应商五 8,911,709.50 2.47%
合计-- 169,569,946.14 46.95%
4、费用
单位：元项目 2013 年度 2012 年度同比增减（％）销售费用 34,286,008.25 19,796,335.71 73.19%
管理费用 60,626,094.40 63,593,314.76 -4.67%
财务费用-121,468.43 -483,988.21 74.90%
销售费用变动的主要原因为本期营业收入的增加引起的相应销售费用及本期广告、促销费用等增加；财务费用变动的主要原因为募集资金利息收入减少，汇兑损失增加以及本期借款利息支出减少所致。
5、研发支出
报告期内，公司研发项目进展正常，全年研发支出累计1,364.24万元，占公司2013年度
经审计净资产1.42%，占营业收入3.11%。2013年，公司完成研究、开发应用和客户项目60多
个，完成申报国家发明专利9项，获得国家发明专利4项。获得江西省科技进步二等奖1项。
6、现金流
单位：元项目 2013 年 2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计 656,269,211.63 358,750,727.61 82.93%
经营活动现金流出小计 668,187,051.25 407,185,285.84 64.10%
经营活动产生的现金流量净额-11,917,839.62 -48,434,558.23 75.39%
投资活动现金流入小计 103,679,646.57 164,376,318.29 -36.93%
投资活动现金流出小计 157,370,487.26 140,734,964.13 11.82%
投资活动产生的现金流量净额-53,690,840.69 23,641,354.16 -327.11%
筹资活动现金流入小计 165,720,000.00 321,300,000.00 -48.42%
筹资活动现金流出小计 212,797,559.33 358,608,766.79 -40.66%
筹资活动产生的现金流量净额-47,077,559.33 -37,308,766.79 -26.18%
现金及现金等价物净增加额-115,193,082.42 -63,920,692.68 -80.21%
深圳市深宝实业股份有限公司 2013 年年度报告相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√适用□不适用
1、经营活动现金流入变动的主要原因是茶叶销售货款增加、收到翡翠公寓合作方集泰公司项
目款及深中华清偿款；
2、经营活动现金流出增加主要是由于购买原材料、翡翠公寓项目开发支出增加所致；
3、经营活动产生的现金流量净额变动主要由于上述两项变动所致；
4、投资活动现金流入变动主要是因为收回投资及取得的投资收益较上年同期减少；
5、投资活动产生的现金流量净额变动主要是由于上述原因4及报告期内公司购买办公场所所
致；
6、筹资活动现金流入变动主要原因为银行借款减少所致；
7、筹资活动现金流出变动主要由于归还银行借款减少；
三、主营业务构成情况
单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业工业 292,576,886.01 236,918,929.71 19.02% 9.97% 9.34% 0.47%
贸易 144,674,976.24 130,656,560.03 9.69% 227.62% 220.35% 2.05%
租赁服务业 586,800.00 -----
分产品软饮料 26,092,398.17 20,624,414.64 20.96%-18.17%-21.22% 3.07%
调味品 10,035,055.94 6,280,021.19 37.42%-16.68%-19.61% 2.29%
茶制品 401,124,408.14 340,671,053.91 15.07% 50.64% 52.44%-1.00%
物业租赁 586,800.00 -----
分地区出口 154,499,275.35 136,424,089.78 11.70% 337.61% 333.51% 0.84%
华南地区 88,472,601.27 62,922,991.09 28.88%-0.04%-7.72% 5.92%
华北地区 34,470,243.46 29,339,951.76 14.88%-13.21%-13.94% 0.73%
华东地区 111,529,415.96 93,790,010.98 15.91% 10.29% 14.91%-3.38%
华中地区 36,816,348.05 33,955,715.03 7.77% 1.73% 2.87%-1.02%
其他地区 12,050,778.16 11,142,731.10 7.54% 21.14% 22.59%-1.10%
深圳市深宝实业股份有限公司 2013 年年度报告
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元2013 年末 2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金 258,228,942.05 19.32% 373,422,024.47 30.53%-11.21%变动的主要原因为本期募集资金使用所致
应收账款 106,664,101.14 7.98% 105,402,754.63 8.62%-0.64%--
存货 305,574,845.40 22.86% 203,462,389.32 16.64% 6.22%
变动的主要原因为本期翡翠公寓开发支出增加所致长期股权投资 57,500.00 0.00% 25,471,291.08 2.08%-2.08%
变动的主要原因为本期转让联营企业深圳百事10%股权所致固定资产 308,220,725.48 23.06% 160,018,803.58 13.08% 9.98%
变动的主要原因为本期婺源聚芳永茶产业链综合投资项目结转固定资产所致在建工程 93,769,195.13 7.02% 94,422,143.01 7.72%-0.70%--
预付款项 19,617,679.28 1.47% 28,323,450.51 2.32%-0.85%
变动的主要原因为本期进口茶叶到港，预付茶叶款减少所致
2、负债项目重大变动情况
单位：元2013 年 2012 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）预收款项 15,220,850.95 1.14% 2,087,351.44 0.17% 0.97%变动的主要原因为本期翡翠公寓收到预售房款所致
应付职工薪酬 9,553,292.94 0.71% 4,937,554.49 0.40% 0.31%
变动的主要原因为本期计提2013 年年度绩效工资所致应交税费 15,006,102.34 1.12% 2,448,094.70 0.20% 0.92%变动的主要原因为 2013 年当期所得税费用增加所致
其他应付款 233,058,495.02 17.44% 153,192,884.98 12.53% 4.91%变动的主要原因为本期增加翡翠公寓项目款所致
深圳市深宝实业股份有限公司 2013 年年度报告其他非流动负债 15,745,161.90 1.18% 8,661,364.25 0.71% 0.47%
变动的主要原因为本期收到的政府补助增加所致
五、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
公司作为深圳主板首家以茶产业为主业的上市公司，坚持以茶及天然植物精深加工为核心，以建设天然健康产品和服务一体化的产业链为目标，向茶园基地和精品茶业务两头延伸的发展战略。经过多年的发展和积累，公司已成为国内知名的茶及天然植物原料供应商，拥有一批优质的国内外大型客户资源，建立起获得国际大型食品饮料企业认可的一系列保障体系；拥有强大的技术研发能力及技术积累，聚集了领先的技术优势，形成了从茶园种植、茶叶初制加工、精深加工、精品茶销售等完善的茶产业链。公司在产品创新、工艺技术、设备先进性、产业链布局等方面具备较强竞争力。公司将通过不断创新体制机制、创新观念、创新产品，对茶及天然植物的价值进行深度开发和利用，提升公司茶产业链的协同效应和核心竞争力。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）证券投资情况
证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源股票 405 海国实 272,288.09 150,0.06% 0 0.00% 0.00 6,688.65 交易性金融资产
从原 STAQ交易系统购入的法人股股票股票 017 *ST 深中华 A - 0 0.00% 258,011 0.05% 1,135,248.40 1,135,248.40
交易性金融资产债务重整受偿股份股票 200017 *ST 深中华 B - 0 0.00% 197,019 0.04% 254,039.69 254,039.69
交易性金融资产债务重整受偿股份期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -
合计 272,288.09 150,000 -- 455,030 -- 1,389,288.09 1,395,976.74 -
深圳市深宝实业股份有限公司 2013 年年度报告
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元募集资金总额 57,239.21
报告期投入募集资金总额 13,819.21
已累计投入募集资金总额 36,501.87
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 16,729.17
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 29.23%
募集资金总体使用情况说明经中国证监会“证监许可[2011]777 号”文《关于核准深圳市深宝实业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向 8家特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）68,977,066 股，每股面值 1元，每股发行价格为 8.70 元，共计募集资金人民币 600,100,474.20 元，扣除与发行有关的费用 27,708,332.31
元后，公司实际募集资金净额为人民币 572,392,141.89 元，上述募集资金已于 2011 年 6 月 23 日全部到
位，并经立信大华会计师事务所有限公司审验确认，出具立信大华验字[2011]177 号《验资报告》。2011年 7 月 22 日，上述募集资金全部存入募集资金专户。
2012 年，公司取消“年产 300 吨儿茶素综合利用项目”募集资金 15,500 万元，用其中 12,500 万元投资建设“精品茶高端品牌投资开发项目”（该项目涵盖原“精品茶叶连锁项目”，项目投资总额为 15,500万元，其中 12,500 万元由“年产 300 吨儿茶素综合利用项目”募集资金变更而来，3,000 万元来源于原“精品茶叶连锁项目”募集资金，项目实施主体为下属杭州聚芳永），用剩余募集资金 3,000 万元与浙江华发设立合资公司，开展茶叶出口贸易。取消“调味品生产线扩建项目”实施，将原项目募集资金 1,229.17
万元调整到增加对“茶及天然植物研发中心项目”的投资，并将“茶及天然植物研发中心项目”实施主体由原来下属全资子公司婺源聚芳永变更为新注册成立的下属全资子公司深圳市深宝研发中心有限公司，实施地点由原来的江西省婺源县变更为广东省深圳市。上述变更事项经 2012 年 4 月 27 日公司召开的 2011年年度股东大会审议通过。2012 年 3 月 12 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司将部分募集资金 15,000 万元暂时用于补充公司流动资金，期限不超过 6个月，公司于 2012 年 9 月 13 日归还此项募集资金补充流动资金款项。2012年 10 月 12 日，公司召开 2012 年第三次临时股东大会审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分募集资金 12,000 万元暂时用于补充公司流动资金，期限不超过 6 个月，公司于 2013 年 4 月 9 日归还此项募集资金补充流动资金款项。2013 年 5 月 15 日，公司召开 2012 年年度股东大会审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分募集资金 11,000 万元暂时用于补充公司流动资金，期限不超过 12个月。
深圳市深宝实业股份有限公司 2013年年度报告
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
1、收购深宝华城48.33%
的股权项目否 6,510.05 6,510.05 0 6,510.05 100.00% 2011 年 7 月 31 日 19.42 是否
2、茶产业链综合投资项
目否 27,000.00 27,000.00 6,108.94 13,313.83 49.31% 2015 年 9 月 30 日 207.81 否否
3、年产 300 吨儿茶素综
合利用项目是 15,500.00 2014 年 1 月 31 日不适用是
4、精品茶叶连锁项目是 3,000.00 2015 年 7 月 31 日不适用否
5、茶及天然植物研发中
心项目是 4,000.00 2012 年 4 月 30 日不适用否
6、调味品生产线扩建项
目是 4,000.00 2012 年 7 月 31 日不适用是
7、精品茶高端品牌投资
开发项目 15,500.00 3,489.07 8,855.24 57.13% 2016 年 4 月 30 日否否
8、合资成立浙江深宝华
发茶业有限公司项目 3,000.00 0 3,000.42 100.00% 2012 年 12月 31日 93.48 是否
9、茶及天然植物研发中
心项目 5,229.17 4,221.20 4,822.33 92.22% 2014 年 12月 31日否否
承诺投资项目小计-- 60,010.05 57,239.22 13,819.21 36,501.87 - 320.71 -
深圳市深宝实业股份有限公司 2013年年度报告未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
1、茶及天然植物研发中心项目未达到计划进度的原因:
2012 年 4月公司决定增加茶及天然植物研发中心项目投资总额至 5,400 万元，其中 3,455 万元用于在深圳购置办公和实验室场地，受房地产市场价格波动影响，项目场地未能选定落实，导致项目投资进度未按计划实施。2013 年 5 月 31 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向公司股东购置办公场所的议案》，同意公司联合子公司深圳市深宝技术中心有限公司在深圳市购置办公场所，其中深圳市深宝技术中心有限公司公司以募集资金不超过 3,455 万元参与购置办公和研究场所。目前公司已完成购置办公场所，剩余未完成内容主要为办公场所装修及部分设备，预计于 2014 年 12 月 31 日完成。
2、茶产业链综合投资项目、精品茶高端品牌投资开发项目均处于投入期，未能达到预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明
1、年产 300 吨儿茶素综合利用项目：公司通过技术创新对原有速溶茶粉生产工艺进行了综合改进，实现了在速溶茶粉生产线上可
兼容生产儿茶素和天然植物产品的功能，从而公司可以开发并生产出儿茶素和天然植物产品进行销售，能够满足原有客户及新兴客户需求。与原计划实施的“年产 300 吨儿茶素综合利用项目”相比，创新后的技术可以减少设备投入，更好、更有效率的综合利用速溶茶粉生产线，降低固定资产投入和摊销，提高公司的综合盈利能力。经公司审慎判断，为了有效防范投资风险，保护公司和股东的利益，决定取消“年产 300 吨儿茶素综合利用项目”，变更募集资金项目投向。
2、调味品生产线扩建项目：尽管调味品市场前景看好，但市场竞争激烈；公司如果按照目前调味品经营现状，要在激烈的市场竞
争中获得大的突破，必须投入大量的人力、物力、财力资源。2011 年度公司调味品业务收入大幅下滑，出现较大亏损，公司调味品业务不具备竞争优势，若按原计划投入难以达到预期目标，且面临着较大的市场风险和不确定性。公司以 2011 年非公开发行为契机，确立了“天然、绿色、健康”的茶产业发展方向，根据发展战略，公司将集中资源做专做强做大茶产业。因此，公司决定取消“调味品生产线扩建项目”，并将该项目资金增加对“茶及天然植物研发中心项目”投资。
公司于 2012 年 4 月 27 日召开 2011 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意上述项目涉及的变更和调整。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施适用深圳市深宝实业股份有限公司 2013年年度报告地点变更情况以前年度发生公司将“茶及天然植物研发中心项目”实施地点由原来的江西省婺源县变更为广东省深圳市。该变更事项经 2012 年 4 月 27 日公司召开的 2011 年年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2012 年 10 月 12 日，公司召开 2012 年第三次临时股东大会审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分募集资金 12,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金，期限不超过 6个月。公司于 2013 年 4 月 9 日归还募集资金
补充流动资金款项。
2013 年 5月 15 日，公司召开 2012 年年度股东大会审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分募集资金 11,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金，期限不超过 12 个月。上述募集资金款项将于 2014 年 5 月 14 日
前归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存于募集资金专用账户和暂时性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
（3）募集资金变更项目情况
单位：万元深圳市深宝实业股份有限公司 2013年年度报告变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化精品茶高端品牌投资开发项目年产300 吨儿茶素综合利用项目/精品茶叶连锁项目15,500.00 3,489.07 8,855.24 57.13% 2016 年 04 月 30 日否否
合资成立浙江深宝华发茶业有限公司项目年产300 吨儿茶素综合利用项目 3,000.00 3,000.42 100.00% 2012 年 12 月 31 日 93.48 是否
茶及天然植物研发中心项目茶及天然植物研发中心项目/调味品生产线扩建项目5,229.17 4,221.20 4,822.33 92.22% 2014 年 12 月 31 日-否否
合计-- 23,729.17 7,710.27 16,677.99 - 93.48 -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
1、取消“年产 300 吨儿茶素综合利用项目”：公司通过技术创新对原有速溶茶粉生产工艺进行了综合
改进，实现了在速溶茶粉生产线上可兼容生产儿茶素和天然植物产品的功能，从而公司可以开发并生产出儿茶素和天然植物产品进行销售，能够满足原有客户及新兴客户需求。与原计划实施的“年产 300吨儿茶素综合利用项目”相比，创新后的技术可以减少设备投入，更好、更有效率的综合利用速溶茶粉生产线，降低固定资产投入和摊销，提高公司的综合盈利能力。经公司审慎判断，为了有效防范投资风险，保护公司和股东的利益，决定取消“年产 300 吨儿茶素综合利用项目”，并将该项目募集资金投资于精品茶高端品牌投资开发项目和合资成立浙江深深宝华发茶业有限公司项目。其中精品茶高端品牌投资开发项目涵盖了原精品茶叶连锁项目。
2、取消“调味品生产线扩建项目”：尽管调味品市场前景广阔，但市场竞争激烈；公司如果按照目前
调味品经营现状，要在激烈的市场竞争中获得大的突破，必须投入大量的人力、物力、财力资源。2011年度公司调味品业务收入大幅下滑，出现较大亏损，公司调味品业务不具备竞争优势，若按原计划投深圳市深宝实业股份有限公司 2013年年度报告入难以达到预期目标，且面临着较大的市场风险和不确定性。公司已确立了“天然、绿色、健康”的茶产业发展方向,根据发展战略，公司将集中资源做专做强做大茶产业。因此，公司决定取消“调味品生产线扩建项目”，并将该项目募集资金用于增加对茶及天然植物研发中心项目的投资。
3、变更“茶及天然植物研发中心”项目实施地点及主体：项目原实施地江西省婺源县虽然在茶产业资
源和成本方面具备优势，但在人才聚集、信息交流、资源共享与整合、服务市场客户等方面不具备优势，故将该项目实施地由江西省婺源县变更至广东省深圳市，实施主体由婺源聚芳永变更为全资子公司深圳市深宝技术中心有限公司，并考虑到新实施地项目固定资产投入及人工成本较高等因素，将该项目投资总额增加至 5,400 万元。
上述募集资金项目变更已经 2012 年 4月 5日召开的公司第七届董事会第二十次会议和 2012 年 4月 27日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过。相关信息已分别于 2012 年 4 月 6日和 4月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
1、茶及天然植物研发中心项目未达到计划进度的原因:
2012 年 4 月公司决定增加茶及天然植物研发中心项目投资总额至 5,400 万元，其中 3,455 万元用于在深圳购置办公和实验室场地，受房地产市场价格波动影响，项目场地未能选定落实，导致项目投资进度未按计划实施。2013 年 5月 31 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向公司股东购置办公场所的议案》，同意公司联合子公司深圳市深宝技术中心有限公司在深圳市购置办公场所，其中深圳市深宝技术中心有限公司公司以募集资金不超过 3,455 万元参与购置办公和研究场所。
目前公司已完成购置办公场所，剩余未完成内容主要为办公场所装修及部分设备，预计于 2014 年 12月 31 日完成。
2、茶产业链综合投资项目、精品茶高端品牌投资开发项目均处于投入期，未能达到预期收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用深圳市深宝实业股份有限公司 2013年年度报告
3、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况单位：元公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润深宝华城子公司制造业速溶茶粉、茶汁153,451,300.00 197,264,226.78 167,056,910.16 163,656,908.88 -1,710,507.07 174,503.60
惠州深宝科技子公司综合调味品、软饮料60,000,000.00 223,236,764.04 37,979,414.51 36,127,454.11 -4,991,506.60 -4,976,705.09
婺源聚芳永子公司制造业茶制品 290,000,000.00 386,108,322.73 312,711,904.84 127,719,501.08 7,608,814.71 9,219,419.77
杭州聚芳永子公司综合茶制品 175,0
