辽宁聚龙金融设备股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
辽宁聚龙金融设备股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
辽宁聚龙金融设备股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柳长庆、主管会计工作负责人王雁及会计机构负责人(会计主管人员)王欣声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,021,254,559.76 935,077,341.56 9.22%
归属于上市公司股东的净资产
840,836,043.62 798,081,479.57 5.36%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
2.7543 4.71 -41.52%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 140,818,214.80 74.73% 312,544,952.33 66.75%
归属于上市公司股东的净利润
28,195,930.68 75.46% 67,888,496.14 57.44%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -127,528,397.96 -42.24%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.4177 21.19%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.09 80% 0.22 57.14%
稀释每股收益（元/股） 0.09 80% 0.22 57.14%
净资产收益率（%） 3.41% 1.08% 8.16% 1.94%
扣除非经常性损益后的净资产收
3.29% 1.35% 7.18% 2.09%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -45,735.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,474,200.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 196,785.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,057,526.95
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减：所得税影响额 1,522,843.05
合计 8,159,934.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
其他符合非经常性损益定义
3,057,526.95 募集资金存款利息收入
的损益项目
二、重大风险提示
（一）新产品拓展的风险
公司根据中国人民银行“假币零容忍”，“现钞全额清分”等行业政策并结合商业银行的业务模式，发挥
自身核心技术优势，积极实施新产品开发计划。公司作为技术创新驱动型高新技术企业非常注重原始创新，
新产品开发方向是通过对中国人民银行的政策、商业银行业务模式进行充分调研，以及对行业技术发展趋
势、市场需求、客户使用习惯、产品适用性、产品价格水平等详细评估的基础上进行的。旨在填补行业市
场空白，或在同类产品的功能、适用性、稳定性等方面具备独有优势。然而在新产品市场推广过程中存在
市场对产品的认知、消化、吸收等过程，该过程存在不确定因素，有可能影响批量投产进程，面临市场拓
展风险。
针对上述风险，公司积极加强新产品售前服务的跟踪工作，通过开展多种产品展示推广活动、建立系
统示范工程、组织用户通过产品体验和培训等方式加强市场对新产品的认知程度，压缩市场消化进程。同
时，公司将严格执行出厂产品质量标准，增强产品运行稳定性，保证产品售后服务响应效率，提高品牌信
誉度，淡化上述风险因素。
（二）产品毛利率降低的风险
公司主营产品纸币清分机系列因其较高的技术门槛和产业化壁垒被定位为高端金融机具，该产品自问
世以来一直保持着50%以上的高毛利水平，其中三口以上纸币清分机产品毛利率均超过了60%。随着人民
银行对“假币零容忍”和“现金全额清分”等政策的大力推行，纸币清分机产品走向银行网点前、后台，替代
前台传统点钞机及承担后台清分任务已经成为大势所趋。因此，清分机产品根据体积、功能及应用场所等
差异，从产品机型上更具多样性和针对性，不同机型产品之间的毛利水平随之拉开。应用于网点的纸币清
分机随着其市场投放体量的快速增长，客户出于成本考虑价格谈判的意愿将愈加明显，使得该类产品存在
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一定幅度压价和毛利下降的风险。
针对上述有可能出现的价格变化趋势，公司也已作出了相应的应对措施。一方面公司将依靠核心技术
优势，着力于技术壁垒和毛利水平更高的中、大型清分机产品的研发和产业化，从技术创新的角度拉开中、
高端产品差距，设置技术门槛，保证高端产品的利润空间。另一方面，公司将进一步优化产品成本结构，
充分发挥规模效应，降低投入，提升毛利水平。以此来保证公司综合盈利能力指标。
（三）人才流失的风险
随着企业的快速发展，产业规模的不断扩张，为保证公司持续稳定的经营，公司人才储备压力加大，
存在人才缺口风险，如公司不能建立科学有效的人才选拔、培养机制，人才储备与公司发展速度不能匹配，
将对公司进一步发展壮大造成阻力。
针对上述风险，公司积极建立和健全人才储备机制，对外拓宽人才招聘方式，加大人才吸引力度；对
内完善人才职业生涯规划，建立科学的人才选拔、培养和考核体系，制定储备人才的激励政策，实现感情
留人、事业留人、待遇留人的目标。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 3,549
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
柳永诠 境内自然人 29.99% 91,566,720 91,566,720
辽宁科大聚龙集
境内非国有法人 20.81% 63,537,840 63,537,840 质押 48,452,223
团投资有限公司
周素芹 境内自然人 6.6% 20,160,000 20,160,000
天津腾飞钢管有
境内非国有法人 4.93% 15,045,300
限公司
中国民生银行股
份有限公司－华
其他 3.99% 12,166,389
商领先企业混合
型证券投资基金
张奈 境内自然人 2.36% 7,200,000 7,200,000
中国工商银行－ 其他 2.1% 6,422,876
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建信优化配置混
合型证券投资基
金
中国建设银行－
华商盛世成长股
其他 1.25% 3,819,435
票型证券投资基
金
于明芳 境内自然人 1.2% 3,650,025
孟淑珍 境内自然人 1.18% 3,600,000 3,600,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津腾飞钢管有限公司 15,045,300 人民币普通股 15,045,300
中国民生银行股份有限公司－华
12,166,389 人民币普通股 12,166,389
商领先企业混合型证券投资基金
中国工商银行－建信优化配置混
6,422,876 人民币普通股 6,422,876
合型证券投资基金
中国建设银行－华商盛世成长股
3,819,435 人民币普通股 3,819,435
票型证券投资基金
于明芳 3,650,025 人民币普通股 3,650,025
中国民生银行－华商策略精选灵
3,247,010 人民币普通股 3,247,010
活配置混合型证券投资基金
信达证券股份有限公司转融通担
3,001,340 人民币普通股 3,001,340
保证券明细账户
徐成栋 2,340,000 人民币普通股 2,340,000
中国银行－南方高增长股票型开
2,100,000 人民币普通股 2,100,000
放式证券投资基金
西南证券－光大－西南证券双喜
汇盈 1 号限额特定集合资产管理计 1,260,000 人民币普通股 1,260,000
划
公司前 10 名股东中，柳永诠先生与周素芹女士系母子关系，柳永诠先生与张奈女士系
夫妻关系，周素芹女士系辽宁科大聚龙集团投资有限公司的股东，与辽宁科大聚龙集团
上述股东关联关系或一致行动的
投资有限公司控股股东、董事长柳长庆先生系夫妻关系；除此之外，公司未知上述股东
说明
之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
人。
1. 公司股东于明芳除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国民族证券有限责任公
参与融资融券业务股东情况说明 司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,650,025 股，实际合计持有公司 3,650,025 股；
（如有） 2. 公司股东信达证券股份有限公司转融通担保证券明细账户除通过普通账户持有 0 股
外，还通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有公司 3,001,340 股，实
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际合计持有公司 3,001,340 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况：
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
王雁 582,400 465,920 1,048,320 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
王晓东 2,000,000 2,000,000 0 0 首发承诺 2013 年 4 月 15 日
王清朋 600,000 480,000 1,080,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
陈含章 582,400 465,920 1,048,320 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
王旸 400,000 320,000 720,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
徐晶 60,000 48,000 108,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
杨大立 252,000 201,600 453,600 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
蔡喆 268,800 215,040 483,840 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
刘丽娟 780,000 624,000 1,404,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
朱晓东 500,000 400,000 900,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
潘文举 60,000 48,000 108,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
柳永诠 50,870,400 40,696,320 91,566,720 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
徐东 60,000 48,000 108,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
张奈 4,000,000 3,200,000 7,200,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
柳伟生 160,000 128,000 288,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
白莉 403,200 322,560 725,760 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
崔彦身 80,000 64,000 144,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
张振东 336,000 268,800 604,800 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
郑学凯 80,000 64,000 144,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
于盛中 336,000 268,800 604,800 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
丁丕显 582,400 465,920 1,048,320 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
陈智博 40,000 32,000 72,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
张丽君 40,000 32,000 72,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
牛作琴 160,000 128,000 288,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
孟凡钢 40,000 32,000 72,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
吴庆洪 582,400 465,920 1,048,320 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
孙伟忠 40,000 32,000 72,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
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齐守君 179,200 143,360 322,560 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
柳长江 112,000 89,600 201,600 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
曹忠玉 60,000 48,000 108,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
王欣 60,000 48,000 108,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
王艳钢 198,000 158,400 356,400 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
荆延风 100,000 80,000 180,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
于淼 313,600 250,880 564,480 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
周素芹 11,200,000 8,960,000 20,160,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
崔文华 582,400 465,920 1,048,320 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
孟淑珍 2,000,000 1,600,000 3,600,000 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
天津腾飞钢管有
5,600,000 5,600,000 0 0 首发承诺 2013 年 4 月 15 日
限公司
辽宁科大聚龙集
35,298,800 28,239,040 63,537,840 首发承诺 2014 年 4 月 15 日
团投资有限公司
合计 119,600,000 7,600,000 89,600,000 201,600,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1．资产负债表项目大幅变动的情况及原因：
（1）货币资金报告期末余额31,183.94万元，较年初43,729.62万元下降了28.69%，主要是报告期
内募集资金项目建设及生产经营投入资金增加所致；
（2）应收账款报告期末余额18,448.87万元，较年初19,157.74万元下降了3.70%，主要是报告期内应收
货款回款所致；
（3）预付账款报告期末余额6,583.96万元，较年初2,094.33万元增长了214.37%，主要是报告期内，随
生产规模扩大预付设备、材料采购款增长所致；
（4）其他应收款报告期末余额1,094.36万元，较年初448.76万元增长了143.87%，主要是报告期内随着
公司生产经营规模扩大，对调试币、备用金需求量增加所致；
（5）存货报告期末余额24,194.95万元，较年初10,251.26万元增长了136.02%，主要是报告期内随着生
产经营规模扩大，为第四季度销售高峰做准备，在产品、产成品增加所致；
（6）其他流动资产报告期末余额438.09万元，较年初242.00万元增长81.03%，主要由于报告期内，待
抵扣税金增加所致；
（7）固定资产报告期末余额16,819.76万元，较年初9,689.16万元增长了73.59%，主要是由于报告期内，
开工建设项目达到可使用状态,由在建工程转为固定资产及提升公司产能新增生产设备所致；
（8）在建工程报告期末余额114.89万元，较年初4,532.16万元下降了97.47%，主要是由于募投项目《纸
币清分机产业化技术改造项目》工程达到预计可使用状态转入固定资产所致；
（9）无形资产报告期末余额1,944.38万元，较年初1,309.57万元增长48.47%，主要是报告期内，公司
子公司大连聚龙购买的土地符合无形资产确认条件，转入无形资产所致；
（10）短期借款报告期末余额7,500.00万元，较年初500.00万元增长了1,400.00%，主要是由于报告期
内，生产经营规模扩大，补充季节性生产流动资金短缺，增加银行贷款所致；
（11）应付票据报告期末余额1,129.56万元,较年初余额增长100.00%,主要是公司以银行承兑汇票方式
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结算供应商材料款增加所致；
（12）应付账款报告期末余额为7,420.01万元，较年初8,608.65万元下降13.81%，主要是报告期内，公
司结算应付账款方式改变所致；
（13）预收账款报告期末余额1,042.67万元，较年初340.12万元增长了206.55%，主要是由于报告期内，
销售预收货款增加所致；
（14）应交税费报告期末余额-165.16万元，较年初3,278.53万元下降了105.04%，主要是由于报告期内，
公司缴清上年计提的增值税、所得税等各种税款所致；
（15）其他应付款报告期末余额为185.01万元，较年初46.73万元增长295.89%，主要由于报告期内，
待付往来结算款增加所致；
2．利润表项目大幅变动的情况及原因：
（1）报告期内，营业收入31,254.50万元，较上年同期18,743.84万元增长了66.75%，主要是由于公司
主营业务增长良好，纸币清分机产品收入增长幅度较大所致；
（2）报告期内，营业成本13,679.50万元，较上年同期8,291.59万元增长了64.98%，主要是报告期随营
业收入增长而增加所致；
（3）报告期内，营业税金及附加389.77万元，较上年同期207.88万元增长了87.49%，主要是随着营业
收入增长而增加所致；
（4）报告期内，销售费用5,972.28万元，较上年同期3,512.55万元增长了70.03%，主要是随销售规模
增长，各项销售费用同比增长所致；
（5）报告期内，管理费用6,900.98万元，较上年同期4,207.66万元增长了64.01%，主要是由于随着生
产规模扩大，相应公司管理费用有所增加，且公司加大研发投入，研发费用相应增加所致；
（6）报告期内，财务费用-269.96万元，较上年同期-646.59万元增长了58.25%，主要由于报告期内定
期存款利息减少所致；
（7）报告期内，资产减值损失232.04万元，较上年同期185.52万元增长了25.07%，主要是计提其他应
收款、应收账款坏账准备增加所致；
（8）报告期内，营业外收入3,467.29万元，较上年同期1,770.87万元增长了95.80%，主要是报告期内
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收到软件退税款大幅增加所致。
（9）报告期内，所得税费用973.75万元，较上年同期442.14万元增长了120.23%，主要是由于报告期
内，公司营业收入、利润总额大幅增加及上年所得税汇算调整所得税费用增加所致。
3． 现金流量表项目大幅变动的情况及原因：
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,787.11万元，其中，经营活动收到的
现金较上年同期增加24,631.28万元，经营活动支付的现金较上年同期增加28,418.39万元，主要原因是随着
公司产、销量大幅增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加21,272.03万元，支付的各项税费
较上年同期增加4,501.79万元所致；
（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,338.66万元,主要是投资活动支付的现
金较上年同期减少3,338.66万元所致；
（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,580.67万元，主要是筹资活动收到的
现金较上年同期增加6,500.00万元所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
2013年1-9月份，公司迎合行业政策变化趋势和发展势头，立足于现金智能处理和流通管理解决方案
业务，以货币反假、纸币清分、自助服务、金融物联网等核心技术应用满足商业银行提高金融安全、降低
成本、提升效率以及规范管理的需求。报告期内，公司主营业务快速发展，实现营业收入31,254.50万元，
较上年同期增长了66.75%；营业利润4,349.88万元，较上年同期增长了45.71%；利润总额7,762.60万元，较
上年同期增长了63.28%；归属于上市公司股东的净利润6,788.85万元，较上年同期增长了57.44%。
报告期内，随着国内各大商业银行对人民银行货币反假和全额清分等相关政策的全面推行，整体行业
需求持续增长。公司充分把握行业机会，利用自身的产品、服务和品牌优势进一步深耕纸币清分市场。在
终端设备方面，公司加强完善产品性能，加快各系列派生产品的研发进程和产业化速度，满足市场销售的
需求。在系统服务方面，积极深入的探寻不同客户的业务模式，提供个性化的系统解决方案，在北京、上
海等地建立了人民币流通管理系统的示范工程，针对纸币冠字号码信息追溯系统的需求旺盛，公司的技术
优势得到彰显，在新产品推广方面，着力推进中型纸币清分机、现金清分环保流水线和新一代自动存取款
一体等产品的市场投放速度。采取试用推广、试点工程和运营服务等多种模式，强化新产品的市场认知度
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和培养客户粘性。
报告期内，公司进一步加大了销售和售后服务团队的建设投入，在销售办事处建设，人才队伍的培养，
技术支持人员的培训等方面做出了积极的努力。使得公司营销网络的布局和售后服务的效率能够较好的满
足市场快速扩张的需求，没有因销售大幅增长，市场占有率持续提升而降低产品质量和服务水平。在客户
中树立了良好的品牌形象，进一步降低巩固了公司的行业地位。在海外市场方面，公司在德国、印度、南
非、俄罗斯等地新建了销售办事处，并配备了服务团队。报告期内，公司在印度、南非等地的市场推广取
得了一定成效，小型纸币清分机市场份额不断扩大，进一步提升了海外市场的销售水平。
报告期内，随着公司募集资金投资项目的完工投产，公司整体产能水平得到了快速的扩充。公司引进
了多台大型机械自动化加工设备，极大的提高了零部件加工效率和质量。同时对成熟机型进行了工艺流程
的优化，有效的保证了销售订单结算和四季度销售高峰的产品备货需求。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
项目名称 进展情况 拟达到的目标
针对国内外市场对纸币清分机进一步的性能要求，对具有高分辨率和鉴伪能力的传
感器识别技术有更加强烈的需求，另外，随着欧元区新的5欧元和10欧元的发行对小
小型纸 币清 分机 派生系 小批量阶 型纸币清分机的图像识别系统升级的要求，同时随着对纸币冠字号码信息查询和追
列产品开发 段 溯的要求，小型纸币清分机作为信息采集终端的作用更加确定。因此在设备的网络
通讯能力提升技术上有了进一步需求，同时，国外市场方面印度、南非、俄罗斯、
缅甸等国家的市场开拓对符合上述国家要求的新型纸币清分机有全新要求。
具有兼容多币种，能够进行自动清分、扎把等功能的中型纸币清分机。中型纸币清
小批量生
中型纸币清分机 分机的清分速度快，出钞口容量大，并且一次清分的纸币种类较多，具有扎把功能。
产
在现金中心全面应用具有明显的优势。
针对中国人民银行的纸币冠字号码信息查询要求，围绕商业银行网点、现金中心和
金融物联网-人民币流通 批量阶段
人民银行以及中小型城市银行的业务要求不同，金融物联网的需求发生很大变化，
辽宁聚龙金融设备股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
系统系列产品开发 系统功能应具有现金库存管理、清分处理、ATM配钞管理和款箱交接、密码锁管理
等更多的信息化管理内容，在系统架构、数据和信息采集格式等方面都进行了深入
的研究和应用，在大数据量快速查询方面具有优势。
继续开发系列化的具有多光谱数字图像识别、冠字号码识别、高速鉴伪识别等功能
人民币鉴伪点钞机（A类）批量阶段 的A类人民币动态鉴别仪，在原有的一个出钞口的基础上，完成了具有自动剔除功能
的A类点钞机，应用于商业银行网点柜台，具有点钞速度快，遇到假币不停机等功能。
开发具有纸币清分扎把、纸带信息打印、侧部盖章、三种币分流输送整理、大把预
捆、封包热缩和贴标功能的现钞清分环保流水线智能设备。扎把到塑封过程无需人
现钞多 功能 智能 处理系 工干预，全部通道封闭式。配合设备上位机软件实现全自动纸币清分流水线数据采
统 中试阶段 集、数据管理、把币跟踪及监控功能。按照现钞信息、数据及安全要求，实现流水
作业全过程的监控和管理。系统通过省级成果鉴定和新产品鉴定，在中型纸币清分
机核心技术、多功能、大容量处理以及冠字号码信息追溯等技术上实现突破，达到
国际领先水平，是国内第一条具
