宁波圣莱达电器股份有限公司2013年年度报告

宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度报告全文宁波圣莱达电器股份有限公司 
2013年度报告 
2014年 01月 
宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度报告全文第一节重要提示、目录和释义 
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0
    股（含税），不以公积金转增股本。
    公司负责人杨宁恩、主管会计工作负责人倪力及会计机构负责人(会计主管人员)周宇洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度报告全文目录 
2013年度报告. 2
    一、重要提示、目录和释义. 6
    二、公司简介.. 8
    三、会计数据和财务指标摘要. 10
    四、董事会报告. 23
    五、重要事项. 33
    六、股份变动及股东情况... 38
    七、董事、监事、高级管理人员和员工情况. 44
    八、公司治理. 50
    九、内部控制. 52
    十、财务报告. 120
    十一、备查文件目录.…120 
    宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度报告全文释义 
释义项指释义内容 
公司、本公司、圣莱达指宁波圣莱达电器股份有限公司 
《公司法》指《中华人民共和国公司法》 
《证券法》指《中华人民共和国证券法》 
《公司章程》指《宁波圣莱达电器股份有限公司章程》 
中国证监会指中国证券监督管理委员会 
会计师指众华会计师事务所（特殊普通合伙） 
律师指北京市康达律师事务所 
保荐人指平安证券有限责任公司 
元、万元指人民币元、人民币万元 
报告期内指 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 
报告期末指 2013年 12月 31日 
宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度报告全文重大风险提示 
公司存在主营产品所在行业发展继续放缓风险、市场竞争进一步加剧风险、原材料价格大幅波动风险、产品转型战略风险，敬请广大投资者注意风险。详见本报告“第四节董事会报告（八）公司未来发展的展望”。
    宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度报告全文第二节公司简介
    一、公司信息 
    股票简称圣莱达股票代码 002473 
变更后的股票简称（如有）无 
股票上市证券交易所深圳证券交易所 
公司的中文名称宁波圣莱达电器股份有限公司 
公司的中文简称圣莱达 
公司的外文名称（如有） NINGBO SUNLIGHT ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD 
公司的外文名称缩写（如有） Sunlight 
公司的法定代表人杨宁恩 
注册地址宁波市江北区金山路 298号 
注册地址的邮政编码 315033 
办公地址宁波市江北区金山路 298号 
办公地址的邮政编码 315033 
公司网址 http://www.nbslt.com 
电子信箱 [e-mail]
    二、联系人和联系方式 
    董事会秘书证券事务代表 
姓名沈明亮郑超琦 
联系地址宁波市江北区金山路 298号宁波市江北区金山路 298号 
电话 [phone] 0574-87522994 
传真 [phone] 0574-87522997 
电子信箱 [e-mail] [e-mail]
    三、信息披露及备置地点 
    公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 
公司年度报告备置地点宁波市江北区金山路 298号公司董事会办公室 
宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度报告全文
    四、注册变更情况 
    注册登记日期注册登记地点 
企业法人营业执照注册号 
税务登记号码组织机构代码 
首次注册 2004年 03月 21日 
宁波市工商行政管理局 
330200400011799 330205756283354 75628335-4 
报告期末注册 2013年 06月 26日 
宁波市工商行政管理局 
330200400011799 330205756283354 75628335-4 
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 
无变更 
历次控股股东的变更情况（如有）无变更
    五、其他有关资料 
    公司聘请的会计师事务所 
会计师事务所名称众华会计师事务所（特殊普通合伙） 
会计师事务所办公地址上海市延安路 550号海洋大厦 12楼 
签字会计师姓名戴光宏孙勇 
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 
□适用√不适用 
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 
□适用√不适用 
宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度报告全文第三节会计数据和财务指标摘要
    一、主要会计数据和财务指标 
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 
□是√否 
 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 
营业收入（元） 166,127,764.91 205,127,501.35 -19.01% 228,226,064.38 
    归属于上市公司股东的净利润（元） 
2,588,522.84 21,024,600.25 -87.69% 19,681,998.38 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 
824,300.19 15,476,241.06 -94.67% 15,896,462.71 
    经营活动产生的现金流量净额（元） 
8,920,616.89 46,357,216.60 -80.76% 2,992,729.05 
    基本每股收益（元/股） 0.02 0.13 -84.62% 0.12 
    稀释每股收益（元/股） 0.02 0.13 -84.62% 0.12 
    加权平均净资产收益率（%） 0.6% 4.8%-4.2% 4.54% 
    2013年末 2012年末 
本年末比上年末增减(%) 
2011年末 
总资产（元） 465,711,889.95 502,010,076.50 -7.23% 469,272,519.29 
    归属于上市公司股东的净资产（元） 
427,999,193.42 441,410,670.58 -3.04% 436,386,070.33
    二、境内外会计准则下会计数据差异
    1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 
    单位：元 
归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 
本期数上期数期末数期初数 
按中国会计准则 2,588,522.84 21,024,600.25 427,999,193.42 441,410,670.58 
    按国际会计准则调整的项目及金额
    2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 
    单位：元 
 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 
宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度报告全文本期数上期数期末数期初数 
按中国会计准则 2,588,522.84 21,024,600.25 427,999,193.42 441,410,670.58 
    按境外会计准则调整的项目及金额
    3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
    三、非经常性损益项目及金额 
    单位：元 
项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 
-8,191.19 1,680.92 -120,041.41 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
1,070,400.00 320,000.00 1,070,000.00 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,137,034.45 6,387,975.54 3,756,844.99 
    公益性捐赠支出-120,000.00 -170,000.00 -170,000.00 
    减：所得税影响额 204,026.09 966,880.15 703,693.20 
    少数股东权益影响额（税后） 110,994.52 24,417.12 47,574.71 
    合计 1,764,222.65 5,548,359.19 3,785,535.67 -- 
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 
□适用√不适用 
宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度报告全文第四节董事会报告
    一、概述 
    2013年，对公司来说，是一个创新、改革、机遇和挑战并存的一年。面对外部环境复杂，国际经济复苏缓慢，人民币对外升值、对内贬值，行业竞争加剧，以及不可预见事件等诸多不利情况，公司积极实施转型战略。一方面，进一步改革和提升内部管理，调整经营架构，引进新的管理团队，强化管理措施，加强流程建设和企业文化建设；另一方面，加大科研投入，积极拓展新产品和新市场，主要是加强和完善胶囊式咖啡机、极速开水机等新产品的生产线，同时与国际国内的主要客户开始了积极有效的交流和沟通；再者，公司启动了资产重组事项，拟发行新股收购云南祥云飞龙再生科技股份有限公司，使公司置入更好的业务，增强可持续发展能力。这一转型战略的实施使公司承受了较大的成本，同时新厂房的交付使用又增加了巨额的折旧成本，而公司原有主营业务下滑较大，因此，公司2013年的经营业绩同比下滑较大。2013年，公司实现营业收入166,127,764.91元，营业利润 523,558.80元，利润总额2,602,802.06元，归属上市公司股东的净利润2,588,522.84元。
    总体上，在全体员工的共同努力下，2013年公司继续保持了盈利状态，基础管理工作得到了加强，转型工作开始步入正规。
    二、主营业务分析
    1、概述 
    公司尽管开始实施产品转型战略，但仍致力水加热生活电器领域，并且强调自主设计、自主创新能力的可持续发展性，公司目前的主营业务为温控器及电热水壶的研发、生产和销售。2012年公司主营业务及其结构未发生重大变化。
    公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 
围绕公司主业发展，公司2013年完成的重点工作如：（1）大步改革，推进事业部独立考核。公司与各事业部签署承包
    协议，尝试实施独立考核。力争通过此次考核改革，不仅提高各事业部的工作效率，而且激发员工工作的积极性和危机感。
    （2）改善生产统计管理，加快数据跟踪步伐。2013年起，公司进一步提升生产计划和生产数据的及时性、严谨性和规范化
    程度，加强数据统计分析体系管理，以此促进了公司更直观地进行生产进度以及产品品质管理和工作监管。（3）多措并举，
    全面开展绩效考评和目标管理工作。公司绩效考核工作已全面展开，并不断深入改进，此次绩效考核，力求深入细致，旨在达到公司和员工之间的价值最大化。（4）引进高端人才团队，助力企业转型升级。公司不断完善相关行业的高端人才引进
    政策，注重建立健全科学、开放的人才吸引机制，同时，围绕企业发展定位，公司横向加强合作，纵向寻求突破，积极为未来发展引进各类人才，为公司带来新的经验管理理念和先进的专业技术水平，助推企业转型升级。（5）调整组织架构，改
    善经营管理。公司在2013年7月及时调整组织架构，重新定义采购部、品质部、生产管控中心等关键部门的工作和职责，为公司的长期发展奠定良好的基础，同时，公司加强供应商管理，外协检管理及品质管理等工作，保障公司产品的质量安全。
    （6）提升研发实力，加强技术创新。2013年，公司紧跟市场发展的热点，努力以客户需求为目标，围绕产品的结构创新、
    品质改善、功能完善和外形美观等进行设计和研发，在技术革新和设计理念等方面取得了很大的突破。公司先后完成3款理念和工艺完全不同的电热水壶、5款咖啡机、2款开水机、1款奶泡机，新概念石英玻璃电热管及功能组件3款11种，以及2款温控器的开发和改型，同时开发了即热咖啡机和水泵等新产品。另外，本年度申报了发明专利3项、实用新型专利4项。（7）
    准确把握市场动向，积极推进公司业务。2013年，公司多渠道拓展市场，其中，共参与两场广交会和一场柏林展，特别是在柏林展上，公司用高品质的产品与服务，生动活泼的视频展示，以及精心的准备，给所有来参观的客户和消费者带来了全新的产品技术体验与信心。（8）顺利完成公司研发大楼搬迁，迅速投产运营，平稳过渡。公司于2013年11月成功完成研发大
    楼的搬迁工作。
    宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度报告全文公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 
□适用√不适用
    2、收入 
    说明 
2013年，温控器及电热水壶的合计收入占公司主营业务收入比重为87%，与上年基本持平。因此，公司目前的主营业务结构未发生重大变化。
    公司实物销售收入是否大于劳务收入 
√是□否 
行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 
温控器 
销售量（单位：万套） 1,338 1,560 -14.23% 
    生产量 1,620 1,866 -13.18% 
    库存量 210 194 8.25% 
    电热水壶 
销售量（单位：万个） 195 250 -22% 
生产量 191 253 -24.51% 
    库存量 15 19 -21.05% 
    咖啡机 
销售量（单位：万个） 0.07 
    生产量 0.25 
    库存量 0.18 
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 
□适用√不适用 
公司重大的在手订单情况 
□适用√不适用 
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 
□适用√不适用 
公司主要销售客户情况 
前五名客户合计销售金额（元） 38,809,564.43 
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 23.36% 
    公司前 5大客户资料 
√适用□不适用 
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 
1 FAST.CR.A.S.cernokosteecka 13,724,300.56 8.26% 
    2 宁波科程电器制造有限公司 6,893,418.96 4.15% 
    3 美的集团 6,792,685.87 4.09% 
    4 NITOR CO.,LTD 6,504,906.79 3.92% 
    宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度报告全文5 中山市科欣电子有限公司 4,894,252.25 2.95% 
    合计—— 38,809,564.43 23.36%
    3、成本 
    行业分类 
单位：元 
行业分类项目 
2013年 2012年 
同比增减(%) 
金额 
占营业成本比重（%） 
金额 
占营业成本比重（%） 
电器主营业务成本 111,472,436.50 85.48% 136,301,251.53 87.31%-18.22% 
    产品分类 
单位：元 
产品分类项目 
2013年 2012年 
同比增减(%) 
金额 
占营业成本比重（%） 
金额 
占营业成本比重（%） 
温控器主营业务成本 59,706,696.49 45.79% 76,920,286.50 49.27%-3.48% 
    电热水壶主营业务成本 51,638,038.38 39.6% 59,380,965.03 38.04% 1.56% 
    咖啡机主营业务成本 127,701.63 0.1% 
    说明 
根据上表可以看出，公司主要产品销售结构稳定，未发生变化。
    公司主要供应商情况 
前五名供应商合计采购金额（元） 51,050,290.44 
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 44.94% 
    公司前 5名供应商资料 
√适用□不适用 
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 
1 宁波市鄞州大元铜业有限公司 15,844,751.94 13.95% 
    2 宁波强仁电器有限公司 11,354,190.49 9.99% 
    3 宁波市鄞州大唐电子工贸有限公司 11,057,082.20 9.73% 
    4 佛山市邦特电器有限公司 7,393,923.93 6.51% 
    5 浙江前程石化股份有限公司 5,400,341.88 4.75% 
    合计—— 51,050,290.4.94% 
    宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度报告全文
    4、费用 
    费用项目 2013年度 2012年度比上年增减幅度 
销售费用 4,208,477.46 5,010,514.14 -16.01% 
    管理费用 30,473,023.13 27,822,173.68 9.53% 
    财务费用-3,660,029.28 -4,800,144.70 -23.75% 
    所得税费用-384,232.78 3,239,496.84 -111.86% 
    资产减值损失  3,020,649.70  1,128,374.16 167.70% 
    合计 33,657,888.23 32,400,414.12 3.88% 
    费用变动情况说明：
    (1)2013年度销售费用比上年下降16.01%，主要是由于公司营业收入同比下降19%,销售费用随之出现下降。
    (2)2013年度管理费用比上年增加9.53%%，主要是由于公司新厂区厂房计提折旧增加。
    (3)2013年度财务费用比上年下降23.75%，主要是募集资金的银行存款利息收入减少；另一方面今年的汇兑损失较去年增加。
    (4)2013年度所得税费用比上年下降111.86%，主要是利润下降，所得税计提减少造成的. 
    (5)资产减值损失较上年同期增加1892275.54元，提高167.70 %，主要系公司计提坏账准备和存货跌价准备的增加。
    5、研发支出 
    2013?? 2012?? 2011?? 
研发费用 7,545,846.15 7,991,538.53 7,330,578.82 
    研发费用占营业收入比例
    4.54% 3.90% 3.21% 
    研发费用占净资产比例
    1.74% 1.79% 1.67% 
    2013年,公司申报国家发明专利4项，申报实用新型专利3项，获得国家授权发明专利1项，国家授权的实用新型专利10项，国家授权的外观专利19项；实施新产品开发13款，其中电热水壶3款，电磁泵5款，咖啡机2款，极速开水机3款；报告期内，共支出研发费用755万元，比上年同比减少了5.58%。2013年，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生重大变动。
    6、现金流 
    单位：元 
项目 2013年 2012年同比增减（%） 
经营活动现金流入小计 163,051,069.60 200,208,882.99 -18.56% 
    经营活动现金流出小计 154,130,452.71 153,851,666.39 0.18% 
    经营活动产生的现金流量净额 
8,920,616.89 46,357,216.60 -80.76% 
    投资活动现金流入小计 300.00 1,817,300.00 -99.98% 
    投资活动现金流出小计 16,094,336.31 44,495,962.92 -63.83% 
    投资活动产生的现金流量净-16,094,036.31 -42,678,662.92 -62.29% 
    宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度报告全文额 
筹资活动现金流入小计  420,000.00 -100% 
    筹资活动现金流出小计 16,000,000.00 16,000,000.00 0% 
    筹资活动产生的现金流量净额 
-16,000,000.00 -15,580,000.00 2.7% 
    现金及现金等价物净增加额-23,935,767.64 -12,015,406.34 568.96% 
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 
√适用□不适用 
(1)2013年度公司经营活动产生的现金流量净额比上年减少80.76%，其主要原因是：公司销售收入下降，以至于收到的现金
    较少，而供应商的款在今年支付有所增加。
    (2)2013年度公司投资活动产生的现金流量净额比上年增加62.29%，其主要原因是：公司新厂房建设投入已进入建设施工后
    期，对资金需求有所减少。
    报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 
□适用√不适用
    三、主营业务构成情况 
    单位：元 
 营业收入营业成本毛利率(%) 
营业收入比上年同期增减（%） 
营业成本比上年同期增减（%） 
毛利率比上年同期增减（%） 
分行业 
电器 145,235,972.16 111,472,436.50 23.25%-20.44%-18.22%-2.09% 
    分产品 
电热水壶 73,538,010.97 59,706,696.49 18.81%-24.75%-22.38%-2.48% 
    温控器及配件 71,520,582.99 51,638,038.38 27.8%-15.69%-13.04%-2.2% 
    咖啡机及配件 177,378.20 127,701.63 28% 
    分地区 
国内 76,975,654.60 56,344,424.07 26.8%-21.07%-20.05%-0.93% 
    国外 68,260,317.56 55,128,012.43 19.24%-19.73%-16.25%-3.35% 
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 
□适用√不适用
    四、资产、负债状况分析
    1、资产项目重大变动情况 
    单位：元 
宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度报告全文2013年末 2012年末 
比重增减（%） 
重大变动说明 
金额 
占总资产比例（%） 
金额 
占总资产比例（%） 
货币资金 
162,103,306.0
    34.81% 186,039,073.68 37.06%-2.25% 
    货币资金比上年末减少 12.87%，主要
    是报告期主要原因是园区募集资金的使用、同时增加对设备的投入，及现金分红导致货币资金期末余额比上年减少 2394万元。
    应收账款 35,236,186.20 7.57% 44,034,713.20 8.77%-1.2% 
    应收账款同比减少 880万元，减少比例为 20%。这与销售收入下降同比。
    存货 39,084,760.10 8.39% 36,857,172.46 7.34% 1.05% 
    固定资产 
138,257,531.2
    29.69% 132,505,153.76 26.39% 3.3% 
    在建工程 4,679,316.50 1% 12,686,593.39 2.53%-1.53% 
    在建工程比上年减少 800万元，减少
    63.12%，系在建工程转固造成的 
    应收票据 11,345,375.27 2.44% 19,537,363.65 3.89%-1.45% 
    应收票据余额比上年末减少 41.93%，
    减少原因是以票据收入减少，支付业务有所增加。
    预付账款 3,852,351.89 0.83% 3,793,776.89 0.76% 0.07% 
    无形资产 50,664,493.82 10.88% 51,951,731.76 10.35% 0.53% 
    递延所得税资产 2,284,886.53 0.49% 758,646.68 0.15% 0.34% 
    递延所得税资产增加 1526239.85元，
    增加 201.18%，主要系今年存货跌价
    准备，坏帐准备的计提的增加，造成了暂时性所得税差异 
长期待摊费用 15,778,370.04 3.39% 11,813,638.18 2.35% 1.04% 
    长期待摊费用增加了 3964731.86元，
    增加 33.56%，主要系本期自制及外购
    模具增加和本年新增办公楼装修费
    2、负债项目重大变动情况 
    单位：元 
2013年 2012年 
比重增减（%） 
重大变动说明 
金额 
占总资产比例（%） 
金额 
占总资产比例（%） 
应付帐款 23,175,449.10 4.98% 45,603,297.56 9.08%-4.11% 
    本期应付帐款比上年下降
    22427848.46元，下降 49.18%主要因
    为是主要是因为本年支付了了部分募投项目工程款及供应商货款的支付增加造成的。
    应交税费 347,162.50 0.07% 2,160,850.58 0.43%-0.36%应交税费比上年减少 1813688.08元，
    宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度报告全文减少 83.93%，减少的原因主要是系期
    末应交增值税及企业所得税减少。
    其他应付款 2,537,094.62 0.54% 1,144,127.67 0.23% 0.32% 
    其他应付款比上年增加 1392966.95
    元，提高 121.75%，主要系预提费用
    的增加。
    五、核心竞争力分析 
    公司自成立来，一直致力于温控器及电热水壶产品和研发、生产和销售，在水加热技术及温控技术方面具有深厚的积累，在行业企业中形成了领先的专业技术优势、品牌与质量优势、规模优势以及成本控制优势。在此基础上，公司开始转型拓展智能水加热生活电器领域，报告期内，公司进一步加大研发投入，增加了智能咖啡机、极速开水机等产品系列，并坚持形成自主专利技术，本年度申报了发明专利3项、实用新型专利4项。
    公司多年来持续专注于水加热技术和温度控制技术这两大核心技术领域的研究与开发，截止报告期末，累计获得122项已授权专利，其中发明专利10项；38 项正在申请的专利。
    六、投资状况分析
    1、募集资金使用情况
    （1）募集资金总体使用情况 
    单位：万元 
募集资金总额 32,000 
报告期投入募集资金总额 1,066.33 
    已累计投入募集资金总额 16,860.74 
    报告期内变更用途的募集资金总额 0 
累计变更用途的募集资金总额 0 
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 
募集资金总体使用情况说明
    （一）实际募集资金金额、实际到位时间 2010年 8月 30日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1125 号”文核准，
    宁波圣莱达向社会公开发行 2,000万股人民币普通股，每股发行价格 16.00 元，募集资金总额为 320,000,000.00 元，扣除
    各项发行费用人民币 37,899,886.91  元，募集资金净额为人民币 282,100,113.09元。上海众华沪银会计师事务所有限公司
    已于 2010年 9月 2日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了沪众会验字（2010）第 3885号《验
    资报告》。（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及余额截至 2013年 12月 31日，本公司募集资金实际使用情况为：
    直接投入承诺投资项目 168,607,376.44元。截至 2013年 12月 31日，本公司募集资金专用账户余额为 127,659,775.31元，
    募集资金余额应为 113,492,736.65元，差异 14,167,038.66元，系银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。
    （2）募集资金承诺项目情况 
    单位：万元 
宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度报告全文承诺投资项目和超募资金投向 
是否已变更项目(含部分变更) 
募集资金承诺投资总额 
调整后投资总额(1) 
本报告期投入金额 
截至期末累计投入金额(2) 
截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) 
项目达到预定可使用状态日期 
本报告期实现的效益 
是否达到预计效益 
项目可行性是否发生重大变化 
承诺投资项目 
年产 310万台水加热智能生活电器扩产项目 
否 7,983 7,983 365.25 7,777.86 97.43% 
    2014年06月 01日 
0  否 
高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目 
否 8,725 8,725 261.87 6,185.06 83.14% 
    2014年06月 01日 
0  否 
研究开发中心否 2,832 2,832 439.21 2,897.82 97.18% 
    2014年06月 01日 
0  否 
承诺投资项目小计-- 19,540 19,540 1,066.33 16,860.74 -- 
    超募资金投向 
合计-- 19,540 19,540 1,066.33 16,860.74 - 0 - 
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 
公司受 2013年严峻经济形势的不利影响，公司有计划地对募投项目进度有所放缓。
    项目可行性发生重大变化的情况说明 
未发生重大变化 
超募资金的金额、用途及使用进展情况 
不适用 
募集资金投资项目实施地点变更情况 
不适用 
募集资金投资项目实施方式调整情况 
不适用 
募集资金投资项目先期投入及置换情况 
适用 
经第一届董事会第十五次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为 5329万元。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 
不适用 
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 
不适用 
尚未使用的募集资金募投项目尚未决算，尚未使用的募集资金将继续使用于募集资金投资项目 
宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度报告全文用途及去向 
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 
本公司 2013年度不存在募集资金的其他使用情况。
    2、主要子公司、参股公司分析 
    主要子公司、参股公司情况 
单位：元 
公司名称公司类型所处行业 
主要产品或服务 
注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 
宁波爱普尔温控器有限公司 
子公司制造业 
电器配件制造、加工 
20万美元 
21,846,826.
    9,823,873.5
    75,306,086.
    1,623,025
    
.94 
    1,602,597.02 
    宁波爱浦尔电器有限公司 
子公司制造业 
电器配件制造、加工 
30万美元 
11,800,429.
    8,155,098.2
    13,318,592.
    891,320.6
    767,105.40 
    宁波圣莱达电热科技有限公司 
子公司制造业 
家用电器、电器零件、电热器、发热管及零部件的研发、生产、销售。
    105万元 488,506.23 478,458.40 5,128.21 
    -484,841.
    -484,783.99 
    圣莱达（香港）投资管理有限公司 
子公司服务业 
投资、国际贸易 
1万美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    主要子公司、参股公司情况说明 
报告期内取得和处置子公司的情况 
□适用√不适用
    七、公司控制的特殊目的主体情况 
    不适用
    八、公司未来发展的展望 
    (一)确立企业总体战略发展方向，推进产品及经营模式的转型升级
    1、根据市场需求和产业动向，公司规划通过3-5年的转型，从现在以电热水壶、温控器为主的产品结构转型至以新型
    咖啡机为主的产品结构。
    2、2014年是我们产品转型是否能成功的关键一年，通过2013年新品的成功研发和试产，新的一年是我们要加快将新品
    宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度报告全文推向市场的步伐，保证功能和质量的完善，打一个漂亮的转型战。
    3、改变以往企业生产什么卖什么的机械营销模式，以市场和客户需求为导向，加强合作开发和定制开发，同时发展相关
    组件销售等连带产业。
    (二) 2014年度经营计划
    1、2014年公司主要经营目标 
    围绕公司主营业务开展工作，增强核心竞争力，加大新产品的研发和生产力度，争取公司的主营业务收入和销售数量能够有显著增长。主营业务收入实现2.29亿元，其中电热水壶业务收入0.75亿，温控器业务收入0.79亿，咖啡机及其配套产品
    （咖啡机、开水机、奶泡机）收入0.4亿，泵阀业务收入0.1亿，电热管及其组件业务收入0.13亿，公司其他收入0.12亿元。
    2、推进事业部独立考核运作，加强部门绩效考核建设。
    （1）根据2013年事业部试行承包制的经验，公司在2014年将选拔合适事业部的领导人选，并且根据实际情况再次与各
    事业部签署承包协议，做到责、权、利相结合，实施独立的利润考核，从而提高工作效率，激发员工工作的积极性和危机感。
    （2）全面实施绩效考核，将公司所有部门按“赢利性”和“非赢利性”两大类别划分。“赢利性”部门主要考核指标为利润，
    “非赢利性”部门主要考核指标为降低损耗和提高服务性能。公司将于春节后全面实施考核方案。
    3、着重加强产品品质管理，提升品牌形象。
    2013年公司产品品质较2012年有改进，但是品质问题还是突出，给公司造成了很大的经济损失，除此之外，品牌名誉度、和客户群也受其影响而大有下降。我们必须以此为教训，严把品质关，认识其重要性。并加强品质团队建设、人员素质培训，做好来料以及半成品、成品及其制成的测试和监管，确保产品质量，完善售后服务，力争挽回并提高公司产品的品牌形象。
    4、全面推进改革与创新工作，加速公司转型升级。
    （1）进行赢利模式的创新。通过对核心技术的资源整合，使公司从被动销售模式变为主动销售模式，具有充分的议价
    权，保证公司的利润率不断处于攀升状态，巩固公司的行业地位和核心竞争力。
    （2）进行人力资源与用人方面的创新。用不拘一格的条件来使用人才，用普遍竞选方法选择人才，用见习制来考核人
    才，用股权激励的方法来激励人才。
    （3）进行与目标挂钩的契约制职效考核。自定目标参与职位竞争，在实施与竞争中提高自己的能力与地位。
    （4）制订以目标实现为前提的流程制考评方法。制定考核的规则，使考核能够结合实际，具有多线索，能够被大家信
    服。
    5、进一步推进企业文化建设和优化营销模式。
    以新的视野打造符合公司发展的企业文化，体现公司价值观，提高员工归属感和向心力。提升对员工和对客户的服务意识，给员工以归属感，给客户以认同感，让圣莱达展现出“家”的温暖和可靠的合作伙伴之魅力。
    （三）为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划 
    公司目前财务状况良好，现金流充足，可以满足现有生产经营规模的需要。除进一步使用募集资金，有效建设三个募集资金建设项目（水加热电器、温控器扩产及研发中心）外，公司将根据发展战略的需要，充分考虑超募资金的有效使用，满足公司未来业务发展的资金需求，快速实现公司的发展战略，为股东创造更大的效益。
    （四）主要风险因素及公司应对策略
    1、公司主营产品所在行业发展继续放缓的风险。
    近年来，在外部经济环境较严峻的情况下，公司主营产品所在的小家电行业连续负增长，预计2014年很难逆转。对此，公司在巩固并不断提升现有业务的基础上，将继续拓展新业务和新产品，确保公司持续稳健的发展。
    2、市场竞争进一步加剧的风险。
    在行业环境不景气的情况下，同类企业之间争夺市场的竞争将进一步白热化。一方面众多电热水壶生产厂商众多，将通过降价销售进行恶性竞争，另一方面，随着温控器核心专利临近到期，可能会有新的温控器企业参与竞争，进一步加大市场无序竞争。对此，公司将通过加强精细化管理，降低产品成本，同时加大投入研化，提高产品质量，从而提升产品性价比，宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度报告全文从而增强公司的市场竞争力。
    3、原材料价格大幅波动的风险。
    公司原材料成本占产品生产成本中的比例较高，达到80%左右，因此，原材料的价格波动将始终会对经营业绩产生一定的影响。对此，公司继续保持与主要供应商紧密的合作关系，强化规模化采购优势，增强对原材料供应商的议价能力。
    4、产品转型战略出现波折的风险。
    公司现有主导产业温控器及电热水壶产品已属传统产业，2014年很难出现较大增长的情况。2013年公司加大投入进行产品转型，且取得了良好的开端，但若公司2014年不能进行有效的产品转型，则对公司未来经营业绩将产生一定影响。对此，公司将加大技术研发投入，确保新产品的专利技术优势，并努力将咖啡机和极速开水机推向市场，使之成为公司新的主导产业和新的增长点。
    九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 
    不适用
    十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 
    不适用
    十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 
    不适用
    十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 
    不适用
    十三、公司利润分配及分红派息情况 
    报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 
√适用□不适用 
本公司自 2010年 9月 10日上市以来，在兼顾公司可持续发展的前提下，历来重视投资者合理投资回报，在《公司章程》中落实了现金分红的有关事项，完备了现金分红的决策程序和机制。
    现金分红政策的专项说明 
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 
分红标准和比例是否明确和清晰：是 
相关的决策程序和机制是否完备：是 
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：
    是 
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：
    是 
宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度报告全文公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
    （一）、2012年4月19日召开的2011年年度股东大会通过《关于2011年度利润分配预案》的议案。根据上海众华沪银会计师
    事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（审字[2011]第0610号），公司2011年度归属于母公司所有者的净利润19,681,998.38元（合并报表），其中，母公司实现净利润22,542,118.62元，母公司按照10%比例提取法定盈余公积金2,254,211.86
    元,母公司可分配利润17,427,786.52元。加上以前年度滚存未分配利润27,752,751.45元，截止2011年12月31日，合计可供股
    东分配的利润45,180,537.97元。综合考虑公司持续经营发展及回报股东等因素，提出2011年度利润分配预案如下：以本公司
    2011年末总股本16000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利16,000,000.00元。归属母
    公司剩余未分配利润为29,180,537.97元，转入下年度。无资本公积金转增股本。
    （二）、2013年5月13日召开的2012年度股东大会通过《关于2012年度利润分配预案》的议案。经上海众华沪银计师事务所
    审计，公司2012年度归属于母公司所有者的净利润21,024,600.25元（合并报表），其中，母公司实现净利润18,461,270.63 元，
    母公司按照10%比例提取法定盈余公积金1,846,127.06元后,母公司可分配利润 19,178,473.19元。加上公司2011年未分配利润
    45,180,537.97元，扣减2010年度已分配的16,000,000.00元,2011年度滚存未分配利润29,180,537.97元，截止2012年12月31日，
    合计可供股东分配的利润48,359,011.16元。综合考虑公司持续经营发展及回报股东等因素，提出2012年度利润分配预案如下：
    以本公司2012年末总股本16000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利16,000,000.00元。
    不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
    （三）、2014年1月20日第二届董事会第十一次会议通过《关于2013年度利润分配预案》的议案。根据众华会计师事务所(特
    殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润2,588,522.84元（合并报表），
    其中，母公司实现净利润1,542,650.01 元，母公司按照10%比例提取法定盈余公积金154,265.00元,母公司可分配利润 
    1,388,385.01元。加上公司2012年未分配利润48,359,011.16元，扣减2011年度已分配的16,000,000.00元，2012年度滚存未分配
    利润32,359,011.16元，截止2013年12月31日，合并报表未分配利润34,793,269.00元，母公司可供股东分配的利润
    29,952,377.64元。综合考虑公司持续经营发展及回报股东等因素，提出2013年度利润分配预案如下：
    以本公司2013年末总股本16000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共分配现金股利28,800,000.00
    元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
    公司近三年现金分红情况表 
单位：元 
分红年度现金分红金额（含税） 
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） 
2013年 28,800,000.00 2,588,522.84 1,112.6% 
    2012年 16,000,000.00 21,024,600.25 76.1% 
    2011年 16,000,000.00 19,681,998.38 81.29% 
    公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 
□适用√不适用
    十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 
    每 10股送红股数（股） 0 
每 10股派息数（元）（含税） 1.80 
    分配预案的股本基数（股） 160,000,000 
现金分红总额（元）（含税） 28,800,000.00 
    宁波圣莱达电器股份有限公司 2013年度报告全文可分配利润（元） 29,952,377.64 
    现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 
现金分红政策：
    公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％ 
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 
根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2013年度归属于母公司所有者的净利润2,588,522.84元（合并报表），其中，母公司实现净利润 1,542,650.01 元，母公司按照 10%比例提取法定盈余公积金 154,265.00
    元,母公司可分配利润 1,388,385.01元。加上公司 2012年未分配利润 48,359,011.16元，扣减 2011年度已分配的
    16,000,000.00元，2012年度滚存未分配利润 32,359,011.16元，截止 2013年 12月 31日，合并报表未分配利润 34,793,269.00
    元，母公司可供股东分配的利润 29,952,377.64元。综合考虑公司持续经营发展及回报股东等因素，提出 2013年度利润分
    配预案如下：以本公司 2013年末总股本 16000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.8元（含税），共分配现金
    股利 28,800,000.00元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
    十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 
    接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 
谈论的主要内容及提供的资料 
2013年 01月 22日公司会议室实地调研机构国泰君安公司主业及发展情况 
2013年 03月 11日公司会议室实地调研机构华泰证券公司发展情况及股权