证券代码：002035 证券简称：华帝股份
中山华帝燃具股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金之募集
配套资金非公开发行股票
新增股份变动暨上市公告书
独立财务顾问
二零一三年十月
中山华帝燃具股份有限公司 非公开发行股票新增股份变动暨上市公告书
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次
交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组暨关联交易所作的任何
决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文
件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信
息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易
的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中山华帝燃具股份有限公
司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书》
全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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声 明
本公司全体董事承诺本新增股份变动报告暨上市公告书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
全体董事签名：
黄文枝______________ 黄启均______________ 关锡源______________
李家康______________ 潘叶江______________ 潘垣枝______________
潘浩标______________ 蓝海林______________ 王雪峰______________
李洪峰______________ 赵述强______________
中山华帝燃具股份有限公司
年 月 日
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重要提示
1、发行数量和发行价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：11,417,697 股
发行价格：10.51 元/股
募集资金总额：119,999,995.47 元人民币
2、新增股份上市安排
股票上市数量：11,417,697 股
股票上市时间：2013 年 10 月 11 日
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司新增股份上市首日股价不除
权，股票交易设涨跌幅限制。
3、发行对象认购的数量和限售期
此次非公开发行认购对象认购的股票合计 11,417,697 股，自上市之日起限售
期为 12 个月。
本次非公开发行完成后，社会公众股东持有的股份占上市公司股份总数的
57.66%。公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
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释 义
本公司、公司、上市公司、 中山华帝燃具股份有限公司，在深圳证券交易所上市，
指
华帝股份、股份公司 股票代码：002035
九洲实业 指 公司控股股东中山九洲实业有限公司
《中山华帝燃具股份有限公司发行股份购买资产并募
本报告书 指 集配套资金之募集配套资金非公开发行股票新增股份
变动暨上市公告书》
华帝股份本次发行股份购买资产并募集配套资金之募
集配套资金非公开发行股票，向不超过 10 名其他特定
本次发行、本次配套发行 指
投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额（含发行
费用等）不超过 120,000,000.00 元
元 指 人民币元
章程、公司章程 指 《中山华帝燃具股份有限公司章程》
独立财务顾问（主承销
指 华泰联合证券有限责任公司
商）、华泰联合证券
律师、观韬律师 指 北京观韬律师事务所
中审国际 指 中审国际会计师事务所有限公司
中通诚 指 中通诚资产评估有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
不超过10名其他特定投资者认购的上市公司股份的限
限售期 指
售期为上市之日起12个月
华帝股份董事会通过《中山华帝燃具股份有限公司现金
定价基准日 指 及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组
暨关联交易预案》相关决议公告之日
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深圳交易所、深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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目录
公司声明........................................................................................................................................... 1
重要提示........................................................................................................................................... 3
释 义 ................................................................................................................................................ 4
第一章 本次发行基本情况 ..................................................................................................... 7
一、本次发行履行的相关决策程序 ....................................................................................... 7
二、本次发行具体方案 ........................................................................................................... 8
三、本次发行的相关机构 ..................................................................................................... 15
四、独立财务顾问（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
................................................................................................................................................ 16
五、发行人律师对本次非公开发行过程和发行对象合规性的见证意见 ......................... 17
第二章 本次发行前后相关情况对比 ................................................................................. 18
一、股本结构的变动............................................................................................................. 18
二、资产结构的变动............................................................................................................. 19
三、业务结构的变动............................................................................................................. 19
四、公司治理的变动............................................................................................................. 20
五、高管人员结构的变动 ..................................................................................................... 20
六、同业竞争和关联交易的变动 ......................................................................................... 20
七、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ................................................................. 20
八、本次发行未导致公司控制权变化 ................................................................................. 20
九、本次发行完成后，本公司股权分布仍旧符合上市条件 ............................................. 20
第三章 财务会计信息及管理层讨论与分析 ..................................................................... 22
一、主要财务信息................................................................................................................. 22
二、管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 23
第四章 本次募集资金运用 ................................................................................................. 30
一、本次募集资金总额及使用计划 ..................................................................................... 30
二、本次发行募集配套资金的必要性分析 ......................................................................... 30
三、募集资金专项存储的相关情况 ..................................................................................... 31
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第五章 独立财务顾问对本次发行股票上市的推荐意见 ................................................. 33
第六章 新增股份的数量和上市时间 ................................................................................... 34
第七章 持续督导................................................................................................................... 35
一、持续督导期间................................................................................................................. 35
二、持续督导方式................................................................................................................. 35
三、持续督导内容................................................................................................................. 35
第八章 中介机构声明 ........................................................................................................... 37
（一）独立财务顾问声明 ..................................................................................................... 37
（二）发行人律师声明 ......................................................................................................... 38
（三）审计及验资机构声明 ................................................................................................. 39
第九章 备查文件及备查地点 ............................................................................................... 40
一、备查文件......................................................................................................................... 40
二、备查地点......................................................................................................................... 40
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第一章 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关决策程序
（一）发行人内部决策程序
1、2012年7月16日，公司召开第四届董事会第十四次会议，同意公司筹划重
大资产购买事项。
2、2012年8月6日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《中山华帝燃
具股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关
联交易预案》等议案，审议通过了发行人现金及发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易的相关议案。其中，拟向不超过10名特定对象非公开发行股票募集
配套资金，募集资金不超过12,000万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易
日交易均价的90%。
3、2012年9月11日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《现金及发
行股份购买资产报告书》（草案）等相关议案，通过本次发行股份购买资产并募
集配套资金的相关议案，确定本次发行价格不低于6.75元/股。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2012年11月20日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委
员会2012年第31次并购重组委工作会议审核，上市公司重大资产重组暨关联交易
事项获得无条件通过。
2、2012年12月12日，上市公司取得中国证监会证监许可〔2012〕1624号《关
于核准中山华帝燃具股份有限公司向中山奋进投资有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》，核准上市公司非公开发行不超过1,500万股新股募集
本次发行股份购买资产的配套资金。
（三）本次发行过程
1、2013年8月27日，发行人和主承销商共向86个发送对象发出了《中山华帝
燃具股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票
认购邀请书》。
2、2013年8月30日9:00-11:30，发行人和独立财务顾问（主承销商）接受特定
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投资者认购，并接受特定投资者的《申购报价单》及认购保证金汇款凭证。发行
人及华泰联合证券根据询价结果确定发行对象。
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年9月6日出具了《中山华帝
燃具股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）认购资金总额的验证报告》
（信会师报字[2013]第310473号）。经审验，截至2013年9月4日12:00时止，发行
人本次配套发行中参与申购并获配售投资者的认股资金总额为人民币
119,999,995.47元整，上述款项已划入发行人本次配套发行的主承销商华泰联合
证券有限责任公司在工行深圳分行盛庭苑支行开立的银行账户，账号为
4000010229200147938。
4、2013年9月6日下午，主承销商将扣除承销费的募集资金余额划转至发行
人募集资金专用账户。
2013年9月12日，中审国际会计师事务所出具《中山华帝燃具股份有限公司
验资报告》（中审国际验字【2013】第01020008号），根据该报告，截至2013年9
月12日，发行人本次配套发行募集资金总额为119,999,995.47元，扣除发行费用
19,553,090.20 元 ， 募 集 资 金 净 额 100,446,905.27 元 ， 其 中 增 加 注 册 资 本
11,417,697.00元，增加资本公积89,029,208.27元。
（四）股权登记托管情况
本次发行的A股股票已于2013年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司完成新增股份登记。
（五）新增股份的上市和流通安排
本次发行的新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2013年10月11日。特
定投资者本次认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2014年10月13日。
根据深交所相关业务规则的规定，上市日首日（即2013年10月11日）本公司股价
不除权。
上市公司尚需就本次发行事宜办理注册资本、公司章程等工商登记变更手
续。
二、本次发行具体方案
本次发行中，华帝股份向不超过 10 名其他特定投资者发行不超过 15,000,000
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股，募集配套资金不超过 12,000 万元人民币。
1、发行种类和面值
本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
2、发行方式及发行对象
向不超过 10 名其他特定投资者非公开发行 A 股股票。
3、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
本次配套发行的定价基准日为华帝股份第四届董事会第十五次会议决议公
告之日（2012 年 8 月 8 日）。
本次向不超过 10 名其他特定投资者募集配套资金的发行价格按照现行相关
规定办理，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低
于 6.75 元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司实施现金分
红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据深圳证券交易所的
相关规定对发行价格作相应调整。
根据公司 2012 年度股东大会决议，公司 2012 年的分红方案为：以公司现有
总股本 287,633,388.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含
税）。根据公司《2012 年年度权益分派实施公告》，公司 2012 年度分红方案的股
权登记日为 2013 年 4 月 18 日，红利发放日与除权除息日为 2013 年 4 月 19 日。
目前公司 2012 年度分红方案已实施完成，并于 2013 年 4 月 19 日进行除息。因
此，本次重大资产重组募集配套资金非公开发行股票发行底价相应地由不低于
6.75 元/股调整为不低于 6.55 元/股。
4、申购、配售及发行对象情况
本次配套发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、
证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、
其它境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的其他特定投资者。
最终发行对象、发行价格及发行股份数量，将由公司董事会根据股东大会的
授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的
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情况确定。
（1） 本次发行的申购情况
截至2013年8月27日，华帝股份和主承销商共向86个投资者发出了《认购邀
请书》，邀请其参与本次认购，包括：证券投资基金管理公司20家，证券公司11
家，保险机构5家，本次配套发行董事会决议公告后提交认购意向书的各类投资
者40名，以及截至2013年7月31日在册的发行人前20名股东中的10名股东（前20
名股东中有8位是发行人关联方，因不属于认购主体范围，故未发送《认购邀请
书》；前20名股东中有2位因联系方式错误或无人接听而无法取得联系，故未发送
《认购邀请书》）。
本次配套发行接收申购文件的时间为 2013 年 8 月 30 日 9:00-11:30。在此期
间，共有 17 家投资者在《认购邀请书》规定的时间内，将《申购报价单》及相
关文件以传真方式提交至主承销商。上述 17 家投资者的申购报价均为有效报价，
主承销商与发行人对有效《申购报价单》进行了簿记建档，投资者的各档申购报
价情况如下（按照报价从高到低排列，同一报价按照截至 2013 年 7 月 31 日发行
人前 20 名股东持股比例由高到低排列）：
每档报价 每档累计认购金额 是否为有效
序号 参与报价投资者名称
（元/股） （万元） 报价
1 泰康资产管理有限责任公司 10.68 4,800 是
建信金圆（厦门）股权投资合伙企 10.51 4,800 是
2
业（有限合伙）
3 杭州汉石投资管理服务有限公司 10.51 4,800 是
4 鹏华基金管理有限公司 10.35 3,600 是
5 太平洋资产管理有限责任公司 10.35 2,400 是
6 兴业全球基金管理有限公司 10.23 2,400 是
7 易方达基金管理有限公司 10.02 4,800 是
8 上海证大投资管理有限公司 9.85 2,400 是
9 兴业全球基金管理有限公司 9.80 4,800 是
10 鹏华基金管理有限公司 9.65 4,800 是
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11 工银瑞信基金管理有限公司 9.55 2,400 是
12 易方达基金管理有限公司 9.50 6,000 是
13 浙商证券资产管理有限公司 9.11 4,800 是
14 工银瑞信基金管理有限公司 9.10 3,600 是
15 兴业全球基金管理有限公司 9.10 8,400 是
16 国华人寿保险股份有限公司 8.81 3,600 是
深圳市保腾丰利创业投资企业（有 8.80 2,400 是
17
限合伙）
18 上海证大投资管理有限公司 8.68 4,800 是
深圳市保腾丰利创业投资企业（有 8.60 2,400 是
19
限合伙）
20 工银瑞信基金管理有限公司 8.60 4,800 是
21 太平资产管理有限公司 8.60 4,800 是
22 东海证券股份有限公司 8.51 2,400 是
深圳市保腾丰利创业投资企业（有 8.40 2,400 是
23
限合伙）
24 浙商证券资产管理有限公司 8.11 7,200 是
25 江苏瑞华投资控股集团有限公司 8.11 3,600 是
26 华宝兴业基金管理有限公司 8.08 2,400 是
27 上海证大投资管理有限公司 7.76 7,200 是
28 张怀斌 7.65 2,400 是
根据发行方案和申购簿记情况，公司经与主承销商协商，最终确定的发行价
格为 10.51 元/股，发行数量为 11,417,697 股，募集资金总额为 119,999,995.47 元。
（2）配售原则
本次发行对象及其分配数量的确定程序和规则如下：
发行人和主承销商根据簿记建档等情况，并依次按下列优先秩序协商确定最
终发行价格、配售对象和配售数量：1）认购价格优先；2）认购金额优先；3）
原前 20 名股东优先；4）收到《申购报价单》传真时间优先；5）发行人和主承
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销商协商确定（上述原则以下简称“优先原则”）。发行人和主承销商按照上述优
先原则确定的最终发行价格所对应的募集资金总额不超过 12,000 万元，且最终
发行价格所对应的配售数量不超过 1,500 万股。
根据上述优先原则：
1）如果本次配套发行有效认购对应的认购资金金额小于本次拟募集资金的
需求总额时（包括部分获配者最终放弃认购而导致最终认购资金金额小于本次拟
募集资金的需求总额的情况），主承销商和发行人根据实际情况协商决定是否中
止本次配套发行，如中止发行，则主承销商和发行人将退还投资者所缴纳的保证
金，将相关情况向中国证监会汇报后，择机再次启动发行。
2）如果本次配套发行有效认购对应的认购资金金额小于本次拟募集资金的
需求总额时（包括部分获配者最终放弃认购而导致最终认购资金金额小于本次拟
募集资金的需求总额的情况），经过主承销商和发行人协商决定不中止发行的，
同时有效认购对应的按其最低认购价格计算的认购股数小于本次拟发行的股票
数量，且有效认购的投资者家数不超过十家，则有效认购将全部获得配售，发行
价格为有效认购的最低认购价格；并对于申购不足部分遵循以下原则：
①不改变竞价程序形成的价格；
②按照上述优先原则的顺序优先满足已申购者的追加购买需求，如仍不足则
向申购报价日之前提供认购意向但未参与申购报价的投资者进行再一轮的追加
认购；如仍不足则在不超过十个交易日内寻找其他投资者；以上调整仍不足时则
按实际募集情况确定发行数量。
3）如果本次配套发行的有效认购对应的认购资金总额等于或大于本次拟募
集资金的需求总额或有效认购对应的按其最低认购价格计算的认购股数等于或
大于本次拟发行股票数量上限时，有效认购将按上述优先原则进行排序累计，当
有效认购对应的认购资金总额等于或首次超过本次拟募集资金需求总额时或有
效认购对应的按其最低认购价格计算的认购股数等于或首次超过本次拟发行股
票数量上限时，上述有效认购的最低认购价格即为本次配套发行价格。高于本次
配套发行价格的有效认购将全部获得配售；与本次配套发行价格相同的有效认购
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将按照优先原则配售余下的发行数量。
认购对象获配股份数量按其获配金额除以最终确定的发行价格计算，获配股
数精确到一股，不足一股的尾数部分由发行人和主承销商对配售股份和相应配售
金额进行调整。
4）发行人和主承销商根据以上认购确认程序与规则形成最终配售结果，以
上程序和规则如有未尽事宜，由发行人和主承销商协商解决。
（3）发行对象和发行数量的确定
本次发行的有效认购对象一共 17 家，发行人和主承销商根据簿记建档等情
况，并依次按下列优先秩序协商确定最终发行价格、配售对象和配售数量：1）
认购价格优先；2）认购金额优先；3）原前 20 名股东优先；4）收到《申购报价
单》传真时间优先；5）发行人和主承销商协商确定（上述原则以下简称“优先原
则”），最后确定配售对象家数为 3 家，配售价格 10.51 元/股，对应累计申购量为
11,417,697 股。
综上所述，最终确定的发行对象及其获配股数、认购金额的具体情况如下：
获配价格 获配股数 认购金额
序号 获配投资者名称
（元/股） （股） （元）
1 泰康资产管理有限责任公司 10.51 4,567,078 47,999,989.78
建信金圆（厦门）股权投资合伙
2 10.51 4,567,078 47,999,989.78
企业（有限合伙）
3 杭州汉石投资管理服务有限公司 10.51 2,283,541 24,000,015.91
合计 11,417,697 119,999,995.47
（4）发行对象的基本情况
1）泰康资产管理有限责任公司
企业性质： 有限责任公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号泰康人寿大厦七层
注册资本：100,000 万元
成立日期：2006 年 2 月 21 日
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法定代表人：陈东升
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：管理运用自有资金及保险资
金；受托资金管理业务；管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资
产管理业务。
认购数量与限售期：4,567,078 股，该股份限售期为自其上市之日起 12 个月。
泰康资产管理有限责任公司与本公司不存在关联关系，与本公司最近一年不
存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
2）建信金圆（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质： 有限合伙企业
注册地址： 厦门市思明区塔埔东路 169 号 2 层 201 单元 E 室
成立日期：2012 年 6 月 28 日
执行事务合伙人：建信金圆（厦门）股权投资管理有限公司（委派代表：章
凯）
经营范围：非证券类股权投资及股权投资有关的咨询业务（不含吸收存款、
发放贷款、证券、期货及其他金融业务）。
认购数量与限售期：4,567,078 股，该股份限售期为自其上市之日起 12 个月。
建信金圆（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）与本公司不存在关联关系，
与本公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
3）杭州汉石投资管理服务有限公司
企业性质： 有限责任公司（台港澳法人独资）
注册地址：杭州市下城区凤起路 380-2 号
注册资本：2,500 万香港元
成立日期：2006 年 5 月 19 日
法定代表人：章凯
中山华帝燃具股份有限公司 非公开发行股票新增股份变动暨上市公告书
经营范围：为企业提供投资管理咨询服务、项目管理咨询服务、财务管理咨
询服务（营业税除外）、经济信息咨询（除商品中介、证券、期货）。
认购数量与限售期：2,283,541 股，该股份限售期为自其上市之日起 12 个月。
杭州汉石投资管理服务有限公司与本公司不存在关联关系，与本公司最近一
年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
5、上市地点
本次向泰康资产管理有限责任公司、建信金圆（厦门）股权投资合伙企业（有
限合伙）、杭州汉石投资管理服务有限公司发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
6、本次配套发行锁定期
本次向泰康资产管理有限责任公司、建信金圆（厦门）股权投资合伙企业（有
限合伙）、杭州汉石投资管理服务有限公司发行股份的锁定期为：自其认购的股
票上市之日起十二个月内不转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证
券交易所的有关规定执行。
本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应
遵守上述约定。
7、募集资金量情况
本次交易募集的配套资金将用于补充公司流动资金和支付重组对价。
募集资金量及发行费用：本次非公开发行股票募集资金总额为
119,999,995.47 元。发行费用共计 19,553,090.20 元（包括独立财务顾问费用
17,155,090.20 元，其他发行费用 2,398,000.00 元），扣除发行费用的募集资金净
额为 100,446,905.27 元。
三、本次发行的相关机构
1、独立财务顾问（主承销商）
名称：华泰联合证券有限责任公司
地址：深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 25 楼
中山华帝燃具股份有限公司 非公开发行股票新增股份变动暨上市公告书
法定代表人：吴晓东
电话：0755-8249 2000
传真：0755-8249 3959
联系人：熊丹、张树敏
2、法律顾问
名称：北京观韬律师事务所
地址： 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 17 层
负责人：韩德晶
电话：0755-2598 0899
传真：0755-2598 0259
联系人：曹蓉
3、财务审计机构
名称：中审国际会计师事务所有限公司
地址：北京海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 C 座 8 层
法定代表人：赵建中
电话：010-6873 1010
传真：010-6847 9956
联系人：周俊杰、陈志
四、独立财务顾问（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合
规性的结论意见
华泰联合证券作为本次非公开发行的独立财务顾问（主承销商），具有保荐
人资格，依照相关规定承担保荐责任，华泰联合证券认为：本次配套发行经过了
必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次配套发行的全部过
中山华帝燃具股份有限公司 非公开发行股票新增股份变动暨上市公告书
程坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，发行过程及本次配套发行所确定的
发行数量、发行对象、发行价格、募集资金金额等，均符合发行人第四届董事会
第十五次、第十七次会议和2012年第二次临时股东大会及《上市公司证券发行管
理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，发行结果公平、公
正。
五、发行人律师对本次非公开发行过程和发行对象合规性的见证意见
发行人律师派出律师对本次发行过程进行了见证，认为：
1、本次非公开发行的《认购邀请书》、《申购报价单》和《认购合同》等
文件合法有效；
2、本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股数及募集资金金
额符合《发行管理办法》、《发行实施细则》等法律法规、规范性文件及华帝股
份相关股东大会决议的规定；
3、本次非公开发行的过程和结果公平、公正。
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