山东海化股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 2 月
山东海化股份有限公司 2013 年度报告
目 录
第一节 重要提示 ........................................ 3
第二节 公司简介......................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................... 5
第四节 董事会报告 ....................................... 6
第五节 重要事项........................................ 14
第六节 股份变动及股东情况 .............................. 17
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............. 19
第八节 公司治理........................................ 23
第九节 内部控制........................................ 27
第十节 财务报告........................................ 29
第十一节 备查文件目录 ................................... 111
重大风险提示：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均
以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
释 义
本报告中，下列词语具有如下特定意义：
控股股东：山东海化集团有限公司
山东海化集团：山东海化集团有限公司
海化集团：山东海化集团有限公司
公 司：山东海化股份有限公司
本公司：山东海化股份有限公司
山东海化股份有限公司 2013 年度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划 2013 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司法定代表人汤全荣先生、总经理付希泉先生、主管会计工作负责人魏鲁东先生、
会计机构负责人(会计主管人员)瞿志良先生声明：保证本报告中财务报告真实、准确、完
整。
本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投
资者注意投资风险。
山东海化股份有限公司 2013 年度报告
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 山东海化 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
中文名称 山东海化股份有限公司
中文简称 山东海化
外文名称 SHANDONG HAIHUA COMPANY LIMITED
外文名称缩写 SDHH
法定代表人 汤全荣
注册地址 山东潍坊滨海经济技术开发区
注册地址的邮政编码 262737
办公地址 山东潍坊滨海经济技术开发区
办公地址的邮政编码 262737
公司网址 www.chinahaihua.com
电子信箱 hhgf@wfhaihua.sina.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 吴炳顺 江修红
联 系 地 址 山东潍坊滨海经济技术开发区 山东潍坊滨海经济技术开发区
电 话 (0536) 5329379 (0536) 5329931
传 真 (0536) 5329879 (0536) 5329879
电 子 信 箱 bswu@wfhaihua.sina.net hhgf@wfhaihua.sina.net
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
企业法人营业
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
执照注册号
山东省工商行
首 次 注 册 1998.06.04 3700001801007 370783706206553 70620655-3
政管理局
山东省工商行
报告期末注册 2014.01.24 370000018010078 370783706206553 70620655-3
政管理局
公司上市以来主营业务及控股股东未发生变更。
五、其他有关资料
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名 王雪霏 禹正凡
报告期内，公司未聘请履行持续督导职责的保荐机构及财务顾问。
山东海化股份有限公司 2013 年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年
2013 年 2012 年 2011 年
增减(%)
营业收入（元） 4,315,314,238.98 4,943,090,779.10 -12.70% 7,534,107,697.06
归属于上市公司股东的净利
-1,128,947,653.42 -520,117,265.62 -117.06% 388,914,293.88
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
-1,108,889,653.68 -554,198,224.20 -100.09% 377,480,914.14
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
144,713,771.54 340,520,657.31 -57.50% 509,536,075.55
额（元）
基本每股收益（元/股） -1.26 -0.58 -117.24% 0.43
稀释每股收益（元/股） -1.26 -0.58 -117.24% 0.43
减少了 28.82
加权平均净资产收益率（%） -43.96% -15.14% 11.00%
个百分点
本年末比上
2013 年末 2012 年末 2011 年末
年末增减(%)
总资产（元） 5,433,604,403.45 5,995,924,309.53 -9.38% 6,796,487,778.88
归属于上市公司股东的净资
2,004,120,068.84 3,132,346,365.02 -36.02% 3,747,551,158.36
产（元）
截止披露前一交易日，公司总股本 895,091,926 股。
二、非经常性损益项目及金额 单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-956,268.53 44,327,773.75 -10,581,831.24
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,632,080.21 15,949,997.97 28,115,682.92
受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
-25,199,155.22
费用等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,552,294.26 -17,352,386.06 -2,178,415.49
减：所得税影响额 1,790,282.00 8,884,837.81 6,403,352.55
少数股东权益影响额（税后） -807,920.06 -40,410.73 -2,481,296.10
合计 -20,057,999.74 34,080,958.58 11,433,379.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
山东海化股份有限公司 2013 年度报告
第四节 董事会报告
一、报告期内经营情况回顾
报告期内，公司主导产品市场持续低迷，下游行业需求不旺，加之同行业产能过剩，
竞争加剧，产品销售难度增大，另外，公司对出现减值迹象的部分资产计提了减值准备，
致使经营业绩受到了重大影响。
二、主营业务分析
报告期内，公司主营业务未发生变化，继续致力于纯碱、烧碱等产品的生产和销售，
由于受宏观经济环境的影响，大部分产品下游行业持续低迷，市场需求不旺，导致主营业
务受到了影响。2013年度，公司实现营业收入431,531.42万元，利润总额-113,890.85万
元，归属于母公司所有者的净利润-112,894.77万元，与去年同期相比分别降低了12.70%、
52.48%、117.06%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013 年，面对国家宏观政策调整、多种产品产能严重过剩、下游需求不振等不利因
素带来的严峻挑战，公司董事会及管理层紧盯市场变化，坚持降本增效与市场拓展并举，
强化管理与技改技措同步，千方百计降成本、节费用。
1．加大发动推动力度，降本增效取得新成效。
强化市场倒逼机制，突出降本增效，眼睛向内抓挖潜，加大发动推动力度，分解指标，
落实责任，实现了较好的管理效益。
2．跟进调整策略，销售管理水平持续提升。
把强化销售管理作为打好生产经营“保卫战”的重要抓手，及时分析研判市场，跟进
调整策略，为稳固市场、提升竞争力起到了推动作用。
3．把握市场节奏，千方百计降低原材料采购成本。
公司紧跟市场变化，把握节奏，打好时间差，积极调控大宗原材料采购价格，取得了
明显效益。
4．强化生产管理，为营销拓展提供保障。
把生产管理摆在突出位置来抓，促进生产系统“安稳长满优”运行，为产品销售提供
了有利条件。
5．强力推进 HSE 管理，安全生产形势持续好转。
公司注重以人为本，不断完善管理机制，同步推进职业健康、安全、环保专项管理，
山东海化股份有限公司 2013 年度报告
安全生产形势持续好转。
6．筑牢管理根基，管理基础进一步夯实。
在内挖潜力、外拓市场的同时，公司还把强化细化管理，作为有效应对市场挑战、提
升企业内力的重要举措。通过深刻剖析薄弱环节，查找管理短板，强化整改措施，瞄准先
进抓对标，深入调研搞诊断，细化措施保运行，使管理基础进一步夯实。
（一）收入情况
报告期内，公司主导产品市场低迷，需求减少，产品产量、价格持续在低位徘徊，致
使公司主营业务收入与上期相比大幅降低。
公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
单位：元
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 4,021,210,605.93 4,617,836,365.87 -12.92%
化 工 生产量 4,013,586,677.49 4,653,013,441.01 -13.74%
库存量 243,740,104.40 255,365,807.93 -4.55%
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 506,260,723.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 11.85%
公司前 5 大客户资料
序号 客 户 名 称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 信义节能玻璃（芜湖）有限公司 149,651,849.32 3.50%
2 信义玻璃（天津）有限公司 98,808,889.98 2.31%
3 山西翔宇化工有限公司 96,967,022.20 2.27%
4 佳通轮胎(中国）投资有限公司 91,984,438.00 2.15%
5 山东青州祥利化工有限公司 68,848,523.75 1.61%
合 计 506,260,723.25 11.85%
（二）成本情况 单位：元
2013 年 2012 年
同比增减
产品分类 项目 占营业成 占营业成
金额 金额 (%)
本比重（%） 本比重（%）
材料费 2,112,416,579.53 86.90% 2,632,048,051.26 87.23% -0.33%
纯碱 人工成本 88,693,023.60 3.65% 85,270,917.98 2.83% 0.82%
折旧费 208,237,049.81 8.57% 227,402,100.79 7.54% 1.03%
甲烷氯化 材料费 580,390,051.69 90.30% 528,099,181.00 90.48% -0.18%
物、苯胺、 人工成本 15,304,100.48 2.38% 16,214,349.15 2.78% -0.40%
硝基苯 折旧费 31,400,486.09 4.89% 31,921,597.44 5.47% -0.58%
材料费 359,186,619.25 79.78% 437,878,696.99 85.40% -5.62%
烧碱、液氯 人工成本 22,323,551.24 4.96% 22,311,674.34 4.35% 0.61%
折旧费 57,699,097.10 12.82% 59,546,719.87 11.61% 1.21%
山东海化股份有限公司 2013 年度报告
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 2,222,512,020.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 50.75%
公司前 5 大供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
山东海化集团有限公司热力电
1 1,394,888,958.06 31.85%
力分公司
2 潍坊振兴日升化工有限公司 440,715,966.40 10.06%
3 山东海化福利塑编厂 139,474,806.28 3.18%
4 山东潍坊龙威实业有限公司 138,033,124.90 3.15%
5 山东三元盐化有限公司 109,399,165.11 2.50%
（三）费用情况
本期所得税费用 101,218,973.30 元，较去年同期增加 149.49%，主要系本期转回期
初确认的递延所得税资产所致。
（四）研发支出：无。
（五）现金流情况 单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 4,364,673,607.09 4,777,763,534.92 -8.65%
经营活动现金流出小计 4,219,959,835.55 4,437,242,877.61 -4.90%
经营活动产生的现金流量净额 144,713,771.54 340,520,657.31 -57.50%
投资活动现金流入小计 4,188,476.53 63,554,309.08 -93.41%
投资活动现金流出小计 78,039,727.83 114,460,175.21 -31.82%
投资活动产生的现金流量净额 -73,851,251.30 -50,905,866.13 -45.07%
筹资活动现金流入小计 2,219,000,000.00 1,871,500,000.00 18.57%
筹资活动现金流出小计 2,098,921,937.40 2,163,639,698.70 -2.99%
筹资活动产生的现金流量净额 120,078,062.60 -292,139,698.70 141.10%
现金及现金等价物净增加额 190,940,356.24 -2,524,926.01 7,662.22%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少57.50%，主要系本期经营性应收项目金
额增加及去年同期处置全资子公司收回往来款影响。
投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少45.07%，主要系上期处置子公司盛兴化
工、收回鸢都化工投资及分红所致。
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加141.10%，主要系本期融资规模增加所
致。
现金及现金等价物净增加额较去年同期增加7662.22%，原因是为保证正常生产经营，
保持合理的现金存量。
山东海化股份有限公司 2013 年度报告
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1.本期计提固定资产及无形资产减值5.29亿元，致使净利润减少5.29亿元。
2.由于2012、2013连续两年大幅亏损，本公司根据会计政策，本期转回期初确认的递
延所得税资产,致使所得税费用增加。
3.本期的固定资产折旧及无形资产摊销4.86亿元。
三、主营业务构成情况 单位：元
营业收入比 营业成本比
毛利率 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期
(%) 增减（%）
减（%） 增减（%）
分 行 业
化工产品 4,023,428,144.65 3,906,802,617.17 2.90% -12.87% -14.50% 增加了 1.85 个百分点
其他 247,265,816.12 226,486,770.11 8.40% -13.35% -16.75% 增加了 3.74 个百分点
分 产 品
纯碱 2,528,816,399.02 2,430,580,156.77 3.88% -12.05% -16.36% 增加了 4.95 个百分点
溴产品 79,190,310.65 39,077,809.43 50.65% -9.77% -1.83% 减少了 3.99 个百分点
两钠 207,081,767.90 223,002,250.35 -7.69% -11.69% -5.88% 减少了 6.65 个百分点
三单体 20,638,731.23 22,248,542.03 -7.80% -63.06% -62.86% 减少了 0.59 个百分点
烧碱 361,695,197.30 235,978,672.74 34.76% -29.86% -13.89% 减少了 12.10 个百分点
水玻璃、白炭黑 44,387,312.95 49,958,468.13 -12.55% -61.75% -57.28% 减少了 11.78 个百分点
甲烷氯化物、苯
597,336,023.00 642,755,662.33 -7.60% 8.44% 10.18% 减少了 1.70 个百分点
胺硝基苯
氯化钙 132,578,968.12 121,573,502.68 8.30% 3.33% -9.89% 增加了 13.46 个百分点
氧化锌 190,076,812.93 183,520,005.38 3.45% -7.16% -5.54% 减少了 1.66 个百分点
其他化工产品 365,865,261.13 478,850,679.71 -30.88% -4.38% -14.00% 增加了 14.65 个百分点
其他 116,388,558.70 79,125,820.26 32.02% -29.14% -47.79% 增加了 24.28 个百分点
减：内部抵销数 373,361,382.16 373,382,182.53 -0.01% -9.53% -9.62% 增加了 0.10 个百分点
分 地 区
山 东 2,267,259,935.71 2,136,471,518.40 5.77% -6.15% -5.39% 减少了 0.76 个百分点
江 苏 237,952,731.16 240,594,382.15 -1.11% -19.79% -19.80% 增加了 0.02 个百分点
浙 江 97,961,119.58 100,770,835.16 -2.87% -36.51% -35.36% 减少了 1.83 个百分点
上 海 232,451,139.70 226,335,875.10 2.63% 12.76% 13.44% 减少了 0.58 个百分点
河 北 219,016,414.87 218,639,864.46 0.17% -2.47% -8.01% 增加了 6.01 个百分点
东 北 117,606,128.36 122,239,373.01 -3.94% 24.88% 22.85% 增加了 1.71 个百分点
国 外 341,626,030.13 330,932,968.05 3.13% -32.92% -38.80% 增加了 9.30 个百分点
其 他 756,820,461.26 757,304,570.95 -0.06% -24.49% -27.87% 增加了 4.69 个百分点
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口
径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
山东海化股份有限公司 2013 年度报告
（一）资产项目重大变动情况 单位：元
2013 年末 2012 年末
比重
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 增减（%）
比例（%） 比例（%）
货币资金 457,606,230.76 8.42% 266,665,874.52 4.45% 3.97%
应收账款 133,515,778.77 2.46% 169,570,703.85 2.83% -0.37%
存货 400,667,856.10 7.37% 366,844,890.34 6.12% 1.25%
长期股权投资 68,616,674.24 1.26% 69,432,808.57 1.16% 0.10%
系本期计提固定资
固定资产 2,983,492,048.99 54.91% 3,742,394,397.52 62.42% -7.51%
产减值所致。
在建工程 92,093,999.98 1.69% 258,769,003.30 4.32% -2.63%
（二）负债项目重大变动情况 单位：元
2013 年 2012 年
比重
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 增减（%）
比例（%） 比例（%）
短期借款 1,609,000,000.00 29.61% 1,670,000,000.00 27.85% 1.76%
长期借款 300,000,000.00 5.52% 80,000,000.00 1.33% 4.19%
（三）报告期内，公司无以公允价值计量的资产和负债。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
五、核心竞争力分析
报告期内，公司依靠自身的资源及规模优势，坚持既定的发展战略，继续致力于盐化
工系列产品的生产与销售。
六、投资状况分析
（一）报告期内，公司无对外股权投资情况。
（二）报告期内，公司无委托理财、衍生品投资及委托贷款情况。
（三）报告期内，公司不存在募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期
内的情形。
（四）主要控股子公司的经营情况及业绩分析 单位：万元
公司名称 类型 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
山东海化氯碱树 生产、销售聚氯乙 美元
子公司 化工 83,949.48 16,758.98 46,985.43 -15,785.31 -17,992.62
脂有限公司 烯及氯碱 1945.00
山东海化进出口 自营和代理各类商
子公司 贸易 5,000.00 5,444.03 4,548.14 2,454.64 -384.59 -1,142.80
有限公司 品的进出口业务
山东海化华龙硝 生产、销售硝盐及
子公司 化工 11,200.00 27,326.45 6,645.37 35,274.97 -15,189.72 -16,846.84
铵有限公司 碳酸氢铵
山东海化天际化 生产、销售化工原
子公司 化工 11,530.50 7,837.41 -4,513.18 22,523.38 -8,605.32 -8,607.14
工有限公司 料、化工产品
山东海化盛兴热 电力、蒸汽的生产、
子公司 热电 1,200.00 12,699.57 6,244.23 6,133.94 667.13 1,062.36
电有限公司 销售
山东海化股份有限公司 2013 年度报告
上海裕江源贸易 煤炭、化工原料及
子公司 贸易 1,000.00 12,718.42 12,665.44 12,674.14 57.88 46.29
有限公司 产品的销售
深圳欣康基因数 生物 生物芯片的研制、
子公司 4,000.00 75.15 -36.42 0.00 -78.24 -78.24
码科技有限公司 芯片 销售
山东海化丰源矿 盐化工产品的生
子公司 化工 2,000.00 5,354.84 1,963.56 0.00 -36.44 -36.44
盐有限公司 产、销售
内蒙古海化辰兴
子公司 化工 电石生产和经营 10,000.00 5,489.48 -7,172.72 556.25 -13,074.14 -14,216.24
化工有限公司
山东海成化工有
子公司 化工 氯化钙生产、销售 2,681.75 1,411.43 417.82 30.00 -63.70 -63.70
限公司
报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对净利润影响达到 10%以上（含 10%）
