厦门国贸集团股份有限公司二0一三年度配股预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
公司控股股东厦门国贸控股有限公司拟就本次配股事宜请示厦门市人民政府国有资产
监督管理委员会，公司将在取得相关批复后另行公告。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办
法》等有关法律法规对上市公司向原股东配售股份的有关规定，公司董事会对公司的实际经营情
况和相关事项进行逐项审核，认为公司目前实施向股东配售股份符合现行的有关规定，具备配股
资格，符合实施配股的实质条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地；
股票简称：厦门国贸
股票代码：600755
上市地：上海
（二）本次证券发行的证券面值、种类、发行数量
1、证券面值
每股面值人民币1.00元。
2、证券种类
本次配股的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股）
3、发行数量
本次配股拟以公司截至2013年9月30日的总股本1,330,835,888股为基数，按照每10股配售不超
过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司的有关规定处理。若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股
本而扩大，则配股基数同比例调整，配股比例不变，可配售股数同比例调整。最终配股比例授权
董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
（三）定价方式、预计募集资金量（含发行费用）
1、定价方式
配股价格下限为最近一期经审计的公司每股净资产，若在配股发行股权登记日前，公司总股
本由于派送红股或资本公积金转增股本而扩大，则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资
产；配股价格以刊登发行公告前20个交易日公司A 股均价为基数，采用市价折扣法确定；具体价
格提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
2、预计募集资金量（含发行费用）
本次配股拟募集资金不超过16亿元。
（四）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
1、发行方式
本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
2、发行对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司全体股东。
（五）本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺。
本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在上海证券交易所上市。
本次配股发行方案经公司于2013年11月11日召开的公司第七届董事会第十次会议及第七届监
事会二0一三年度第六次会议审议通过，尚需公司二0一三年第三次临时股东大会逐项审议表决，
并须报中国证监会审核。审议披露情况详见上海证券交易所网http://www.sse.com.cn、《中国证券
报》、《上海证券报》刊载的公司2013-30、31号公告。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）合并财务报表
公司于2010年12月31日、2011年12月31日、2012年12月31日和2013年9月30日的合并资产负债
表，以及2010年度、2011年度、2012年度和2013年1-9月的合并利润表、合并现金流量表、合并所
有者权益变动表如下：
1、合并资产负债表
单位：万元
2012 年 12 月 31 2011 年 12 月 31 2010 年 12 月 31
项目 2013 年 9 月 30 日
日 日 日
流动资产：
货币资金 258,384.27 189,545.85 129,387.03 133,847.76
交易性金融资产 21,431.18 13,346.43 2,357.23 3,895.84
应收票据 153,436.11 99,308.42 67,797.96 88,444.22
应收账款 166,053.06 142,324.43 104,597.58 88,813.23
预付款项 358,594.48 210,832.70 232,566.33 279,510.67
应收货币保证金 90,302.12 66,630.79 55,017.75 61,415.05
应收质押保证金 1,181.68 6,139.69 5,656.90 34,238.67
应收利息 771.69 382.24 24.43 -
其他应收款 173,540.51 53,076.75 31,541.13 22,398.05
应收股利 180.00 - - -
存货 1,116,496.37 1,341,774.49 1,214,241.14 1,069,270.40
一年内到期的非
2,633.05 2,968.09 1,364.82 1,450.35
流动资产
其他流动资产 6,250.00 8,315.00 7,800.00 773.00
流动资产合计 2,349,254.50 2,134,644.87 1,852,352.31 1,784,057.24
非流动资产：
可供出售金融资
13,781.06 14,372.43 49,379.16 49,794.43
产
长期应收款 5,325.97 7,022.12 6,738.82 2,783.93
长期股权投资 71,218.67 66,586.26 35,192.34 45,411.77
投资性房地产 10,442.31 10,713.09 11,099.90 10,791.95
固定资产 95,986.68 97,649.67 106,427.46 101,235.74
在建工程 27,413.66 25,225.30 7,017.67 873.59
无形资产 28,528.23 29,077.90 30,661.72 26,465.32
商誉 2,162.89 2,083.03 2,083.03 1,576.72
长期待摊费用 3,184.23 3,312.10 3,412.08 2,553.84
递延所得税资产 25,523.25 20,577.26 17,142.02 8,452.59
非流动资产合计 283,566.94 276,619.16 269,154.21 249,939.89
资产总计 2,632,821.44 2,411,264.04 2,121,506.52 2,033,997.12
流动负债：
短期借款 369,179.48 507,080.22 601,856.19 465,310.24
交易性金融负债 159,768.06 4,223.57 2,565.74 3,608.82
应付票据 232,652.24 264,469.80 276,672.89 438,220.08
应付账款 125,145.71 110,976.69 72,594.65 71,586.33
预收款项 717,662.03 555,869.46 277,437.65 185,038.88
应付货币保证金 96,656.60 69,438.90 51,522.60 67,814.69
应付质押保证金 1,181.68 6,139.69 5,656.90 34,238.67
应付职工薪酬 16,535.83 13,910.74 12,190.65 10,635.31
应交税费 -18,196.37 -5,709.67 34,034.70 49,447.61
应付利息 7,982.16 3,925.08 3,568.25 2,379.33
应付股利 - 207.22 22,439.35 16,000.00
其他应付款 88,089.84 62,675.12 40,641.85 43,577.34
一年内到期的非
3,200.00 24,000.00 5,000.00 5,000.00
流动负债
其他流动负债 83,777.46 72,438.98 1,415.92 100,623.53
流动负债合计 1,883,634.71 1,689,645.81 1,407,597.34 1,493,480.83
非流动负债：
长期借款 4,400.00 4,993.89 90,296.00 51,324.59
应付债券 119,367.68 119,026.63 79,340.00 -
长期应付款 614.73 866.12 1,597.81 892.68
专项应付款 728.75 631.71 127.85 34.47
递延所得税负债 9,496.73 28,314.27 26,624.48 13,619.59
其他非流动负债 210.46 212.63 - -
非流动负债合计 134,818.35 154,045.25 197,986.14 65,871.34
负债合计 2,018,453.07 1,843,691.07 1,605,583.48 1,559,352.17
所有者权益(或股
东权益)：
实收资本(或股本) 133,083.59 133,083.59 133,083.59 102,371.99
资本公积金 103,992.67 104,033.17 118,185.31 160,507.16
专项储备 70.01 67.73 - -
盈余公积金 23,696.86 23,696.86 20,190.79 20,190.79
一般风险准备 1,076.85 776.85 - -
未分配利润 253,165.49 218,192.87 192,358.20 148,484.85
外币报表折算差
-4,423.98 -4,176.91 -4,205.40 -2,708.04
额
归属于母公司所
510,661.49 475,674.15 459,612.48 428,846.76
有者权益合计
少数股东权益 103,706.88 91,898.82 56,310.56 45,798.20
所有者权益合计 614,368.37 567,572.97 515,923.04 474,644.95
负债和所有者权
2,632,821.44 2,411,264.04 2,121,506.52 2,033,997.12
益总计
2、合并利润表
单位：万元
2013 年 1-9
项目 2012 年度 2011 年度 2010 年度
月
营业收入 3,596,496.12 4,183,513.53 4,563,139.49 3,399,140.32
减：营业成本 3,370,475.88 3,914,258.72 4,318,006.43 3,212,528.84
营业税金及附加 54,322.95 55,135.52 48,202.92 31,098.19
销售费用 70,218.49 84,732.98 88,010.42 74,282.53
管理费用 8,409.89 12,083.29 11,792.07 11,767.65
财务费用 12,354.93 54,790.11 45,106.63 19,898.48
资产减值损失 6,777.15 8,357.72 4,442.52 2,884.89
加：公允价值变动净收益 3,710.87 -2,804.41 -521.97 6,898.62
投资净收益 5,765.17 19,992.99 49,254.41 27,197.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 120.19 461.87 2,425.87 3,611.18
营业利润 83,412.86 71,343.77 96,310.94 80,775.83
加：营业外收入 3,658.89 5,093.01 5,854.52 4,638.76
减：营业外支出 1,589.50 2,595.17 1,350.70 1,518.10
其中：非流动资产处置净损失 24.64 1,975.79 62.07 230.07
利润总额 85,482.26 73,841.61 100,814.76 83,896.50
减：所得税 24,158.13 18,076.78 28,196.37 21,178.24
净利润 61,324.13 55,764.83 72,618.40 62,718.25
归属于母公司所有者的净利润 48,280.97 38,656.60 54,110.54 52,555.37
少数股东损益 13,043.16 17,108.23 18,507.85 10,162.88
每股收益：
基本每股收益 0.36 0.29 0.41 0.39
稀释每股收益 0.36 0.29 0.41 0.39
其他综合收益 -364.86 -14,385.16 -13,497.36 -46,669.85
综合收益总额 60,959.27 41,379.67 59,121.04 16,048.40
归属于母公司普通股东综合收益总额 47,687.30 24,274.65 40,638.86 5,885.52
归属于少数股东的综合收益总额 13,271.97 17,105.03 18,482.18 10,162.88
3、合并现金流量表
单位：万元
项目 2013 年 1-9 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,198,694.49 5,035,342.30 5,170,464.46 3,794,609.91
收到的税费返还 16,908.15 16,941.75 19,051.72 20,597.68
收到其他与经营活动有关的现金 78,860.55 39,560.59 15,603.65 73,099.35
经营活动现金流入小计 4,294,463.18 5,091,844.64 5,205,119.83 3,888,306.95
购买商品、接受劳务支付的现金 3,826,098.49 4,574,801.40 5,084,909.09 3,959,271.49
支付给职工以及为职工支付的现金 35,693.79 44,830.27 41,107.16 34,698.78
支付的各项税费 118,897.78 121,104.80 102,943.34 65,431.73
支付其他与经营活动有关的现金 106,257.76 126,333.11 104,582.20 103,526.14
经营活动现金流出小计 4,086,947.82 4,867,069.59 5,333,541.79 4,162,928.14
经营活动产生的现金流量净额 207,515.36 224,775.05 -128,421.96 -274,621.19
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,844.96 34,442.75 46,599.49 31,852.91
取得投资收益收到的现金 754.31 3,953.00 3,166.33 7,068.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,055.13 3,307.16 3,374.48 2,443.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 101.31 1,168.59 - -
收到其他与投资活动有关的现金 356.16 - - -
投资活动现金流入小计 9,111.89 42,871.51 53,140.30 41,364.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,825.22 24,544.20 20,799.62 23,352.50
投资支付的现金 90,325.78 57,951.10 11,339.96 33,481.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,995.05 24,961.17 3,070.64 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 - - - 8,616.49
投资活动现金流出小计 101,146.05 107,456.47 35,210.22 65,450.30
投资活动产生的现金流量净额 -92,034.16 -64,584.96 17,930.08 -24,085.39
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 4,000.00 1,469.75 2,746.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 4,000.00 1,469.75 2,746.00
取得借款收到的现金 1,327,462.29 2,298,293.50 2,299,142.19 1,521,315.22
收到其他与筹资活动有关的现金 130,546.82 649.00 93.38 34.47
发行债券收到的现金 79,680.00 108,988.06 79,280.00 100,000.00
筹资活动现金流入小计 1,537,689.11 2,411,930.56 2,379,985.32 1,624,095.69
偿还债务支付的现金 1,556,756.91 2,460,522.69 2,219,397.69 1,289,334.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,602.76 59,671.72 61,352.54 33,536.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,017.24 3,788.53 3,427.59 4,090.29
筹资活动现金流出小计 1,584,359.67 2,520,194.41 2,280,750.23 1,322,870.90
筹资活动产生的现金流量净额 -46,670.56 -108,263.84 99,235.09 301,224.79
汇率变动对现金的影响 8,473.70 -1,573.16 8,137.76 2,432.02
现金及现金等价物净增加额 77,284.34 50,353.09 -3,119.03 4,950.23
期初现金及现金等价物余额 161,809.61 111,456.52 114,575.55 109,625.32
期末现金及现金等价物余额 239,093.94 161,809.61 111,456.52 114,575.55
4、合并所有者权益变动表
单位：元
2010 年度
归属于母公司所有者权益
专
项目 减： 一般
项 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他
储
股 准备
备
一、上年年末余额 639,824,946.00 2,442,611,144.17 - - 173,883,010.29 - 1,074,103,230.12 -14,026,433.52 545,137,506.17 4,861,533,403.23
加：会计政策变更 - - - - - - 9,190,236.75 - -9,190,236.75 -
前期差错更正 - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 639,824,946.00 2,442,611,144.17 - - 173,883,010.29 - 1,083,293,466.87 -14,026,433.52 535,947,269.42 4,861,533,403.23
三、本期增减变动金额（减
383,894,968.00 -837,539,535.32 - - 28,024,885.86 - 401,555,050.47 -13,053,941.83 -77,965,291.29 -115,083,864.11
少以“－”号填列）
（一）净利润 - - - - - - 525,553,678.23 - 101,628,829.43 627,182,507.66
（二）其他综合收益 - -453,644,567.32 - - - - -13,053,941.83 -466,698,509.15
上述（一）和（二）小计 - -453,644,567.32 - - - - 525,553,678.23 -13,053,941.83 101,628,829.43 160,483,998.51
（三）所有者投入和减少资
- - - - - - - - -85,517,063.45 -85,517,063.45
本
1．所有者投入资本 - - - - - - - - 27,460,000.00 27,460,000.00
2．股份支付计入所有者权
- - - - - - - - - -
益的金额
3．其他 - - - - - - - - -112,977,063.45 -112,977,063.45
（四）利润分配 - - - - 28,024,885.86 - -123,998,627.76 - -94,077,057.27 -190,050,799.17
1．提取盈余公积 - - - - 28,024,885.86 - -28,024,885.86 - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的
- - - - - -95,973,741.90 - -94,077,057.27 -190,050,799.17
分配
4．其他 - - - - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 383,894,968.00 -383,894,968.00 - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或
383,894,968.00 -383,894,968.00 - - - - - - - -
股本）
2．盈余公积转增资本（或
- - - - - - - - - -
股本）
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - -
（六）专项储备 - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - -
（七）其他 - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 1,023,719,914.00 1,605,071,608.85 - - 201,907,896.15 - 1,484,848,517.34 -27,080,375.35 457,981,978.13 4,746,449,539.12
| 厦门国贸集团股份有限公司2013年度配股预案公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-11-12 |
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| 附件：公告原文 |
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