中国证券监督管理委员会：
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“发行人”或“新农开发”）2001年度配股发行27,000,000股人民币普通股（A股）,由广发证券股份有限公司（以下简称“我公司”或“广发证券”）担任主承销商,新农开发本次配股发行工作于2001年11月5日全部完成。2002年3月27日,新农开发公布了2001年年度报告。根据贵会下发的《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》的有关规定,我公司于2002年4月2日委派项目负责人对发行人进行了第一次回访,并已经上报了回访报告。
2003年4月8日,新农开发公布了2002年度报告,我公司又委派了项目人员对发行人进行了第二次回访,现将有关回访结果报告如下：
一、发行人募集资金使用情况
（一）、募集资金使用计划
发行人本次配股发行共计募集货币资金305,153,691.81元（扣除发行费用）。根据其本次配股的《配股说明书》的承诺,计划投入41,229.15万元,募集资金计划及具体使用情况如下：
单位：万元
项目名称 投资额 资金投入计划 已投入金额
2001年 2002年 2003年
棉花基地二期工程 36,232.36 14,879 21,353.36 0 10,955.95
其中：16.2万亩喷、滴、
微灌溉工程 18,229.52 8,879 9,350.52 0 8028.68
机采棉及设备改造工程 18,002.84 6,000 12,002.84 0 2927.27
人工种植麻黄草项目 4,996.79 2,300 2,100 596.79 0
合计 41,229.15 17,179 23,453.36 596.79 10,955.95
（二）募集资金的实际使用情况
发行人2001年度配股募集资金使用情况汇总表
截止日期：2002年12月31日 单位：万元
承诺投资 计划总投 计划建设起 实际募集资金投入 投资进度 备注
项目 资额 止期 在建工程 固定资产 长期待摊费用 小计
喷滴灌工程 18229.52 2001.01－2002.12 8028.68 8028.58 44％ 16.2万亩已改造完成
机采棉 18002.84 2001.10－2002.12 2927.27 2927.27 16％
人工种植
麻黄草 4996.79 2001.10－2003.12 0 技术未成熟,正在推广
流动资金 2000.00 因合作失败,无法进行
合计 41229.15 2927.27 8028.68 12955.95
1、16.2万亩喷、滴、微灌溉工程项目发行人拟投入18,229.52万元,实际投入募集资金8,028.68万元,已经完成了该项目,比原计划减少投资10,200.84万元,预计2003年可产生效益。该项目完成但实际投入资金比原计划减少10,200.84万元的主要原因是：第一,原计划（此项目设计是由新疆生产建设兵团农一师勘测设计院2000年7月设计的,2002年开始实施）的节水灌溉工程规划设计得到了更新改进,减少了辅助性工程设施和机械设备的投资；第二,原设计中的一些结构设备及基础材料被目前市场上更经济更科学的新产品所代替；第三,相同的结构设备及基础材料在制定项目规划时的市场价格与实际实施时的市场价格有所下降,而且大部分设备和基础材料是由本公司下属企业和子公司生产的,节约了很多的购置费用。
2,机采棉及设备改造项目发行人拟投入18,002.84万元,购置80台采棉机,实际投入2,927.27万元,购入15台采棉机,投资进度为计划的16％,比原计划少投入15,075.57万元。采棉机械化是一项涉及农业并融机械、工业、化工等综合技术于一体的多部门,多领域,技术含量高的系统工程项目。要使该项目能真正在本地区大面积推广并提升整个棉花种植业经济效益,这需要各方面相关人员与采棉机、机械化采棉与农艺技术之间经过一定时间的相互适应和渗透。为此发行人决定终止该项目的投资。原因是：第一,目前还没有适宜本地区地理环境的成熟的机采棉的棉花品种；第二,机采棉的国家标准未制定,目前仍使用人工采摘棉花的标准品质检定,从而使机采棉较人工采棉降低1—2个等级,直接影响企业经济效益；第三,与机采棉配套的清理加工、运输改造等也不是十分成熟,影响棉花的等级与品质。
3,人工种植麻黄草项目发行人已用自有资金投入118.85万元建设460亩育苗基地。该项目原计划2002年底投入募集资金4,400万元,完成该项目进度的88％。麻黄草是一种对生存环境要求异常严酷的多年生灌木,麻黄草的人工种植在本地区还没有先例可参考,根据麻黄草在我区的分布情况和生存条件,公司麻黄草种植基地选择在农一师四团,但最终试验和合作失败。原因是：发行人首次进行人工种植麻黄草,缺乏种植经验,在育苗阶段长势很好,但在大面积推广种植上受田间管理技术的不到位和土质、气候等自然条的影响无法开展,而且原项目合作加工单位日前已进入破产程序,原合同无法继续履行,市场销售受到直接影响,导致与农一师四团的合作失败,终止了该项目。
（三）、剩余募集资金用的计划使用情况
由于发行人配股募集资金时所承诺的投资项目,除已经完成了16.2万亩喷、滴、微灌溉项目外,其余项目都因故停止,目前还剩余17,377.27万元,都在银行专户存储,未发现挪用迹象,也没有大股东占用的情况。发行人于2003年4月3日在公司召开了第二届第五次董事会,并审议通过了《关于变更部分募集资金的议案》,公司董事会同意将原配股募集资金项目：机采棉项目和人工种植麻黄草项目停止投资,对目前部分剩余配股资金进行项目变更,变更为甘草深加工和乳业建设项目,大概需要投资8,500万元,占总募集资金的28.02％。具体项目情况是：
1、甘草深加工项目：
项目总投资2500万元,全部由公司投资。
a、投资300万元,对公司的控股子公司新农甘草产业有限责任公司三团分公司甘草厂设备的GMP改造,使其甘草产品的品质提高；
b、投资1700万元建设一条新的甘草深加工生产线。其中：厂房300万元、生产线1200万元（包括固定资产500万元）,安装、配电、管道及平台等投资200万元。使其生产能力得到提高并可生产低酸甘草浸膏、甘草粗酸、甘草酸单胺盐、甘草总黄酮等高附加值的衍生物；
c、2003年12月底前投资500万元进行甘草人工种植的播种及天然甘草资源保护,形成甘草资源的的可持续利用。
经济效益分析：该项目建设期为一年,建成后年销售收入为7900万元,利税1050万元,投资回报率为42％,投资回收期为：2.38年。
2、乳业建设与发展项目：
项目总投资1.507亿元,公司投资6000万元。
a、投资8100万元,进口3000头高产荷斯坦奶牛；
b、投资3195万元建设3座牛场,预计每座牛场建设需建设资金1065万元（其中1个良种奶牛场土建资金840万元,挤奶器120万元,饲料车70万元,修路35万元）；
c、投资3000万元建设日处理鲜奶200吨的乳制品深加工厂；
d、投资400万元建设日处理饲草120吨的饲料加工厂；
e、投资380万元建设年产优质高产奶牛胚胎15000枚的胚胎移植中心。
经济效益分析：该项目建设期为二年,建成后年销售收入为11800万元,利税3885万元,投资回报率为25.8％,投资回收期：3.88年。
此议案提请董事会审议,如无异议将提交2002年度股东大会审议。
二、发行人资金管理情况
发行人剩余募集资金分别存入农业银行阿克苏兵团支行、建设银行阿克苏支行、工商银行阿克苏支行和中国银行阿克苏支行。发行人建立了完善的财务管理制度和募集资金管理制度等一系列内部控制制度,并制定了《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司募集资金管理办法》,其募集资金管理制度主要包括以下内容：公司在银行设立专用帐户存储募集资金,专用帐户资金调用计划由董事会批准；公司不得将募集资金用于委托理财、质押或抵押贷款、委托贷款或
