附件二：
武汉三特索道集团股份有限公司
2013 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订）
二〇一四年一月
三特索道 2013 年度非公开发行股票预案（修订）
发行人声明
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案内容不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声
明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的
实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生
效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
三特索道 2013 年度非公开发行股票预案（修订）
重大事项提示
1、公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第八届董事会第八次临
时会议、2013年第一次临时股东大会及第九届董事会第五次临时会议审议通过。
公司于2014年1月6日召开的第九届董事会第五次临时会议对本次非公开发行股
票方案进行了修订。
2、本次发行对象为包括武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当
代科技”）、武汉创时新一投资发展有限公司（以下简称“新一投资”）在内的
符合中国证监会规定条件的不超过10名特定对象。其中，当代科技认购不低于本
次非公开发行最终确定的股票发行总量的10%，并保证本次发行不会导致其在本
公司控股股东地位发生变化；新一投资认购不低于本次非公开发行最终确定的股
票发行总量的10%，且不高于20%；当代科技与新一投资均不参与本次发行定价
的市场询价过程，并按照与其他发行对象相同的认购价格参与认购。本次发行的
剩余股份将向证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保
险机构投资者及其他合法投资者等特定对象非公开发行。除当代科技、新一投资
外的其他发行对象由股东大会授权董事会或董事会受权人在获得中国证监会发
行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定。所有发行
对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以现金方式认购。
3、本次非公开发行股票数量不超过3,000万股（含3,000万股）。在该上限范
围内，董事会提请股东大会授权董事会或董事会受权人根据实际情况与保荐机构
（主承销商）协商确定最终发行数量。在本次发行前，若公司股票在定价基准日
至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公
开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相
应调整。
4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第五次临时会议
决议公告日（2014年1月7日）。本次非公开发行股票的发行底价不低于定价基准
日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均
价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易
三特索道 2013 年度非公开发行股票预案（修订）
总量），即发行价格不低于14.45元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会
发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式
确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，本次发行底价作相应调整。
5、本次发行募集资金总额不超过人民币42,000万元，扣除发行费用后募集
资金净额将全部用于“保康九路寨生态旅游区项目”、“崇阳浪口温泉度假区景
区项目”、“南漳三特古兵寨文化旅游区项目”、“偿还银行贷款”及“补充流
动资金”。
6、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司进一
步完善了股利分配政策。关于公司利润分配政策及最近三年分红等情况，请参见
本预案“第六节 董事会关于公司分红情况的说明”。
7、根据有关法律法规规定，本次非公开发行方案尚需提交公司股东大会审
议通过，并经中国证监会的核准后方可实施。
三特索道 2013 年度非公开发行股票预案（修订）
目 录
释 义.............................................................. 6
第一节 本次非公开发行股票方案概要.................................. 7
一、本次非公开发行股票的背景和目的............................................................. 7
二、发行对象及其与公司的关系....................................................................... 10
三、本次发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期等....................... 11
四、本次非公开发行前的滚存利润安排........................................................... 12
五、上市地点....................................................................................................... 12
六、决议有效期................................................................................................... 13
七、募集资金投向............................................................................................... 13
八、本次发行是否构成关联交易....................................................................... 13
九、本次发行是否导致公司控制权发生变化................................................... 14
十、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件................................... 14
十一、本次非公开发行的审批程序................................................................... 15
第二节 发行对象的基本情况......................................... 16
一、当代科技基本情况....................................................................................... 16
二、新一投资基本情况....................................................................................... 18
第三节 附条件生效的股票认购合同的内容摘要......................... 21
一、合同主体、签订时间................................................................................... 21
二、认购数量、认购价格、认购方式、支付方式、限售期........................... 21
三、合同生效条件和生效时间........................................................................... 22
四、合同附带的任何保留条款、前置条件....................................................... 23
五、违约责任....................................................................................................... 23
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析..................... 24
一、本次募集资金使用计划............................................................................... 24
三特索道 2013 年度非公开发行股票预案（修订）
二、本次募集资金投资项目情况....................................................................... 24
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响........................................... 33
四、本次募集资金投资项目涉及的审批事项................................................... 34
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析................... 36
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、公司股东结构、高管人员结构、
业务结构变动情况....................................................................................... 36
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况............... 37
三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、
关联交易及同业竞争等变化情况............................................................... 38
四、本次非公开发行股票完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实
际控制人及其关联人占用情况或公司为控股股东、实际控制人及其关联
人提供担保情况........................................................................................... 38
五、本次非公开发行股票对公司负债情况的影响........................................... 38
六、本次非公开发行相关风险的讨论和分析................................................... 38
第六节 董事会关于公司分红情况的说明............................... 41
一、公司现行的利润分配政策........................................................................... 41
二、公司近三年的现金分红情况....................................................................... 43
第七节 其他必要披露的事项......................................... 44
三特索道 2013 年度非公开发行股票预案（修订）
释 义
在本次非公开发行预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、三特索道、本
指 武汉三特索道集团股份有限公司
公司
三特索道2013年度非公开发行不超过3,000
本次发行、本次非公开发行 指 万股（含3,000万股）人民币普通股（A股）
的行为
三特索道2013年度非公开发行A股股票预案
本预案 指
（修订）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司
武汉高科 指 武汉高科国有控股集团有限公司
恒健通 指 武汉恒健通科技有限责任公司
股东大会、董事会 指 发行人股东大会、董事会
发行人第九届董事会第五次临时会议决议
定价基准日 指
公告日
募投项目、本次募投项目 指 本次非公开发行股票募集资金投资项目
保康项目 指 保康九路寨生态旅游区项目
崇阳项目 指 崇阳浪口温泉度假区景区项目
南漳项目 指 南漳三特古兵寨文化旅游区项目
公司章程 指 武汉三特索道集团股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
A股 指 每股面值为人民币1.00元的人民币普通股
本预案中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
三特索道 2013 年度非公开发行股票预案（修订）
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、本次非公开发行股票的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、宏观经济发展及国民收入的持续提升推动旅游行业稳步增长
近年来，随着经济结构调整、发展方式转变、消费需求扩大，我国经济在经
历全球金融危机的冲击后依然保持了较高的增长水平，尤其是以服务业为核心的
第三产业获得了快速发展，服务业对国民经济的拉升效应明显。经济形势的整体
向好带来了城市基础建设、轨道交通、信息技术等各项社会服务业的日趋增长，
进而为旅游业的全面兴起和健康发展提供了优越的成长环境和完善的外部条件。
近三年我国旅游业总收入增长率均超过了10%，高于宏观经济的增长速度，尤其
是国内旅游人数和收入实现大幅增长。据国家旅游局数据统计，2012年，我国国
内旅游人数29.57亿人次，实现旅游业总收入2.59万亿元人民币，占当年GDP
（51.89万亿元）总量的4.99%。
宏观经济发展带来了国民收入的持续增长，人均产出收益也得到明显提高。
截至2012年底，我国人均年收入达4,940美元，较2009年增长了31.08%，近三年
年均复合增长率达9.44%。人均国民收入水平的提升一方面提高了人们生活水平，
促使其在满足基本物质生活条件下有更多的资源去获得高层次服务消费，如健身
娱乐、旅游休闲、教育医疗等，另一方面也大大拓展了消费者活动空间与生活圈
子，消费需求呈大众化与多样性发展，并刺激寻求更高层次消费模式的欲望，进
而为旅游消费需求增长、旅游行业市场开拓奠定了重要基础和条件。
2、国家关于促进旅游业发展的强有力政策支持，为推动旅游产业经济稳定
发展提供可靠保障
2009年12月，国务院首先出台了《关于加快发展旅游业的意见》，明确了旅
游业发展目标：“到2015年，旅游市场规模进一步扩大，国内旅游人数达33亿人
次，年均增长10%；旅游消费稳步增长，旅游消费相当于居民消费总量的10%。
经济社会效益更加明显，旅游业总收入年均增长12%以上，旅游业增加值占全国
三特索道 2013 年度非公开发行股票预案（修订）
GDP的比重提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%。”同时，《关于加快
发展旅游业的意见》将旅游业定位为国家战略性产业，为促进就业以及人口、资
源、生态、环境与社会和谐发展发挥了重要作用。2011年12月发布的《中国旅游
业“十二五”发展规划纲要》进一步强调和深化了《关于加快发展旅游业的意见》
关于旅游业发展目标，并且着重提出要优化旅游产业结构，研究旅游产业的区域
布局合理性，实现东部、中部、西部等区域和旅游饭店、旅行社、A级景区等业
态的平衡发展，每个区域的各业态布局和结构也要实现合理化，满足不同层次游
客的需求。
2012年2月，国务院各部门联合发布的《关于金融支持旅游业加快发展的若
干意见》指出：金融部门要抓住旅游业加快发展的战略机遇期，支持和推进旅游
业科学发展和转型升级，把旅游业建设成国民经济的战略性支柱产业和人民群众
更加满意的现代服务业。2013年2月2日，由国家旅游局组织制定的《国民旅游休
闲纲要（2013-2020年）》正式由国务院颁布实施，《国民旅游休闲纲要（2013-2020
年）》明确要加大财政支持、推动带薪休假制度和促进个人旅游消费，完善旅游
休闲产品，壮大旅游休闲产业，推动旅游休闲产业发展。2013年10月1日，由全
国人大常委会颁布施行的《中华人民共和国旅游法》对旅游发展规划、统筹旅游
资源保护和开发、旅游协调机制、支持和促进措施进行了规定，进一步明确了旅
游发展规划编制的主体、内容，以及旅游规划与相关规划的衔接，充分发挥政府
主导作用，解决旅游资源无序开发问题，完善景区门票制度，促进公益性游览场
所开放，引导各类市场主体在有效保护的前提下依法合理利用旅游资源，实现社
会效益、经济效益和生态效益的有机统一。
上述政策法规的出台将为我国旅游业未来发展创造稳定良好的产业政策环
境，为促进旅游产业结构调整、健康发展提供有效的支持与保障。
3、湖北省关于推动旅游业发展政策规划为省内旅游企业全面发展提供了重
要契机
随着国家对加快旅游业发展政策的强化出台，各地方部门也纷纷出台了推动
地区旅游产业效益提高、整体发展的规划措施。2011年6月，湖北省发布了《湖
北省旅游业发展“十二五”规划纲要》，提出要把旅游业放在省经济社会发展全
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局的高度，充分发挥旅游业在国民经济中的促进和带动作用，充分发挥旅游业在
服务业中的引擎和龙头作用，把旅游业建设成为湖北省国民经济的战略性支柱产
业和人民群众更加满意的现代服务业的战略思想，明确提出要积极构建鄂西生态
文化旅游圈，推进鄂西生态文化旅游圈旅游业一体化发展，加强鄂西旅游基础设
施建设，打造旅游精品，使鄂西生态文化旅游圈成为集多功能于一体的综合性旅
游圈和全国生态旅游发展的典型示范区。
本次非公开发行募投项目将主要定位于湖北省内旅游资源最为丰富的西部
地区，开发挖掘鄂西优质的生态文化旅游价值，公司拟通过本次募投项目的投入
充分利用湖北省关于促进鄂西旅游业发展的政策，加快推进鄂西生态文化旅游圈
建设，促进地区产业结构调整与发展。
4、公司战略发展方向顺应了旅游市场的发展，并形成了跨区域、专业化的
“景区+索道”综合运营模式
公司经过对多地区多品种旅游项目资源的开发运营，具备了丰富的经营管理
运作经验，资产规模逐年增长。公司有多年索道业务经营经验，具有先进的索道
应用管理技术和专业的设计、施工及管理团队，市场竞争力较强，行业地位较高；
同时公司自 2000 年开发经营海南南湾猴岛景区以来，经过十多年实践，已经建
立了一套成熟的旅游景区综合开发体系和专业化的经营管理团队。公司“景区+
索道”的综合运营模式，通过对景区开发建设为索道业务提供了基础和保障，利
用索道经营为景区游览提供便利，并充分挖掘景区旅游价值，实现了景区和索道
业务经营的协调发展。
随着旅游行业的快速发展，旅游业市场竞争日趋激烈。景区资源作为旅游行
业核心要素、资源型旅游企业持续稳定经营的基本条件，具有更加重要的战略影
响力，成为旅游企业争夺的焦点。公司在保持索道业务优势的基础上，积极探寻
新的业务模式，形成了是有一定竞争优势的“景区+索道”综合运营模式。自 2000
年以来公司成功运营海南南湾猴岛景区与贵州梵净山景区，并实现盈利的持续增
长。实践证明了公司跨区域、专业化的“景区+索道”综合运营模式顺应了市场
发展，有利于促进业务规模拓展，提升其核心竞争力，增强持续经营能力。
（二）本次发行的目的
三特索道 2013 年度非公开发行股票预案（修订）
为拓展产业发展空间、实现公司长期发展战略，公司拟通过本次募集资金投
资项目的实施，加快景区资源建设，扩大景区业务规模，一方面增强公司景区运
营能力，促进主营业务全面发展，增加新的利润增长点；另一方面景区旅游项目
的开发建设，可以为公司获取更多的旅游核心资源，进一步提升公司行业市场竞
争力，提升公司在湖北地区的市场占有率和品牌影响力，实现主营业务收入快速
增长与经济效益大幅提升。
二、发行对象及其与公司的关系
（一）发行对象及认购方式
本次发行对象为当代科技、新一投资和其他证券投资基金管理公司、证券公
司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符
合中国证监会规定条件的其他法人、自然人或其他合法投资者等，发行对象合计
不超过10名。除当代科技、新一投资外的最终发行对象将在公司取得本次非公开
发行核准批文后由董事会或董事会受权人在股东大会授权范围内，根据发行对象
申购报价的情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）遵照价格优先原则
确定。
当代科技拟认购不低于本次非公开发行最终确定的股票发行总量的10%，并
保证本次发行不会导致其在本公司控股股东地位发生变化；新一投资拟认购不低
于本次非公开发行最终确定的股票发行总量的10%，且不高于20%。本次发行的
剩余股份将向其他符合中国证监会规定条件的特定对象非公开发行。上述发行对
象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以现金方式认购。
（二）发行对象与公司的关系
本次发行对象为包括当代科技、新一投资在内的合计不超过10名特定投资
者。截至本预案公告日，当代科技持有公司16,987,958股，占公司总股本的14.16%，
其一致行动人自然人罗德胜持有公司800,000股，占公司总股本的0.67%，当代科
技及其一致行动人罗德胜合计持有公司17,787,958股，占公司总股本的14.82%，
为本公司的控股股东；新一投资未持有公司股份，其现任董事及高级管理人员刘
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丹军、张泉、邓勇、吕平、万跃龙、陆苓、董建新、舒本道等人同时在本公司担
任董事或高级管理人员职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，
新一投资为公司关联法人。其他发行对象为包括证券投资基金管理公司、证券公
司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符
合中国证监会规定条件的其他法人、自然人或其他合格投资者等。
最终发行对象在公司取得本次非公开发行核准批文后由董事会或董事会受
权人在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则
确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资
公司作为发行对象的只能以自有资金认购。
三、本次发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期等
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00
元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会
核准后六个月内择机发行。
（三）发行股票的定价基准日、发行价格及定价依据
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第五次临时会议决
议公告日（2014年1月7日）。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日
前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价
=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总
量），即发行价格不低于14.45元/股。最终发行价格将在取得发行核准批文后，
根据除当代科技、新一投资外的其他发行对象申购报价的情况，遵循价格优先原
则，由董事会或董事会受权人根据股东大会的授权与本次非公开发行的保荐机构
（主承销商）协商确定。
三特索道 2013 年度非公开发行股票预案（修订）
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，本次发行底价作相应调整。
当代科技、新一投资不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价
结果并与其他特定投资者以相同价格认购。
（四）发行数量
本次非公开发行股票数量不超过3,000万股（含3,000万股）。在本次发行前，
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权
除息后的发行底价作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会或董事会
受权人根据实际情况与本次非公开发行保荐机构（主承销商）协商确定最终发行
数量。
（五）认购方式
本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
（六）限售期
在本次非公开发行中，当代科技、新一投资所认购股票的限售期为三十六个
月，其他发行对象所认购股票的限售期为十二个月，限售期均自本次非公开发行
股票上市首日起开始计算。
四、本次非公开发行前的滚存利润安排
本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的公司新老股东共享。
五、上市地点
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。
三特索道 2013 年度非公开发行股票预案（修订）
六、决议有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，若
国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进
行调整。
七、募集资金投向
本次发行募集资金总额不超过人民币42,000万元，扣除发行费用后募集资金
净额将全部用于以下项目：
项目投资总额 拟投入募集资金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 保康九路寨生态旅游区项目 11,100 8,100
2 崇阳浪口温泉度假区景区项目 18,500 17,700
3 南漳三特古兵寨文化旅游区项目 10,300 6,300
4 偿还银行贷款 6,000 6,000
5 补充流动资金 2,220 2,220
合 计 48,120 40,320
募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提
下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行
调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金
先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公
司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。
八、本次发行是否构成关联交易
当代科技、新一投资为本公司的关联法人，其认购本次非公开发行股票构成
关联交易。当代科技、新一投资已于2014年1月6日分别与本公司签订《附条件生
效的股票认购合同》，承诺以现金方式按照不低于定价基准日前二十个交易日公
司股票交易均价的90%参与本次认购，最终认购价格将在取得发行核准批文后，
根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则由董事会或董事会受权人根据
三特索道 2013 年度非公开发行股票预案（修订）
股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本公司独立董事已对本次非
公开发行涉及关联交易事项发表了独立意见。在董事会审议本次非公开发行相关
议案时，关联董事均回避表决，由非关联董事表决通过，相关议案提请股东大会
审议时，关联股东也将回避表决。
目前，本次发行尚未确定其他发行对象，最终是否存在因其他关联方认购公
司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况
报告书》中披露。
九、本次发行是否导致公司控制权发生变化
本次发行前，当代科技及其一致行动人罗德胜合计持有公司17,787,958股，
占本公司股份比例为14.82%，为本公司的控股股东；自然人艾路明持有当代科技
2,821万股，占当代科技股本总额比例为28.21%，为当代科技第一大股东，并为
本公司的实际控制人。具体股权控制关系如下图所示：
艾路明
28.21%
当代科技 当代科技一致行动人罗德胜
14.16% 0.67%
武汉三特索道集团股份有限公司
本次非公开发行股票数量不超过 3,000 万股（含 3,000 万股），当代科技拟认
购不低于本次非公开发行最终确定的股票发行总量的 10%，并保证本次发行不会
导致其在本公司控股股东地位发生变化。因此，本次非公开发行不会导致公司控
制权发生变化。
十、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件
本次非公开发行股票数量不超过 3,000 万股（含 3,000 万股），发行对象为
包括当代科技、新一投资在内的符合中国证监会规定条件的不超过 10 名特定对
象，本次发行不会导致公司股权分布不符合上市条件的情形。
三特索道 2013 年度非公开发行股票预案（修订）
十一、本次非公开发行的审批程序
本次非公开发行A股股票相关事项已经2013年12月24日召开的公司第八届
董事会第八次临时会议、2013年4月18日召开的2013年第一次临时股东大会及
2014年1月6日召开的第九届董事会第五次临时会议审议通过。根据有关法律法规
规定，本次非公开发行方案尚需提交公司股东大会审议通过和中国证监会的核准
后方可实施。
三特索道 2013 年度非公开发行股票预案（修订）
第二节 发行对象的基本情况
本次非公开发行对象为包括当代科技、新一投资在内的符合中国证监会规定
条件的不超过10名特定对象，当代科技、新一投资基本情况如下：
一、当代科技基本情况
（一）基本信息
公司名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司
住所：湖北省武汉市洪山区鲁磨路369号
法定代表人：周汉生
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：1988年07月20日
经营范围：高科技产业投资，投资管理，企业管理咨询，生物、化工、化学、
医学、计算机和软硬件技术咨询（国家有专项规定按其执行）；计算机和软硬件
设备的销售；房地产开发、商品房销售（经有关管理机关审批后凭许可证经营）。
（二）股权结构
截至本预案公告日，当代科技的股权控制关系如下图所示：
艾路明 周汉生 张小东 其他 6 位自然人
28.21% 14% 12% 45.79%
武汉当代科技产业集团股份有限公司
（三）最近一年简要财务报表
三特索道 2013 年度非公开发行股票预案（修订）
根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2013]第750189号审计报告，当代
科技2012年度合并财务报表主要数据如下：
合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2012年12月31日
流动资产合计 618,471.67
非流动资产合计 511,217.32
资产合计 1,129,688.99
流动负债合计 532,889.90
非流动负债合计 170,206.36
归属于母公司所有者权益合计 110,131.33
所有者权益合计 426,592.73
合并利润表主要数据
单位：万元
项 目 2012年度
营业总收入 495,095.39
营业总成本 448,439.96
营业利润 65,330.94
利润总额 71,603.01
净利润 59,037.19
归属于母公司所有者的净利润 9,388.72
合并现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2012年度
经营活动产生的现金流量净额 33,712.17
投资活动产生的现金流量净额 -115,550.25
筹资活动产生的现金流量净额 93,893.92
期末现金及现金等价物余额 95,471.34
（四）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近5年受过行政处罚、刑
三特索道 2013 年度非公开发行股票预案（修订）
事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
当代科技及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（五）本次发行后同业竞争和关联交易情况
本次发行前，当代科技及其控股股东、实际控制人和其他关联方与本公司未
从事相同或相似业务，不存在同业竞争。本次发行后，上述情况并无变化，当代
科技及其控股股东、实际控制人和其他关联方与本公司不存在同业竞争。
本次向当代科技发行股票涉及关联交易，但本公司与当代科技及其控股股
东、实际控制人和其他关联方不会因本次发行产生其他关联交易。
（六）本次发行预案披露前24个月内当代科技及其关联方与公司之间的重
大交易情况
本次发行预案公告前24个月内，当代科技及其关联方与公司之间未发生过重
大交易。
二、新一投资基本情况
（一）基本信息
公司名称：武汉创时新一投资发展有限公司
住所：武汉市东湖开发区光谷创业街8栋1304
法定代表人：刘丹军
注册资本：人民币壹佰万元整
成立日期：2013年04月11日
经营范围：对新能源、生物工程、计算机技术等高新技术产业项目的投资；
企业管理咨询。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在
三特索道 2013 年度非公开发行股票预案（修订）
核定期限内经营）。
（二）股权结构
截至本预案公告日，新一投资股东由44名自然人构成，无控股股东和实际控
制人，其股权结构情况如下表所示：
股东姓名 在新一投资中担任职务 投资金额（万元） 出资比例
刘丹军 董事长、总经理 8 8%
张 泉 董事 4 4%
邓 勇 董事 4 4%
吕 平 董事 4 4%
万跃龙 董事 4 4%
陆 苓 董事 4 4%
董建新 董事 4 4%
舒本道 董事 4 4%
叶宏森 监事 4 4%
肖和平 － 1.5 1.5%
其他自然人（34 名） － 58.5 58.5%
截至本预案公告日，刘丹军担任本公司董事长，持有新一投资股权比例为
8%，为新一投资第一大股东；张泉、邓勇、吕平、万跃龙、陆苓、董建新、舒
本道、叶宏森担任本公司高级管理人员，其持有新一投资股权比例合计为32%；
肖和平担任本公司监事，持有新一投资股权比例为1.5%；其他自然人股东（34
名）均在本公司任职。
（三）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近5年受过行政处罚、刑
事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
新一投资及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（四）本次发行后同业竞争和关联交易情况
本次发行前，新一投资及其关联方与本公司未从事相同或相似业务，不存在
三特索道 2013 年度非公开发行股票预案（修订）
同业竞争。本次发行后，上述情况并无变化，新一投资及其关联方与本公司不存
在同业竞争。
本次向新一投资发行股票涉及关联交易，但本公司与新一投资及其关联方不
会因本次发行产生其他关联交易。
（五）本次发行预案披露前24个月内新一投资及其关联方与公司之间的重
大交易情况
本次发行预案公告前24个月内，新一投资及其关联方与公司之间未发生过重
大交易。
