广发证券股份有限公司 2013 年半年度报告全文
广 发 证 券 股 份 有 限 公 司
（000776）
二○一三年半年度报告
二○一三年八月
广发证券股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完
整性无法保证或存在异议。本报告经公司第七届董事会第四十次会议审议通
过。所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
公司负责人孙树明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主
管人员)孙晓燕女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完
整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................. 2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .................................................................................................................................................11
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................... 33
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................ 46
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................................................................ 49
第八节 财务报告 .................................................................................................................................................... 49
第九节 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 50
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释义
释义项 释义内容
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
本公司、公司、我司 指 广发证券股份有限公司
辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司
吉林敖东 指 吉林敖东药业集团股份有限公司
中山公用 指 中山公用事业集团股份有限公司
广发控股香港 指 广发控股（香港）有限公司
广发期货 指 广发期货有限公司
广发信德 指 广发信德投资管理有限公司
广发乾和 指 广发乾和投资有限公司
广发基金 指 广发基金管理有限公司
易方达基金 指 易方达基金管理有限公司
国内业务 指 指在中国大陆地区开展的业务
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
深交所 指 深圳证券交易所
公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券
融资融券 指
供其卖出，并收取担保物的经营活动。
以股票价格指数为标的物的金融期货合约，即以股票市场
的股价指数为交易标的物，由交易双方订立的、约定在未
股指期货 指
来某一特定时间按约定价格进行股价指数交易的一种标准
化合约。
证券公司利用自身的专业优势寻找并发现优质投资项目或
公司，以自有或募集资金进行股权投资，并以获取股权收
直接投资、直接股权投资 指
益为目的业务。在此过程中，证券公司既可以提供中介服
务并获取报酬，也可以以自有资金参与投资。
是指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质
股票质押回购 指 押，向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返
还资金、解除质押的交易。
是指符合条件的客户以约定价格向托管其证券的证券公司
卖出标的证券，并约定在未来某一日期由客户按照另一约
约定购回式证券交易 指 定价格从证券公司购回标的证券，证券公司根据与客户签
署的协议将待购回期间标的证券产生的相关孳息返还给客
户的交易。
在营业场所内未部署与现场交易服务相关的信息系统且不
C 型信息系统建设模式 指
提供现场交易服务。
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第二节 公司简介
一、 公司简介
股票简称 广发证券 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广发证券股份有限公司
公司的中文简称 广发证券
公司的英文名称 GF Securities Co., Ltd.
公司的法定代表人 孙树明
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗斌华 蔡铁征
广州市天河区天河北路 183-187 号 广州市天河区天河北路 183-187 号
联系地址
大都会广场 43 楼 大都会广场 39 楼
电话 020-87550265 87550565 020-87550265 87550565
传真 020-87553600 020-87554163
电子信箱 lbh@gf.com.cn ctz@gf.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
公司注册地址的邮政编码 510075
广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5 楼、18 楼、19 楼、36 楼、
公司办公地址
38 楼、39 楼、41 楼、42 楼、43 楼和 44 楼
公司办公地址的邮政编码 510075
公司网址 http://www.gf.com.cn
公司电子信箱 dshb@gf.com.cn
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的
http://www.cninfo.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 39 楼
3、注册变更情况
企业法人营业执 组织机构代
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码
照注册号 码
报告期初注册 2012 年 9 月 17 日 广州市天河区天河 222400000001337 粤国税字 12633543-9
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北路 183-187 号大 440100126335439 号/
都会广场 43 楼 粤地税字
（4301-4316 房） 440106126335439 号
广州市天河区天河 粤国税字
北路 183-187 号大 440100126335439 号/
报告期末注册 2013 年 5 月 15 日 222400000001337 12633543-9
都会广场 43 楼 粤地税字
（4301-4316 房） 440106126335439 号
临时公告披露
的指定网站查 2013 年 5 月 25 日
询日期
临时公告披露
的指定网站查 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
询索引
4、其他有关资料
(1)公司注册资本：人民币 5,919,291,464 元（截至本半年度报告披露日）；
公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销
与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代
销金融产品。
公司取得的境内单项业务资格包括：
序号 许可证类型 批准部门
1 网上证券委托业务资格 证监会
2 开放式证券投资基金代销业务 证监会
3 受托投资管理业务资格 证监会
4 期货公司提供中间介绍业务资格 证监会
5 直接投资业务试点资格（通过广发信德开展） 证监会
6 融资融券业务资格 证监会
合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务
7 证监会
（QDII）资格
中国证券金融股份有限公司转融通业务首批试点资 证监会
8
格 中国证券金融股份有限公司
9 向广发期货有限公司提供中间介绍业务资格 广东证监局
10 另类投资业务（通过广发乾和开展） 广东证监局
11 证券自营参与利率互换投资交易资格 广东证监局
12 向保险机构投资者提供交易单元资格 中国保险监督管理委员会
13 保险资金投资管理人 中国保险监督管理委员会
14 从事相关创新活动的试点证券公司 中国证券业协会
15 报价转让业务资格 中国证券业协会
代办系统主办券商业务资格证（股份转让业务、股
16 中国证券业协会
份报价业务）
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17 中小企业私募债券承销业务试点 中国证券业协会
18 柜台交易业务资格 中国证券业协会
重庆、广州、浙江、
19 从事企业挂牌相关业务
齐鲁股权托管交易中心
20 上交所权证业务资格 上交所
21 上交所权证创设资格 上交所
22 上交所一级交易商 上交所
23 上交所 50ETF、180ETF 业务资格 上交所
24 买断式回购业务资格 上交所
25 上证基金通业务资格 上交所
26 上海证券交易所会员 上交所
27 上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商资格 上交所
28 大宗交易系统合格投资者资格证 上交所
29 债券质押式报价回购交易权限业务资格 上交所
30 约定购回式证券交易权限 上交所
权证买入合格资格结算参与人资格（中国证券登记
31 中国证券登记结算有限责任公司
结算有限责任公司权证结算业务资格）
32 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人 中国证券登记结算有限责任公司
33 中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人 中国证券登记结算有限责任公司
全国银行间同业市场准入资格（从事拆借、购买债
34 中国人民银行
券、债券现券交易和债券回购业务）
35 短期融资券承销业务 中国人民银行
36 经营外汇业务许可证 国家外汇管理局
37 非金融企业债务融资工具主承销业务资质 中国银行间市场交易商协会
38 深圳证券交易所会员 深交所
中国外汇交易中心；
39 全国银行间同业拆借市场交易成员
全国银行间同业拆借中心
2013 年 1-6 月公司取得的境内单项业务资格包括：
1 权益类收益互换交易业务 中国证券业协会
2 约定购回式证券交易权限 深交所
3 以风险管理服务为主的业务试点（广发期货） 中国期货业协会
4 代销金融产品业务资格 广东证监局
5 中国证券投资基金业协会会员 中国证券投资基金业协会
6 股票质押式回购业务交易权限 上交所
7 股票质押式回购业务交易权限 深交所
公司取得的境外单项业务资格包括：
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序号 许可证类型 批准部门
广发期货（香港）有限公司及其子公司获得的会员及业务资格
1 期货合约交易 证券及期货事务监察委员会（香港证监会）
2 交易及清算会员 香港期货交易所
3 交易会员 欧洲期货交易所（EUREX）
4 交易会员 新加坡交易所（Singapore Exchange）
伦敦国际金融期货期权交易所(伦敦)（NYSE
5 交易会员
Liffe London）
广发香港控股及其子公司获得的会员及业务资格：
序号 许可证类型 批准部门
证券投资业务（合格境外机构投资
1 中国证券监督管理委员会（中国）
者）
2 第 1 类：证券交易
证券及期货事务监察委员会（香港）
第 4 类：就证券提供意见
3 交易所参与者 香港联合交易所有限公司（香港）
4 第 6 类：就机构融资提供意见 证券及期货事务监察委员会（香港）
5 第 4 类：就证券提供意见
证券及期货事务监察委员会（香港）
第 9 类：提供资产管理
2013 年 1-6 月广发香港控股及其子公司获得的会员及业务资格：
1 放债人牌照 牌照法庭（香港）
(2)监管部门分类评价情况:
根据证监会《证券公司分类监管规定》，公司近三年分类评价情况为：
2011 年公司被分类评价为 A 类 AA 级证券公司；
2012 年公司被分类评价为 A 类 AA 级证券公司；
2013 年公司被分类评价为 A 类 AA 级证券公司。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标（合并报表）
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 3,833,068,782.29 3,982,857,697.12 -3.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,361,769,651.44 1,469,818,087.49 -7.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
1,358,921,960.67 1,463,792,618.65 -7.16%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -9,398,053,497.12 -1,877,939,158.21 -
基本每股收益（元/股） 0.23 0.25 -8.00%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.25 -8.00%
加权平均净资产收益率 4.06% 4.54%下降 0.48 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 102,945,024,461.29 89,976,324,196.92 14.41%
归属于上市公司股东的净资产（元） 33,460,894,971.55 33,048,680,138.03 1.25%
注：计算本报告期和上年同期每股收益采用的普通股加权平均股数均为 5,919,291,464 股。
二、非经常性损益项目及金额（合并报表）
单位：元
非经常性损益项目 2013 年 1-6 月金额 说明
非流动资产处置损益 2,525,745.16 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 -
958,724.70
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 -
-
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 312,451.17 -
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - -
所得税影响额 -949,230.26 -
少数股东权益影响额（税后） - -
合计 2,847,690.77 -
三、公司净资本及风险控制指标
公司资产质量优良，经营稳健，各项风险控制指标符合《证券公司监督管理条例》及《证券公司风
险控制指标管理办法》的有关规定。
母公司风险控制指标 2013 年 6 月 30 2012 年 12 月 31 日 增减幅度
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日
净资本(万元) 2,168,292.61 2,173,061.14 -0.22%
净资产（万元） 3,224,628.37 3,198,437.56 0.82%
净资本/各项风险资本准备之和 843.50% 1043.53% 减少 200.03 个百分点
净资本/净资产 67.24% 67.94% 减少 0.70 个百分点
净资本/负债 61.52% 100.65% 减少 39.13 个百分点
净资产/负债 91.49% 148.14% 减少 56.65 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本 21.51% 36.79% 减少 15.28 个百分点
自营固定收益类证券/净资本 125.95% 109.43% 增加 16.52 个百分点
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第四节 董事会报告
一、概述
2013 年上半年，中国经济发展继续面临结构转型的复杂挑战，经济增长速度呈下降局面。同期，中
国券商行业也处于转型与发展重要时期，传统业务竞争更加激烈、首发承销与保荐业务暂停。而对于创
新业务，一方面各类业务品种增加，业务规模扩大；，另一方面加强了对创新业务的风险控制。2013 年上
半年，公司紧密围绕着五年（2011-2015 年）发展战略规划和行业创新发展趋势，在督促创新出成果、优
化组织架构、增强协同合作、拓宽负债融资渠道等方面作了大量卓有成效的努力，在稳固传统业务领先
市场份额、加快创新业务发展、优化短期和长期的负债结构与增加资本实力等方面取得了较好的成绩。
但由于公司股票首发承销与保荐业务的暂停导致今年上半年投资银行业务收入大幅减少，2013 年上半年
公司合并报表的营业收入和净利润同比出现小幅下降。
二、主营业务分析
（一）总体情况概述
2013 年上半年，国内经济增长持续放缓。2012 年 GDP 全年增长率为 7.8%，2013 年上半年 GDP 增长
率下降至 7.6%，其中一季度增长率为 7.7%,二季度增长 7.5%。2013 年 1-6 月，股票市场波动较大，总体
呈一定幅度的 M 型震荡下跌态势，上证综指下跌 12.78%，深圳成指下跌 15.60%。上半年，A 股成交额为
209,486.62 亿元，同比增长 20.57%；股票融资金额为 1,705.88 亿元，同比减少 9.71%；企业债券发行总
额为 3,121.50 亿元，同比下降 0.52%；公司债券发行总额为 1,494.35 亿元，同比增长 43.99%；截止
2013 年 6 月底，证券公司受托管理资金本金总额 3.42 万亿元，同比增长 612.50%。上半年，证券行业实
现营业收入 785.26 亿元，同比增长 11.18%；实现净利润 244.70 亿元，同比增长 7.99%。（数据来源：国
家统计局， WIND 资讯，中国证券业协会，2013）
截至2013年6月30日，公司总资产1,029.45亿元，较上年度末上升14.41%；归属于上市公司股东的所
有者权益为334.61亿元，较上年度末上升1.25%；2013年上半年公司营业收入为38.33亿元，同比下降
3.76%；营业支出21.03亿元，同比上升0.61%，其中公司业务及管理费支出为18.33亿元，同比下降
4.67%；营业利润为17.30亿元，同比下降8.58%；归属于上市公司股东的净利润为13.62亿元，同比下降
7.35%。
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（二）主营业务情况分析
主要财务数据同比变动情况表（合并数据）
单位：元
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要由于证券承销业务
营业收入 3,833,068,782.29 3,982,857,697.12 -3.76%
收入减少。
营业成本 2,102,697,666.95 2,089,983,666.25 0.61% -
所得税费用 373,437,770.25 422,885,049.02 -11.69% 利润总额减少。
经营活动产生的现金 主要是融出资金净流出
-9,398,053,497.12 -1,877,939,158.21 -
流量净额 增加。
投资活动产生的现金 主要是购买可供出售金
-2,487,228,385.99 455,513,580.05 -
流量净额 融资产的净流出增加。
主要是由于发行公司债
筹资活动产生的现金
13,971,394,519.34 437,943,102.92 3090.23% 和短期融资券融入资金
流量净额
等。
主要是筹资活动净流入
现金及现金等价物净
2,070,700,400.45 -983,836,681.76 - 大于经营、投资活动净
增加额
流出。
1、大经纪业务板块
公司的大经纪业务板块主要包括证券经纪业务（含代销金融产品业务）、期货经纪业务（含海外期货
经纪业务）和海外证券经纪业务（含海外证券经纪业务）领域。报告期内，大经纪业务板块合计实现营
业收入 17.99 亿元，同比增长 24.79 %。
在证券经纪业务领域，2013 年上半年，股票市场交易相对活跃，上半年共有 113 个交易日，深沪两
市股基成交量 21.82 万亿元，同比增长 22.24%；股基日均成交量 1931 亿元，同比增长 26.60%。随着市场
竞争加剧，整个行业费率持续下降，行业平均股基净费率为 0.780‰，较 2012 年略微下降（数据来源：
证券业协会、公司统计）。在国内股票市场 M 型震荡下行的不利环境下，公司努力开源节流，积极开展各
类增值服务；近几年来由于不断减租增效，加强成本精细化管理，经纪业务虽有新设营业部但刚性成本
同比开始出现下降，成本控制效果显现；除了传统经纪业务外，公司还积极开展融资融券、代销金融产
品等业务。在证监会采取允许非现场开户和解除营业部设立限制等对经纪业务影响重大的政策情况下，
公司设立营业部转向以设立 C 型信息系统建设营业部模式为主。在稳固交易市场份额及其行业地位的同
时，积极推进业务转型创新，继续深化财富管理模式。在产品销售方面不断创新，销售各类金融产品和
服务产品，产品销售规模和销售收入不断增加；通过产品创新，为探索投顾业务转型寻找到可行道路。
该产品于 7 月初发行，客户认购金额达 1.43 亿元。另外，跨业务线协同，公司各分支机构经营范围拓
宽，为开展新三板、私募债等各类交叉销售业务打开空间。
2013年1-6月，经纪业务实现营业收入15.69亿元，同比增长30.27%；公司托管证券市值5,970.55亿
元，较去年底增长1.79%。
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公司代理买卖证券业务的交易额及市场份额情况如下表所示：
公司代理买卖证券业务的交易额及市场份额 单位：亿元
2013 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 2012 年 1-6 月
证券种类
交易额 市场份额 交易额 市场份额
股票 17,288.81 4.09% 14,285.84
