宁波天邦股份有限公司2013年第三季度报告全文

                    宁波天邦股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
宁波天邦股份有限公司
 2013 年第三季度报告
    2013 年 10 月
                                                       宁波天邦股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张邦辉、主管会计工作负责人张邦辉及会计机构负责人(会计主管人员)张志祥声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                        宁波天邦股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                       上年度末
                                                                                                          （%）
总资产（元）                                 1,421,592,308.27             1,167,854,987.62                          21.73%
归属于上市公司股东的净资产
                                              445,563,516.12                   426,982,602.77                        4.35%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                            增减（%）                                    年同期增减（%）
营业收入（元）                     779,252,071.53                     11.11%        1,576,261,788.27                 3.47%
归属于上市公司股东的净利润
                                       50,790,029.17                  42.55%           40,760,742.76                -7.71%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       47,950,602.82                  31.31%           36,118,096.82               -10.98%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    26,353,806.47               -52.57%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.247                 42.77%                    0.198               -7.91%
稀释每股收益（元/股）                           0.247                 42.77%                    0.198               -7.91%
加权平均净资产收益率（%）                     12.08%                  3.36%                     9.37%               -1.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          384,183.99
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                        276,017.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               5,510,817.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                           -1,002,340.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                                          648,000.00
                                                                        宁波天邦股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -319,490.27
减：所得税影响额                                                             390,456.18
       少数股东权益影响额（税后）                                            464,085.93
合计                                                                        4,642,645.94              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末股东总数                                                                                                  17,674
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件             质押或冻结情况
   股东名称           股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                       的股份数量          股份状态          数量
张邦辉             境内自然人              24.09%      49,500,000         37,125,000 质押                    49,500,000
吴天星             境内自然人               14.6%      30,000,000         30,000,000 质押                    30,000,000
长安国际信托股
份有限公司－长 境内非国有法人               6.81%      14,000,000
安申购 2 号
中江国际信托股
份有限公司－资
                   境内非国有法人           2.06%       4,230,776
金信托（金狮 109
号）
何军               境内自然人               1.77%       3,630,599
张艳霞             境内自然人               1.09%       2,241,243
何友国             境内自然人               0.94%       1,931,352
中江国际信托股
份有限公司－资
                   境内非国有法人           0.87%       1,789,811
金信托（金狮 110
号）
国信证券股份有
限公司约定购回 境内非国有法人               0.85%       1,754,000
专用账户
张志祥             境内自然人               0.83%       1,698,000            115,000 质押                       1,583,000
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
              股东名称                        持有无限售条件股份数量                              股份种类
                                                                宁波天邦股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                                               股份种类          数量
长安国际信托股份有限公司－长
                                                                  14,000,000 人民币普通股        14,000,000
安申购 2 号
张邦辉                                                            12,375,000 人民币普通股        12,375,000
中江国际信托股份有限公司－资
                                                                   4,230,776 人民币普通股         4,230,776
金信托（金狮 109 号）
何军                                                               3,630,599 人民币普通股         3,630,599
张艳霞                                                             2,241,243 人民币普通股         2,241,243
何友国                                                             1,931,352 人民币普通股         1,931,352
中江国际信托股份有限公司－资
                                                                   1,789,811 人民币普通股          1,789,811
金信托（金狮 110 号）
国信证券股份有限公司约定购回
                                                                   1,754,000 人民币普通股         1,754,000
专用账户
张跃峰                                                             1,688,050 人民币普通股         1,688,050
张志祥                                                             1,583,000 人民币普通股         1,583,000
                               公司股东张邦辉与张志祥系叔侄关系。除此之外，公司其他发起人股东之间不存在关联
上述股东关联关系或一致行动的   关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知
说明                           其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
                               理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                               不适用
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                               宁波天邦股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1. 货币资金较期初增加42.98%，主要系本报告期加速存货周转、以及子公司为收购艾格菲股权增加的外
    币存款所致；
2. 应收账款较期初增加99.03%，主要系报告期尚处于销售旺季，销售款仍在授信期内，尚未到期收回所
    致；
3. 预付账款较期初增长209.74%，主要系本报告期子公司预付的原料款及租赁费增加所致；
4. 在建工程较期初减少54.90%，主要系本报告期宁波分公司及猪业育种公司工程项目基本完工，预结转
    固定资产所致；
5. 应付账款较期初增加64.95%，主要系本报告期尚未到期的原料款增加所致；
6. 预收款项较期初增长46.53%，主要系本报告期收到客户预付货款增加所致；
7. 应付职工薪酬较期初减少35.81%，主要系本报告期发放预提的工资奖金所致；
8. 其他应付款较期初增加168.95%，主要系本报告期各分子公司随着销售增长，计提的销售差旅费、运
    费等增加，以及尚未到期的工程款增加所致；
9. 资产减值损失同比减少40.94%，主要系本报告期增加的应收账款按政策计提的坏账准备减少所致；
10. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少52.57%，主要系本报告期支付租赁费增加所致；
11. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加119.65%，主要系本报告期工程项目支付的现金增加所
    致；
12. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加354.53%，主要系本报告期较上年同期取得借款收到的
    现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
             重要事项概述                           披露日期               临时报告披露网站查询索引
公司 2013 年 8 月 22 日发布临时公告，                                 详见公司刊登于巨潮资讯网
因公司筹划重大事项，经公司申请，公 2013 年 08 月 22 日                （www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重
司股票自 2013 年 8 月 22 日开市起停牌。                               大事项停牌的公告》公告编号：2013-047
公司 2013 年 9 月 13 日召开的第五届董
事会第三次会议审议通过了《授权公司
总经理签订艾格菲国际集团公司（英属
                                                                      详见公司刊登于巨潮资讯网
维尔京群岛）股份出售及收购协议的议
                                                                      （www.cninfo.com.cn）的《关于收购
案》，公司拟通过非公开发行股份募集资 2013 年 09 月 14 日
                                                                      Agfeed Industries, Inc（BVI）100%股权
金方式收购 Agfeed Industries, Inc
                                                                      的公》公告编号：2013-054
（Nevada）（艾格菲国际）持有的 Agfeed
Industries, Inc（BVI）（艾格菲实业）100%
股权。
                                                                          宁波天邦股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
公司 2013 年 9 月 30 日召开的第五届董
事会第四次会议审议通过了《关于宁波
天邦股份有限公司 2013 年度非公开发行
A 股股票预案的议案》，公司拟非公开发                                                 详见公司刊登于巨潮资讯网
行股票 77,989,598 股，共计募资 4.5 亿元，                                            （www.cninfo.com.cn）的《宁波天邦股
                                         2013 年 10 月 10 日
用于收购艾格菲实业 100%股权及补充                                                    份有限公司二〇一三年度非公开发行股
流动资金。目前公司正积极进行相应的                                                   票预案》公告编号：2013-061
准备工作，待相关审计、评估结果确定
后，将再次召开董事会会议对上述相关
事项作出补充决议。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                      承诺方            承诺内容        承诺时间        承诺期限         履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                         实际控制人吴
                                                         天星、张邦辉关 2007 年 04 月 03
首次公开发行或再融资时所作承诺          吴天星、张邦辉                                       长期有效     严格履行
                                                         于避免同业竞     日
                                                         争的承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                        是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                        不适用
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                                0%      至                             30%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                          4,518.43      至                         5,873.96
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                        4,518.43
                                               本报告期饲料、油脂业务原料成本同比有所降低，随着毛利水平的回归，
业绩变动的原因说明
                                               公司预计全年归属于上市公司股东的净利润较去年同期将有所增长。
                                                        宁波天邦股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波天邦股份有限公司
                                                                                             单位：元
                 项目                期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                    221,613,151.41                         154,998,210.93
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                     33,281,926.21                          39,273,141.25
    应收账款                                    146,315,838.45                          73,514,859.14
    预付款项                                     89,658,200.78                          28,946,197.63
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                   30,406,699.50                          26,836,523.12
    买入返售金融资产
    存货                                        235,995,659.55                         252,643,758.61
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                            56,985.60
流动资产合计                                    757,271,475.90                         576,269,676.28
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  2,974,350.00
                                   宁波天邦股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              479,280,603.63                         377,170,055.10
    在建工程               23,551,324.86                          52,214,826.99
    工程物资                  348,858.28
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               91,312,877.49                          95,320,446.22
    开发支出
    商誉                   56,453,632.60                          56,453,632.60
    长期待摊费用            6,398,276.10                           6,425,441.02
    递延所得税资产          4,000,909.41                           4,000,909.41
    其他非流动资产
非流动资产合计            664,320,832.37                         591,585,311.34
资产总计                 1,421,592,308.27                      1,167,854,987.62
流动负债：
    短期借款              535,250,000.00                         459,950,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               40,000,000.00
    应付账款              158,193,886.38                          95,906,086.87
    预收款项               65,323,292.76                          44,580,653.45
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            9,986,773.52                          15,557,734.36
    应交税费                 7,390,811.18                          6,656,631.25
    应付利息                  896,006.06                            742,795.97
    应付股利
    其他应付款             67,479,085.89                          25,089,450.38
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                                 宁波天邦股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                            884,519,855.79                           648,483,352.28
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                       2,383,658.95                             2,455,025.18
     其他非流动负债
非流动负债合计                                            2,383,658.95                             2,455,025.18
负债合计                                                886,903,514.74                           650,938,377.46
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                 205,500,000.00                           205,500,000.00
     资本公积                                             5,403,239.63                             5,403,239.63
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                            40,156,995.36                            40,156,995.36
     一般风险准备
     未分配利润                                         204,417,790.09                           184,207,047.33
     外币报表折算差额                                     -9,914,508.96                            -8,284,679.55
归属于母公司所有者权益合计                              445,563,516.12                           426,982,602.77
     少数股东权益                                        89,125,277.41                            89,934,007.39
所有者权益（或股东权益）合计                            534,688,793.53                           516,916,610.16
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                       1,421,592,308.27                         1,167,854,987.62
计
法定代表人：张邦辉                 主管会计工作负责人：张邦辉                        会计机构负责人：张志祥
2、母公司资产负债表
编制单位：宁波天邦股份有限公司
                                                                                                        单位：元
                  项目                      期末余额                                 期初余额
                                       宁波天邦股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
    货币资金                  129,113,323.96                          34,462,443.72
    交易性金融资产
    应收票据                   27,091,964.00                          30,325,620.50
    应收账款                   34,516,454.93                            381,740.40
    预付款项                       78,731.20                           2,821,268.10
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                182,203,921.53                         240,568,218.57
    存货                       31,072,740.15                          45,213,823.18
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                  404,077,135.77                         353,773,114.47
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              595,649,542.28                         460,878,297.28
    投资性房地产
    固定资产                  107,005,245.53                          52,988,394.91
    在建工程                    1,527,000.00                          18,748,478.37
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   29,842,153.05                          30,618,912.07
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                          26,583.37
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                734,023,940.86                         563,260,666.00
资产总计                     1,138,101,076.63                        917,033,780.47
流动负债：
                                             宁波天邦股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    短期借款                        438,250,000.00                         361,950,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                         40,000,000.00                          40,000,000.00
    应付账款                         28,048,689.32                           3,920,248.72
    预收款项                         10,623,346.14                          22,386,968.05
    应付职工薪酬                      2,583,448.00                           2,792,985.40
    应交税费                            619,378.64                            748,820.15
    应付利息                            718,347.72                            635,072.60
    应付股利
    其他应付款                      183,272,810.31                          68,496,175.97
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        704,116,020.13                         500,930,270.89
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                            704,116,020.13                         500,930,270.89
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）              205,500,000.00                         205,500,000.00
    资本公积                         20,611,300.00                          20,611,300.00
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                         41,224,029.39                          41,224,029.39
    一般风险准备
    未分配利润                      166,649,727.11                         148,768,180.19
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计        433,985,056.50                         416,103,509.58
负债和所有者权益（或股东权益）总   1,138,101,076.63                        917,033,780.47
                                                                     宁波天邦股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：张邦辉                      主管会计工作负责人：张邦辉                       会计机构负责人：张志祥
3、合并本报告期利润表
编制单位：宁波天邦股份有限公司
                                                                                                          单位：元
                   项目                          本期金额                                上期金额
一、营业总收入                                              779,252,071.53                          701,340,968.17
       其中：营业收入                                       779,252,071.53                          701,340,968.17
二、营业总成本                                              746,198,899.28                          686,287,065.16
       其中：营业成本