山东济宁如意毛纺织股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称: 山东济宁如意毛纺织股份有限公司
股票上市地点: 深圳证券交易所
股票简称: 山东如意
股票代码: 002193
信息披露义务人:山东如意科技集团有限公司
住所: 济宁高新区如意工业园
通讯地址: 山东省济宁市洸河路72号如意大厦
一致行动人: 邱亚夫
住址: 济宁市市中区红星东路2号
通讯地址: 山东省济宁市洸河路72号如意大厦
一致行动人: 山东济宁如意进出口有限公司
住所: 济宁市红星东路96号
通讯地址: 济宁市红星东路96号
签署日期:二零一四年二月二十八日
信息披露义务人及一致行动人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
二、本报告书已经按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办
法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,全面披露了信息披露义务人及一致
行动人在山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“山东如意”)中拥有权益
的变动情况。
截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人及一致行
动人没有通过任何其他方式增加或减少其在山东如意拥有的权益。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违
反其公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人
及其一致行动人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在
本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、本次权益变动完成后,公司的实际控制人将由中国东方资产管理公司变
更为公司董事长邱亚夫先生,本次权益变动构成管理层收购。根据《上市公司收
购管理办法》中对管理层收购第五十一条规定,“上市公司董事、监事、高级管
理人员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织,拟对本公司进行收购
或者通过本办法第五章规定的方式取得本公司控制权(以下简称管理层收购)的,
该上市公司应当具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度,公司
董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过1/2。公司应当聘请具有证券、
期货从业资格的资产评估机构提供公司资产评估报告,本次收购应当经董事会非
关联董事作出决议,且取得2/3以上的独立董事同意后,提交公司股东大会审议,
经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过。独立董事发表意见前,应
当聘请独立财务顾问就本次收购出具专业意见,独立董事及独立财务顾问的意见
应当一并予以公告。
上市公司董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十九条规定情
形,或者最近3年有证券市场不良诚信记录的,不得收购本公司。”
目前公司董事会成员中独立董事的比例未达到1/2,董事会结构暂不符合上
述要求,相关各方正在进行协商,拟对公司董事会结构进行调整。本次交易应当
经董事会非关联董事作出决议,且取得2/3以上的独立董事同意后,提交公司股
东大会审议,经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过,并由独立董
事发表意见后实施。目前尚存在不确定性,提请投资者注意投资风险。
目 录
第一节 释义................................................................................................................ 4
第二节 信息披露义务人介绍.................................................................................... 5
第三节 本次权益变动目的及决定.......................................................................... 16
第四节 权益变动方式.............................................................................................. 18
第五节 资金来源...................................................................................................... 25
第六节 后续计划...................................................................................................... 26
第七节 对上市公司的影响分析.............................................................................. 29
第八节 与上市公司之间的重大交易...................................................................... 33
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...................................................... 34
第十节 信息披露义务人的财务资料...................................................................... 36
第十一节 其他重大事项.......................................................................................... 41
第十二节 备查文件.................................................................................................. 46
第一节 释义
在本报告书中,除非另有说明,下列词语具有如下含义:
信息披露义务人、
指 山东如意科技集团有限公司
如意科技
如意进出口 指 山东济宁如意进出口有限公司
上市公司、
指 山东济宁如意毛纺织股份有限公司
山东如意
一致行动人 指 邱亚夫、山东济宁如意进出口有限公司
中亿集团 指 山东中亿集团有限公司
毛纺集团 指 山东如意毛纺集团有限责任公司
如意投资 指 济宁如意投资有限公司
东方资产 指 中国东方资产管理公司
华融资产 指 中国华融资产管理股份有限公司
济宁国资 指 济宁市人民政府国有资产监督管理委员会
如意科技以协议方式受让中亿集团持有的毛纺集团 27.55%
本次权益变动 指
股权的行为
本报告书 指 山东济宁如意毛纺织股份有限公司详式权益变动报告书
中亿集团与如意科技于 2014 年 2 月 9 日签署的《山东如意毛
《股权转让协议》 指
纺集团有限责任公司股权转让协议》
《股权转让补充 中亿集团与如意科技于 2014 年 2 月 17 日签署的《山东如意
协议》 毛纺集团有限责任公司股权转让补充协议》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元 指 人民币元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及一致行动人的基本情况
(一)信息披露义务人的基本情况
公司名称:山东如意科技集团有限公司
住所:济宁高新区如意工业园
法定代表人:邱亚夫
注册资本:19,287万元
营业执照注册号码:370800400001688
公司类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:纺织服装制造;棉、化纤纺织及印染精加工;棉花、羊毛及其他
纺织原料辅料的收购、加工及销售(凭《棉花收购资格证书》经营);企业投资
管理(管理有投资关系的企业);销售本公司产品;服装、服饰、家用纺织品的
批发、佣金代理、进出口及零售业务(以上须许可经营的持许可证明经营)
税务登记证号码:鲁税济字370811734712875号
主要股东:济宁如意投资有限公司,持股比例53.33%
通讯地址:山东省济宁市洸河路72号如意大厦
邮政编码:272000
联系电话:0537-2933039
(二)一致行动人的基本情况
1、邱亚夫先生的基本情况
邱亚夫先生,男,56岁,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工程
研究员,享受国务院政府特殊津贴专家,山东省突出贡献中青年专家,中国服装
行业功勋奖章获得者,第十届、第十一届、第十二届全国人大代表,现任如意投
资董事长,如意科技董事长,毛纺集团总经理,山东如意董事长等职务,兼任山
东省工商联副主席,中国企业联合会和中国企业家协会副会长,中国纺织企业家
联合会副会长。
2、如意进出口的基本情况
公司名称:山东济宁如意进出口有限公司
住所:济宁市红星东路96号
法定代表人:孙卫婴
注册资本:500万元
营业执照注册号码:370833018006662
公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(凭中华人民共和国进
出口企业资格证书开展经营业务,国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口
等特殊商品除外)。经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易
(需专项许可经营的项目凭批准文件经营)。
税务登记证号码:鲁税济字370802165927357号
主要股东:山东如意科技集团有限公司,持股比例100%
通讯地址:济宁市红星东路96号
邮政编码:272000
联系电话:0537-2931238
(三)如意科技和邱亚夫先生、如意进出口的一致行动关系
邱亚夫先生持有如意投资51%的股权,如意投资持有如意科技53.33%的股
权,如意进出口为如意科技的全资子公司。根据《收购办法》的相关规定,邱亚
夫先生、如意科技、如意进出口为一致行动人。邱亚夫先生、如意科技、如意进
出口之间的股权控制关系如下:
邱亚夫
51%
澳大利亚麦德 济宁如意投资 伊藤忠商事 伊藤忠(中国)
国际贸易有限公司 有限公司 株式会社 集团有限公司
15% 53.33% 26.67% 5%
山东如意科技
集团有限公司
100%
山东济宁如意
进出口有限公司
二、信息披露义务人及一致行动人的股权结构
(一)信息披露义务人的股权结构
1、截至本报告书出具日,如意科技的股东及出资情况如下:
序号 股东名称 出资额(万元) 占注册资本的比例
1 如意投资 10,285 53.33%
2 伊藤忠商事株式会社 5,144 26.67%
3 澳大利亚麦德国际贸易有限公司 2,893 15%
4 伊藤忠(中国)集团有限公司 965 5%
合计 - 19,287 100%
最近三年,如意科技的控股股东一直为如意投资,实际控制人一直为邱亚夫
先生,未发生改变。
2、如意科技的控股股东的基本情况
截至本报告书出具日,如意投资持有如意科技53.33%的股份,为如意科技的
控股股东。其基本情况如下:
公司名称:济宁如意投资有限公司
住所:济宁高新区327国道北侧、如意工业园内
法定代表人:邱亚夫
注册资本:1,200万元
公司类型:有限责任公司
经营范围:项目投资;企业投资管理;服装鞋帽的加工及销售;棉纱、棉花、
毛纱、毛条及毛、棉、化纤产品、日用百货、五金制品、化工原料(不含危险化
学品)、电气机械、文具用品、体育用品、家用电器、办公自动化产品的批发、
零售;纺织及机电设备租赁。(涉及许可经营的须持许可证或者批准文件经营)
截至本报告出具日,如意投资的股东及出资情况如下:
序号 股东 持股数(万元) 持股比例(%) 上市公司职务
1 邱亚夫 612 51 董事长
2 邱栋 12.24 1.02 副董事长、总经理
3 蒋惠 12.24 1.02 董事
4 崔居易 10.92 0.91 董事
5 孙卫婴 9.72 0.81 董事
6 丁彩玲 9.72 0.81 副总经理
7 杜元姝 6.12 0.51 副总经理
8 顾风美 6.12 0.51 董事
9 韩忠田 3.6 0.3 监事会主席
10 梁小平 3.6 0.3 监事
11 其他 33 名自然人 513.72 42.81 —
合计 1200 100 —
注:上述股东中,邱栋为邱亚夫之弟。
如意投资近三年股权结构稳定,并未发生重大改变。
3、如意科技的实际控制人的基本情况
邱亚夫先生持有如意投资 51%的股权,为如意科技的实际控制人,邱亚夫
先生的基本情况见“一、信息披露义务人及一致行动人的基本情况”之“(二)一
致行动人的基本情况”之“1、邱亚夫先生的基本情况”。
(二)一致行动人的股权结构
截至本报告出具日,如意进出口的股东及出资情况如下:
序号 股东名称 出资额(万元) 占注册资本的比例
1 如意科技 500 100%
合计 - 500 100%
三、信息披露义务人及一致行动人的对外投资情况
(一)信息披露义务人对外投资的主要企业情况
截至本报告出具日,如意科技对外投资的主要企业情况如下表所示:
持有权
企业名称 注册资本 主营业务
益比例
山东如意毛纺集团有限责任公 棉印染产品、化纤产品、针织产品
9,982 万元 24.46%
司 的生产、销售;对外投资
毛纱织造;自营和代理各类商品的
进出口业务,毛条、纺织原料及产
品、有色金属、化工原料(危险化
张家港保税区新乐毛纺织造有
8,163.27 万元 43.61% 学品除外)的购销、转口贸易,国
限公司
内保税区企业间的贸易,与区外有
进出口经营权企业间的贸易,与贸
易有关的代理业务,设备租赁
英国泰勒&洛奇(哈德斯菲尔 1908.45 万元 羊毛、纺织品、精纺面料、呢绒面
70%
德)有限公司 (美元) 料的生产与销售
生产、销售纺织产品、纱线匹布、
漂白布、花色布、巾被、服装、针
重庆三峡技术纺织有限公司 44,375 万元 79.66%
纺汗布、家纺制品、货物进出口;
高科技类产品的制造与经营
纺织产品的制造与经营;纱线匹
布、漂白布、花色布、巾被、服装、
针织汗布、家纺制品的生产机相关
产品的进出口业务;高科技类产品
汶上如意天容纺织有限公司 15,000 万元 100%
的制造与经营;本企业生产可研所
需原材料、机械设备、电子仪器仪
表、零配件的进出口业务;房屋租
赁
工业用特种纺织品、针织面料、色
1,000 万元 织布、高仿真化纤、高档织物面料
临邑澳泰纺织有限公司 69%
(美元) 的印染及后整理加工、服装制作,
销售本公司自产产品
棉布及化纤布印染、印染布、服装、
染化料及助剂(不含危险品)、染
整机械、印染技术、微机软件的生
济宁如意印染有限公司 5,862 万元 50.69%
产、销售、开发;棉织品、化纤制
品的制造;纺织原料、纺织制品的
销售
纱、坯布、漂白布、印染布、服装、
沙织品、劳保用品、床上用品、巾
济宁如意家纺有限公司 5,000 万元 100%
被、针织品、窗帘的生产、销售;
纺织原材料的销售;货物和技术的
进出口业务
170 亿 516 万
服饰制品以及杂货的策划、制造、
日本株式会社瑞纳 8180 元 32.90%
销售
(日元)
服装、服饰、鞋帽、箱包、钟表、
北京瑞纳如意时尚商贸有限公 100,000 万元 眼镜、办公用品、家居用品、玩具、
70%
司 (日元) 首饰、日用品的批发、佣金代理(拍
卖除外)及进出口;服装设计
纺织原料、纺织品、服装、箱包、
195 万元
香港 SR 联合洋服有限公司 50% 皮具和服饰的设计、研发、销售和
(美元)
贸易
100 万元
德国派纳有限责任公司 51% 服装制造与销售
(欧元)
恒成国际发展(澳大利亚)有 1,600 万元 牧羊、小麦、葡萄的生产经营;羊
100%
限公司 (澳元) 毛制品的设计、研发及经营
960 万元
香港恒成国际发展有限公司 100% 一般贸易
(美元)
自营和代理各类商品及技术的进
出口业务,经营进料加工和“三来
山东济宁如意进出口有限公司 500 万元 100%
一补”业务,开展对销贸易和转口
贸易
1 万元 进出口贸易,信息服务,对外投资,
新加坡 CSTT 控股有限公司 100%
(美元) 棉花种植经营
房地产开发(凭资质证书执业);
重庆万州区如意置业有限公司 15,000 万元 49%
物业管理(凭有效资质证书执业)
电力、煤炭的开发、投资、建设、
华能山东里能煤电有限公司 110,000 万元 50%
经营和管理
(二)邱亚夫先生对外投资的主要企业情况
截至本报告出具日,邱亚夫先生对外直接投资的主要企业情况如下表所示:
持有权
企业名称 注册资本 主营业务
益比例
项目投资;企业投资管理;服装鞋
帽的加工及销售;棉纱、棉花、毛
纱、毛条及毛、棉、化纤产品、日
用百货、五金制品、化工原料(不
济宁如意投资有限公司 1,200 万元 51%
含危险化学品)、电气机械、文具
用品、体育用品、家用电器、办公
自动化产品的批发、零售;纺织及
机电设备租赁
服装购销及其它国内商业、物资供
销业(不含专营、专控、专卖商品);
投资兴办实业(具体项目另行申
深圳市光海服装有限公司 3,380 万元 51% 报);货物及技术进出口(法律、
行政法规禁止的项目除外;法律、
行政法规限制的项目须取得许可
后方可经营)
截至本报告出具日,邱亚夫先生通过如意投资所投资的主要企业情况如下:
持有权
企业名称 注册资本 主营业务
益比例
化纤、棉毛、羊绒的纺织品、服装、
家用纺织品的生产、批发兼零售;
宁夏如意科技时尚产业有限
60,000 万元 100% 纺织机械、机电产品的销售;对制
公司
造业、房地产业的投资;货物及技
术的进出口
服装服饰加工、销售;家用纺织品
泰安如意科技时尚产业有限 销售;进出口贸易;企业投资管理;
10,000 万元 100%
公司 新型科技产业的创意、营销策划;
时尚服装的创意、设计、制作
重庆如意西部纺织城有限公 生产、销售纺织品、服装;货物进
3,000 万元 100%
司 出口
化纤、棉毛、羊绒的纺织品、服装、
家用纺织品的生产、批发兼零售;
宁夏如意生态纺织有限公司 1,000 万元 100% 纺织机械、机电产品的销售;对制
造业、房地产业的投资;货物及技
术的进出口
170 亿 516 万
服饰制品以及杂货的策划、制造、
日本株式会社瑞纳 8180 元 20.1%
销售
(日元)
房地产开发经营;房屋销售策划;
山东如意置业有限公司 5,000 万元 100%
建材;机电设备的销售
(三)如意进出口对外投资的主要企业情况
截至本报告出具日,如意进出口对外投资的主要企业情况如下表所示:
企业名称 注册资本 持有权益比例 主营业务
山东如意 16,000 万元 2.94% 毛精纺呢绒的生产、销售
四、信息披露义务人及一致行动人从事的主要业务及最近三年财
务状况的简要说明
(一)信息披露义务人从事的主要业务及最近三年的财务简况
1、如意科技从事的主要业务
如意科技是全球知名的纺织相关产业门类齐全的创新型技术纺织企业,经营
范围涵盖纺织服装制造;棉、化纤纺织及印染精加工;棉花、羊毛及其他纺织原
料辅料的收购、加工及销售;企业投资管理;销售本公司产品;服装、服饰、家
用纺织品的批发、佣金代理、进出口及零售业务。公司拥有强大的核心技术及科
技创新优势,2009 年“如意纺”技术及系列产品荣获国家科技进步一等奖,2013
年荣获首届中国质量奖提名奖。
如意科技始终坚持“高端定位、科技纺织、精品战略、品牌如意”发展定位,
以科技与品牌双轮驱动促发展,积极推进经济结构调整和优化升级,依靠科技进
步和自主创新,加速推进国际化进程,实现了快速跨越式发展。近年来,企业经
营规模不断扩大,综合竞争力不断增强,呈现持续稳定发展的良好态势。
2、如意科技最近三年的财务简况
信息披露义务人2010年-2012年及2013年1-9月的合并报表口径简要财务情
况如下表所示:
单位:万元
项目 2013年9月30日 2012年12月31日 2011年12月31日 2010年12月31日
资产合计 1,774,682.84 1,373,996.31 1,293,611.34 1,084,223.87
股东权益 756,715.26 638,518.07 595,917.52 442,164.83
归属于母公司所
581,918.82 501,295.95 456,193.17 299,375.84
有者权益
资产负债率 57.36% 53.53% 53.93% 59.22%
项目 2013 年 1-9 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度
营业收入 1,370,869.48 1,905,644.27 1,899,066.80 1,582,387.91
营业利润 38,685.24 39,516.64 52,966.68 96,249.64
净利润 31,347.74 51,377.85 46,393.82 89,097.44
归属母公司所有
27,277.60 50,036.33 44,870.34 81,290.78
者净利润
净资产收益率 4.69% 9.98% 9.84% 27.15%
说明:2010 年-2012 年数据已经审计,2013 年 1-9 月数据未经审计。
(二)一致行动人从事的主要业务及最近三年的财务简况
1、一致行动人从事的主要业务
邱亚夫先生通过其控制的企业从事相关业务。邱亚夫先生对外投资情况见
“三、信息披露义务人及一致行动人的对外投资情况”之“(二)邱亚夫先生对外
投资的主要企业情况”。
如意进出口主要从事纺织原料进口和纱线,坯布、面料,印花布的出口业务,
贸易方式为自营出口、代理出口两种方式,包括一般贸易,来料加工,进料加工
等。
2、一致行动人最近三年的财务简况
如意进出口2010年-2012年及2013年1-9月的简要财务情况如下表所示:
单位:万元
项目 2013年9月30日 2012年12月31日 2011年12月31日 2010年12月31日
资产合计 114,122.81 85,355.05 52,171.31 23,222.23
股东权益 16,605.03 14,944.33 11,837.28 10,180.64
归属于母公司所
有者权益 16,605.03 14,944.33 11,837.28 10,180.64
资产负债率 85.45% 82.49% 77.31% 56.16%
项目 2013 年 1-9 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度
营业收入 147,239.89 214,279.83 210,149.78 186,942.97
营业利润 2,171.21 3,019.81 2,190.90 2,899.74
净利润 1,660.71 2,277.64 1,657.14 2,153.06
归属母公司所有
1,660.71 2,277.64